Аудитория российского Интернета. TNS Web Index: полгода после старта 22/03/2007 Руслан Тагиев TNS Gallup Media Объем рынка рекламы в России (млрд. USD) 2006 vs. 2005: +29% 7.0 6.5 6.0 5.0 5.0 3.9 4.0 2.9 3.0 2.2 2.0 1.4 1.4 1.0 1.3 0.6 0.8 65% 31% 34% 29% 29% 0.0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Source: RACA (Russian Association of Communication Agencies) Объем рынка рекламы в России (млрд. USD) 12.0 11.1 10.0 10.0 9.0 7.7 8.0 6.5 6.0 5.0 3.9 4.0 2.2 2.0 1.4 1.4 0.6 0.8 2.9 Прогноз 1.3 65% 31% 34% 29% 29% 18% 17% 12% 11% 0.0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source: RACA (Russian Association of Communication Agencies) Мировой рекламный рынок № п/п Страна Объем рынка рекламы (млрд. USD) 1991 1996 2001 2005 1 США 82,2 104,9 147,2 168,0 2 Япония 37,2 37,7 38,9 38,7 3 Германия 14,3 18,2 20,8 19,0 4 Великобритания 8,9 12,3 16,6 18,7 5 Франция 8,0 8,4 10,9 11,5 6 Италия 5,0 5,8 8,8 10,0 7 Китай 0,3 2,5 5,1 9,7 8 Южная Корея 2,0 4,5 5,3 7,6 9 Испания 5,3 4,1 6,2 6,9 10 Канада 3,7 4,2 5,6 6,5 11 Австралия 3,0 3,9 4,9 6,1 12 РОССИЯ* … 1,0 1,5 5,0 13 Бразилия 2,5 6,0 4,0 4,2 14 Нидерланды 2,3 3,2 4,3 3,9 15 Мексика 1,8 3,6 3,6 17 Польша 0,6 2,5 3,3 18 Бельгия 1,0 1,3 2,0 3,1 19 Греция 0,3 1,0 2,1 2,9 20 Швейцария 2,4 2,5 3,1 2,8 Sources: Zenith/Optimedia – Advertising expenditures forecast, * - RACA Структура российского рекламного рынка 2006 Прогноз на 2010 Newspapers 5.8% Magazines 11.6% TV 46.5% Ad.editions 10.4% Newspapers 4.2% Magazines 10.0% TV 56.6% Ad.editions 4.5% Outdoor 13.3% Outdoor 18.2% Internet Radio 1.2% 6.0% Radio Internet 5.2% 4.9% Sources: 2006 – RACA (Russian Association of Communication Agencies); 2010 – Video International Top-15 рекламодателей российского рынка 2005-2006 (SOV - share of voice,%) 7.0% 6.9% Procter & Gamble L'Oreal 3.1% 3.2% Unilever 3.0% 3.3% 2.4% 2.2% Henkel Group 2.3% 2.4% Mars-Russia 2.2% 2.1% Wimm-Bill-Dann 2.1% 1.9% Вымпелком 2.0% 2.4% Nestle 1.9% 2.1% Danone МТС Coca-Cola Reckitt Benckiser Балтика 1.8% 1.9% 1.7% 1.4% 1.6% 1.5% 1.5% 1.1% Pepsi Co 1.3% 1.5% Wrigley's 1.3% 1.5% 2006 2005 Source: TNS Gallup AdFact, 2006 Структура рекламного бюджета top-10 рекламодателей в 2006 г. ТВ Радио Пресса Outdoor Procter & Gamble 95.2% 0.1% 4.2% 0.4% L`Oreal 86.7% - 12.6% 0.7% Unilever 98.1% 0.2% 1.5% 0.2% Henkel Group 98.4% 0.1% 1.2% 0.3% Mars 97.6% 0.1% 1.8% 0.5% Wimm-Bill-Dann 98.8% 0.2% 0.7% 0.4% Вымпелком 84.1% 7.3% 4.8% 3.9% Nestle 98.1% 0.1% 1.2% 0.6% Danone 99.0% 0.1% 0.7% 0.1% МТС 84.4% 6.8% 4.0% 4.8% Source: TNS Gallup AdFact, 2006 Медиа исследования как инструмент медиапланирования Индустриальные измерения аудитории СМИ в России Измерение аудитории телеканалов (TV Index) Москва - с 1995 г., Россия - с 1998 г. выборка: панель домохозяйств технология: people-meters размер выборки: 2800 семей, в том числе Москва - 300 семей Измерение аудитории изданий (National Readership Survey) Москва - с 1997 г., Россия - с 2000 г. метод: опрос (телефонный в Москве, личные интервью - в др. точках) размер выборки: более 100 тыс. интервью в течение года Измерение аудитории радиостанций (Radio Index) Москва - с 1999 г., Россия - с 2002 г. метод: одно-недельные дневниковые панели (Москва), личное интервью (в др. точках) размер выборки: 1800 респондентов ежемесячно в Москве, около 80 тыс.интервью в регионах в течение года Измерение аудитории Интернета проект TNS Web Index 2 источника данных Off-line опрос объем аудитории Интернета в целом структура аудитории Интернета в целом - демография - место доступа (дом/работа/...) - способ соединения - ...и др. Панель пользователей Интернета объемы аудитории сайтов структура аудитории сайтов (демография) пересечение аудиторий сайтов Off-line опрос Москва Телефонный опрос (CATI) Не менее 3,000 респондентов ежемесячно Возраст респондентов: 12 лет и старше Россия (исследование Фонда «Общественное Мнение») Личные интервью Около 18 тыс. респондентов за «волну» Выборка репрезентирует население России 18 лет и старше Темы опроса Использование Интернета (Penetration) Параметры использования Интернета: - место, - частота, - тип соединения, - количество компьютеров и т.д. Социально-демографические характеристики Панель пользователей Интернета Основные параметры: Москва 2000 респондентов 12-54 года Рекрутирование: репрезентативная выборка жителей Москвы - пользователей Интернета телефонный опрос Техническая нагрузка на респондента: установка промежуточной домашней страницы на всех постоянных компьютерах (дома и на работе) Система вознаграждения: подарки каждые полгода участия (выбор по каталогу) Счетчик как технология, обеспечивающая работу панели Панелисты устанавливают в браузер домашняя страница исследования. База данных счетчика содержит все id всех посетителей данного сайта При проходе через нее обновляется cookie с id панелиста. Затем выполняется автоматическая переадресация на желаемую страницу База данных счетчика Когда панелист приходит на сайт, где установлен счетчик, id панелиста сохраняется в базе данных по этому сайту База данных счетчика панелисты Результаты измерения. Аудитория Интернета в целом Данные Фонда “Общественное мнение”: Аудитория Интернета в России (Население 18+) 23% 19% Аудитория за 6 месяцев 17% 15% 14% 13% 8% 9% 9.6 8.7 млн.ч. млн.ч. 7% 6% 7.7 6.5 млн.ч. млн.ч. 12% 14.6 11% 13.1 млн.ч. 10% 16.9 14.9 млн.ч. млн.ч. 12.1 млн.ч. 11.5 млн.ч. млн.ч. 8% 8% 9 8.9 млн.ч. млн.ч. 11.6 9.9 млн.ч. млн.ч. 12% 12% 11% 12 млн.ч. 21.7 20.9 млн.ч. млн.ч. 21% 23.8 24.3 млн.ч. млн.ч. 13.7 13.4 млн.ч. млн.ч. Аудитория за месяц 19% 19% 18% 18% 16% 14% 15.5 14.2 млн.ч. млн.ч. 26 млн.ч. млн.ч. 21% 17.6 17.3 млн.ч. млн.ч. млн.ч. 13% 10% 9% 16% 16% 18.9 20% 21% 25% 23% 28 млн.ч. 26.3 15% 17.5 16.1 млн.ч. млн.ч. 20.1 20.6 млн.ч. млн.ч. 21.9 21.4 млн.ч. млн.ч. 23.9 млн.ч. Рост аудитории Интернета в России за 2006 год: 19% Осень Зима Весна Лето Осень Зима Весна Лето Осень Зима Весна Лето Осень Зима Весна Лето Осень Зима 2002 2002- 2003 2003 2003 2003- 2004 2004 2004 2004- 2005 2005 2005 2005- 2006 2006 2006 20062003 2004 2005 2006 2007 Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» Ежемесячная аудитория Интернета в Москве. (Monthly Reach; население 12+) 42.9% 43.1% 44.6% 45.7% 40.5% 4256 т.ч.4358 4078 т.ч.4098 т.ч. 36.5% 35.9% 37.2% 37.5% 37.0% 37.2% 35.5% 34.9% 34.6% 34.9% 3855 т.ч. 3590 т.ч. 3539 т.ч. 3573 т.ч.3520 т.ч. 3469 т.ч. 3379 т.ч. 3420 т.ч. 3536 т.ч. 3319 т.ч.3288 т.ч.3315 т.ч. 37.7% Рост аудитории Интернета в Москве за 2006 год: 28% Ноя '05 Дек '05 Янв '06 Фев '06 Мар '06 Апр '06 Май '06 Июн Июл '06 '06 Авг '06 Сен '06 Окт '06 Ноя '06 Дек '06 Янв '07 Фев '07 т.ч. Данные Фонда “Общественное мнение”: Аудитория Интернета в социально-демогр. группах, Россия (Internet Monthly Reach % в каждой из демографических групп; Зима ‘06-07) Все 18+ Все 18+ 21 Муж. 18-24 50 Муж. 25-34 38 Муж. 35-44 Муж. 55+ 4 53 46 служащие 41 26 рабочие 11 27 учащиеся Жен. 35-44 64 22 Жен. 45-54 пенсионеры 12 Жен. 55+ 3 образование неп. среднее 2 высшее, незаконченное высшее 14 специалисты Жен. 25-34 среднее специальное 28 руководители 13 Жен. 18-24 среднее общее, ПТУ работают не работают 24 Муж. 45-54 21 безработные 11 домохозяйки 12 доход* < среднего 16 средний доход 19 50 2 доход > среднего 8 13 40 * Задавался вопрос о доходе на одного члена семьи в месяц (в рублях): «ниже среднего» - менее 2500; «средний» - 2500-4000; «выше среднего» - более 4000 Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» Аудитория Интернета в социально-демогр. группах, Москва (Internet Monthly Reach % в каждой из демографических групп; Февраль ‘07) Все 12+ Все 12+ 46 Муж. 12-17 80 Муж. 18-24 82 Муж. 25-34 70 Муж. 35-44 34 73 74 Жен. 25-34 57 Жен. 35-44 48 54 рабочие 68 Жен. 45-54 71 служащие 14 Жен. 18-24 3+ человек в семье не работают специалисты Жен. 12-17 2 человека в семье 56 руководители 46 Муж. 55+ 1 человек в семье работают 59 Муж. 45-54 Жен. 55+ 46 29 учащиеся пенсионеры 77 6 безработные 36 28 домохозяйки 40 6 доход < среднего 25 средний доход 37 52 13 41 доход > среднего Под «доходом» в данном случае подразумевается самооценка материального положения семьи. Подробнее см. заметки к слайду. 68 Основной тип соединения, Москва (% от Monthly Reach дома / на работе, 12+) НА РАБОТЕ ДОМА Dial-up февраль 2007 г. январь 2007 г. декабрь 2006 г. ноябрь 2006 г. октябрь 2006 г. сентябрь 2006 г. август 2006 г. июль 2006 г. июнь 2006 г. май 2006 г. апрель 2006 г. март 2006 г. февраль 2006 г. январь 2006 г. декабрь 2005 г. ноябрь 2005 г. февраль 2007 г. январь 2007 г. декабрь 2006 г. ноябрь 2006 г. октябрь 2006 г. сентябрь 2006 г. август 2006 г. июль 2006 г. июнь 2006 г. май 2006 г. апрель 2006 г. март 2006 г. февраль 2006 г. январь 2006 г. декабрь 2005 г. ноябрь 2005 г. Широкополосная связь 13 13 16 16 16 20 20 22 19 21 24 26 29 28 29 29 4 4 3 4 6 6 5 6 7 6 6 8 7 8 7 9 GPRS 83 84 80 81 81 77 77 74 77 74 71 70 1 3 12 1 2 12 12 1 3 12 1 3 1 3 1 3 2 3 2 2 2 3 5 4 69 70 66 67 82 86 84 85 83 83 85 82 81 82 82 80 83 83 81 83 Dial-up не знают Широкополосная связь 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 GPRS 13 10 12 10 11 10 10 12 11 11 12 10 10 9 13 9 не знают 0 02:00-03:00 01:00-02:00 00:00-01:00 23:00-24:00 22:00-23:00 21:00-22:00 200 20:00-21:00 19:00-20:00 18:00-19:00 17:00-18:00 16:00-17:00 60 15:00-16:00 220 14:00-15:00 100 13:00-14:00 180 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 09:00-10:00 08:00-09:00 07:00-08:00 06:00-07:00 Распределение аудитории Интернета по возрастным группам (Февраль 2007, Москва, 12-54, будние дни, тыс.чел.) 240 25-34 18-24 160 35-44 140 120 45-54 80 12-17 40 20 средние значения аудитории часа Off-line vs. On-line Аудитории крупнейших разделов Интернет-порталов Vs. Аудитории радиостанций в Москве (12-54, будние дни, тыс.чел.) 340 320 300 Поиск на Yandex.ru 280 260 240 Почта на Mail.ru 220 200 180 Русское Радио 160 140 120 Авторадио 02:00-03:00 01:00-02:00 00:00-01:00 23:00-24:00 22:00-23:00 21:00-22:00 20:00-21:00 19:00-20:00 18:00-19:00 17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 09:00-10:00 08:00-09:00 07:00-08:00 40 20 0 06:00-07:00 100 80 60 Средние значения аудитории часа в будние дни. Интернет: Февраль ’07; Радио: Дек’06-Фев’07 Аудитории крупнейших разделов Интернет-порталов Vs. Аудитории телеканалов в Москве (12-54, будние дни, тыс.чел.) 1 600 1 400 Поиск на Яндексе Почта на Mail.ru ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1 200 СТС ДОМАШНИЙ 1 000 ТНТ MTV 800 МУЗ ТВ 600 400 200 0 06:00-07:00-08:00-09:00-10:00-11:00-12:00-13:00-14:00-15:00-16:00-17:00-18:00-19:00-20:00-21:00-22:00-23:00-00:00-01:0007:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 01:00 02:00 средние значения аудитории часа в будние дни в Феврале 2007 г. «Поиск» - главная страница+результат выдачи; «Почта» - главная страница + внутренние страницы почты Информационные сайты Vs. Ежедневная пресса (Москва, 18-54) 320 Vzglyad.ru Dni.ru 99 Московский Комсомолец 470 Комсомольская правда 278 Метро 176 95 KM.ru Коммерсантъ 83 Gazeta.ru 66 Kp.ru Pravda.ru 53 113 Твой день 98 Известия 89 Ведомости 82 Российская газета 58 52 Regnum.ru 44 Newsru.com Независимая газета 45 Труд 39 Kommersant.ru 22 Газета 28 Aif.ru 21 The Moscow Times 28 Бизнес 28 Время новостей 26 Новые Известия 23 Expert.ru Vedomosti.ru 16 15 Интернет: Февраль ’07; Пресса: Сент ’06 - Февр ‘07 Информационные сайты Vs. Ежедневная пресса (Москва, 18-54, будние дни, суточная аудитория) Московский Комсомолец Vzglyad.ru Комсомольская правда Метро Коммерсантъ Dni.ru Твой день KM.ru Известия Gazeta.ru Ведомости Kp.ru Российская газета Pravda.ru Regnum.ru Независимая газета Newsru.com Труд Газета The Moscow Times Бизнес Время новостей Новые Известия Kommersant.ru Aif.ru Expert.ru Vedomosti.ru 470 320 278 176 113 99 98 95 89 83 82 66 58 53 52 45 44 39 28 28 28 26 23 22 21 16 15 Ежедневные издания: средняя аудитория одного номера, тыс.чел. (AIR) Информационные Интернет-ресурсы: средняя аудитория буднего дня, тыс.чел. Интернет: Февраль ’07; Пресса: Сент ’06 - Февр ‘07 Аудитории Интернет-порталов в Москве (Февраль 2007, Москва, 12-54, аудитория за месяц, тыс.чел.) Яndex Mail.ru Результат поиска 2743 Главная страница 2686 Картинки 1312 Карты & Пробки 1241 Почта 1239 Новости 1158 Маркет 1052 Каталог 1020 Погода 780 Ya.ru 748 Словари ТВ 682 546 Афиша 493 Открытки 482 Игрушки 370 Адреса 305 Поиск по блогам 275 Аудитория портала Яndex в Москве в Феврале – 3 млн. 71 тыс.чел. Почта, внутр. стр. 2414 Главная страница 2413 Фото 1393 Видео 967 Открытки 900 Новости 840 Поиск 836 Афиша & ТВ-программа 830 Блоги 643 Погода 484 Игры 477 Софт 468 Ответы 461 Авто 443 Каталог 396 Путешествия 369 Знакомства 352 Гороскопы 206 Рассылки 202 Чат Карты Работа Леди 159 Аудитория портала 143 Mail.ru (26 проектов) 134 в Москве в Феврале – 116 2 млн. 849 тыс.чел. Тематические проекты порталов: целевые группы Ya.ru Авто@Mail.ru Софт@Mail.ru Мужчины 18-24 Яndex.Маркет Мужчины 25-34 Яndex.Карты и пробки Мужчины 12-17 Яndex.Адреса Видео@Mail.ru Яndex.Картинки Мужчины 35-44 Знакомства@Mail.ru Яndex.ТВ Фото@Mail.ru Блоги@Mail.ru Игры@Mail.ru Словари@Mail.ru Ответы@Mail.ru Яndex.Поиск по блогам Женщины 18-24 Яndex.Афиша Женщины 12-17 Яndex.Игрушки Яndex.Новости Мужчины 45-54 Новости@Mail.ru Открытки@Mail.ru Яndex.Погода Погода@Mail.ru Афиша&ТВ @Mail.ru Путешествия@Mail.ru Женщины 25-34 Яndex.Открытки Гороскопы@Mail.ru Женщины 45-54 Женщины 35-44 Февраль ’07; Correspondance analisys немного об инерции... средняя аудитория одного номера журнала в Москве: 50,000 человек средняя аудитория сайта за неделю в Москве: 97,000 человек средняя аудитория одного номера журнала в Москве: 395,000 человек средняя аудитория сайта за 2 недели в Москве: 475,000 человек Основные выводы Объем аудитории Интернета - больше, чем кажется 23.9 миллионов человек в России в том числе 4.3 миллиона человек в Москве Рост аудитории в 2006 году 19% в России 28% в Москве Аудитория Интернета в Москве в группе 12-45 лет ≈ 70% спасибо за внимание www.tns-global.ru