Банковская система Северо-Запада в I полугодии 2010 г. Банковская неделя Северо-Запада Джикович В.В.
реклама
Банковская неделя Северо-Запада Санкт-Петербург, 30 сентября - 4 октября 2010г. Ассоциация Банков Северо -Запада Джикович В.В. Банковская система Северо-Запада в I полугодии 2010 г. Структура банковской системы России в региональном разрезе На 01.07.10 Количество кредитных организаций уд. вес по уд. вес по Всего КО вместе округам с округам, в с филиалами по филиалами, % регионам % Центральный ФО 598 58% 1 264 31% В т.ч г. Москва 524 50% 682 17% СЗФО 73 7% 459 11% В т. ч. СПб 40 4% 195 5% Южный ФО 48 5% 354 9% Северо-Кавказский ФО 58 6% 226 5% 120 12% 790 19% Уральский ФО 53 5% 406 10% Сибирский ФО 59 6% 446 11% Дальневосточный ФО 29 3% 184 4% 1 038 100% 4 129 100% Приволжский ФО Всего по России Количество действующих КО с участием нерезидентов в уставном капитале 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.07.10 Российская Федерация 123 128 131 136 153 202 221 226 219 Центральный ФО 87 91 91 93 104 134 136 144 149 В т.ч г. Москва и Московская обл. 84 87 87 88 99 124 129 136 142 СЗФО 12 13 13 12 16 23 22 20 19 Южный ФО 3 3 3 5 5 6 13 12 8 Приволжский ФО 8 10 10 9 9 15 24 24 22 Уральский ФО 7 6 6 9 9 12 11 10 8 Сибирский ФО 3 2 2 5 6 5 7 8 7 Дальневосточный ФО 3 3 3 2 4 7 8 8 6 Структура банковской системы СЗФО На 01.07.10 Кол-во филиалов на территории РФ Кол-во КО Удельный вес по региону 73 100% 28 358 459 100% Республика Карелия 1 1% 2 19 22 5% Республика Коми 3 4% 7 33 43 9% Архангельская обл. 2 3% 0 32 34 7% Вологодская обл. 9 12% 8 25 42 9% Калининградская обл. 5 7% 1 37 43 9% Ленинградская обл. 4 5% 0 31 35 8% Мурманская обл. 4 5% 1 26 31 7% Новгородская обл. 2 3% 1 16 19 4% Псковская обл. 3 4% 0 12 15 3% 40 55% 8 155 203 44% СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО г. Санкт-Петербург Удельный вес по региону Всего КО КО данного региона КО других регионов * на 01.01.09г. в СЗФО числилась 81 кредитная организация Кредитование показывает слабые признаки восстановления… Темпы прироста кредитного портфеля банков, в % к соответствующему периоду предыдущего года Масштабы банковской деятельности в Российской Федерации 35000 12 30000 10 25000 8 20000 6 15000 4 10000 2 5000 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 кв.2010 2 кв.2010 активы банков (на конец периода), млрд.руб. доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд, % (правая шкала) Кредиты нефинансовому сектору экономики (трлн.руб.) 8 6 4 2 0 янв.08 май.08 сен.08 янв.09 май.09 сен.09 кредиты предприятиям (госбанки) кредиты предприятиям (частные банки) янв.10 май.10 Завершение антикризисных мер 1. Сохранение методики беззалогового рефинансирования Банка России в случае ухудшения ситуации на финансовом рынке 2. Сохранение за АСВ полномочий финансового оздоровления кредитных организаций (придать бессрочный характер ФЗ № 175, сейчас закон действует до 31.12.2011г.) Основные показатели деятельности банков СЗФО Показатели деятельности банков СЗФО (млрд. руб) 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.07.10 Активы 195 277 361 435 650 941 1436 1768 1806 1815 Капитал 15 20 29 36 46 60 107 118 136 140 Средства клиентов 131 185 239 317 492 708 1070 1258 1412 1430 Депозиты физических лиц 57 90 126 170 216 304 448 549 633 704 Кредиты предприятиям и гражданам 89 139 198 249 372 597 956 1231 1146 1150 Прибыль 5 7 10 13 18 35 47 41 15 14 По материалам «Бюллетеня Ассоциации банков Северо-Запада» Крупнейшие банки Северо-Запада по размеру активов На 01.07.10 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ" БАНК ВТБСЕВЕРО-ЗАПАД КИТ ФИНАНС PОССИЯ ВТБ24 (филиал 7806) БAЛТИЙСКИЙ БАНК МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ млн.руб. БАЛТИНВЕСТБАНК 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 КРЕДИ АГРИКОЛЬКИБ Крупнейшие банки Северо-Запада по размеру капитала На 01.07.10 БАНК ВТБСЕВЕРО-ЗАПАД БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ" PОССИЯ КРЕДИ АГРИКОЛЬКИБ КИТ ФИНАНС БAЛТИЙСКИЙ БАНК МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ БАЛТИНВЕСТБАНК млн.руб. ТAВPИЧЕСКИЙ 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 СЕВЕРГАЗБАНК (Вологда) Вклады физических лиц На 01.07.10 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ" ВТБ24 (филиал 7806) БAЛТИЙСКИЙ БАНК РАЙФФАЙЗЕНБАНК (ф-л) БАЛТИНВЕСТБАНК СЕВЕРГАЗБАНК (Вологда) МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ млн.руб. PОССИЯ на 01.04.04 2,3% 16,8% 400 000 360 000 320 000 280 000 240 000 200 000 160 000 120 000 80 000 Структура вкладов по срокам размещения 40 000 0 ПРОМСВЯЗЬБАНК (ф-л) на 01.04.10 7,2% ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ - 16,82% 16,7% ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ - 16,7% 0,1% 0,3% 2,4% 43,9% ДО 30 ДНЕЙ - 0,31% 1,3% 3,6% ОТ 31 ДО 90 ДНЕЙ - 2,44% ОТ 91 ДО 180 ДНЕЙ - 18,35% 18,4% 15,9% СВЫШЕ 3 ЛЕТ - 2,32% ОТ 31 ДО 90 ДНЕЙ - 1,3% ОТ 91 ДО 180 ДНЕЙ - 3,6% 13,4% ОТ 181 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА - 15,85% ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ - 43,91% ДО 30 ДНЕЙ - 0,1% 57,8% ОТ 181 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА - 13,4% ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ - 57,8% СВЫШЕ 3 ЛЕТ - 7,2% Банки СЗФО – лидеры кредитования На 01.07.10 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ" БАНК ВТБСЕВЕРО-ЗАПАД PОССИЯ КИТ ФИНАНС ВТБ24 (филиал 7806) МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ БAЛТИЙСКИЙ БАНК млн.руб. КРЕДИ АГРИКОЛЬКИБ 18 300 000 270 000 240 000 210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 на 01.10.08 на 01.07.10 15 Промышленность 17,6% 28 60 000 Структура кредитования по отраслям экономики 30 000 0 БАЛТИНВЕСТБАНК Промышленность 22% 22 Сельское хоз-в о 2% 3 Сельское хоз-в о 2,8% Строительств о 9% Строительств о 9,3% 9 15 2 Торгов ля 15,5% 9 Транспорт и св язь 3,3% 16 24 3 Прочие 24% Физические лица 27,5% Торгов ля 19% Транспорт и св язь 4% Операции с недв ижимым имуществ ом, аренда, услуги 14% Прочие 15% 14 4 19 Физические лица 15% Динамика показателей кредитования в СЗФО* 1400 1262 1332 1320 1200 872 1000 800 589 600 400 200 69 4 102 232 155 11 28 01.01.03 01.01.04 7 435 415 303 199 107 60 390 307 400 0 01.01.01 01.01.02 01.01.05 01.01.06 01.01.07 Кредиты предприятиям и организациям, млрд. руб. 180 140 01.01.10 01.07.10 6 -1 3 Кредиты физ.лицам, млрд.руб. 114 105 120 100 60 01.01.09 154 160 80 01.01.08 86 78 48 55 51 50 30 40 37 48 54 42 45 42 20 0 -10 -20 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 Кредиты предприятиям и организациям, % * - сведения о задолженности по кредитам 01.01.08 01.01.09 Кредиты физ.лицам, % 01.01.10 01.07.10 Показатели рынка банковских платежных карт 9 000 000 14 000 12 000 Количество карт 7 000 000 10 000 6 000 000 5 000 000 8 000 4 000 000 6 000 3 000 000 4 000 2 000 000 2 000 1 000 000 - 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.07.08 01.10.08 01.01.09 01.01.10 Кол-во эмитированных карт всего, из них: Кол-во банкоматов/ терминалов 8 000 000 VISA Mastercard Банкоматы Терминалы 01.07.10 Остатки на счетах (млн.руб) Остатки на счетах (млн.$ + млн.€) 100 000 250 80 000 200 60 000 150 40 000 100 20 000 50 0 0 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 2002 01.01.09 01.01.10 2003 01.07.2010 2004 01.01.03 2005 01.01.04 01.01.05 2006 01.01.06 01.01.07 2007 01.01.08 2008 01.01.09 01.01.10 2009 01.07.2010 2 кв 2010 Получение наличных денег, млн.руб. 61 434 111 240 184 459 230 791 279 691 398 656 500 266 511 009 271 673 тыс.долл.+ тыс.евро 79 066 187 569 131 826 123 866 152 699 276 293 550 895 429 423 219 452 3 600 6 230 8 341 12 613 20 079 29 819 43 671 78 340 26 957 5,6 5,3 4,4 5,4 7,1 7,4 7,8 13,0 9,7 Оплата товаров и услуг, млн.руб. Соотношение объема оплаты товаров и услуг и получения наличных, % Специализированная секция межбанковского кредитного рынка на СПВБ Начало работы 3 декабря 2008г. Участники торгов: "Международный банк Санкт-Петербурга», Банк «Санкт-Петербург», КИТ Финанс Инвестиционный банк, БАЛТИНВЕСТБАНК, АБ «РОССИЯ», Балтийский Банк, «Банк Балтийское Финансовое Агентство», Витабанк, МОРСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК, СанктПетербургский Индустриальный Акционерный Банк, Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Банк «Викинг», Банк «Советский», Экспортно-Импортный Банк, ЭНЕРГОМАШБАНК, Тетраполис, Банк Финансовый капитал, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК, Невский банк, Инвест-Экобанк Всего 20 банков. Общий объем сделок с начала торгов 30 млрд. руб. Ежемесячный объем и количество сделок на рынке МКР СПВБ 2500 90 80 70 60 1500 50 40 1000 30 20 500 10 Объем сделок, млн. руб. Количество сделок авг 10 июл 10 июн 10 май 10 апр 10 мар 10 фев 10 янв 10 дек 09 ноя 09 окт 09 сен 09 авг 09 июл 09 июн 09 май 09 апр 09 мар 09 фев 09 0 янв 09 0 дек 08 Рынок межбанковскими кредитными ресурсами Сделок Объем, млн. руб. 2000 Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в Санкт-Петербурге: Всего в программу предоставления поручительств вошел Установленный лимит для банков, всего Выдано по поручительствам с 29.10.2007г. по 15.09.2010г. 21 банк – 2 250 млн.руб. – 2 074 млн.руб. в т.ч. за 2010 год – Лидерами за 9 месяцев 2010 года стали: Северо-Западный банк Сбербанка России ОАО «Балтинвестбанк» Банк ВТБ 24 (ЗАО) ОАО «Промсвязьбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 676 млн.руб. Курицын М.Н. - 211,6 млн. руб. - 116,8 млн. руб - 75,7 млн.руб. - 64,4 млн.руб. - 39,3 млн.руб. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ав г. 1 0 н. 10 ию р. 1 ап 9 .1 0 ф ев 9 .0 де к 9 т. 0 ок ав г. 0 9 н. 09 ию р. 0 ап 8 .0 9 ф ев 8 .0 де к 8 т. 0 ок ав г. 0 8 н. 08 ию р. 0 ап .0 .0 8 ф ев 7 0 де к Динамика количества договоров по поручительствам ОАО «Агентство кредитного обеспечения» Для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в Ленинградской области: Егоров М.Ю. Заключены соглашения с 27 банками и 11 лизинговыми компаниями Предоставлено поручительств за 2009г. - 99,7 млн.руб., привлечено по кредитным и лизинговым договорам - 246,5 млн.руб. Предоставлено поручительств на 15.09.2010г. - 319,5 млн.руб., привлечено по кредитным и лизинговым договорам - 778,6 млн.руб. Разработан и введен в действие специальный сайт «Российский портал залогового имущества - ЗАЛОГ 24». Цель - создание единой базы залогового имущества для ускорения реализации залоговых объектов российских банков Сайт http://www.zalog24.ru/
