ООО «АвтоРециклинг» СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ФИРМА ПО УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ Инвестиционный проект Завод утилизации автомобилей Россия, 630028, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 272 Тел./Факс: 8-(383)-262-10-84, Тел.: 8-(383)-286-47-99 E-mail: info@auto-r.biz, www.auto-r.biz Описание проекта Создание городской и областной системы утилизации автомобилей и отходов от эксплуатации автотранспорта, со строительством завода утилизации автомобилей и гипермаркета контрактных запасных частей Команда проекта Вергилес Ольга Сергеевна – директор, 29 лет, инициатор, организационно-административная часть проекта. Образование неоконченное высшее, Новосибирский Государственный Технический Университет, заочный факультет, специальность: финансы и кредит. Учится в Новосибирской академии водного транспорта, заочный факультет, специальность: инженерная защита окружающей среды. Положительный опыт административной и общественно-политической деятельности, стаж 9 лет. Практические знания и опыт в решении, юридических, административных, бюрократических вопросов в сфере утилизации автомобилей, стаж 2 года. Орешкин Денис Олегович – технический советник, 30 лет, инициатор, организационно-техническая и финансовая часть, менеджмент, маркетинг проекта. Окончил в 2001 г. Новосибирский Государственный Технический Университет, очный факультет энергетики, специальность: автоматизированное управление электроэнергетическими системами. Положительный опыт реализации проектов различной сложности в области энергетики, стаж 8 лет. Практические знания и опыт в организации и запуске производств, подготовки персонала, менеджменте, маркетинге в сфере утилизации автомобилей, стаж 2 года. Объем рынка Объем регионального рынка: (данные ООО «АвтоРециклинг», 2008 г.) Новосибирск: 26400 тыс. $ Новосибирская Рост: 5% в год обл.: 23413 тыс. $ Рынок сырья и каналы поставок Вид сырья Автомобили на утилизацию (данные УГИБДД НСО) Количество, за год 60926 шт Изношенные покрышки (данные ООО «АвтоРециклинг») 2000 т Отходы стекла (данные ООО «АвтоРециклинг») 1500 т Отходы пластмасс (данные ООО «АвтоРециклинг») 1500 т Металлолом (данные ООО «АвтоРециклинг») 20000 т Каналы поставок Договора с штрафстоянками (29 шт.), юридическими и физическими лицами Сбор отходов финансируемый государством Выпускаемая продукция • Контрактные запасные части бывшие в употреблении запасные части от утилизируемых автомобилей, не потерявшие своих потребительских качеств, прошедшие контроль качества и годные к дальнейшей эксплуатации • Резиновая крошка экологически чистое, экономичное сырье для производства резино-технических изделий, напольных покрытий • Вторичное стекло экологически чистое, экономичное сырье для производства стеклянной тары • Вторичные пластмассы экологически чистое, экономичное сырье для производства пластмассовых изделий • Шредерный лом экологически чистое, основное сырье для электрометаллургических заводов Рынок сбыта и каналы продаж Выпускаемая продукция Шредерный лом Объем выпускаемой продукции Потребители 50000 т ОАО «Новосибирский металлургический завод им.Кузьмина» Прямые долгосрочные договора с Региональные производители потребителями изделий из резины Вторичное стекло 3000 т Резиновая крошка 3500 т Вторичные пластмассы 3000 т Региональные производители изделий из пластмасс - Физические, юридические лица Контрактные запасные части Каналы продаж ОАО «Завод Экран» г. Новосибирск Гипермаркет, магазины Стратегия развития Стратегия роста - создание системы утилизации - создание системы реализации Цель - в 2011 г. занять 100% рынка утилизации автомобилей в городе - в 2012 г. занять 100% рынка утилизации автомобилей в области Маркетинг Стратегический маркетинг (сырье, производство, продукция) – гарантированный по максимальной цене сбыт продукции, стабильность и минимальная стоимость поставок сырья, качество продукции - постоянная рекламно-информационная кампания в регионе - брендованный служебный транспорт - создание бренда «АвтоРециклинг» - партнерские отношения со всеми поставщиками и потребителями - система утилизации на уровне региональных властей - региональная система реализации - система менеджмента качества Оперативный маркетинг (запасные части) - обеспечение объемов продаж, получение максимальной прибыли - программа привлечения клиентов - программа лояльности клиентов - распродажи и бонусы Риски проекта Технические риски – минимальны - заводы утилизации автомобилей работают в развитых странах - производственные линии и технологии представлены различными отечественными и иностранными производителями и успешно применяются Экономические риски – минимальны - рынок сырья растет - потребление выпускаемой продукции растет - цены на продукцию стабильны и прогнозируемы Административные риски – минимальны - решение экологических проблем приоритетная задача государства - проблема утилизации автомобилей остро стоит перед органами власти Конкуренция Авторазборы (70 шт. в городе и области) - не соответствуют экологическому законодательству - не соответствуют техническим регламентам - не имеют права утилизировать транспортные средства ООО «СибЭкоПром» - сбор и переработка покрышек - работает с одним каналом поставок сырья - не решает комплексно проблему утилизации покрышек ООО «Стекловтор» - сбор и переработка отходов стекла - не работает с автомобильным стеклом - не решает комплексно проблему утилизации отходов стекла Пункты приема лома черных металлов (170 шт. в городе и области) - не имеют права утилизировать транспортные средства - устаревшие технологии переработки легковесного лома Преимущества проекта Поддержка государства и общества Проект решит проблемы: утилизации автомобилей для владельцев и органов власти, экологической угрозы окружающей среде, связанной с утилизацией автомобилей и отходов от эксплуатации автотранспорта. В связи с этим в проекте заинтересованы общество, органы власти, отвечающие за экологию, благоустройство, безопасность. Правильная бизнес-модель Полноценная, комплексная, рентабельная система утилизации. В целом система является экологически чистым, безотходным, замкнутым производственным циклом. Лицензирование Проект получит земельный участок, различные льготы и дополнительное финансирование от государства в соответствии с действующим законодательством в сфере инвестиционных проектов и защиты окружающей среды. Законодательные перспективы После принятия Федерального Закона «Об утилизации автомобилей»: - автопроизводители и импортеры обязаны будут обеспечить утилизацию автомобилей своих марок - завод утилизации автомобилей будет получать компенсацию за каждый утилизированный автомобиль - владельцы будут обязаны утилизировать автомобили на заводе Структура продаж 30% 61% 2% 1% 6% Шредерный лом Вторичное стекло Запасные части Резиновая крошка Вторичные пластмассы Объем продаж и прибыли Тыс. долл. США 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2011 2012 2013 Года Объем продаж Объем прибыли Предложение инвестору Доля инвестора: до 90 % Объем инвестиций: 22000 тыс. $ Статья расходов Объем инвестиций Срок инвестиций Проектирование, лицензирование, оформление разрешительных документов, написание «рабочего» бизнес-плана, оформление земельного участка, льгот, дополнительного финансирования 9,1 % 2009 г. Строительство завода и гипермаркета, покупка оборудования, монтажно-наладочные работы 77,3 % 2010 г. Маркетинг 4,5 % 2011 г. Оборотные средства 9,1 % 2011 г. Выход инвестора Продажа доли: через 5 лет Простой срок окупаемости (PP): 3 года 4 мес. Дисконтированный срок окупаемости (DPP) (при ставке сравнения 30 %): 4 года Чистая приведенная стоимость (NPV): 15482 тыс. $ Внутренняя норма доходности (IRR): 70% Стоимость компании: 147319 тыс. $ Покупатели доли: - российские автопроизводители - иностранные автопроизводители