Программа поддержки среднего бизнеса

Программа поддержки
среднего бизнеса
Программа поддержки среднего бизнеса
Глобальная и региональная
интеграция
Изменения
операционной
среды
Сложные условия
ведения
деятельности для
предприятий
Новые вызовы и благоприятные
возможности для Казахстана
Создание
Единого экономического
пространства (ЕЭП)
Повышение конкуренции на международном
и региональном рынке
Вступление в ВТО
Облегчение доступа к новым рынкам,
возможность расширения экспорта
Критически важное значение конкурентоспособности в рамках Евразийского
экономического союза:
 Высокая производительность труда
 Успех на экспортных рынках, достижение необходимых масштабов бизнеса и
конкурентоспособности на региональном и международном уровне
 Развитие динамичных компаний, способных к приспосабливанию в меняющихся
условиях конкуренции
Формирование основы отечественной экономики,
конкурентоспособной и интегрированной в
мировое сообщество
1
Согласно последним исследованиям, средний бизнес является
наиболее стабильным источником экономического роста
Средний бизнес ЕС-41 вносит значительный
вклад в экономику
~2%
... и доказал свою жизнеспособность во
время финансового кризиса 2007-10 гг.
Изменения в занятости в компаниях,
переживших кризис 2007-10 гг.
компаний, являющихся
«средним бизнесом»
93 800
192 400
~ 30% в ВВП
и рабочих мест
составляют
-1 400 000
Малые
ЕС-4
Средние
Крупные
• Во время финансового кризиса компании
Германия
Великобритания
Италия
Франция
•
среднего бизнеса в странах ЕС-4 создали
190 000 рабочих мест
За тот же период крупные компании
потеряли почти 1,5 миллиона рабочих мест
1 Страны ЕС-4 - Германия, Великобритания, Италия и Франция
ИСТОЧНИК: Исследования Национального центра для рынка среднего бизнеса и GE Capital
2
Многие страны ведут целенаправленную политику
по поддержке компаний среднего бизнеса
NZ Trade & Enterprise
(NZTE) программа
консультантов Beachhead
Программа развития
компаний среднего бизнеса
Программа глобального
партнёрства (GCP)
•
•
•
•
Основана в 2003 году с годовым
бюджетом 4,52 миллиона
новозеландских долларов
агентством NZTE для
предоставления консультаций и
аналитической поддержки
новозеландским компаниям для
содействия в ускорении их
международного роста
Beachheads соединяет компании
среднего уровня с
консультантами частного
сектора в Новой Зеландии и по
всему миру, которые действуют в
качестве наставников и
предоставляют аналитическую
поддержку по практическим
вопросам на международных
рынках
98% компаний отмечают
улучшение качества принятия
решений, 50% показали рост
экспорта на уровне 25%
в период с 2005 по 2009 гг.
Ежегодный отбор в программу 50
сильных компаний среднего
размера, все компании являются
экспортоориентированными и
входят в короткий список
приоритетных секторов:
– Программа способствует
росту компаний среднего
уровня, помогая им
преодолеть проблемы
финансирования и отсутствия
компетенций
Ожидается, что к 2020 году
программа обеспечит рост
экспорта в размере 6 млрд.
ринггитов и создаст около 21 тыс.
высокооплачиваемых рабочих
мест
Программа GCP реализуется
International Enterprise (IE) для
развития конкурентоспособности
местных компаний на глобальных
рынках, за счёт предоставления
им поддержки в следующих
областях
– Наращивание внутренних
компетенций
– Развитие персонала
– Обеспечение доступа на
рынки
– Получение доступа к
финансированию
Около 3300 компаний получили
поддержку, доступ
к финансированию и создали
1300 рабочих мест для молодёжи
3
Программа поддержки среднего бизнеса
Цель
Создание нового источника динамичного роста от группы компаний, которые
могут стать лидерами конкурентоспособности на территории ЕЭП
Задачи




Развитие несырьевого экспорта
Рост промышленного производства
Создание рабочих мест с высокой
производительностью труда
Замещение импорта
Результат
Рост
конкурентоспособности
экономики Казахстана
Измеримый эффект
• Финансовые KPI:
– Рост доходов сверх общего роста в отрасли, из которых >50% получено с
экспортных рынков и от замещения импорта
– Прибыльность выше средней по отрасли
• Конкурентоспособность:
– Повышение производительности труда (определяемой как «добавленная
стоимость» к «численности персонала»)
– Повышение рейтинга по оценке экспортной готовности (см. сетку оценки отдельно)
4
Администрирование программы поддержки среднего бизнеса
"Управляющий комитет
программы", состоящий из
представителей
Правительства и АО «НУХ
«Байтерек» и институтов
развития, собирается один
раз в месяц для
рассмотрения хода
реализации и принятия
решений
Постоянная проектная
команда программы
поддержки среднего
бизнеса

Проектные менеджеры,
курирующие
номинированные
компании

Принцип одного окна для
компаний, участвующих в
программе на базе
региональных филиалов
АО «ФРП «Даму»
Развитие конкурентоспособности и достижение роста за счет:
 Финансовых инструментов развития (упрощенный процесс рассмотрения и
специальные условия)
 Консалтинговой поддержки для устранения ограничителей роста
 Поддержки в отношениях с государственными органами для ускорения роста
5
Последовательность реализации программы
2 месяца
2 месяца
6 месяцев
A
Отбор участников
B
Диагностика
C
Выбор
интервенций
D
Реализация выбранных инициатив и отслеживание
результатов
Первый анализ
результатов
Второй анализ
результатов
6
A. Отбор участников (1/2): процесс маркетинга и отбора
Этап 1:
Составление
списка
Этап 2:
Личные
собеседования
Этап 3:
Заполнение
формы заявления
Этап 4:
Подготовка
предложения
Этап 5:
Выбор комитета
•
•
В виде исследования с использованием существующих баз данных и отбором потенциального списка
компаний на основе согласованных критериев отбора (количественные критерии)
Широкая маркетинговая кампания с использованием собственной сети АО «НУХ «Байтерек», отраслевых
ассоциаций и публикаций
•
Встречи с претендентами в формате «один-на-один»: получение представления о деятельности компании,
ключевых приоритетах и проверка устойчивости бизнеса, включая вовлеченность/заинтересованность
в программе со стороны высшего руководства (качественные критерии)
•
Кандидаты заполняют форму заявления необходимыми сведениями и представляют подтверждение данных
(количественные критерии)
•
Разработка предложений по отбору компаний для программы на основе качественных и количественных
критериев
•
Утверждение "Управляющим комитетом программы" предложенного для программы списка компаний
7
A. Отбор участников (2/2): критерии отбора
Количественные
•
Компании среднего бизнеса
Качественные
•
Устойчивость бизнес-модели
• Положительная динамика роста
• Доступные рынки
• Устойчивые финансовые показатели
• Инновации в товарах, работах и услугах
• Действующая ориентированность на
• Потенциал для масштабного роста
• Первый пилотный год программы
• Приверженность реализации задач
экспорт
оринтирован на следующие секторы
экономики:
– Машиностроение
– АПК
– Строительные материалы
бизнес-модели
программы
• Корпоративное управление
• Казахстанское участие в капитале
8
В. Диагностика: определение потенциала и финансовых
потребностей, а также приоритетных областей поддержки
Мероприятия
Результаты
Онлайн-опрос
I
Целевые показатели и потребности
в финансировании
для получения представления
об интересах, возможных
приоритетных рынках и текущих
компетенциях бизнеса
Интервью с руководством
для обсуждения деятельности и
целевых показетелей, ключевых
вызовов и возможностей для
роста
II Области поддержки для быстрого роста
Ускоренная комплексная
экспертиза
с оценкой финансовой
отчетности, рыночных
возможностей и состояния
основных функций компании
9
С. Выбор интервенций: описание интервенций программы
поддержки среднего бизнеса
Описание
С1
Финансовые
инструменты
развития
С2



Использование зарекомендовавших себя в мировой практике
инструментов и методик для поддержки в наиболее
приоритетных областях: поддержка на экспортных рынках,
поддержка в выборе партнеров и проведении переговоров,
повышение эффективности работы ключевых функций,
оптимизация продуктового предложения и консультирование
по капитальным проектам

Определение потенциальных потребностей для устранения
нормативно-правовых барьеров
Координирующее и поддерживающее взаимодействие на
областном уровне, национальном уровне и с национальными
компаниями
Консалтинговое
сопровождение
Координация
взаимодействия
с госорганами
Предоставление адекватного поставленным целям
финансирования с целью устранения барьеров для роста,
связанных с отсутствием доступа к финансовым ресурсам
Возможно рассмотрение упрощенной процедуры и
специальных условий получения финансирования

С1. Выбор интервенций (1/2): за основу будут взяты
инструменты финансирования ГПИИР-2
Финансовые инструменты ГПИИР-2
Инновационный кластер
Региональные кластеры
Национальный кластер
Пакет «Поддержка малого и среднего бизнеса»
Софинансирование
с банками (ДАМУ)
Фондирование для
финансирования
(ДАМУ)
Межбанковское
финансирование
(БРК)
Гранты (НАТР)
Гарантии (ДАМУ)
Лизинг (БРК-Лизинг)
Лизинг – местные
поставщики
(БРК-Лизинг)
Пакет
«Финансирование
инновационных
компаний на ранних
стадиях»
Гранты (НАТР)
Пакет «Капитал для роста»
Долгосрочные
займы (БРК)
Гарантии (БРК)
Субординированные
займы (БРК)
Фонды ККМ с
инвестициями
в СК
Синдицированные
займы(БРК)
Венчурный фонд
новых проектов (ККМ)
Пакет «Проекты капитальных затрат»
Проектное
финансирование (БРК)
Синдицированные
займы (БРК)
Фонд новых
проектов(ККМ)
Пакет «Поддержка экспорта»
Гарантии под
кредиты(Казэкспортгарант)
Фондирование для
финансирования
Казээкспортгарант)
11
С1. Выбор интервенций (2/2): конкретные примеры
инструментов финансирования
Прямое кредитование
Финансирование крупных проектов
• Cумма: более 4,5 млрд
• Срок: не более 10-20 лет
• Процентная ставка: 5-7% годовых
Межбанковское
кредитование
(финансирование
проектов через БВУ)
Кредитование на концессионных условиях в ускоренные сроки
• Сумма: не более 4,5 млрд
• Срок 5-10 лет
• Процентная ставка: 6-11, 5% годовых
• Источником фондирования БВУ является БРК
Финансирование
лизинговых сделок
•
•
•
•
Субсидирование
процентных ставок
Субсидирование процентных ставок
• Сумма договора кредитования/финансового лизинга: не более 4,5 млрд
• Субсидия: 10% субсидируется государством
• Срок предоставления: до 3 лет, с возможностью продления на срок до 10 лет
Гарантирование
кредитов
Частичные кредитные гарантии
Сумма гарантии: до 50% для кредитов на сумму до 360 млн; до 20% по кредитам для
проектов в производственном секторе до 1,85 миллиардов тенге
Экспортное
страхование
Предэкспортное
финансирование и
финансирование
торговых операций
Гранты на инновации
Сумма лизинга: не менее 1 миллиона долларов
Продолжительность: не менее 3 лет
Размер первоначального взноса: 15% от стоимости предмета лизинга;
Процентная ставка по Государственной программе "Эффективность 2020": 5% годовых
•
Защита предприятия от рисков неисполнения финансовых обязательств иностранным
партнёром при реализации товаров/работ/услуг на условиях отсроченных платежей.
До 100% суммы покрытия, ставка страхования: 0,4–3,2%
•
•
Финансирование экспорта через БВУ (например, аккредитивы)
Сумма: до 185 миллионов тенге. Конечная ставка экспорта: экспорт до 7,5%
•
Предоставление грантов предприятиям на безвозмездной основе
назначение грантов: привлечение профессиональных специалистов, консалтинговых
фирм, повышение профессионального уровня работников предприятий
размер гранта: до 150 млн
12
С2. Выбор интервенций: консалтинговое сопровождение
• Поддержка экспорта, доступ к собственной информации, такой как отраслевые и
рыночные аналитические сводки и бенчмаркинг; практические семинары под
руководством экспертов для анализа международных кейсов и передового опыта с
практическими рекомендациями
• Поддержка в выборе партнеров и проведении переговоров с оказанием
содействия в установлении контактов (например, дистрибьюторы, технологические
партнеры) и проведении переговоров
• Функциональная работа, целенаправленная работа по улучшению конкретных
функций, таких как эффективность персонала продаж, ценообразование,
оптимизация сроков реализации проектов, оптимизация маркетинговых затрат и пр.
• Оптимизация продуктового предложения, сфокусированная работа по повышению
конкурентоспособности рыночного предложения, например, оптимизация с
использованием проектирования на основе целевой стоимости (design-to-cost)
• Консультирование по капитальным проектам, улучшение базовых показателей и
риск профиля ключевых капитальных проектов для раскрытия потенциала роста
• Управление эффективностью, конкретные рекомендации по организации
управленческого учета и управлению эффективностью в повседневной
деятельности
13
D. Реализация выбранных инициатив и отслеживание
результатов
Сроки (месяцы)
Подход к разработке
0
1
Коллективная работа:
Развитие компетенций
▪ Половина рабочего дня в
месяц
▪ Развитие компетенций по
приоритетным темам
(финансовые инструменты,
продукты консультационных
услуг)
2
Наставничество на местах
▪ Четкие роли и сферы
ответственности
и поддержка реализаии
▪ Наставничество
▪ Реализация программы
3
Управление эффективностью
▪ Планы развития
▪ Обратная связь 360
▪ Анализ выполнения КПЭ и
основных мероприятий
(один раз в квартал)
2
Возглавляет
наставник-консультант
4
6
8
10
12
Возглавляют руководители программы со
стороны АО «НУХ «Байтерек»
Первый
анализ
Второй
анализ
14
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Целевые индикаторы программы
«Лидеры конкурентоспособности Казахстана»
Создание новых крупных казахстанских компаний из существующих компаний
среднего бизнеса, способных конкурировать на региональных и мировых
рынках
Рост и географическое расширение несырьевого экспорта в приоритетных
секторах ГПФИИР-2 и замещение импорта с соблюдением принципов
конкурентоспособности
Создание новых высококвалифицированных рабочих мест
Повышение производительности труда в несырьевых секторах промышленности
и развитие высокотехнологичных и энергоэффективных производств
Повышение налоговых поступлений и рост ВВП
Формирование высококонкурентоспособных и привлекательных казахстанских
брендов
15
Вопросы и ответы
Вопросы
Ответы
 Что отличает данную программу от
 Основные отличия:
 Какова стоимость получения
 Отсутствие предварительных сборов
 Ориентировочная стоимость (только
прочих/прежних программ
государственной поддержки бизнеса?
комплексной поддержки для
участников?
- комплексный продукт для каждого
участника
- объединение ресурсов других
программ
- консалтинговое сопровождение
для отобранных участников) порядка
7,5 млн тенге, оплачивается частями
после начала реализации
интервенций
16
Контактные данные
Заполненный экспресс-опросник
необходимо предоставить в филиал
АО "ФРП "Даму" в вашем городе и
электронную копию направить на
dspp@baiterek.gov.kz
Бумажную и электронную версию экспресс-опросника
можно получить в филиале АО "ФРП "Даму" в вашем городе
17