Ассоциация Банков Северо -Запада Джикович В.В. Банковская система Северо-Запада Структура банковской системы России в региональном разрезе Количество кредитных организаций уд. вес по округам, в % Всего КО вместе с филиалами по регионам на 01.08.14 уд. вес по округам с филиалами, % Центральный ФО 517 59% 883 33% В т.ч г. Москва 460 53% 596 22% СЗФО 68 8% 328 12% В т. ч. СПб 42 5% 185 7% Южный ФО 44 5% 254 9% Северо-Кавказский ФО 32 4% 163 6% Приволжский ФО 99 11% 454 17% Уральский ФО 39 4% 238 9% Сибирский ФО 46 5% 253 9% Дальневосточный ФО 22 3% 117 4% 2 0% 20 1% 869 100% 2 710 100% Крымский ФО Всего по России * на 01.01.09г. всего по России числились 1108 кредитных организаций (-239 КО) Структура банковской системы СЗФО на 01.08.14 Кол-во филиалов на территории РФ Удельный вес по региону 68 100% 8 252 328 100% 3 988 Республика Карелия 1 1% 2 10 13 4% 185 Республика Коми 1 1% 2 9 12 4% 296 Архангельская обл. 2 3% 0 19 21 6% 325 10 15% 3 9 22 7% 402 Калининградская обл. 2 3% 1 22 25 8% 279 Ленинградская обл. 4 6% 0 12 16 5% 426 Мурманская обл. 3 4% 0 13 16 5% 235 Новгородская обл. 2 3% 0 9 11 3% 194 Псковская обл. 2 3% 0 6 8 2% 189 42 62% 0 143 185 56% 1 457 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО Вологодская обл. г. Санкт-Петербург КО данного региона Всего КО КО других регионов * Внутренние структурные подразделения = ДО + ОКВКУ + ККО + ОО ** на 01.01.09г. в СЗФО числилась 81 кредитная организация Удельный вес по региону всего внутренних структурных подразделений Колво КО Обеспеченность населения банковскими офисами на 01.09.14 Москва Санкт-Петербург РФ Численность населения, млн. 12 5 143 Кол-во кредитных организаций и филиалов 596 185 2 710 Кол-во внутренних структурных подразделений 4 105 1 457 42 946 Всего банковских офисов 4 701 1 642 45 656 Обеспеченность банковскими офисами 39,2 32,8 31,9 ( на 100 тыс. жителей) Справочно: Франция – ок. 60 офисов/100 тыс.чел, Германия – 48, Испания – 88 Крупнейшие банки Северо-Запада по размеру активов На 01.07.14 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ" PОССИЯ СЗРЦ ВТБ ВТБ 24 (филиал 7806) БАНК "БФА" БAЛТИЙСКИЙ БАНК ГАЗПРОМБАНК (филиал) БАЛТИНВЕСТБАНК 1 200 000 1 100 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1 000 000 млн.руб. ТAВPИЧЕСКИЙ Крупнейшие банки Северо-Запада по размеру капитала На 01.07.14 БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ" PОССИЯ БАНК "БФА" КРЕДИ АГРИКОЛЬ БAЛТИЙСКИЙ БАНК БАЛТИНВЕСТБАНК МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ ТAВPИЧЕСКИЙ млн.руб. БАНК СОВЕТСКИЙ 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ млрд. руб Основные показатели деятельности банков СЗФО 3000 Средства клиентов 2500 2 610 в том числе Депозиты физических лиц 2061 2000 Кредиты предприятиям и граж данам 1070 1000 708 500 131 89 185 139 239 198 317 249 2001 2002 2003 2004 492 1260 1231 1412 2 331 1878 1740 1500 2 490 2 239 2224 1667 1361 1146 956 597 372 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3000 143 136 118 2500 36 46 650 20 29 435 15 361 500 277 1000 941 1806 60 1436 1500 1768 2000 2189 107 155 2 907 162 Капитал 2 624 Активы 195 активы, млрд.руб 3500 3 450 185 4000 1 полуг 2014 2013 174 2002 2003 2004 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 2001 200 капитал, млрд.руб 2006 3 418 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 полуг 2014 По материалам «Бюллетеня Ассоциации банков Северо-Запада» Вклады физических лиц На 01.07.14 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ" ВТБ 24 (филиал 7806) БAЛТИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (ф-л) PОССИЯ ГАЗПРОМБАНК (филиал) БАЛТИНВЕСТБАНК БАНК СОВЕТСКИЙ млн.руб. на 01.04.04 2,3% 16,8% 2,4% 43,9% 8,6% ДО 30 ДНЕЙ - 0,31% 19,0% 1,7% ОТ 31 ДО 90 ДНЕЙ - 2,44% СВЫШЕ 3 ЛЕТ - 2,32% 750 000 700 000 ОТ 31 ДО 90 ДНЕЙ - 1,7% ОТ 91 ДО 180 ДНЕЙ - 3,3% 14,3% 15,9% ДО 30 ДНЕЙ - 0,6% 3,3% ОТ 181 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА - 15,85% ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ - 43,91% 650 000 ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ - 19% 0,6% ОТ 91 ДО 180 ДНЕЙ - 18,35% 18,4% 600 000 на 01.07.14 ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ - 16,82% 0,3% 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 Структура вкладов по срокам размещения 50 000 0 ТAВPИЧЕСКИЙ 52,5% ОТ 181 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА - 14,3% ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ - 52,5% СВЫШЕ 3 ЛЕТ - 8,6% Банки СЗФО – лидеры кредитования На 01.07.14 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ PОССИЯ БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ" СЗРЦ ВТБ ВТБ 24 (филиал 7806) ГАЗПРОМБАНК (филиал) БАЛТИНВЕСТБАНК БАНК "БФА" млн.руб. ТAВPИЧЕСКИЙ 18 на 01.10.08 19 3 Сельское хоз-в о 2,8% 750 000 700 000 650 000 Промышленность 19% 29 Сельское хоз-во 3,1% Строительств о 9,3% 9 3 Торгов ля 15,5% 6 Транспорт и св язь 3,3% 16 3 600 000 на 01.07.14 Промышленность 17,6% 28 24 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 Структура кредитования по отраслям экономики 50 000 0 БAЛТИЙСКИЙ БАНК Строительство 6,4% Торговля 12% Транспорт и связь 8,3% Прочие 24% Прочие 21,5% 12 Физические лица 27,5% 22 8 Физические лица 29,3% Динамика показателей кредитования в СЗФО* Объем (млрд. руб.) 2500 2240 1895 2000 1500 1490 1332 1262 1029 872 1000 500 0 2624 2476 69 4 102 7 155 232 11 107 60 28 818 589 415 303 307 199 1147 435 390 447 577 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.08.14 Кредиты предприятиям и организациям, млрд. руб. Кредиты физ.лицам, млрд.руб. Изменение за период (%) 180 154 160 140 114 105 120 100 80 60 86 78 48 55 51 50 30 40 37 42 48 54 45 42 6 20 12 15 27 29 42 18 26 11 6 12 0 -20 -10 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 Кредиты предприятиям и организациям, % * - сведения о задолженности по кредитам 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 Кредиты физ.лицам, % 01.01.13 01.01.14 01.08.14 Просроченная задолженность по кредитам, % 10 Кредиты предприятиям 8 Россия СЗФО СПБ 6 4 2 0 2009 Кредиты МСБ 2010 2011 2012 2013 01.08.2014 14 12 10 Россия СЗФО СПБ 8 6 4 2 0 2009 Кредиты физическим лицам 2010 2011 2012 2013 01.08.2014 8 Россия СЗФО СПБ 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 01.08.2014 За 2014 в СЗФО просроченная задолженность по физическим лицам возросла на 21% , при росте объема кредитования на 9% Предложения по развитию кредитных организаций • В вопросах регулирования деятельности федеральных и региональных банков исходить из принципов разумности. Для региональных банков установить более льготные требования выполнения нормативов ликвидности. • Введение принципов Базель 3 не должно приводить к ухудшению условий и возможностей деятельности кредитных организаций и должно учитывать масштабы и структуру бизнеса банков. • До отмены санкций предусмотреть возможность получения государственных гарантий при операциях заимствования в банках стран БРИКС, Африки и Востока. • При распределении ресурсов по поддержке ликвидности установить равный доступ к ним всем банкам вне зависимости от их размера и территориальной принадлежности. • Внести изменения в законодательство о банкротстве в части отмены признания недействительными сделок, произошедших в период до 6 месяцев до банкротства. • Рассмотреть вопрос о более взвешенном принятии решений по отзыву банковских лицензий с учетом нанесения серьезного ущерба клиентам и партнерам банков (на примере ОАО «Мастер-Банк»).