Организация работы с обеспечением проблемных заемщиков банка Светлана Сагайдак
реклама
Организация работы с обеспечением проблемных заемщиков банка Светлана Сагайдак Директор Управления по работе с проблемными активами 03 марта 2010 1 СОДЕРЖАНИЕ Общие тенденции развития банковского сектора Показатели ссудной задолженности Общие тенденции работы с обеспечением Экономическое развитие. Реальный сектор Факторы защиты интересов залогодержателя Механизмы работы с обеспечением 1 этап Механизмы работы с обеспечением 2 этап Меры по повышению эффективности работы с залогами 2 ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА Банковский сектор стабилизируется Кредитование номинальный индекс, янв 08 =100 150 Падение кредитования в целом заканчивается, но рост пока не возобновляется (-3,6% гг. в декабре 2009), кредиты предприятиям растут, а кредиты населению продолжают падать Процентная маржа сократилась до предкризисного уровня (4,9 п.п. в октябре 2009) Рост показателей просроченной задолженности (6,2% на январь 2010) 140 130 120 предприятия 110 100 янв 08 население апр 08 июл окт 08 08 янв 09 апр 09 июл окт 09 09 янв 10 Средние ставки для клиентов банков Ставка по кредитам Cтавка по депозитам 18 16 14 12 10 8 6 4 янв мар май июл сен ноя янв мар май июл сен 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 3 ПОКАЗАТЕЛИ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Изменение кредитов за 2009 год, млрд руб. (%) Просроченная задолженность к кредитам, % Резервы к кредитам, % Отношение резервов к «просрочке», раз (+1,6%) 20 крупнейших российских (-0,3%) 10 крупнейших иностранных, работающих в России (-16,9%) Прочие банки (-4,7%) Банковская система (-2,3%) 4 ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАБОТЫ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ Структура обеспечения на примере Оцениваемые активы (выручка) 20ти крупнейших банков России производственно е оборудование 12,45% незастроенные земельные участки 4,63% автотранспорт и спецтехника 9,70% жилая недвижимость 18,49% имущественные комплексы 8,31% бизнес 3,95% коммерческая недвижимость 39,29% товарные запасы 0,44% НМА 0,48% имущественные права 0,83% В условиях кризиса российские банки получают контроль над бизнесом проблемных корпоративных клиентов (в виде материальных активов или долей в бизнесе) Банки создают специальные подразделения для повышения стоимости таких активов и возврата средств через их последующую продажу Сбербанк, как и другие российские банки, испытывает необходимость эффективного управления залоговыми активами 5 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Реальный сектор ВВП Промышленность реальный индекс, 1 кв 2002 =100 180 янв 07 =100, за вычетом сезонности 130 120 160 110 140 100 120 90 ВВП 100 ВВП без сезонности 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 80 янв 2009 Инфляция июл 2007 янв июл 2008 янв июл 2009 дек Услуги и доходы инфляция в месяц, % (прав.ш) инфляция за 12 мес., % (лев.ш) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Промышленное пр-во Инвестиции в осн. кап. Строительство янв 07 =100, за вычетом сезонности 130 4 120 3 110 2 1 янв июл 2007 янв июл 2008 янв июл 2009 0 янв 2010 100 90 80 янв Оборот розн. торговли Распол. доходы Грузооборот транспорта июл 2007 янв июл 2008 янв июл 2009 6 дек ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ При выдаче При угрозе/наступлении кредита заемщику дефолта заемщика Правильный выбор активов для целей обеспечения Качество юридического оформления прав Адекватная оценка ликвидности и стоимости Наличие обеспечения Качественная правовая экспертиза Ликвидность обеспечения Достаточность обеспечения Принятие мер по сохранности обеспечения 7 Погашение задолженности под угрозой отчуждения значимых залоговых активов Реструктуризация проблемной задолженности Внесудебный порядок обращения взыскания Судебный порядок обращения взыскания Банкротство заемщика, реализация конкурсной массы ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1 ЭТАП 8 МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 2 ЭТАП Реализация централизованный учет и контроль внимание широкого круга участников торгов справедливая цена продажи Автоматизированная система торгов Управление передача (уступка) дочерним обществам Привлечение специализированных организаций создание ЗПИФ 9 МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ЗАЛОГАМИ Совершенствование нормативной базы – упрощение процедур обращения взыскания и реализации заложенного имущества – внедрение новых процедур принудительного обращения взыскания – учет и регистрация договоров залога движимого имущества – устранение коллизий в налоговом законодательстве – устранение коллизий нормативно-правового урегулирования деятельности ПИФ (ЦБ и ФСФР) Пересмотр залоговой политики коммерческих банков Изменение качества оценки залогов на этапе выдачи кредита 10 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 11
