Ассоциация Банков Северо -Запада Банковская система Северо-Запада Джикович В.В.

реклама
Ассоциация Банков
Северо -Запада
Джикович В.В.
Банковская система Северо-Запада
Структура банковской системы России
в региональном разрезе
Количество
кредитных
организаций
уд. вес по
округам, в %
Всего КО вместе с
филиалами по
регионам
на 01.08.14
уд. вес по округам
с филиалами, %
Центральный ФО
517
59%
883
33%
В т.ч г. Москва
460
53%
596
22%
СЗФО
68
8%
328
12%
В т. ч. СПб
42
5%
185
7%
Южный ФО
44
5%
254
9%
Северо-Кавказский ФО
32
4%
163
6%
Приволжский ФО
99
11%
454
17%
Уральский ФО
39
4%
238
9%
Сибирский ФО
46
5%
253
9%
Дальневосточный ФО
22
3%
117
4%
2
0%
20
1%
869
100%
2 710
100%
Крымский ФО
Всего по России
* на 01.01.09г. всего по России числились 1108 кредитных организаций
(-239 КО)
Структура банковской системы СЗФО
на 01.08.14
Кол-во филиалов на
территории РФ
Удельный
вес по
региону
68
100%
8
252
328
100%
3 988
Республика Карелия
1
1%
2
10
13
4%
185
Республика Коми
1
1%
2
9
12
4%
296
Архангельская обл.
2
3%
0
19
21
6%
325
10
15%
3
9
22
7%
402
Калининградская обл.
2
3%
1
22
25
8%
279
Ленинградская обл.
4
6%
0
12
16
5%
426
Мурманская обл.
3
4%
0
13
16
5%
235
Новгородская обл.
2
3%
0
9
11
3%
194
Псковская обл.
2
3%
0
6
8
2%
189
42
62%
0
143
185
56%
1 457
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
Вологодская обл.
г. Санкт-Петербург
КО
данного
региона
Всего КО
КО других
регионов
* Внутренние структурные подразделения = ДО + ОКВКУ + ККО + ОО
** на 01.01.09г. в СЗФО числилась 81 кредитная организация
Удельный
вес по
региону
всего
внутренних
структурных
подразделений
Колво КО
Обеспеченность населения банковскими офисами
на 01.09.14
Москва
Санкт-Петербург
РФ
Численность населения,
млн.
12
5
143
Кол-во кредитных
организаций и филиалов
596
185
2 710
Кол-во внутренних
структурных
подразделений
4 105
1 457
42 946
Всего банковских офисов
4 701
1 642
45 656
Обеспеченность
банковскими офисами
39,2
32,8
31,9
( на 100 тыс. жителей)
Справочно: Франция – ок. 60 офисов/100 тыс.чел, Германия – 48, Испания – 88
Крупнейшие банки Северо-Запада
по размеру активов
На 01.07.14
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ
БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ"
PОССИЯ
СЗРЦ ВТБ
ВТБ 24 (филиал 7806)
БАНК "БФА"
БAЛТИЙСКИЙ БАНК
ГАЗПРОМБАНК (филиал)
БАЛТИНВЕСТБАНК
1 200 000
1 100 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
1 000 000
млн.руб.
ТAВPИЧЕСКИЙ
Крупнейшие банки Северо-Запада
по размеру капитала
На 01.07.14
БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ"
PОССИЯ
БАНК "БФА"
КРЕДИ АГРИКОЛЬ
БAЛТИЙСКИЙ БАНК
БАЛТИНВЕСТБАНК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ
ТAВPИЧЕСКИЙ
млн.руб.
БАНК СОВЕТСКИЙ
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ
млрд. руб
Основные показатели
деятельности банков СЗФО
3000
Средства клиентов
2500
2 610
в том числе Депозиты физических лиц
2061
2000
Кредиты предприятиям и граж данам
1070
1000
708
500
131 89
185 139
239 198
317 249
2001
2002
2003
2004
492
1260 1231
1412
2 331
1878
1740
1500
2 490
2 239
2224
1667
1361
1146
956
597
372
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3000
143
136
118
2500
36
46
650
20
29
435
15
361
500
277
1000
941
1806
60
1436
1500
1768
2000
2189
107
155
2 907
162
Капитал
2 624
Активы
195
активы, млрд.руб
3500
3 450
185
4000
1 полуг
2014
2013
174
2002
2003
2004
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
2001
200
капитал, млрд.руб
2006
3 418
2005
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 полуг
2014
По материалам «Бюллетеня Ассоциации банков Северо-Запада»
Вклады физических лиц
На 01.07.14
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ
БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ"
ВТБ 24 (филиал 7806)
БAЛТИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТИЕ (ф-л)
PОССИЯ
ГАЗПРОМБАНК (филиал)
БАЛТИНВЕСТБАНК
БАНК СОВЕТСКИЙ
млн.руб.
на 01.04.04
2,3%
16,8%
2,4%
43,9%
8,6%
ДО 30 ДНЕЙ - 0,31%
19,0%
1,7%
ОТ 31 ДО 90 ДНЕЙ - 2,44%
СВЫШЕ 3 ЛЕТ - 2,32%
750 000
700 000
ОТ 31 ДО 90 ДНЕЙ - 1,7%
ОТ 91 ДО 180 ДНЕЙ - 3,3%
14,3%
15,9%
ДО 30 ДНЕЙ - 0,6%
3,3%
ОТ 181 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА - 15,85%
ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ - 43,91%
650 000
ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ - 19%
0,6%
ОТ 91 ДО 180 ДНЕЙ - 18,35%
18,4%
600 000
на 01.07.14
ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ - 16,82%
0,3%
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
Структура вкладов по
срокам размещения
50 000
0
ТAВPИЧЕСКИЙ
52,5%
ОТ 181 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА - 14,3%
ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ - 52,5%
СВЫШЕ 3 ЛЕТ - 8,6%
Банки СЗФО – лидеры кредитования
На 01.07.14
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ
PОССИЯ
БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ"
СЗРЦ ВТБ
ВТБ 24 (филиал 7806)
ГАЗПРОМБАНК (филиал)
БАЛТИНВЕСТБАНК
БАНК "БФА"
млн.руб.
ТAВPИЧЕСКИЙ
18
на 01.10.08
19
3
Сельское хоз-в о 2,8%
750 000
700 000
650 000
Промышленность 19%
29
Сельское хоз-во 3,1%
Строительств о 9,3%
9
3
Торгов ля 15,5%
6
Транспорт и св язь 3,3%
16
3
600 000
на 01.07.14
Промышленность 17,6%
28
24
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
Структура кредитования
по отраслям экономики
50 000
0
БAЛТИЙСКИЙ БАНК
Строительство 6,4%
Торговля 12%
Транспорт и связь 8,3%
Прочие 24%
Прочие 21,5%
12
Физические лица 27,5%
22
8
Физические лица 29,3%
Динамика показателей кредитования в СЗФО*
Объем (млрд. руб.)
2500
2240
1895
2000
1500
1490
1332
1262
1029
872
1000
500
0
2624
2476
69 4
102
7
155
232
11
107
60
28
818
589
415
303
307
199
1147
435
390
447
577
01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.08.14
Кредиты предприятиям и организациям, млрд. руб.
Кредиты физ.лицам, млрд.руб.
Изменение за период (%)
180
154
160
140
114
105
120
100
80
60
86
78
48
55 51
50
30
40
37
42
48 54 45 42
6
20
12 15
27 29
42
18
26
11
6 12
0
-20
-10
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
Кредиты предприятиям и организациям, %
* - сведения о задолженности по кредитам
01.01.09
01.01.10
01.01.11 01.01.12
Кредиты физ.лицам, %
01.01.13
01.01.14
01.08.14
Просроченная задолженность по кредитам, %
10
Кредиты
предприятиям
8
Россия
СЗФО
СПБ
6
4
2
0
2009
Кредиты МСБ
2010
2011
2012
2013
01.08.2014
14
12
10
Россия
СЗФО
СПБ
8
6
4
2
0
2009
Кредиты физическим
лицам
2010
2011
2012
2013
01.08.2014
8
Россия
СЗФО
СПБ
6
4
2
0
2009
2010
2011
2012
2013
01.08.2014
За 2014 в СЗФО просроченная задолженность по физическим лицам возросла на 21% ,
при росте объема кредитования на 9%
Предложения по развитию кредитных организаций
•
В вопросах регулирования деятельности федеральных и региональных
банков исходить из принципов разумности. Для региональных банков
установить более льготные требования выполнения нормативов
ликвидности.
•
Введение принципов Базель 3 не должно приводить к ухудшению условий и
возможностей деятельности кредитных организаций и должно учитывать
масштабы и структуру бизнеса банков.
•
До
отмены
санкций
предусмотреть
возможность
получения
государственных гарантий при операциях заимствования в банках стран
БРИКС, Африки и Востока.
•
При распределении ресурсов по поддержке ликвидности установить
равный доступ к ним всем банкам вне зависимости от их размера и
территориальной принадлежности.
•
Внести изменения в законодательство о банкротстве в части отмены
признания недействительными сделок, произошедших в период до 6
месяцев до банкротства.
•
Рассмотреть вопрос о более взвешенном принятии решений по отзыву
банковских лицензий с учетом нанесения серьезного ущерба клиентам и
партнерам банков (на примере ОАО «Мастер-Банк»).
Скачать