Сотрудничество российских и финских компаний в области разработок заказного ПО Отчет об исследовании 10.12.2002 Сергей Македонский Генеральный директор Market-Visio (Россия) sergei.makedonski@marketvisio.ru Содержание презентации • Предпосылки для исследования • Базовая информация о финских компаниях, разрабатывающих заказное ПО • Базовая информация о российских компаниях, разрабатывающих заказное ПО • Интересы финских компаний в off-shore программировании • Интересы российских компаний в off-shore программировании • Препятствия в развитии off-shore программирования • Перспективы развития и рекомендации Предпосылки для исследования • Компании, занимающиеся разработкой ПО: примерно 900 компаний в Финляндии с общим числом персонала 10000 человек (2001 г.) • Общий оборот компаний составил около 900 миллионов евро в 2001, в т.ч. доля экспорта - примерно 400 миллионов евро. • Компании сильно выросли за последние годы, хотя темпы роста не достигли предполагаемых • Компаниям трудно найти достоточное количество квалифицированного персонала: возможности роста уменьшаются и требуются дополнительные ресурсы • Финские компании недостаточно знают российский рынок разработчиков ПО, опыт сотрудничества невелик • Сотрудничество с российскими фирмами интересует финские компании Предпосылки для исследования: цели исследования • В ходе исследования выяснялись опыт, интерес и готовность финских и российских компаний к сотрудничеству в области разработок ПО • Изучались факторы, которые могут повлиять на начало сотрудничества или его развитие (понятия по предпосылкам и препятствиям, представления о России как территории по бизнесу) • Исследование дает основную информацию о финских и российских компаниях-разработчиках ПО (годовой оборот, численность персонала, ключевые области разработок ПО, предлагаемые услуги и их развитие) • На базе этого исследования финские компании получат представление о российских компаниях-разработчиках ПО и их деятельности по off-shore программированию, а также информацию об опыте других финских компаний. • Российские компании получают информацию о мнении, потребностях и ожиданиях финских компаний Предпосылки для исследования: целевая группа (выборка) • • • • • Три группы были определены при исследовании: 1) Компании, которые работают в области разработок ПО в Финляндии 2) Департаменты по разработкам ПО крупных компаний Финляндии 3) Компании, которые работают в области разработок ПО в России В исследовании в Финляндии принимали участие 80 компанийразработчиков ПО и 16 департаментов по разработке ПО крупных компаний. Сбор информации был осуществлен путем интервью в сентябре 2002 г. В России в исследовании принимали участие 117 компанийразработчиков ПО. Сбор информации был осуществлен путем персональных интервью в сентябре-октябре 2002 г. Это исследование было ориентировано в основном на средние и крупные компании, положение которых является надежным. Результаты исследования не следует распространять на все финские или российские компании, особенно на очень маленькие (численностью в несколько человек) Предпосылки для исследования: направления деятельности компаний off-shore программирования Основание центров по off-shore программированию за границей Углубление сотрудничества Совместные проекты (on-site / off-site) Субподряд по off-shore программированию в других странах Найм краткосрочного персонала из-за границы Время Краткосрочный найм персонала за границей в данном исследовании не рассматривается как вид off-shore деятельности, но он является альтернативой для нее Информация о финских компаниях-разработчиках ПО • • • • • Расположение Годовой оборот Численность персонала Численность технического персонала и оценка его роста Направления деятельности по разработке ПО (продукты и проекты) Финские компании-разработчики ПО: расположение Регион Хельсинки 44 Прочие регионы Южной Финляндии 3 Западная Финляндия 23 Восточная Финляндия 5 Оулу (Север Финляндии) 5 0 5 %организаций 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Финские компании-разработчики ПО: оборот менее 2 млн.евро (n=23) 29 2,0 - 4,9 млн.евро (n=21) 26 5,0 - 49,9 млн.евро (n=21) 26 50 млн. евро или более (n=2) 3 Оборот неизвестен (n=13) 16 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % организаций, n=80 Компании предполагают, что годовой оборот вырастет заметно или значительно в течение ближайших лет. Особенно маленькие компании расчитывают на сильный прирост годового оборота. Финские компании-разработчки ПО: численность персонала Меньше чем 20 человек 22 20-49 чел. 43 50-99 чел 22 100-200 чел. 9 Больше чем 200 человек 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 % организаций, n=80 Предполагается, что численность персонала вырастет значительно или очень значительно в течение ближайших лет. Особенно маленькие компании расчитывают на сильный рост ( увеличение на 80% к 2004 г. ) Финские компании-разработчики ПО: численность технического персонала по разработке ПО 10 чел. или менее 31 11-50 чел. 53 свыше 50 чел. 13 Численность неизвестна 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % организаций, n=80 45 50 55 60 Финские компании-разработчики ПО: оценка роста численности персонала, занятого в разработке ПО Административный персонал Технический персонал Менее 2 млн euro 12 2002 4 20 2004 6 27 2006 9 2,0-4,9 млн euro 20 2002 3 25 2004 4 30 2006 5 5,0-49,9 млн euro 54 2002 7 78 2004 10 113 2006 0 20 40 60 12 80 100 Средняя численность 120 140 160 Финские компании-разработчики ПО: направления деятельности Не ответили 1% Собственные разработки и разработки приложений по требованиям Заказчика 46 % В основном интеграция приложений в соответствии с требованиями Заказчика (“проекты”) 14 % В основном собственные разработки (“продукты”) 39 % Российские компании-разработчики ПО: численность технического пресонала по разработке ПО 10 чел. или менее 28 11-50 чел. 46 Более 50 чел. 24 Численность неизвестна 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % организаций, n=117 45 50 55 60 Российские компании-разработчики ПО: оценка роста численности персонала, занятого в разработке ПО Технический персонал Технический персонал Адм. персонал 10 чел. или менее 2002 72 2004 13 3 2006 34 4 11-50 чел. 25 2002 4 39 2004 6 57 2006 8 Более 50 чел. 169 2002 22 250 2004 28 381 2006 0 50 100 150 200 35 250 300 Средняя численность 350 400 450 500 Российские компании-разработчики ПО: направления деятельности Не ответили 1% Собственные разработки и разработка приложений по требованиям Заказчика 84% В основном интеграция приложений в соответствии с требованиями Заказчика (“Проекты”) 10 % В основном собственные разработки (“Продукты”) 5% Российские компании-разработчики ПО: сертификация Уже имеют Планируют получить ISO 2002 18 4 2004 28 18 Примерно половина из больших компаний с численностю тех.персонала более 50 уже имеет ISO сертификаты, а небольшие компании только намерены его получить. SEI CMM 5 2002 5 2004 28 0 10 33 20 30 40 50 %организаций, n=117 60 70 Интерес финских компаний в услугах по off-shore программированию Вероятно до некоторой степени Очень вероятно ВСЕ КОМПАНИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПО (n=80) ТЕХ.ПЕРСОНАЛ 24 10 чел. или менее (n=25) 39 16 11-50 чел. (n=42) Маловероятно 31 36 19 6 32 45 более 50 чел. (n=10) Не заинтересованы 16 33 50 30 2 20 ОБОРОТ КОМПАНИИ более 2 млн.euro (n=23) 4 48 2,0 - 4,9 млн.euro (n=21) 5 57 5,0 - 49,9 млн. euro (n=21) ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММИСТЫ (n=16) 24 25 20 % 13 33 43 6 0% 35 5 33 56 40 % 60 % % организаций 13 80 % 100 % Заинтересованность в различных формах off-shore программирования Не интересует - Интересует 18 Краткосрочный найм программистов из др.стран -53 Компании (n=75) Отделы разработок (n=14) -79 14 25 Off-shore субподряд в других странах -45 14 -71 Совместные проекты, в которых участвуют как финские специалисты, так и из других стран Off-shore программирование полностью отдается иностранным компаниям -100 25 -30 28 -57 17 -65 % -86 -80 -60 -40 -20 0 20 40 Наиболее интересные страны для сотрудничества 43 Россия 6 28 Эстония 9 19 Индия 6 Компании Отделы разработок 10 Венгрия 9 США 3 8 Балтика 7 Великобритания 3 7 Швеция 3 6 Китай 2 6 ФРГ 4 Польша 3 Норвегия 0 kpl 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Потребность в различных услугах off-shore программирования Не требуется / Требуется 2 Идентификация ошибок (проблем) Компании (n=75) Департаменты ПО(n=14) -85 7 -79 11 -81 Постановка задач 7 -79 15 Планирование -56 21 -65 13 -69 Установка 14 -71 54 -22 Написание кодов 43 -35 47 -29 Тестирование 28 -50 24 -60 Управление 21 -43 52 Разработка модулей компонентов -27 36 -43 23 Разработки прочие -48 % 36 -50 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 География расположения заказчиков российских компаний (N=61) США 62 Западная Европа 20 41 Канада 13 34 26 Ключевые клиенты Остальные клиенты Центральная и Восточная Европа Северная Европа 13 10 7 Япония Финяндия 3 Израиль 3 Страны Балтии 21 20 2 13 8 11 5 Китай % организаций, n=61 Индия 3 0 20 40 60 80 100 Интерес российских компаний к разным странам и регионам Нет интереса Интерес есть Западная Европа -3 США -2 Северная Европа 81 80 70 -5 Финляндия 70 -8 Канада 60 -9 Центральная и Восточная Европа 41 -22 Япония 39 -27 Израиль 34 -30 Страны Балтии 23 -34 Китай 21 -41 Индия 16 -48 % Другие 11 -1 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 График начала предполагаемого сотрудничества 13 Компании ПО(n=75) В течение 2002 г. Департаменты ПО (n=14) 15 В первой половине 2003 г. 7 19 Во второй половине 2003 г. 7 25 В 2004 г. 29 24 Позже 50 4 Нет ответа % организаций 7 0 10 20 30 40 50 60 Требования, предъявляемые к компаниям-партнерам • Финские компании ожидают от российских компаний стабильности, надежности и опыта работы с западными компаниями (рекомендации). Опрошенные компании подчеркивают значение опыта работы с иностранными фирмами, регулярности такой деятельности и стабильности экономических показателей фирмы. • Российские компании ожидают более сильного участия в совместном управлении проектом, четких постановок задач и инструкций, а также открытости в передаче информации. Взаимное доверие также очень важно. Рекоммендации для компаний, заинтересованых в сотрудничестве – Финские компании, которые ищут дополнительные ресурсы и экономию средств, должны рассмотреть варианты сотрудничества с небольшими российскими компаниями по разработке ПО (особенно в регионах, а не только в Москве и СанктПетербурге). Такие фирмы: • более охотно готовы к сотрудничеству по разработке ПО, чем большие компании • считают, что могут разрабатывать ПО значительно дешевле, чем западные фирмы Рекоммендации для компаний, заинтересованных в сотрудничестве – Финским компаниям, готовым выйти на новые рынки, готовым искать новых клиентов и области деятельности, а также готовым к более глубокому сотрудничеству, стоит обращаться к большим компаниям в Москве или в Санкт-Петербурге. • Эти компании более заинтересованы в участии в больших и комплексных проектах, а также хотят развивать новые области деятельности • Западные заказчики для них более привлекательны, чем российские компании Координаты компании Market-Visio/Gartner 107996, Россия, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2 офис 118, 422, 423, 426 Исследования, конференции тел.: (095) 975-03-37 факс: (095) 975-03-38 E-mail: info@marketvisio.ru Продукты и услуги Gartner тел.: (095) 975-84-35 факс: (095) 975-08-87 E-mail: mvisioru@rol.ru