28 марта 2016, Москва Заседание Дискуссионного Клуба Гильдии Маркетологов Игорь Березин Что происходит на потребительских рынках? Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Игорь Березин • • • • • • Аудит маркетинга Разработка рыночной стратегии Макроэкономический анализ Планирование и прогнозирование Сегментирование и позиционирование Исследования рынка и потребителей +7 903 – 788 - 33 – 43 berezin@semperia.ru • • • • • Президент Гильдии Маркетологов – www.marketologi.ru Председатель СД нескольких полиграфических компаний С 2005-го года в Тор 5 российских консультантов по маркетингу Автор 15 монографий по экономике и бизнесу Исследовательские проекты: «Стиль жизни среднего класса» (2000 – 2005), «Интеллектуальные услуги в России» (2007 – 2015) Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Тезисы • Кризиса нет! Есть «новая экономическая реальность». Она характеризуется низкими / отрицательными темпами и отсутствием идей экономического роста. • Это может продолжаться долго. Пока не появятся / начнут реализовываться идеи роста. • В экономике России наблюдается номинальный инфляционный рост (в 2016-м году он может прекратиться!) и реальный серьезный спад, обусловленный снижением инвестиций и потребительских настроений / доходов. • Спад в экономике не означает невозможности роста в отдельных отраслях, регионах, и – тем более в конкретных компаниях! • Формируется база для достаточно мощного «отскока». Когда он случится никто не знает, но готовиться к нему уже пора начинать. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru «Естественная» и фактическая цена на нефть; по кварталам 2005 - 2016 Номинально, USD за баррель, среднее значение квартала верхняя фактическая нижняя 130 110 90 70 50 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru 16,1 15,3 15,1 14,3 14,1 13,3 13,1 12,3 12,1 11,3 11,1 10,3 10,1 9, 3 9, 1 8, 3 8, 1 7, 3 7, 1 6, 3 6, 1 5, 3 5, 1 30 Соотношение цены унции золота и барреля нефти 1994 - 2016 40 35 30 25 20 15 10 5 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Курс рубля к доллару США, 2008 - 2016 гг. по кварталам Факт 80 75 70 62,8 60 64 63,9 53 50 49,7 36 40 31 30 24 24,5 33 29,8 30,5 28 20 30 30,8 30,9 29,3 29,3 28 31,6 31,5 35,7 31,7 30,6 32,8 37,5 34,7 31 31,9 32,7 29,5 23,5 10 9, 4 20 1 0 10 , 2 10 , 3 10 , 4 20 1 1 11 , 2 11 , 3 11 , 4 20 1 2 12 , 2 12 , 3 12 , 4 20 1 3 13 , 2 13 , 3 13 , 4 20 1 4 14 , 2 14 , 3 14 , 4 20 1 5 15 , 2 15 , 3 15 , 4 16 , 1 9, 2 9, 3 8, 4 20 0 9 8, 2 8, 3 20 0 8 0 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Квартальные темпы роста ВВП (Данные – Росстат) 2012 - 2015 5 4,8 4,2 4 3 2 1 3,1 2,1 1,6 1,2 1,2 1,2 0,9 0,8 0,7 0,3 0 -1 -2 -2,2 -2,5 -3 -4 -4,6 -4,1-3,9 -5 1, 12 2, 12 3,12 4, 12 1,13 2,13 3,13 4,13 1,14 2,14 3,14 4,14 1,15 2,15 3,15 4,15 1,16 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Оборот розничной торговли. Номинальный рост, реальный спад Трлн. руб. Данные - Росстат 30 26,3 27,6 23,7 25 19,1 20 21,4 16,5 13,8 14,5 15 10,7 10 7,1 8,6 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Доходы и расходы населения в 2016-м году Прогноз • Совокупные доходы – 56 трлн. Руб. (+ 5%) - Обязательные платежи и взносы – 6,5 трлн. • Располагаемые доходы – 49,5 трлн. руб. • Расходы на товары – 30 трлн. Руб. (+6%) • Расходы на оплату услуг - 8,5 трлн. (+8%) • Прирост сбережений, включая покупку валюты и недвижимость 11 трлн. руб. (+ 22%) Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Объем совокупных потребительских расходов (Конечное потребление домашних хозяйств); трлн. руб. 45 40 35,25 35 36,75 32,5 29,5 30 26,5 25 21 23,5 19,5 20 15,5 15 9,5 12 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Динамика средней заработной платы 2005 - 2015, тыс. руб. в месяц (номинально) 40 35,7 34 35 32,6 30 30 26,7 25 23,5 21 18,6 20 17,3 15 13,5 10,5 10 8,5 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Средняя заработная плата в пересчете на USD, офиц. курс 1000 935 865 900 835 795 800 700 695 700 605 600 550 535 500 400 400 300 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Вклады населения. Трлн. руб., 2000 – 2015 - офиц. , 2016 - Прогноз 30 25 21,5 20 18,1 16,25 15 13,45 11,1 9,35 10 7 5 0,5 0,7 1 2,6 1,4 1,9 3,5 4,8 5,5 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 0 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Темп роста вкладов населения. %, 2000 - 2015 - офиц. , 2016 - Прогноз 50 45 43 45 40 40 40 36 37 35 37 33 35 30 27 25 22 19 20 15 21 19 16 14 11 10 5 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 0 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Ценные бумаги у физических лиц (на конец года) и темпы роста. 2003 – 2015. 2016 - Прогноз Трлн.руб. % 4,5 4,25 4 45 40 3,4 3,5 35 3 30 2,55 2,5 25 1,96 2 20 1,39 1,5 1 0,5 0,31 0,38 0,46 0,55 0,68 0,77 0,94 0,87 15 1,03 10 5 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Объем кредитной задолженности физических лиц ЦБ РФ, Росстат; Трлн. руб. УЦБ РФ Росстат. Трлн. Руб. 12 11 10,1 10,8 11,1 10,74 10,65 10 8,9 9 8 7,8 6,9 7 5,6 6 4,9 5 3,65 4 3 4 3,65 3,5 3,8 4,1 3 2 2, 08 8, 08 2, 09 8,09 2, 10 8, 10 2, 11 8, 11 2,12 8, 12 2, 13 8, 13 2,14 8,14 2,15 8,15 2,16 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Повседневные расходы Методология Ромир Панельное исследование с выборкой – 3600 домохозяйств (более 10.000 индивидуальных потребителей) в 32 городах России с населением более 100 000 чел. Сканирование штрих-кодов всех купленных и принесенных домой товаров. Количество товарных категорий не ограничено; Заполнение онлайн дневника с указанием стоимости/количества совершенных покупок, розничных магазинов, подробной информации о покупателях и потребителях Факт совершения покупки подтверждается сканированием штрих кода и чеками, которые направляются в Romir Panel для контроля. Ежедневный онлайн доступ к панелистам; Всесторонний, ежедневный контроль по различным характеристикам. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Темпы роста повседневного потребления; 2009 – 2016 Источник - Ромир 25 22 20 18,5 17 15 15 15 14,5 12 10 9,5 9,5 7,5 13 11 9,5 8,5 7,5 7,5 6 5 Номинальные 5,5 Реальные 3 0 2009 -5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1,2015 2,2015 -3 -4,5 -4,5 -5 3,2015 4,2015 янв.16 фев.16 -4 -6 -5,5 -10 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Темпы роста продаж легковых автомобилей в 2012-16 гг. Шт. Данные – АЕБ, комитет авто- производителей, % 30 22 20 20 10 16 14 1415 1110 10 5 5 2 0,4 0,6 0 4 2,4 -4 -8 -0,4 -2 -5 -4 -6 -8 -8 -8 -12 -12 -11 -10 -17 -10 -20 -1 -10 -13,4 -20 -23 -20 -26 -24 -30 -27-28,5 -30 -29 -38 -42,5 -46 16 ию ль ап р 15 ян в. ок т ию ль ап р 14 ян в. ок т ию ль ап р 13 ян в. ок т ию ль ап р ян в -50 -38,5 ян в. -38 -42,5 -41,5 ок т -40 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Объем и динамика по маркам на авторынке. Январь – февраль 2016-й год Данные – АЕБ Продажи. Тыс. Шт. 35 Динамика марки, % 34,6 80 77 71 30 60 54 40 36 25 25 20,5 20 14 18,5 6 0 -2 15 -16 -14 14 -29 10 -11 13,8 11,8 -23 -18 7,6 6,5 5,7 5 -40-40 -50 3,6 3,3 -29 -39 -42 4,7 -20 -22 -24 -23 -29 9,8 -36 20 2,9 -49 -54 2,8 2,6 2,6 2,5 2,3 2 -60 1,2 1,2 0,9 0,7 0,7 0,67 25-По рше Инфи нити Черр и Суба ру Суд з у ки Джил и д Ро 20-Ле н Лифа н Лекс ус Датс ун Ауд и Шевр ол е Митс убис и Мазд а 15-Д аево БМВ Тойо та 5-Рен о Нисс ан Фоль кс Шкод а Мерс ед ес 10-Ф орд ай Хюнд КИА -80 Лад а 0 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Совокупная емкость рынка бытовой и видео техники, млрд. руб., оценки GfK 1400 1300 1150 1200 1160 1140 2015 2016 1000 1000 900 850 800 800 700 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Годовые продажи мобильных телефонов в России. Млн. шт. 45 41 41,5 40 36 33,5 35 30 30 37,5 30,5 39 35 32,5 31,5 27,5 25 20 17 15 10 9 5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Годовые продажи мобильных телефонов в России. Млрд. руб. 350 285 300 245 250 205 200 155 170 185 165 150 145 150 125 125 135 100 100 70 50 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Совокупная емкость рынка одежды и обуви, млрд. руб., экспертная оценка 2200 1950 2000 1850 1750 1800 1550 1600 1550 1350 1400 1150 1200 1550 1350 1150 1000 1000 870 750 800 600 600 480 400 200 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 0 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Доля расходов на одежду и обувь в совокупных потребительских расходах россиян 15 13,5 12,5 12,5 12 11,5 10,5 9,5 9 6 9 8,5 5,9 6,1 6,2 5,9 6 5,3 4,2 3 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 0 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Динамика кино-показа 2010 – 2015 (по кварталам) млн. Чел. Данные: Бюллетень кинопрокатчика 45 40 35 30 25 20 15 1..10 3..10 1..11 3..11 1..12 3..12 1..13 3..13 1..14 3..14 1..15 3..15 1..16 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Гильдия Маркетологов Девиз - Вместе мы можем больше! Позиционирование – социальная сеть профессиональных контактов УТП - Повышение персонального профессионального уровня своих членов Миссия – формирование и поддержание профессиональных стандартов в области маркетинга Определение – Маркетинг – система управления разработкой и продвижением товаров и услуг, обладающих ценностью для потребителя, производителя и общества в целом на основе комплексного анализа рынка. (Принято расширенным Советом НП «Гильдия Маркетологов» в ноябре 2010-го года) • Гильдия основана в 2001 году • Объединяет более 270 профессионалов в области маркетинга из России, Казахстана, Украины, Болгарии, Германии др. стран • info@marketologi.ru ; www.marketologi.ru Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Некоммерческое партнерство «Гильдия Маркетологов» Объединяет на условиях персонального членства: • • • • • • • • Владельцев и руководителей предприятий и организаций с маркетинговым мышлением Ведущих специалистов и руководителей маркетинговых подразделений производственных, торговых и сервисных компаний, организаций Преподавателей, авторов книг по маркетингу, менеджеров в системе маркетингового образования Консультантов по маркетингу и брендингу Исследователей - Руководителей и ведущих специалистов исследовательских компаний Коммуникаторов - специалистов рекламных, PR, DM, BTL агентств, редакторов профильных СМИ, сотрудников общественных организаций и объединений, организаторов выставок и конференций. Специалистов в области инетернет-маркетинга и маркетинга в социальных сетях Специалистов по маркетингу финансовых услуг Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Цели Гильдии - Содействие личному профессиональному росту членов Гильдии; Профессиональное общение и обмен: опытом, мнениями, знаниями, информацией, технологиями; проведение дискуссий, круглых столов, обсуждение в он- и офф-лайне; привлечение к проектам. - Развитие маркетинга в России. Совместная реализация и поддержка в реализации социально значимых проектов. Поддержка системы маркетингового образования. Поддержка конференций по маркетингу. Деятельное участие в формировании цивилизованного рынка маркетинговых услуг, установлении взаимопонимания между участниками рынка, урегулировании споров и конфликтов. - Поддержка формирования социально-ориентированной рыночной экономики в России. Содействие экономическому росту и повышению благосостояния населения путем повышения качества: товаров и услуг, управления и распределения; информационного обмена и популяризации идей. 29 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Принципы Гильдии • Членами Гильдии являются профессионалы маркетинга, а не компании и / или организации • Основным источником финансирования являются членские взносы. • Президент, члены Совета, Комитетов работают на общественных началах. • Гильдия не конкурирует со своими членами. • Коммерческие проекты Гильдия реализует через профессиональных партнеров. • Равенство членов Гильдии • Добровольность взятых на себя обязательств 30 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Возможности членов Гильдии • Обращаться к любому члену Гильдии с вопросом, предложением, за советом, помощью. • • • • Разместить свою страницу на сайте Гильдии. Разместить свою вакансию или резюме на сайте Глиьдии. Размещать свои статьи, рецензии, интервью на сайте Гильдии. Включать новости о себе и своей компании в еженедельную рассылку Сайта Гильдии (один раз в месяц). • Организовать в своем городе: семинар, учебную программу, конференцию; и получить информационную и интеллектуальную поддержку Гильдии. Получать преференции при участии в конференциях / семинарах поддерживаемых Гильдией • • • Организовать в своем городе: клуб маркетологов, «круглый стол бизнеса и маркетинга», городское объединение членов Гильдии. Предложить Совету Гильдии свой проект (идею, инициативу) для обсуждения, совместной реализации. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Обязанности члена Гильдии • Следовать этическим принципам Гильдии. • Отзываться на сообщения от других членов Гильдии, отвечать на письма, предложения, вопросы. Ответ не обязательно должен быть положительным, но ответ обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ. • При любой уместной возможности продвигать концепцию цивилизованного маркетинга в России и Гильдию Маркетологов. • Участвовать в Ежегодном опросе Гильдии. • Своевременно уплачивать членские взносы. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru Что конкретно делает Гильдия: • Ежегодный опрос «О состоянии и перспективах развития рынка маркетинговых услуг» (с 2001-го) • Награждение компаний «За лучший маркетинг» (с 2003-го) • Евразийский Форум Маркетологов (с 2004-го) • Дискуссионный клуб Гильдии (С 2005-го) • Издание Справочника «Маркетинг в России».(С 2005-го) • Определение лучших книг по маркетингу.(С 2006-го) • Награждение маркетологов «За заслуги в маркетинге». (С 2012-го) • Конференция «Маркетинг России» (им. Панкрухина) (С 2013-го) • Добровольная сертификация экспертов по маркетингу (с 2016-го) 33 Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru 28 марта 2016 Спасибо за внимание! +7 903 788 33 43 berezin@semperia.ru С уважением, Игорь Березин: Аудит стратегии и позиционирования Корпоративные и открытые семинары Маркетинговые исследования Модерация конференций Макроэкономический анализ, планирование и прогнозирование Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru