Тенденции в развитии сектора микрофинансирования в России / 2003-2004 гг./

Тенденции в развитии
сектора микрофинансирования в
России /2003-2004 гг./
реализация проекта:
Ресурсный Центр Малого Предпринимательства
совместно с
Российским Микрофинансовым Центром
Выборка: 2003 г. – 229;
2004 г. - 183 микрофинансовых организаций
Основные достижения:
 За 2004 г. рынок вырос в 1,3 – 1,8 раза
 портфель займов вырос в 1,5 раза
 объем выданных займов в 1,4 раза
 клиентская база увеличилась в 1,3 раза
 операционная окупаемость выросла в среднем
на 10 процентных пункта
Оценка емкости рынка
микрофинансирования в 2004 г.:
 объем микрофинансового рынка в
части предоставления займов –
7,8-9,2 млрд. руб.
 объем привлекаемых сбережений –
4,8 млрд. руб.
 клиентская база –
240-264 тыс. клиентов
За год типология участников рынка
мало изменилась
другое
частный фонд
гос фонды
под-ки
частная МФО
СКПК
2
% от числа ответивших
8
11
2
21
25
13
17
16
15
КК
38
30
КПКГ
2003
2004
хотя:
2
67% - это
кооперати
вы
Произошел ряд институциональных
изменений



Некоммерческое партнерство «Женская
Микрофинансовая Сеть», преобразовалась в
небанковскую депозитно-кредитную
организацию
фонд «Фонд Фора» создал «ФОРУС – банк»
Представительства международных
микрофинансовых организаций,
перерегистрируются как коммерческие или
некоммерческие российские организации
направленных на качественный и
количественный рост рынка микрофинансов
Распространение МФО по территории
России также не изменилось:
МФО по-прежнему больше там, где:
работали международные программы поддержки
микрофинансирования (Центральная Россия, Поволжье и
Дальний Восток);
создано необходимое региональное законодательство
(Волгоградская область);
существует позитивное отношение региональной власти (в
частности: Ростовская область, Карелия, Кемеровская
область);
существует необходимая рыночная инфраструктура и
достаточная клиентская база (Центральная России,
Приволжский ФО)
Предоставление займов и сбережения
- основные виды услуг МФО
% от числа ответивших
выдача
займов
100
лизинг
гарантии
консультации
100
56
сбережение
65
7
7
10
5
8
2003
2004
23
МФО не только финансируют, но и обучают
клиентов. И доля этих МФО в 2004 г выросла
Портфель займов вырос в 1,5 раза
все МФО
разы, 2004 г. к
1,5 2003 г.
1,9
КПКГ
1,7
КК
частные фонды
СКПК
гос фонды
1,5
1,4
1,3
по сопоставимому кругу МФО,
медианное значение
МФО проблему залога решают
предоставляя групповые займы
и займы без обеспечения
индивидуал
ьные под
залог
все МФО
гос. Фонды
индивидуал
ьные под
поручительс
тво
24
26
13
частные
фонды
34
40
20
частные МФО
33
100
групповые
КПКГ
без
обеспечения
СКПК
КК
21
17
46
25
21
48
100%
% от числа ответивших
Размеры займов МФО подтверждают:
клиенты – мелкие заемщики, а средства идут скорее
на пополнение оборотных средств, чем на инвестиции
все МФО
17
частные фонды
КПКГ
71
40
33
16
СКПК
частные МФО
50
34
гос. Фонды
КК
47
17
38
16
12
тыс.
руб.
41
24
у 50% МФО не
выше
у 25% МФО не
выше
Процент по займам у МФО доступен
заемщикам
% годовых
Все МФО
24
КПКГ
гос фонды
(n=35/32)
КК
СКПК
частные
фонды
46
56
27
43
20
41
24
21
23
37
35
максимальная
процентная
ставка, в
среднем
минимальная
процентная
ставка, в
среднем
МФО привлекают сбережения. За 2004 г.
рынок сбережений вырос в 1,7-2 раза
все МФО
1,8
КК
2,0
СКПК
1,8
КПКГ
1,7
по сопоставимому кругу,
медианное значение
Темп прироста сбережений на дату,
привлеченные сбережения на 1.01.2005г.
к привлеченным сбережениям на 1.01.2004г., разы
У МФО низкий уровень просрочек.
Причем у 50% МФО в 2004 г. он снизился
не менее чем на 10 процентных пункта
все МФО (n=129)
0,6
гос фонды (n=31)
КК (n=21)
СКПК (n=12)
частная МФО (n=3)
КПКГ (n=50)
частные фонды (n=11)
1,9
4,9
0,8
2,9
0,7
2,2
0,8
2,0
0,2
0,5
0,4
у 50% не
более чем
1,5
1,2
у 25% не
более чем
по задолженности, просроченной на период более 30 дней, %
Основные итоги 2004 г.
Рынок микрофинансовых услуг растет.
Рост в 2004 г. составил 1,3-1,8 раза.
Особенно быстрый количественный рост
ф
демонстрируют
кредитные кооперативы
Улучшаются показатели деятельности
МФО