О текущем состоянии российской экономики и банковского

К заседанию Совета ассоциации
региональных банков России
Москва,
Декабрь 2013
1
Оценка текущей ситуации
в российской экономике
2
Вероятные
сценарии
развития
мировой экономики до 2015 года
Динамика ВВП и инвестиций
основной капитал в России
в
16%
4
12%
3
8%
2
4%
1
6
5,2
5
4,1
4,7
4,1
4
4
3,9
3,2
4,1
3,5
0%
3
3
2,5
2
1,4
1
Россия:
2013 – 1,5%
2014 – 2,0%
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-1
-0,5
оптимистический сценарий
пессимистический сценарий
базовый сценарий
0
2009
2010
2011
2012
-4%
2013
(оценка)
-1
-8%
-2
-12%
-3
-16%
-4
ВВП
инвестиции в основной капитал
соотношение темпов (правая шкала)
3
140
160
годы
120
120
2009
(-) 36,3
2010
27,9
2011
31,6
2012
1,0
100
Изменение средней
цены на нефть (в %)
80
июл.13
янв.13
июл.12
янв.12
июл.11
янв.11
июл.10
янв.10
июл.09
янв.09
июл.08
40
янв.08
80
Индекс выпуска базовых отраслей, темп роста в годовом исчислении, %
Цены на нефть, долл./барр. (правая шкала)
2013
(оценка)
(-) 2,3
2014
(оценка)
(-) 4,9
4
10
инфляция
ВВП
8
6
Угроза
стагфляционной
ловушки
4
2
0
2010
2011
2012
2013 (оценка)
5
Ключевые факторы долгосрочной динамики
российской экономики
6
Доля детей в возрасте до 15 лет, %
Доля пожилых в возрасте 60 лет и старше, %
Численность населения, млн. чел. (правая шкала)
30
150
146,2
25
24,9
143,6
22,9
141,1
20
18,7
18
17,7
15,3
20,4
140
18,3
15,3
15
145
15,9
138,1
15,9
15,2
135
134,8
131,4
10
130
5
125
0
120
2000
2005
2010
2015
2020
2025
7
8
 «Экспортно-сырьевая»
модель
нуждается
в
растущих
инвестиционных ресурсах для
поддержания
простого
и
обеспечения
расширенного
воспроизводства
 Рост производительности труда
на 1 проц. пункт предполагает
повышение фондовооруженности
труда на 1,5 проц. пункта
 Не только моральный, но и
физический износ основных
фондов усиливается
 Ощущается острая потребность
во
вложениях
в
инфраструктурные отрасли
Группа стран
Валовое
накопление
(% к ВВП)
Новые
индустриальные
страны
26,8
Страны с
формирующимися
рынками
31,9
Страны ЦВЕ
22,4
Россия
21,2
9
1400
1189**
1200
417
Венесуэла
Мексика
520
779
798*
Россия
406
496
Бразилия
399
Аргентина
600
Кувейт
800
Южная
Корея
1000
400
0
Китай
200
*с 1990 г.
** с 1980 г.
Источник: Tax Justice Network
10
Качество институтов
и инвестиционный климат
11
Март
2007
Март
2010
Март
2013
Лондон
1
1
1
Нью-Йорк
2
2
2
Гонконг
3
3
3
Сингапур
4
4
4
Цюрих
5
7
5
Токио
9
5
6
Женева
10
8
7
Бостон
14
14
8
Сеул
43
28
9
Франкфурт
6
13
10
Москва
45
68
65
Всего стран
в рэнкинге
46
75
74
Индекс мировых финансовых
центров (Global Financial Centres
Index, GFCI) рассчитывается и
публикуется
дважды
в
год
британской
консалтинговой
компанией «Z/Yen» на основе
факторов
международной
конкурентоспособности городов:
- человеческого капитала,
- бизнес-среды,
-инфраструктуры,
- доступа к мировому рынку,
-общей конкурентоспособности, а
также экспертных оценок.
12
Место России

Рейтинг
благоприятности
условий
ведения
бизнеса
(Мировой Банк) – 92 из 182 стран
(в 2011 г.- 120 место)

Сводный
рейтинг
удобства
ведения бизнеса (Forbes) – 91 из
145 стран (в 2012 г.-105 место)

Рейтинг развитости институтов
(ВЭФ) – 128 из 142 стран

Рейтинг экономической свободы
– 144 из 179 стран
Степень вовлеченности государства
в бизнес процессы
13
0
5
10
15
20
25
Коррупция
Доступ к финансированию
Налоговое регулирование
Преступность
Инфляция
Бюрократия
Уровень налоговых ставок
2011-2012
Низкий уровень подготовки рабочей силы
2010-2011
14
15
Объем и годовой темп прироста
кредитования
нефинансовых предприятий и
организаций (млрд. руб.)
Объем и годовой темп прироста
кредитования населения
(млрд. руб.)
16
17
18
нефинансовым организациям
2,2
2,4
14,2
27,5
53,8
Региональные
средние и малые
банки
Средние и малые
банки
Московского
региона
Банки,
контролируемые
иностранным
капиталом
Крупные частные
банки
Банки,
контролируемые
государством
физическим лицам
2,5
1,5
22,6
24,1
49,3
19
Ухудшение
макроэкономической
ситуации
Недобросовестная
конкуренция
Неадекватные
действия регулятора
Частные российские банки
20
21
22
Более 500
коммерческих
банков в США имеют активы
100-150 млн. долл. и меньше
В Германии на долю 5 крупнейших банков приходится
30% активов банковского сектора
23
банковские
группы и
холдинги
прочие
банки
На 1 июля 2013 г., в России насчитывалось 129 банковских групп и 31
банковский холдинг. На их долю приходится порядка 90% активов всех
кредитных организаций.
24
на 01.01.2008
4
на 01.01.2013
32
3
31
47
44
20
19
Банки, контролируемые государством
Банки, контролируемые государством
Банки, контролируемые иностранным капиталом
Банки, контролируемые иностранным капиталом
Крупные частные банки
Крупные частные банки
Средние и малые региональные банки (включая московский регион)
Средние и малые региональные банки (включая московский регион)
25
на 01.01.2008
на 01.01.2013
6
26
5
24
9
59
14
57
Банки, контролируемые государством
Банки, контролируемые государством
Банки, контролируемые иностранным капиталом
Банки, контролируемые иностранным капиталом
Крупные частные банки
Крупные частные банки
Средние и малые региональные банки (включая московский регион)
Средние и малые региональные банки (включая московский регион)
26
Объем финансирования,
млрд.руб.
Кредитор/
инвестор
Источник финансирования
1. Субординированные кредиты в соответствии
со ст. 6 и 6.1. 173-ФЗ
404,0
ВЭБ
Фонд национального
благосостояния
2. Субординированный кредит в соответствии со
ст.5 173-ФЗ
500,0
Банк России
Банк России
45,8
Российская
Федерация
Федеральный бюджет
180,0
Российская
Федерация
Федеральный бюджет
328,0
ГК «АСВ»
192,0 – Федеральный бюджет,
136,0 – Банк России
212,0
ВЭБ
Банк России
Направление расходования средств
Программа субординированного кредитования
Взносы в капитал государственных банков
1. Имущественный взнос в капитал ОАО «РСХБ»
2. Приобретение дополнительной эмиссии ОАО
«ВТБ»
Санация проблемных банков
1. Мероприятия по финансовому оздоровлению
банков в соответствии с 175-ФЗ
2. Мероприятия по финансовому оздоровлению,
осуществляемые ВЭБом
Суммарный объем
финансирования
в т.ч. за счет средств
федерального бюджета
1669,8
821,8
27
Из общего объема средств, выделенных государством
на цели рекапитализации банковского сектора,
основная часть (725 из 904 млрд. руб., или более 80%)
была направлена на поддержку Сбербанка России,
ВТБ и Россельхозбанка.
(без учета 295 млрд. руб. выделенных ВТБ в рамках
«присоединения» Банка Москвы)
28
Зона вынужденных
решений
Зона инициативных
решений
4 000
14
3 500
12
3 000
10
2 500
8
2 000
6
1 500
4
1 000
01.12.2013
01.10.2013
01.08.2013
01.06.2013
01.04.2013
01.02.2013
01.12.2012
01.10.2012
01.08.2012
01.06.2012
01.04.2012
01.02.2012
01.12.2011
01.10.2011
01.08.2011
01.06.2011
01.04.2011
01.02.2011
01.12.2010
01.10.2010
01.08.2010
01.06.2010
01.04.2010
01.02.2010
01.12.2009
01.10.2009
01.08.2009
01.06.2009
01.04.2009
01.02.2009
0
01.12.2008
0
01.10.2008
2
01.08.2008
500
операции "валютный своп"
операции РЕПО
кредиты без обеспечения
кредиты под активы или поручительства
ломбардные кредиты
минимальные процентные ставки по операциям РЕПО на аукционной основе; с 13.10.2013 - ключевая ставка
Банка России (правая шкала), %
ставка рефинансирования (правая шкала), %
В настоящее время на долю банков с госучастием приходится более
65% объема рефинансирования
29







Август 1998 - Финансово-банковский кризис в России
Декабрь 2001 - Принятие Стратегии развития банковского
сектора на период до 2006 года
Апрель-май 2004 - «Кризис доверия» в российской банковской
системе
Апрель 2005 - Принятие Стратегии развития банковского
сектора на период до 2008 года
Сентябрь 2008 - Глобальный финансовый кризис поражает
российскую банковскую систему
Апрель 2011 - Принятие Стратегии развития банковского
сектора на период до 2015 года
Ноябрь 2013 - Новая волна «кризиса доверия» в российской
банковской системе
30
31

высокий уровень конкуренции на банковском рынке и рынке
финансовых услуг в целом;

предоставление
кредитными
организациями
разнообразных
и
современных банковских услуг населению и организациям;
уровень капитализации банковского сектора, соответствующий задачам
развития, повышения конкурентоспособности и эффективности
банковского бизнеса;
развитые системы корпоративного управления и управления рисками;
высокая степень транспарентности и рыночной дисциплины кредитных
организаций и иных участников рынка;
ответственность
руководителей,
членов
советов
директоров
(наблюдательных советов) и владельцев банков за добропорядочное и
сбалансированное ведение бизнеса.




32





Совершенствование правовой среды и создание условий,
обеспечивающих возможности рационального ведения бизнеса,
эффективную защиту частной собственности и развитие
конкуренции на всех сегментах финансового рынка;
Формирование инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и
базирующейся на использовании передовых банковских технологий;
Повышение качества корпоративного управления и управления рисками в
кредитных организациях;
Совершенствование банковского регулирования и банковского надзора путем
развития в них содержательной составляющей и приведения правовых условий и
практики их осуществления в соответствие с международными стандартами;
Обеспечение финансовой стабильности.
33

Правительство Российской Федерации и Банк России предпримут
меры, направленные на поддержание равных условий для
ведения бизнеса всеми кредитными организациями независимо
от величины и формы собственности, в том числе кредитными
организациями, контролируемыми государством.

Пресечение злоупотреблений со стороны кредитных
организаций в связи с доминирующим положением на рынке
банковских услуг остается одной из ключевых задач
антимонопольного регулирования.
34
 Госдуме провести парламентские слушания о ходе выполнении
Стратегии развития банковского сектора на период до 2015;
 Правительству принять законодательные решения об усилении
антимонопольного регулирования в банковском секторе, предусмотрев, в
частности, введение полного запрета на участие государственных банков
в сделках присоединения и санирования финансовых посредников;
 Правительству и Банку России подготовить и опубликовать план
поэтапного выхода (до миноритарного участия) из капитала
государственных банков;
 Банку России в целях улучшения мониторинга и профилактики
системных рисков, которые несут наибольшую угрозу финансовой
стабильности, в первоочередном порядке разработать систему мер по
повышению транспарентности и раскрытию информации основными
банковскими группами и банковскими холдингами ;
 Банку России
организовать специальное дисконтное окно для
поддержки коммерческих банков в периоды « кризиса доверия»
35
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
36