Российская ИТ-индустрия и ИТкластеры на глобальном рынке Российская кластерная неделя Москва, 29.05.2015 г. Валентин Макаров президент НП РУССОФТ www.russoft.org, www.russoft.ru НП РУССОФТ Создано 09.09.99 в Санкт-Петербурге (первичное название “Консорциум Форт Росс”) объединяет 101 компанию разработчиков ПО, ориентированных на глобальный рынок (30 тыс. инженеров) Инициатор формирования региональных ИТ-кластеров (СанктПетербург, Воронеж, Омск, Нижний Новгород, Вологда, Калужская обл., Крым, ...) Организатор маркетинговых мероприятий за рубежом, роуд-шоу и коллективных стендов на ИТ-выставках в США, Германии, Японии, странах Скандинавии. Представительство в Нидерландах Организатор мероприятий для представления продуктов и услуг компаний разработчиков ПО для ФСО, РЖД, Почты России, ОАО Газпром, ИнтерРАО ЕЭС Лоббист снижения налогов, развития системы подготовки и переподготовки кадров, поддержки экспорта, снижения административных барьеров Общие данные по индустрии (по результатам исследования РУССОФТ 2014 г.) - Количество разработчиков ПО 130 000 (450 000 в ИТ-отрасли) - Общее число инженеров, имеющих компетенции для разработки ПО 850 000 - Общий оборот индустрии разработки ПО $10 Bln - Объем экспорта ПО и услуг по его разработке $5,2 Bln Структура экспорта 10% 40% 50% Услуги 50% ПО 40% Услуги центров разработки заруб. корпораций 10% Участие университетских команд из России в Чемпионатах мира по программированию Russia at the ACM International Collegiate Programming Contest 2015: Чемпионы мира! 2 золотые медали ( примерно из 25,000 участвующих команд, представляющих 2,000+ университетов из 90 стран на 6 континентах) 2014: Чемпионы мира! 4 медали из 12 2013: Чемпионы мира! 4 медали из 13 2012: Чемпионы мира! 2 золотые медали из 4-х! 2011: 5 из 12 медалей 2010: Второе место, 5 из 13 медалей 2009: Чемпионы Мира! 3 из 4-х золотых медалей, 4 из 13 медалей 2008: Чемпионы мира! 3 из 4 золотых медалей, 7 из 12 медалей Ведущие мировые поставщики ИТуслуг из Восточной Европы (Global Services, 2014) Россия Artezio, Auriga, DataArt, EPAM Systems, FirstLineSoftware, Luxoft, MERA, Reksoft --------------Lanit-Tercom, ICL-KПO ВС, Arcadia, ReturnOnIntelligence, ... Новые лидеры мирового ПО из России, участники Gartner «Magic Quadrants» 2014 PROGNOZ (Perm) - «Business Intelligence» Diasoft (Moscow) - «Core Banking» and «Retail Core Banking» InfoWatch (Moscow) - «Data Loss Prevention» ----------------------------------------------------------Inteltech (Moscow) включен в «Gartner's Cool Vendors'» list 2013 (это дополнительно к Kaspersky Lab, Paragon, SPb TV, Parallels, Acronis, PROMT, SPIRIT, Speech Technology Center, Veeam, JetBrains, 1C, ...) Экспорт ПО и услуг по его разработке компаний из России Экспорт ПО и ИТ-услуг из России 8 Экспорт ПО и ИТ-услуг из России 16%(18%) 8 7 7 5 $B 6 2 1 $B 17% 4 4 5% 20% $5,7B Строка 3 3 5 $6,7B 16%(10%) 6 22% 15% 0 2009 20102011 20122013 20142015 годы 3 2 1 0 2009 2010 2011 2012 годы 2013 * 2014 8 * 2015 Динамика экспорта - по предварительным данным ежегодного исследования РУССОФТ, рост продаж ПО и услуг по его разработке за границу в 2014 г. составил не менее 10% (до $5,7B) при росте численности персонала в 5%. - на 2015 год оценки роста намного выше. Рост численности персонала — 10%, рост зарубежных продаж — 18%-20% (до $6,7-$7,0B) - позитивный прогноз связан с тем, что переходный процесс по переводу центров разработки с Украины в другие страны завершен, девальвация рубля повысила конкурентоспособность российской индустрии, и этот фактор оказывается сильнее политических рисков. Кроме того, очевиден тренд роста внимания и поддержки государства к высокотехнологичному экспорту 9 Ситуация с географическими рынками 1) США: - считают приоритетным рынком 25% респондентов (в 2014 г. - 10%) - санкции и внешнеполитическая борьба вызывают риски, однако прямых запретов работы с Россией нет (кроме Крыма), клиенты в США ждут политических решений, пока ориентируются на Индию и Китай 2) Европа: - в Австрии и Швейцарии, в Южной Европе наблюдается тренд на содействие привлечению инвестиций российских компаний, - в целом отношение к России меняется в положительную сторону 3) Украина: - доля российских компаний, имеющих центры разработки, снизилась с 14% (2013) до 2%. Только 1% респондентов планирует открыть офис на Украине 4) рынок России остается приоритетным, ориентация на местный рынок остается главным приоритетом развития в 2015 (для 64% 10 респондентов) Ситуация с кадрами - Клиенты, связанные с Правительством США, частично выводят свои центры разработки из России (Google, HP). Однако большинство работает в прежнем режиме или увеличивает набор в связи со снижением цены рабочей силы. Этот фактор привлекает новых клиентов - конкурирующие сервисные компании США и Европы рекрутируют российских разработчиков и перевозят их из России в другие страны. Для защиты рынка приходится задействовать юристов - зарубежные клиенты, связанные с государством, снижают риски и требуют перевода разработчиков в другие юрисдикции (в Польшу, Италию,...). Формально российские компании соблюдают эти требования, по сути немного растут расходы на содержание зарубежного офиса 11 Другие важные данные с рынка - по данным Kelly Services, готовность бизнеса передать ИТ в аутсорсинг, выросла с 7% в 2014 г. до 15% в 2015 г. - а число ИТ-компаний, имеющих свободные вакансии, выросло с 44% (2014) до 58% в 2015 г. - по данным HeadHunter, с января 2015 г. в СПб наблюдается рост ИТ-вакансий (с 88% до 109% от уровня 2013 г.) и рост числа резюме (со 153% до 192% от уровня 2013 г.). - сокращение ИТ-персонала и переход на ИТ-аутсорсинг у наших клиентов в России из-за кризиса экономики восполняют отъезд ИТкадров за границу и поддерживают рынок труда в равновесии - по данным исследования РУССОФТ, за 2014 год рост ЗП составил 7% - текучесть кадров в 2014 году составила 5,5% (в 2013 г. - 10%) - привлекли инвестиции в 2014 г. - 9% респондентов, а планируют привлечь инвестиции в 2015/2016 гг. - 26% и 24% соответственно 12 Пример кластерной инициативы продвижения российских продуктов и услуг на глобальном рынке 2014 г. - при поддержке Минэкономразвития в РВК проведен конкурс на лучшую программу поддержки экспорта. По 5 млн руб. выделено РВК на 2015 г. каждой из 3-х победивших Ассоциаций бизнеса на софинансирование программ зарубежного маркетинга при условии со-финансирования не меньшей суммы со стороны бизнеса Один из победителей — НП РУССОФТ, координатор ИТ-кластера Санкт-Петербурга Результаты первого этапа исполнения Программы - организован визит делегации РУССОФТ в Израиль для проведения семинара по защите IPR и для матч-мэйкинга - организован визит делегации РУССОФТ на Global Technology Symposium в США, где РУССОФТ выступил спонсором и провел свою панель с демонстрацией результатов экспортной индустрии в 2014 г. - организован визит делегации РУССОФТ на Software Days в Австрию для матч-мэйкинга - проведен вебинар по особенностям маркетинга и продаж ИТ-продуктов и услуг в ЮВА, - проведено анкетирование участников рынка в рамках ежегодного исследования экспортной ИТ-индустрии Оценка результатов первого этапа Программы - объем привлеченных Ассоциацией средств соответствует требованиям Программы, - количество участников мероприятий растет от раза к разу, - готовятся рекомендации по приоритетам поддержки экспорта российских компаний на основании технологического форсайта - формируется доверие участников индустрии (кластеров) к программе, построенной на частно-государственном партнерстве - Программа будет иметь продолжение в 2016 г. при значительном увеличении объема финансирования Выводы: - В совокупности почти все негативные факторы, влияющие на экономику России, благоприятно сказались на развитии ИТ-экспорта, - Главные проблемы экспорта состоят в отсутствии адекватной системы поддержки высокотехнологичного экспорта (совмещающей финансовые и нефинансовые механизмы поддержки). - Из возможных вариантов организации нефинансовой поддержки более предпочтительным представляется вариант, предложенный Минэко и РВК по поддержке Ассоциаций - Существующие финансовые механизмы поддержки экспорта при ВЭБе применимы к товарам и требуют залогов, что делает их применение в ИТ проблематичным