ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРИКЛАДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ • по теме: • «Анализ состояния и разработка предложений по совершенствованию инвестиционного сотрудничества Российской Федерации с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия» • (П305-10-11) • (заключительный) • Научный руководитель темы д.э.н., проф. • В.А. Кривилев 1 Цель работы – Цель - оценка современного состояния экономик республик Абхазия и Южная Осетия по отраслям хозяйственной деятельности; – анализ состояния инвестиционного сотрудничества республик Абхазия и Южная Осетия; оценка перспектив улучшения инвестиционного климата в республиках Абхазия и Южная Осетия по отраслям хозяйственной деятельности; – разработка предложений по повышению эффективности торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Российской Федерации с республиками Абхазия и Южная Осетия. 2 • . • Оценка современного состояния экономик Республики Абхазия и Республики Южная Осетия по отраслям хозяйственной деятельности • Абхазия • Основные показатели развития сельского хозяйства 2003 2005 7826 6140 5626 5786 5110 6818 7454 кукуруза на зерно 7595 6028 5452 5587 4917 6450 7111 табак 42 23 18 3 1 3 3 картофель 32 3 30 49 57 52 37 овощи 80 21 56 113 76 194 203 кормовые культуры 77 65 70 34 59 122 100 чайный лист 2733 1710 2960 560 550 380 874 табак 36 42 11 4 3 4 3 цитрусы 3225 5958 2051 2673 2872 4670 4204 овощи 320 1720 868 1606 1046 1682 363 картофель - 10 27 460 125 212 230 Посевная площадь (во всех категориях хозяйств, кроме хозяйств населения), га 2006 2007 2008 2009 2010 в том числе: Заготовка основных видов с/х продуктов, т. 3 Общеэкономические показатели промышленности 2003 2004 2005* 2006* 2007* 2008* 2009 2010 Число работающих предприятий в том числе: 123 114 111 103 113 119 119 124 государственного сектора 83 74 69 53 48 46 42 37 негосударственного сектора 40 40 42 50 65 73 77 87 Объем промышленной продукции (с учетом физических лиц), млн. руб. в том числе: 338,6 448,2 537,7 465,0 469,8 775,6 1099,7 1975,8 государственного сектора 195,6 233,8 239,3 228,3 228,1 224,8 246,1 182,2 негосударственного сектора 143,0 214,4 298,4 236,7 241,7 550,8 853,6 1793,6 Индекс физического объема промышленной продукции (в сопоставимых ценах в % к предыдущему году) в том числе: 118,9 121,7 125,6 93,1 99,3 162,2 154,5 183.8 государственного сектора 105,8 100,7 112,6 105,8 94,6 104,4 119,7 86,1 негосударственного сектора 151,0 154,5 139,2 77,6 104,5 222,7 168,6 207,7 Численность работающих (по официально учтенным предприятиям), чел. в том числе: 2666 2485 2554 2403 2422 2162 2487 2566 государственного сектора 2023 1851 1812 1499 1467 1140 1460 1330 негосударственного сектора 643 634 742 904 955 1022 1027 1236 Прибыль (балансовая), млн. руб. в том числе: 27,2 40,2 69,3 27,3 5,0 47,1 180,7 357,9 государственного сектора 9,4 5,7 8,2 9,4 7,4 13,3 26,5 7,9 негосударственного сектора 17,8 34,5 61,1 17,9 -2,4 33,8 154,2 350,0 4 Основные проблемы экономики Разрушение инфраструктуры Изношенность производственных фондов Разрыв хозяйственных связей Неразвитость рыночных форм хозяйствования Низкая продуктивность агрокомплекса 5 Внешняя торговля В 2010 году внешнеторговый оборот Абхазии составил 12728,7 млн. руб. против 8530,5 млн. руб. в 2009 году (+49%). Экспорт в 2010 году составил 2130,3 млн. руб. и увеличился, по сравнению с 2009 годом, на 1040,6 млн. руб. или на 95,5%. Импорт за 2010 год составил 10598,4 млн. руб., что больше показателя 2009 года на 3138,9 млн. руб. или на 42%. Торговый баланс в 2010 году сведен с отрицательным сальдо в размере 8468,1 млн. руб. Импорт в Россию – около 67% (продукты питания, алкогольная и табачная продукция, промышленные товары, удобрения, медикаменты), Румынию – около 12% (бензин, дизтопливо), Турцию–21% (промышленные товары, табачные изделия). Основные показатели внешнеэкономической деятельности за I-е полугодие 2011 года: товарооборот составил 6547,9 млн. руб., что на 1629,7 млн. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (+33%), экспорт – 833,4 млн. руб. (+ 14%), импорт – 5714,5 млн. руб. (+36%). Доля экспорта в общем объеме товарооборота составила 12,7%, импорта – 87,3%. По итогам первых шести месяцев 2011 года товарооборот российско-абхазской торговли составил 151,0 млн. долл. США и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 97,6%, экспорт – 125,9 млн. долл. США (+99,8%), импорт – 6 25,1 млн. долл. США (+87,2%). Государственный бюджет (в фактически действующих ценах), млн.руб. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 472,7 709,4 1094,2 1433,9 1777,7 4246,6 4676,1 налог на прибыль из них: 28,4 38,3 47,1 85,3 143,2 173,0 419,9 предприятий и организаций 26,7 36,7 43,6 79,3 131,6 169,5 414,0 банков 1,7 1,6 3,5 6,0 11,6 3,5 5,9 51,3 70,8 99,5 135,4 191,3 286,2 379,2 Доходы – всего в том числе: подоходный налог из них: Подоходный налог удержанный предприятиями, учреждениями и организациями 43,4 56,6 81,0 120,1 170,8 244,2 289,7 подоходный налог, удержанный налоговыми органами 7,9 14,2 18,5 15,3 20,5 42,0 89,5 платежи за пользование недрами и природными ресурсами 6,7 3,0 11,0 14,2 29,1 52,7 74,3 государственная пошлина 10,2 12,1 19,6 32,9 36,3 46,9 46,5 таможенная пошлина 114,9 194,5 164,2 183,4 237,3 252,5 326,9 прочие налоги и сборы 142,0 195,0 487,2 598,1 707,2 2770,3 2777,9 поступления (30% от чистой прибыли госпредприятий) 9,2 8,7 6,1 0,0 - - - Расходы - всего 467,5 7 695,6 1121,7 1418,1 1821,1 4150,1 4497,7 Производство промышленной продукции в Республике Южная Осетия в 2009 – 2010 годах по отраслям Наименование показателей 2010г. тыс. руб. 2009 г. тыс.руб. Справочно: 2009 г. в % к 2008 г. Объём промышленной продукции из общего итога по отраслям1' 116465,2 113371,4 114,45 1 Машиностроение и металлообработка. 15471,8 22707,6 82,6 2 Лесная и деревообрабатывающая промышленность 11585,1 4586,3 120,8 3 Пищевая промышленность 20872,0 20226,7 126,1 4 Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 61846,5 61024,1 127,1 5 Горнодобывающая промышленность 303,0 300,0 252,1 6 Полиграфическая промышленность 6262,9 4526,7 134,6 8 Оценка современного состояния экономики Республики Южная Осетия Наименование показателей 2010г. тыс. руб. 2009 г. тыс.руб. Справочно: 2009 г. в % к 2008 г. Объём промышленной продукции из общего итога по отраслям' 116465,2 113371,4 114,45 1 Машиностроение и металлообработка. 15471,8 22707,6 82,6 2 Лесная и деревообрабатывающая промышленность 11585,1 4586,3 120,8 3 Пищевая промышленность 20872,0 20226,7 126,1 4 Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 61846,5 61024,1 127,1 5 Горнодобывающая промышленность 303,0 300,0 252,1 6 Полиграфическая промышленность 6262,9 4526,7 134,6 9 Собственные доходы государственного бюджета Республики Южная Осетия в 2008 - 2010 годах 350 300 млн. руб. 250 200 150 100 50 0 2008 г. 2009 г. 2010 г. 10 Анализ состояния и инвестиционного сотрудничества Российской Федерации с республиками Абхазия и Южная Осетия • • • • • • • • • • • • • Реализующиеся инвестпроекты Абхазии Наиболее удачный проект - компания «Вина и воды Абхазии Компанией «Русский капитал» полностью восстановлена гостиница «Турист» в Сухуме, запущен асфальто-бетонный завод в Очамчыре. В 2009 году введен в эксплуатацию завод по розливу минеральной воды. В Очамчырском районе реализуется ряд проектов по переработке сельскохозяйственной продукции. Республиканский уровень 1. Разработка стратегии и программ социально-экономического развития. ГНИУ «СОПС» (Москва) предлагало руководству республики оказать помощь в реализации этого очень важного проекта. Однако, в связи с отсутствием финансовых средств окончательное принятие решения отложено на неопределенное время. 2. Создание крупного рыбоводческого хозяйства. 3. Создание электронного кадастра республики. 4. Строительство гостиничного комплекса «Президент – Отель» в Сухуме. 5. Создание рекреационного комплекса с горнолыжным курортом на озере Рица. 6. Создание современной энергосистемы с генерирующими мощностями и линиями электропередачи. 7. Строительство грузового порта в Очамчыре. 8. Строительство деревообрабатывающего комбината. 9. Строительство рекреационного комплекса на мысе Пицунда. 10. Строительство сети из 10 современных автозаправочных комплексов с сервисом европейского класса, с центральной нефтебазой. 11 Реализующиеся инвестпроекты Южной Осетии • • • • Реализуется Комплексный план восстановления жилья, объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства Республики Южная Осетия, Общий объем средств израсходованных на восстановление и экономическое развитие Республики Южная Осетия в рамках комплексного плана, составил 9,61 млрд.руб.: 1,5 млрд.руб. — в 2008 году, 7 млрд. — в 2009-м и 1,11 млрд. — в 2010-м. Результатом работы стало завершение восстановления, строительства и ремонта почти 800 объектов В 2012 году начнется реконструкция Рокского тоннеля. Объект включен в федеральную целевую программу "Дороги России" на 2010-2015 годы. Реконструкция предполагает полную смену гидроизоляции четырехкилометрового тоннеля, смену электрического и вентиляционного оборудования, а также новое покрытие дорожного полотна в тоннеле. Все это должно значительно повысить безопасность участников дорожного движения. На реконструкцию запланировано выделить более 15 миллиардов рублей. 12 SWOT анализ перспектив улучшения инвестиционного климата в республиках Абхазия и Южная Осетия Внутре нняя среда Внешня я среда Положительное влияние Отрицательное влияние Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 1.Благоприятные климатические условья для сельского хозяйства и санаторно-курортного лечения. 2.Использование российского рубля как основного платежного средства. 3.Наличие базы для подготовки кадров 4.Наличие законодательной базы гарантирующей защиту инвестиций. 5.Возможность создать производство с «нуля» с использованием инновационных технологий. 6.Наличие базы для развития санаторно-курортного и туристического бизнеса. 7.Наличие гидроресурсов для развития энергетики. 1.Неразвитость транспортной инфраструктуры. 2.Отсутствие квалифицированных кадров. 3. Износ основных производственных фондов. 4.Недостаток собственных финансовых ресурсов. Возможности (Opportunities) 1.Развития санаторно-курортного и туристического бизнеса. 2.Развитие производства экологически чистых продуктов питания 3.развитие производства строительных и облицовочных материалов на основе местных месторождений. 4.создания перерабатывающей промышленности для плодовоовощной, мясомолочной и рыбной продукции. Угрозы (Threats) 1.Применение экономических санкций третьими странами. 2. Усиление активности Грузии и стран НАТО вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. 13 Угрозы и риски российского бизнеса при вложениях инвестиций в Абхазию и Южную Осетию. Риски Предпринимат ельские Инвестицион ные Финансовые Технологическ ие Транспортны е Ресурсные Природные Техногенные Пространстве нные 14 Оценка динамики изменения внутренних и внешних рисков вложения инвестиций для российского бизнеса в республиках Риски Абхазия Южная Осетия Предпринимательские риски + + Инвестиционные и финансовые риски + + Риски инвестирования в промышленность и агропромышленный комплекс + + Технологические риски + 0 Транспортные риски + + Демографическая ситуация 0 ― Ресурсные риски 0 0 Угрозы и риски природного и техногенного происхождения 0 0 Экологические риски 0 0 Пространственные риски и риски рынка труда 0 0 + - снижение рисков для инвестиций ―- увеличение рисков для инвестиций 0 – динамика не изменилась 15 Государственно-частное партнерство инвестирования в экономику республик ИНВЕСТИЦИИ Российской Федерации ИНВЕСТИЦИИ Республик Целевые программы Предприятия промышленности, энергетики, транспорта, строительства, АПК Гос. банки республик Государственные унитарные предприятия Частные предприниматели Субсидии дотации кредиты кооперативы Страхование, лизинг, транспорт Фермерские и крестьянские хозяйства Частные инвестиции 16 Прогноз основных показателей внешней торговли Южной Осетии с Россией (инновационный вариант), тыс. долл. США) факт прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20480,0 45154,0 90308,4 146684,9 238323,0 387331,5 экспорт 302,0 1070,0 2140,4 3852,7 6934,9 12482,8 импорт 20178,0 44084,0 88168,0 142832,2 231388,1 374848,7 Сальдо -19875,0 -43014,0 -86027,6 -138979,5 -224453,2 -362365,9 Внешнеторговый оборот - всего в том числе: 17 Принципиальные различия и сходства в законодательстве России, Абхазии, Южной Осетии Различия Россия Абхазия Частная собственность на землю + - Равные права для предприятий с полным или частичным участием иностранного капитала. + + Льготы иностранным инвесторам в налогообложении - + Южная Осетия - + + 18 Предложения по гармонизации законодательств республик с целью создания ТС и повышения эффективности российских инвестиций 1 Этап 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Формирование правовой основы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества России с республиками Абхазия и Южная Осетия Подготовкой документов по созданию Таможенного союза (ТС) Подготовка международных договоров Согласование вопросов проведения взаимоприемлемой торгово-экономической политики Подготовка Договора о создании единой таможенной территории Проект Соглашения об обеспечении доступа к услугам естественных монополий, включая основы ценообразования и тарифной политики, в сфере электроэнергетики Проект Соглашения о порядке организации, управления, функционирования и развития общего рынка нефти и газа Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Российской Федерации Проект Соглашения об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере телекоммуникаций, включая основы тарифной политики Соглашение о регулировании доступа к услугам естественных монополий, в сфере железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики Соглашение об основополагающих принципах валютной политики по регулированию и контролю операций, связанных с движением капитала. Это особенно важно поскольку все три страны находятся в рублевой зоне Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала Соглашение о принципах формирования и исполнения бюджетов Проект Соглашения о согласованной экономической политике Проект Протокола об условиях перемещения электрической энергии между Республикой Абхазия, Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией Соглашение о сотрудничестве в сфере аттестации и аккредитации образовательных19 организаций (образовательных программ) Предложения по гармонизации законодательств республик с целью создания ТС и повышения эффективности российских инвестиций II Этап 1. 2. 3. 4. Создание организационных структур, необходимых для функционирования ТС и приведение в соответствие с новыми условиями действующих между странами отношений свободной торговли Создание наднациональных органов регулирования торговотаможенной политики. Создание Комиссии Таможенного союза, которой государствами-участниками должны быть делегированы функции проведения единой торгово-таможенной и антимонопольной политики Передача части полномочий от национальных органов регулирования внешнеэкономической деятельности Комиссии ТС. В зависимости от политической воли государствучастников может занять период от одного года до трех лет после подписания соответствующих соглашений 20 Предложения по гармонизации законодательств республик с целью создания ТС и повышения эффективности российских инвестиций III Этап 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Гармонизация и адаптация национальных институтов регулирования экономики стран-участниц к новым условиям работы Выработка и согласование регламента и условий функционирования ТС Снятие имеющихся барьеров в осуществлении взаимных инвестиций и платежно-расчетных отношениях Обеспечение свободы передвижения и трудоустройства граждан Формирование единого пространства предоставления социальных услуг, включая образовательные, медицинские и информационные услуги Устранение ограничений на доступ к природным ресурсам и транспортной инфраструктуре Согласование макроэкономической политики 21 Предложения и план мероприятий по развитию торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации с республиками Отрасль АПК Мероприятие Ожидаемый результат Развитие инфраструктуры Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. Рост инвестиций в хозяйства, занимающиеся хранением, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. Активизация процессов интеграции сельхоз товаропроизводителей с российскими предприятиями и создание отраслевых агропромышленных комплексов. Укрепление местного самоуправления Развитие социальной инфраструктуры Расширение сферы профессионального образования Развитие малого семейного бизнеса, народных Расширение первичной амбулаторно-поликлинической сети и врачебные амбулатории Развития инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортной сети на селе Производство строительных материалов Развитие минерально-сырьевой базы Строительство и реконструкция домостроительных комбинатов кирпичных заводов, предприятий, , Подготовка инженерно-технических работников Туристскорекреационный комплекс Развитие малого и среднего предпринимательства в туристско-рекреационном комплексе Строительство санаториев, гостиниц, туристических баз Транспорт транспортная инфраструктура и Строительство пограничных автомобильных переходов. Реконструкция ремонт и строительство новых автомобильных дорог в республиках. Реконструкция железнодорожных станций, строительство новых железнодорожных веток. подъездов к портам, Экспорт строительных и поделочных материалов, развитие жилищного строительства, формирование рынка доступного жилья. Строительство новых туристско-рекреационных комплексов, возведение объектов социальной сферы и инженерных сетей, занятость населения.. Снижение безработицы. Увеличение потока туристов и отдыхающих. Снижение безработицы в республиках, повышение жизненного уровня. Создание современной инфраструктуры в крупных населенных пунктах для развития экономической, организационной, информационной и социальной обеспеченности населения. Ускорение доставки грузов, снижение транспортных расходов. Увеличение грузопотоков, международного сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и Организации Черноморского экономического сотрудничества, формированием транспортно-логистических узлов — в целях реализации внешнеторгового транзитного потенциала республик. Транзит нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, зерна. восстановление регулярного воздушного сообщения с Россией. Реконструкция портов Абхазии. Реконструкция Осетии Аэропорта Бомбора, строительство аэропорта в Южной 22 Основные результаты работы • • • • • • • • • • 1- дана оценка современного развития экономик республик Абхазия и Южная Осетия по отраслям хозяйственной деятельности. 2- дан анализ состояния и инвестиционного сотрудничества республик Абхазия и Южная Осетия; 3- оценены перспективы улучшения инвестиционного климата в республиках Абхазия и Южная Осетия; 4- выполнен анализ динамики изменения внутренних и внешних рисков вложения инвестиций для российского бизнеса, в том числе возможных санкций со стороны третьих стран и международных организаций; 5- исследована торгово-экономическая и инвестиционная деятельность иностранных компаний и банков в республиках; 6- обоснованы предложения по основным направлениям совершенствования торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Российской Федерации с республиками Абхазия и Южная Осетия; 7- сделаны прогнозные оценки социально-экономического сотрудничества России с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия; 8- проведен сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и республик Абхазия и Южная Осетия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, с учетом законодательства Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС; 9- сделаны предложения по гармонизации законодательств республик Абхазия, Южная Осетия и Российской Федерации с целью повышения эффективности российских инвестиций; 10- предложен план мероприятий по развитию торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации с республиками Абхазия и Южная Осетия. 23