УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Ежеквартально: Промышленность/ Строительство/Розничная торговля/ Сфера услуг Ежемесячно: Промышленность ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ ombudsmanbiz.ru deloros.ru Федеральный Барометр предпринимательских настроений Август 2015: Промышленноепроизводство. Крупные и средние предприятия -7.0 II КВАРТАЛ 2013 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР «ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ» Исследование проводится методом конъюнктурного опроса руководителей предприятий. Субъекты малого предпринимательства: 10 тыс. субъектов более чем из 80 регионов Российской Федерации. • Промышленность (C,D,E по ОКВЭД) - около 2.5 тыс. руководителей предприятий. • Строительство - около 4,5 тыс. руководителей предприятий. • Розничная торговля - свыше 3,0 тыс. руководителей предприятий. Малые компании - численность занятых от 16 до 100 человек. Субъекты крупного и среднего предпринимательства: 21 тыс. субъектов более чем из 80 регионов Российской Федерации. • Промышленность (C,D,E по ОКВЭД) — более 6,5 тыс. руководителей предприятий; • Строительство - более 6,5 тыс. единиц руководителей предприятий; • Розничная торговля - свыше 4,0 тыс. руководителей предприятий; • Сфера услуг - 5,5 тыс. руководителей предприятий. Средние компании - численность сотрудников от 101 до 250 человек. Крупные предприятия - численность занятых свыше 250 человек Ежемесячно: Крупные и средние предприятия: Промышленность Ежеквартально: Крупные, средние и малые предприятия: Промышленность, строительство, розничная торговля, сфера услуг 2 II КВАРТАЛ 2013 Август 2015 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия В исследовании за август 2015 года использованы результаты опроса руководителей более 5,5 тыс. крупных и средних промышленных предприятий различных видов экономической деятельности (группы C, D, E по ОКВЭД) в 80 субъектах РФ, проведенного Федеральной службой государственной статистики. Выборка репрезентативна в целом по видам деятельности, различным группам предприятий по численности занятых, формам собственности, видам реализуемой продукции, а также по регионам. К средним компаниям отнесены предприятия с численностью сотрудников от 101 до 250 человек. К крупным компаниям – предприятия с численностью занятых свыше 250 человек. Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах. Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности всех организаций исследуемых видов деятельности. 3 II КВАРТАЛ 2013 Август 2015 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ Негативное влияние факторов, ограничивающих развитие крупных и средних промышленных организаций, в августе 2015 г. заметно усилилось по сравнению с августом 2014 г.: «неопределенность экономической ситуации» - на 13 п.п. (с 33% до 46%); «высокий процент коммерческого кредита» - на 5 п.п. (22 до 27%). В августе 2015 года значения показателей «обеспеченность собственными финансовыми средствами», «цены на реализуемую продукцию» и «спрос» снизились по отношению к июлю 2015 г. Сезонно откорректированный индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) не изменился по сравнению с июлем 2015 года и составил (–7%). Данное значение ИПУ в целом по промышленности сохраняется уже шестой месяц подряд. ИПУ по секторам промышленности в августе 2015 г. составил: в обрабатывающем производстве (-8%), оставшись без изменений по сравнению с июлем 2015 г. – самое худшее значение ИПУ за весь период после предыдущего кризиса; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (6%), что на 1 п.п. выше по сравнению с июлем 2015 г.; в добывающем производстве (-6%), что на 1 п.п. ниже, чем в предыдущем месяце. Наиболее пессимистично оценивают перспективы своих компаний представители крупного и среднего бизнеса в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (-19%). Снижение ИПУ на 1 п.п. продолжилось в августе 2015 г. по сравнению с июлем 2015 г. в целлюлозно-бумажном производстве, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, производстве электрооборудования, химическом производстве, производстве пищевых продуктов. Незначительный рост ИПУ в августе 2015 г. (на 1 п.п. по отношению к предшествующему периоду) наблюдался в производстве транспортных средств, производстве машин и оборудования и металлургическом производстве. Главные проблемы, сопровождавшие в последнее время функционирование отрасли, - ухудшение финансового состояния у большинства экономических агентов и растущая неопределенность в оценке экономической ситуации. Эти лимитирующие факторы замедляют инвестиционную активность частного промышленного бизнеса. Опасение делать инвестиции, которые могут не завершиться реализованным проектом из-за инфляционных, курсовых и других рисков, заставляют предпринимателей «жить сегодняшним днем», не задумываясь над стратегической перспективой своих предприятий. 4 II КВАРТАЛ 2013 Август 2015 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Балансы, % 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 2008 2009 2010 Промышленность (группы C, D, E) 2011 2012 Обрабатывающие производства (группа D) 2013 2014 Добывающие производства (группа C) 2015 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (группа E) Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в крупных и средних организациях всех секторов промышленности в августе 2015 г. не изменился по отношению к предыдущему месяцу и составил (-7%). ИПУ в августе 2015 г. по отношению к июлю 2015 г. не изменился и в обрабатывающем производстве, составив (-8%). Рост ИПУ в августе 2015 г. по отношению к июлю 2015 г.: по группе E на 1 п.п. до (-6%). Индекс предпринимательской уверенности по группе С в августе 2015 г. снизился по отношению к июлю 2015 г. на 1 п.п., составив (-6%). Промышленность, всего Добывающие производства (группа C) Обрабатывающие производства (группа D) Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (группа E) авг.08 2 0 авг.09 -17 -11 авг.10 -3 -1 авг.11 0 0 авг.12 0 2 авг.13 -2 0 авг.14 -4 -5 июл.15 -7 -5 авг.15 -7 -6 изменение (авг.15 к июл.15) 0 -1 -3 -16 -4 -3 0 -3 -5 -8 -8 0 -1 -10 -5 -5 -2 -2 -3 -7 -6 1 5 II КВАРТАЛ 2013 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия Август 2015 ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ [1] 20 % 10 0 -10 -20 -30 -40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Текстильное и швейное производство Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Производство машин и оборудования 2014 2015 Целлюлозно-бумажное производство Металлургическое производство Производство транспортных средств Согласно значениям ИПУ, в августе 2015 г. наиболее пессимистично оценивают свои перспективы представители крупного и среднего бизнеса в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (-19%), значение ИПУ по отношению к июлю 2015 г. снизилось на 1 п.п. Снижение ИПУ наблюдается в целлюлозно-бумажном производстве на 1 п.п., где ИПУ составил (-14%). Рост значения ИПУ произошел в производстве транспортных средств, производстве машин и оборудования и металлургическом производстве на 1 п.п., составив (-12%) и (9%), (-10%) соответственно. ИПУ в текстильном и швейном производстве остался без изменений по отношению к июлю 2015 г., составив (-9%) Производство транспортных средств Текстильное и швейное производство Целлюлозно-бумажное производство Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Производство машин и оборудования Металлургическое производство авг.08 4 -6 0 авг.09 -23 -15 -12 авг.10 -4 -7 -5 авг.11 5 -10 -3 авг.12 4 -2 0 авг.13 -2 -7 -6 авг.14 -8 -11 -11 июл.15 -13 -9 -13 авг.15 -12 -9 -14 изменение (авг.15 к июл.15) 1 0 -1 -14 1 -4 -29 -27 -15 -11 -7 -2 -9 -4 0 -3 -1 2 -4 -3 -5 -5 -7 -7 -18 -10 -11 -19 -9 -10 -1 1 1 6 II КВАРТАЛ 2013 Август 2015 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ [2] % 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 2008 2009 2010 Производства пищевых продуктов 2011 2012 Обработка древесины Производство резиновых изделий Производство электрооборудования 2013 2014 Химическое производства 2015 В анализируемом периоде произошло снижение значения индекса предпринимательской уверенности в производстве электрооборудования, химическом производстве, производстве пищевых продуктов, по отношению к июлю 2015 г. на 1 п.п., а значение ИПУ составило (-6%), (-3%), (-8%) соответственно. Значение ИПУ в августе 2015 г. по отношению к июлю 2015 г. в производстве резиновых изделий и обработке древесины осталось без изменений, где ИПУ составил (-1%) и (-5%) соответственно. Производство резиновых изделий Производство электрооборудования Химическое производство Производство пищевых продуктов Обработка древесины авг.08 2 -27 -2 -9 -1 авг.09 -4 -16 -12 -13 -22 авг.10 0 4 -6 0 -5 авг.11 -2 1 -3 1 -2 авг.12 3 2 -3 1 1 авг.13 -1 2 -2 -3 -1 авг.14 -3 3 -4 -5 -6 июл.15 -1 -5 -2 -7 -5 авг.15 -1 -6 -3 -8 -5 изменение (авг.15 к июл.15) 0 -1 -1 -1 0 7 II КВАРТАЛ 2013 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия Август 2015 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Балансы,% 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Заказы Выпуск продукции Численность занятых Цены на реализуемую продукцию Обеспеченность собствственными финансовыми средствами Экономическая ситуация В августе 2015 г. значения показателей «заказы», «цены на реализуемую продукцию», «обеспеченность собственными финансовыми средствами» по отношению к июлю 2015 г. снизились на 1, 2, 1 п.п. и составили (-5%), 12%, (-14%) соответственно. Наряду с этим, показатель оценки экономической ситуации вырос на 1 п.п., составив (-6%). Значения показателей «выпуск» и «численность занятых» в августе 2015 г. по отношению к июлю 2015 г. остались без изменений, составив 0% и (-8%). Заказы Выпуск продукции Численность занятых Цены на реализуемую продукцию Обеспеченность собственными финансовыми средствами Экономическая ситуация авг.08 1 4 -5 23 авг.09 -9 -4 -21 1 авг.10 2 4 -5 8 авг.11 2 4 -3 12 авг.12 3 5 -5 12 авг.13 1 2 -8 9 авг.14 -1 0 -8 10 июл.15 -4 0 -8 14 авг.15 -5 0 -8 12 изменение (авг.15 к июл.15) -1 0 0 -2 -2 7 -24 -8 -9 1 -5 2 -3 3 -5 1 -8 -3 -13 -7 -14 -6 -1 1 8 II КВАРТАЛ 2013 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия Август 2015 ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ [1] 70 Изменение факторов % 0 Недостаток финансовых средств 60 2 50 40 1 Неопределенность экономической ситуации 13 30 20 0 Недостаточный спрос 2 10 0 авг.15 к июл. 15 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5 10 15 авг.15 к авг.14 Недостаточный спрос Улучшение (снижение негативного влияния) Неопределенность экономической ситуации Ухудшение (усиление негативного влияния) Недостаток финансовых средств Негативное влияние фактора «неопределенность экономической ситуации» на промышленные предприятия заметно усилилось в августе 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. - на 13 п.п., с 33 до 46%. Влияние факторов «недостаточный спрос» и «недостаток финансовых средств» по отношению к августу 2014 г. усилилось на 2 п.п. В августе 2015 г. по сравнению с июлем 2015 г. влияние факторов не изменилось, кроме фактора «неопределенность экономической ситуации», который усилился на 1 п.п. авг.08 авг.09 авг.10 авг.11 авг.12 авг.13 авг.14 июл.15 авг.15 изменение (авг.15 к июл.15) Недостаточный спрос 40 59 49 45 42 45 47 49 49 0 Неопределенность экономической ситуации 16 62 48 39 39 31 33 45 46 1 Недостаток финансовых средств 36 50 45 43 39 38 40 42 42 0 9 II КВАРТАЛ 2013 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия Август 2015 ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ [2] Изменение факторов 50 % Высокий уровень налогообложения 0 Высокий процент коммерческого кредита 0 Изношенность и отсутствие оборудования 0 45 0 40 35 30 25 5 20 15 10 0 5 авг.15 к июл.15 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2 4 6 авг.15 к авг.14 Высокий уровень налогообложения Высокий процент коммерческого кредита Изношенность и отсутствие оборудования Улучшение (снижение влияния) Ухудшение (усиление влияния) Влияние фактора «высокий процент коммерческого кредита» усилилось в августе 2015 г. по сравнению с августом 2014 г. на 5 п.п. (с 22 до 27%). Факторы «высокий уровень налогообложения», «изношенность и отсутствие оборудования» в августе 2015 г. по отношению к августу 2014 г. остались без изменений. Влияние факторов осталось без изменений в августе 2015 г. по сравнению с июлем 2015 г. Высокий уровень налогообложения Высокий процент коммерческого кредита Изношенность и отсутствие оборудования авг.08 авг.09 авг.10 авг.11 авг.12 авг.13 авг.14 июл.15 авг.15 изменение (авг.15 к июл.15) 29 39 39 40 44 40 38 38 38 0 21 36 31 16 29 24 22 27 27 0 29 22 26 36 28 26 26 26 26 0 10 II КВАРТАЛ 2013 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия Август 2015 ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ [3] Изменение факторов 35 % Отсутствие или несовершенство нормативноправовой базы 30 0 0 25 0 Конкурирующий импорт 20 -2 15 0 Недостаток квалифицированных рабочих 10 -3 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -4 авг.15 к июл.15 0 2015 -3 -3 -2 -2 -1 -1 0 Улучшение (снижение негативного влияния) Конкурирующий импорт Недостаток квалифицированных рабочих Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы Наименее значимые с точки зрения негативного влияния на развитие промышленных предприятий факторы – «недостаток квалифицированных рабочих», «конкурирующий импорт» – на протяжении август 2014 г. – август 2015 г. снизились на 3 и 2 п.п. (с 23 до 20%) и (с 19 до 17%) соответственно. Влияние фактора «отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы» осталось без изменений в августе 2015 г. по сравнению с августом 2014 г. В августе 2015 г. значение всех факторов по отношению к июлю 2015 г. осталось неизменным. авг.08 авг.09 авг.10 авг.11 авг.12 авг.13 авг.14 июл.15 авг.15 изменение (авг.15 к июл.15) Недостаток квалифицированных рабочих 29 18 22 25 26 25 23 20 20 0 Конкурирующий импорт 25 19 20 22 22 19 19 17 17 0 Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы 4 7 7 8 8 7 6 6 6 0 11