Центральная Азия

АГРОБИЗНЕС МФК В КАЗАХСТАНЕ
Сентября 2008
МФК – Член Группы Всемирного банка
МБРР
АМР
МФК
Международный
банк
реконструкции и
развития
Осн. в 1945
Ассоциация
международного
развития
Международная
финансовая
корпорация
Осн. в 1960
Роль:
Содействие
институциональной,
правовой и регуляторной
реформам
Содействие
институциональной,
правовой и
регуляторной реформам
Клиенты:
Правительства странучастниц с доходом от
$1,025 до $6,055 на душу
населения.
Правительства
беднейших стран с
доходом менее $1,025
на душу населения
Продукты:
- Техническое содействие
- Займы
- Консультации по
вопросам политики
- Техническое
содействие
- Беспроцентные займы
- Консультации по
вопросам политики
Осн. в 1956
Содействие развитию
частного сектора
Частные компании странчленов
- Акции/ Квази-акции
- Долгосрочные займы
- Управление рисками
- Консультативные услуги
АМИГ
Агентство по
многосторонним
инвестициям и
гарантиям
Осн. в 1988
Уменьшение
политических
рисков
инвестирования
Иностранные
инвесторы в
странах-участницах
Страхование
политических
рисков
Общая миссия: Содействие экономическому развитию и борьба с бедностью
2
МФК –$73 миллиарда инвестировано в растущие рынки
с 1956 года
МФК в 2007 финансовом
году
• Крупнейший многосторонний источник
займов/финансирования частного сектора
растущих рынков за счет собственных средств
179 стран-членов
Портфель
Обязательства
Синдицир. ср-ва
# компаний
# стран
• Акции, квази-акции, ссуды, управление рисками и
фин. продукты в местной валюте
• Разделяет рыночный риск без привлечения
государственных гарантий
• Продвигает экологические, социальные
стандарты и стандарты корпоративного
управления
• Обладает ресурсами и ноу-хау глобоального
банка развития и гибкостью коммерческого банка
Субсахариал
ьная Африка
17%
Бл.Восток и
Сев.Африка
15%
$25.4 млрд.
$10 млрд.
$1.8 млрд.
1,400+
69+
Др. страны
1%
Юж.Азия
13%
• Учавствует в уставном капитале более 800
компаний
Европа и
Центр.Азия
22%
Вост.Азия и
Тихоок.рег.
11%
Латин.Амери
ка 21%
3
Инвестиции МФК в цепочку стоимости агробизнеса превысили
US$1.3 миллиардов в 2008 финансовом году
Цель МФК:
Обеспечить соблюдение принципа социального развития в глобальной цепочке
агропроизводства через инвестиции и консультативные услуги частному сектору,
для создания возможностей и улучшения жизни людей
Удобрения
и другие
химикаты
Проектное/Корпоративное
финансирование
Инфраструктура/ Доступ к рынкам
Земля
Затрат
ы
Фермерс
к. произвство
С-х..
маркетин
г
Перераб
отка
Маркетин
г
Дистрибу
ция
Инфраструктура/Логистика
Финансовые
институты
Финансирование затрат
до получения урожая
Розничн
ый
сбыт
Рыночная
инфраструктура
Финансирование
торговли
Продукт по разделению риска
4
Инвестирование всего спектра производственной
деятельности в Центральной Азии
Объединение/
укрепление
небольших
земельных
площадей
• Африка
• Восточная
Европа
• Южная Азия
• Центральная
Азия
Укре
плени
е
крупн
ых
земел
ьных
площа
дей
• Юж.
Америка
• Восточная
Европа
Затра
ты на
культ
ивац
ию и
посад
ку
расте
• Африка ний
Семен
аи
совер
шенст
вован
ие
техно
логии
• Африка
• Африка
• Африка
• Юж. Европа
• Юж. Америка
• Юж. Европа
• Юж. Америка
• Центральная
Азия
• Вост. Европа
• Центральная
Азия
• Вост.Европа
• Центральная
Азия
• Центральная
Азия
Убор
ка
урож
ая и
сбор
Дистри
буция,
логисти
ка,
инфрас
труктур
а
• Центральная
Азия
Основные критерии:
Продукты:
 Качество земли/плодородие
почвы
 Климатические условия/доступ к
воде
Инфраструктура
 Размер
Трудовые ресурсы
 Участие в или кредитование инвестиционных
фондов
 Оказание поддержки местным банкам в
кредитовании фермеров
 Со-финансирование кредитных линий
поставщикам фермеров
 Прямое кредитование крупных фермерских
операторов 5
Казахстан обладает всеми ключевыми критериями для
продуктивного земельного инвестирования
МФК нацелена на увеличение продуктивности земли стратегический приоритет для Центральной Азии
 Краткосрочные: Предоставление оборотного капитала
Немедленны
е ликвидные
вливания
Основы
-Предложени
е и спрос
производителям, трейдерам и переработчикам
 Долгосрочные:
i) Увеличение продукции и производительности путем улучшения
землепользования, рационализации фермерских затрат и
обучение:
•
•
•
•
Приведение земли в состояние устойчивого производства
Внедрение усовершенствованной агрономической практики и
соответствие экологическим стандартам
Улучшение производительности (доступ к семенам, удобрениям,
химикатам)
Региональный фокус на страны с потенциалом, лежащим на
поверхности: Аргентина, Бразилия, Россия, Украина, Казахстан
ii) Совершенствование логистики через улучшение
инфраструктуры:
–
–
–
–
Порты и терминалы для насыпного груза
Сухопутный, железнодорожный и морской транспорт
Логистика и склады
Современный розничный сбыт
6
Недавний опыт проектов по освоению продуктивных земель
Юго-вост. Европа
Глобальный
Земельный Фонд
15 млн. евро
$ 75 млн.
Инвестиционный
Траст Земельной
Недвижимости
Бизнес модель:
• Приобретение
небольших сельхоз.
Участков в рамках
одного
муниципалитета
• Сдача в аренду
современной
фермерской
компании
• Получение дохода
через возросшую
продуктивность
земли транслируя ее
в более высокие
земельные цены для
REIT
• МФК инвестирует в
уставный капитал
для увеличения
масштаба операций
Менеджер фонда
по работе с
сельхоз. землями
Бизнес модель:
• Выявление и
инвестирование в
региональные
агропромышленные и
фермерские компании.
• Рост масштабов
компаний за счет
предоставления
капиталов на развитие,
увеличения
продуктивности и
урожайности
• Географическая и
продуктовая
диверсификация в
стратегических
районах.
Региональный
земельный фонд
- Южная Америка
$ 50 млн.
Региональный
фонд по
укреплению
земель и
развитию
фермерства
Бизнес модель:
• Объединение крупных
участков земли
(прежде всего
пастбищных земель)
и их использование
для фермерских
целей.
• Оказание технической
экспертной
поддержки включая
использование
лучших методов и
технологий в своем
классе и другие
вложения
Развитие земли
-Южная Америка
$ 50 млн.
Крупномасштабны
й фермерский
оператор
Бизнес модель:
• Ведение
фермерского
хозяйства на крупных
участках купленной
или арендованной
земли, создавая
хозяйства
производственного
масштаба.
• Оказание
технической
экспертной
поддержки включая
использование
лучших методов и
технологий в своем 7
классе и другие
вложения
Что такое оптовые финансы агробизнеса?
•Помощь МФК посредникам (финансовым или агробизнес компаниям), которые в
свою очередь финансируют частные компании с/х сектора;
•Агробизнес для МФК = деятельность от “фермы до вилки”

Т.е. земледелие, переработка с/х продукции, производство напитков, торговля и все
прочие виды частной деятельности в цепочке продовольственного снабжения;
•Упор на финансирование фермерского хозяйства, где существует наиболее
существенный толчок для развития, имеется роль МФК и экономическая
потребность.
•Наличие как долгосрочных (субсидированных), так и краткосрочных
инструментов
•Существующий портфель «оптовых» финансовых проектов (более $150 млн.)
включает в основном клиентов агробизнеса:

Мировые и региональные трейдеры (к примеру, Olam, Wilmar, ECOM и A.Maggi)

Мировые и региональные финансовые институты (к примеру, LAAD)
8
Пример программы прямого кредитования:
для A.Maggi - займы до– урожайного периода
• МФК предоставляет заем для A.Maggi в размере $30 млн. для открытия на
до-урожайный период кредитной линии для фермерских хозяйств,
выращивающих соевые бобы (500-900 фермерских хозяйств в сезон). МФК
утверждает (одобряет) процедуры A.Maggi по предоставлению кредита.
• A.Maggi осуществляет финансирование до – урожайного периода.
• Во время сбора урожая фермеры могут погасить займы, выданные A.Maggi,
соевыми бобами по рыночной цене, либо наличностью.
• A.Maggi применяет передовые природоохранные стандарты и участвует в
сертификации фермеров, получающих финансовую помощью
• МФК оказал поддержку в вопросе применения отраслевых стандартов
МФК
МФК предоставила
$30m оборотного
капитала
фин.учреждению,
открывающему
кредит доурожайного
периода
Пред – урожайные
кредиты для
сертифицированны
х фермеров
A.Maggi
Фермеры
Фермеры продают
урожай по
договорным ценам.
9
Пример сделки: Привилегированный заем МФК (плюс синдицирование)
для дочерней компании Международного Европейского Банка в Украине
Привилегированный заем: 50 млн. долл. США необеспеченного
привилегированного займа сроком до 5 лет с 2-х годичной отсрочкой
• Средства для кредитования фермерских хозяйств, а также малых и средних
агробизнес компаний в Украине
Заемщик: Банк, который имеет обширную корпоративную, инвестиционную и
розничную банковскую торговую марку, один из самых крупнейших источников
финансирования агробизнес сектора Украины.
Увеличение Ценности/Преимущества Клиента МФК:
• Долгосрочное финансирование (со сроком, не всегда доступным на рынке)
• Диверсифицированный финансовый профайл
• Усовершенствованный менеджмент активов и обязательств
• МФК проводит тренинги для местных банков и ферм с целью помочь последним
в получении доступа к финансированию и снижению риска
10
Команда проекта:
сочетание опыта и регионального присутствия
Член
команды
Оскар
Чемерински
(Глобал
Директор)
Позиция
Директор
Департамент
Агробизнеса
Контактная
информация
+1 202 473 6703
ochemerinski@ifc.org
Washington DC
Менеджер
Альзбета Кляйн
(Региональный
Директор)
Рейчел Фриман
(Развитие
Бизнеса)
Департамент
Агробизнеса
Консультант по
инвестициям
Регион Центральной
Азии
+1 202 458 7513
Aklein@ifc.org
Washington DC
+77272980580
RFreeman@ifc.org
Almaty, Kazakhstan
11