Collection – классический подход

Управление дефолтностью кредитных
портфелей сегмента “mass market”
Collection – классический подход
Наши достижения
TOP 30 банков России
Дважды лауреат престижной
международной премии в области
построения брендов «Брэнд года / EFFIE».
TOP 5 по масштабу региональных сетей:
Банк представлен в 61 регионе и более
чем в 169 городах РФ.
TOP 10 место по объему выданных
кредитов малому и среднему бизнесу
Входит в ТОП-30 по величине депозитов
физических лиц (РБК-рейтинг).
Занимает 3 место среди лучших
депозитных банков по вкладам в рублях
(РБК-рейтинг).
Занимает 38 место по портфелю
кредитования физических лиц
(РБК на 01.07.09).
Занимает 33 место по портфелю
депозитов физических лиц
Занимает 36 место по размеру
чистых активов (РБК на 01.07.09).
Занимает 33 место по величине
собственного капитала (РБК на 01.07.09).
2
Collection – классический подход
Классическая
модель
1
Soft
2
3
4
5
Hard
6
7
8+
Legal
Преимущества
• Высокая эффективность стадии Soft Collection
Недостатки
• Более жесткий подход, который требуется для большой части
должников, начинает применяться только спустя 3 месяца
• Судебные решения выносятся в лучшем случае через 9 месяцев после
возникновения просрочки
3
Collection – Российский подход
Процесс основан на личном контакте коллектора с должником
Российская
модель
1
Soft
Преимущества
2
3
4
Hard
5
6
7
8+
Legal
• Адаптация к более «упрямому» характеру российских должников,
своевременное принятие жестких мер там, где они требуются
• Персональная работа коллектора с должником, долгосрочный диалог и
контроль
Недостатки
• Снижена эффективность стадии Soft (всего 2-3 недели для работы с
должником)
• Низкая продуктивность – требуется большой штат «полевых»
коллекторов
• Уделяется мало внимания «сложным» должникам, т.к. имеется
восполняемый поток более простых долгов
• Низкая эффективность судебной стадии, в связи с большой задержкой
• Накопление долгов, с которыми не ведется работа, в портфеле Hard
4
Collection – комплексный подход
Совмещаются преимущества разных подходов
Гибридная
модель
1
Soft
Преимущества
2
3
Hard
4
5
6
7
8+
Legal
• Адаптация принимаемых мер к различным категориям должников
(более жесткие меры для FPD, разработка скоринга Collection)
• Увеличение продуктивности Soft для несложных должников (неоплата
по временным причинам – например, длительная командировка)
• Увеличение эффективности Legal за счет более ранней подачи
заявлений
Недостатки
• Эффективность сильно зависит от качества статистических моделей,
скоринга - необходима регулярная адаптация к изменениям в экономике
5
Collection – подход НБ ТРАСТ
В НБ ТРАСТ совмещаются наиболее эффективные подходы для различных категорий
должников. Разработаны скоринг-модели, позволяющие на ранней стадии определять
категорию должника и необходимые меры
Стадия
Pre-Soft
0-5
Трудный
SMS, IVR, E-mail
Soft
Обычный
Сговорчивый
SMS, IVR, E-mail
0-5
SMS, IVR, E-mail
0-5
6-36
Звонокнапоминание,
SMS, IVR
6-36
Звонокнапоминание, SMS,
IVR
37-120
Звонок Softколлектора,
понимающий тон,
предложение
реструктуризации
Звонок коллектора,
письма, выезд
Pre-Hard
Hard
6-90
Выездной коллектор,
бескомпромиссный
подход
37-180
Звонок
коллектора,
письма, выезд
Legal
91+
Подача заявления в
суд в кратчайшие
сроки
120+
Подача заявления
в общем порядке
External
180+
180+
121-180
180+
6
Реструктуризация
Реструктуризация задолженности – эффективный инструмент Collection.
Преимущества
• Позволяет предотвратить выпадение кредита в просрочку, либо вывести
кредит из просрочки, уменьшить формируемый резерв
• Позволяет снизить долговую нагрузку должника за счет уменьшения
ежемесячного платежа, тем самым позволяя клиенту, испытывающему
трудности, оставаться дисциплинированным плательщиком
Недостатки
• При реструктуризации «плохих» кредитов с целью снижения резервов
может возникнуть неверная оценка стоимости активов с учетом риска –
реальная стоимость кредита может быть намного ниже, чем
предполагаемая
7
Просрочка НБ ТРАСТ
Принимаемые меры по работе с просроченной задолженностью показали
свою эффективность:
Физ.лица: Прирост доли просрочки с 1 января по
1 сентября 2009
НБ ТРАСТ
36,6%
-13,4%
Банки 1-30 (CBR)
59,9%
98,8%
77,1%
НБ ТРАСТ
191,7%
Все Банки
54,6%
0%
Юр.лица: Прирост доли просрочки с 1 января по
1 сентября 2009
179,1%
Банки с иностранным
капиталом
147,9%
Госбанки
Банки 1-30 (CBR)
Все Банки
Банки с иностранным
капиталом
Госбанки
199,8%
120%
-50%
70%
190%
8