Весовые коэффициенты

Семинар-тренинг 5-8 октября 2014 года
Построение бюджетов нефинансовых
показателей
Наумов Сергей, 1С
Планирование нефинансовых
показателей

Планирование количества магазинов (шт.)

Степени удовлетворенности клиентов
 Например, по статистике из анкет или опросов

Средний размер заказа (руб.)

Доля рынка (%)

И многие другие показатели..
2
Задача

Объект
 Предприятие розничной торговли
 Сеть из нескольких магазинов в Москве и регионах

Задача
 Построить стратегический план развития розничной сети
3
4
5
6
7
В один шаблон могут
объединяться
показатели с
одинаковой
аналитикой
8
Аналогично форме
«по-умолчанию».
Отличие в том, что
можно объединять
несколько
показателей
9
10
Можно указать
фиксированное
количество магазинов
для нескольких
регионов
11
12
Значение показателя можно
указать в табличной части
13
14
15
16
17
Значения по
сценарию
«стратегический»
из документа
Значения по
сценарию
«фактический»
пока не введены
18
19
20
21
22
23
Использование нефинансовых
показателей как коэффициентов

Задача
 Руководством поставлен сводный стратегический план по
подразделениям
 Уточнить продажи по аналитическим разрезам (по видам
номенклатуры)

Решение
 Распределить продажи по весовым коэффициентам
24
25
26
27
28
Весовые
коэффициенты
29
Распределение по весовым
коэффициентам

Распределение аналогично, как это выполняется в электронных
таблицах:
[Весовой коэффициент строки] Х
[Распределяемое значение] /
[Сумма весовых коэффициентов]

Рассмотрим на примере
30
31
32
33
34
35
36
Осталось: сумма
весовых
коэффициентов
37
38
39
40
41
42
Распределенное
значение
43
Распределение по весовым
коэффициентам


Распределение при составлении экземпляров бюджетов
производится аналогичным образом
В приведенном примере сумма весовых коэффициентов
строилась по аналитике «Виды номенклатуры», т.е.
суммировались коэффициенты в рамках аналитики
«Подразделение». При решении прикладных задач
суммировать можно по другим «разрезам»
44
Распределение по периодам


Распределение по периодам выполняется аналогичным
образом
Но есть особенность:
 Устанавливать коэффициенты на каждый период неудобно
 Поэтому сделан специальный механизм
45
46
47
48
49
50
51
52
Распределение по периодам

Подход к распределению по периодам такой же как к
распределению по аналитике:
[Весовой коэффициент строки] Х
[Распределяемое значение] /
[Сумма весовых коэффициентов]

Можно организовывать разные модели распределения:
 Установить для каждого клиента свои коэффициенты по периодам
 Свои коэффициенты для каждого периода по направлению
деятельности
 Можно комбинировать распределения по периодам и по аналитике
53
Семинар-тренинг 5-8 октября 2014 года
Спасибо за внимание!