Оськин А.В. Председатель Правления АРПП 1

Оськин А.В.
Председатель Правления АРПП
1
Рынок печатных СМИ в Москве
В розницу в Москве реализуется порядка 400 наименований
ежедневных газет и еженедельников и свыше 3000 журналов
Среднее количество наименований изданий в ассортименте торговых точек
1000-1200
700-1000
350-550
250-500
супермаркеты
источник: данные компаний
киоски
мелкооптовые
магазины прессы
минимаркеты
прессы
2
Рынок рекламы в печатных СМИ
Российский рынок рекламы является одним из самых быстрорастущих в мире.
Объём рынка рекламы в печатных СМИ только за первые девять месяцев 2006г.
составил 1,11 млрд$
Структура рекламного рынка
радио
наружная 5%
реклама
19%
Темпы роста рекламных доходов
печатных СМИ в 2006г.
17%
Интернет
1%
19%
ТВ
49%
8%
пресса
26%
газеты
источник: АКАР
журналы
рекламные
издания
3
Характеристика рынка распространения
печатных СМИ в Москве
Структура розничных продаж СМИ в г. Москве
2006 г.
другие; 10%
2008 г.
(прогноз)
Супермаркеты/АЗС; 16%
другие; 7%
ручники; 19%
ручники; 9%
минимаркеты
прессы; 4%
минимаркеты прессы;
2%
киоски/
лотки; 53%
источник: АРПП
супермаркеты/
АЗС; 25%
киоски/лотки;
55%
4
Распространение печатных СМИ.
В данный момент в Москве наиболее динамично развивается сегмент розничных
продаж периодической печатной продукции в сетях супермаркетов и АЗС.
3000
Динамика развития количества
супермаркетов
2500
2500
2000
1500
1300
1000
800
500
160
210
1998 г.
2000 г.
0
Источник: REWE-GROUP
2004 г.
2005г.
2008 г.
(прогноз)
5
Тенденции рынка супермаркетов:
 Рынок супермаркетов становится все более важной частью рынка
распространения печатных изданий, ориентированных на массовый спрос.
 Высокая концентрация бизнеса обеспечивает очень сильные позиции
компаниям-ретейлорам.
 Оптовики вынуждены балансировать между постоянно ужесточающимися
правилами игры и сохранением лояльности клиента.
 Продолжится усиление влияния ритейла на рынок поставок периодики, что
повлечёт ограничение ассортимента периодических изданий, представленных
в сетях
 Начнётся создание ретейлорами собственных дистрибуторских
предприятий по поставке прессы в сети для получения дополнительных
доходов, включая рекламные
 Независимые дистрибуторы будут вытесняться в низкорентабельные
сегменты: оказание логистических услуг, либо в обслуживание сегмента
несетевых низкорентабельных точек.
6
Распространение печатных СМИ в Москве. Опт.
100%
85%
66%
37%
2004г.
2005г
2006г
2008г.
(прогноз)
Количество оптовых магазинов сокращается.
источник: данные компаний
7
Пресса в России – дешёвый товар
Низкие цены на прессу – низкая маржинальная прибыль
Средняя стоимость журнала в Европе 10$ ,
в России – 2-3$
Стоимость ежедневного издания в Европе 1,8$
В России – 0,3-0,4$
Россия
$1,8
Структура стоимости печатных СМИ в Европе и России.
Европа
$0,6
$0,5
$0,4
$0,1
себестоимость
$0,3
$0,05
наценка(скидка)
издателей
источник: Distripress, АРПП
$0,2
$0,4
$0,05
оптов ая наценка
(скидка)
розничная
наценка (скидка)
итогов ая
розничная цена
периодического
издания
8
Рентабельность бизнеса распространения печати
в России ежегодно снижается
Динамика рентабельности торговых точек
продаж печатных СМИ
(продажи и услуги по продвижению)
10,7%
8,5%
6,0%
1,9%
5,4%
2,3%
опт
2,1%
-0,5%
2005г.
дистрибуция в супермаркеты
источник: данные компаний
5,0%
2,2%
0,9%
2004г.
8,2%
2006г.
киоски
минимаркеты/магазины
9
Из-за низкой рентабельности распространители печатной продукции
вынуждены расширять ассортимент за счёт других товарных групп
Структура оборота минимаркетов
прессы, %
39%
42%
50%
21%
20%
17%
40%
38%
33%
2004г.
2005г.
2006г.
периодика
книги
Тенденция расширения ассортимента
наблюдается и на книжном рынке, в
связи с низкой рентабельностью
печатной продукции в целом.
ТНП
Структура оборота ТОП-Книги,%
5%
5%
4%
6%
8%
12%
13%
9%
11%
14%
83%
83%
87%
83%
78%
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
книги/периодика
канцелярские товары
прочее
12%
17%
71%
2005г.
10
источники: данные компаний
Проблемы экономики рынка распространения.
печатных СМИ в Москве

невысокая и постоянно снижающаяся рентабельность в опте и в рознице

рост арендной платы, платежей за электроэнергию и увеличение затрат на
логистику

рост бонусных выплат сетям супермаркетов

низкие розничные цены на газеты и еженедельники;

значительное число изданий в сетях с нулевой или отрицательной
рентабельностью по продажам

требования ряда ведущих издателей предоплаты или досрочных платежей

отсутствие или малый процент ремиссии, предоставляемый издателями

риски затрат по всей логистической цепочке по прямому потоку и возврату
возложен на распространителя, при этом ремиссионный поток в 4-5 раз
дороже, чем прямой, и в последние годы наблюдается рост возвратов с 1
11
торговой точки
Распространение печати. Мировой опыт.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Условия работы издателей и распространителей прессы в Европе
Во всех странах Европы издатели и распространители отказались от работы
по предоплате.
Издатели не занимаются распространением, система распространения
независима и нейтральна
Распространителям дано право осуществлять 100%-ный возврат
нераспроданной продукции.
Издатель гарантирует получение минимального дохода каналам
распространения (и в опте, и в рознице) и уровень рентабельности
Издатель определяет тиражи и конечные цены, т.к. работает по договорам
комиссии, сохраняя права собственника на продукцию и берёт на себя все
коммерческие риски
В случае, если издатель требует физического возврата нереализованных
экземпляров или ему нужны дополнительные услуги по долгосрочному
хранению возврата и т.п., то эта работа оплачивается отдельно.
Работа с изданиями, доход которых ниже порога рентабельности
Работа дистрибуторов с изданиями, не проходящими порог рентабельности из-за
низкой цены или малого тиража, оплачивается не за счёт скидки, предоставляемой
издателями, а вводится фиксированная плата за один экземпляр.
12
Распространение печати. Мировой опыт.
Условия расчётов распространителей с издателями
В Финляндии
Оптовик - издателю - 45 календарных дней
крупный розничный распространитель – 20 дней
Розничная точка – розничной компании – 7 дней
В Великобритании
Трёхмесячный цикл платежей оптовик – издателю
По истечении 1 месяца – 50% стоимости поставки,
2 месяц – 25%,
3 месяц – 25%
При этом на втором и третьем этапах происходит учёт возвратов.
Во Франции
Оптовик – издателю 60 дней
Розничный распространитель – оптовику – 12-14 дней
В Китае
Оплата за издания осуществляется через 12 месяцев после продажи
13
Предложения по повышению рентабельности
распространения прессы в Москве
1. Предоставить налоговые льготы по обязательным платежам, взимаемым
государством в бюджет города Москвы, с юридических лиц (резидентов),
специализирующихся на распространении печатной продукции;
2. Установить для предприятий, реализующих печатную продукцию в розницу
(киоски и магазины) на территории г. Москвы, единый налог на вмененный доход,
по примеру Московской области и Санкт-Петербурга;
3. Предоставить льготы по эксплуатационным расходам и иным платежам,
уплачиваемым в предприятия, находящихся в юрисдикции Правительства города
Москвы (коммунальные платежи, согласование предоставления энергетических
мощностей, землеотвода и т.п.);
4. Расширить ассортимент в предприятиях, осуществляющих розничные продажи
прессы, в целях увеличения доходной части путем продажи высокорентабельных
товаров (табак, безалкогольные напитки и т.д.).
14
Некоммерческое партнерство «Распространение прессы»
Направления деятельности

содействие созданию необходимых условий для дальнейшего развития
рынка прессы и роста тиражей в Москве

углубление и расширение сотрудничества с Правительством Москвы,
общественными и отраслевыми организациями

участие в организации саморегулируемого рынка распространения прессы
 выработка единых принципов работы медиа-отрасли

увеличение в Москве количества точек продаж печатной продукции,
обеспечение шаговой доступности населения до точек продажи прессы,

внедрение в отрасль новых прогрессивных технологий

обеспечение равноправного участия в конкурсах и тендерах по выделению
мест под торговые объекты прессы всех заинтересованных участников
рынка
15
16