Оценка каналов розничной торговли косметикой и парфюмерией

Оценка каналов
розничной торговли
косметикой и парфюмерией
Общая ситуация на рынке
Косметика и парфюмерия – один из наиболее
стабильных рынков, рост которого отмечался
даже во время кризиса. Так, по оценкам
аналитиков ГК Step by Step, в 2009 году объем
рынка косметики и парфюмерии составил 9,7-9,8
млрд. долл., а темпы роста составили 3-5%. В
2010 году рынок вырос еще на 5-7% и составил
10,2-10,4 млрд. долл.
В 2009 году рынок косметики рос за счет
расширения сегмента масс-маркет. При этом в
2010 году вновь начал активно развиваться
премиум-сегмент косметики, что повлияло на
темпы роста рынка в целом.
Количественные показатели Рынка косметики и
парфюмерии, 2009-2011 гг.
Показатель
Темпы роста
Объем рынка,
млрд. долл.
2009
2010
2011
(прогноз)
3-5%
5-7%
13%
9,7
10,2-10,4
11,7
Ценовые сегменты рынка
косметики и парфюмерии
Рынок парфюмерии и косметики
включает в себя два ценовых
сегмента: масс-маркет и премиум.
По сравнению с 2009 годом в 2010 г.
сегмент «премиум» вырос на 44,7%, а
сегмент «масс-маркет» - на 4,0%.
Высокие темпы роста премиального
сегмента
можно
объяснить
восстановлением данного сектора
после серьёзного падения в кризисный
2009 г.
Количественные показатели рынка
парфюмерии и косметики по сегментам, 20092010 гг.
Сегмент
Объем
в 2009
году,$
млрд.
Доля в
2009
году, %
Объем
в 2010
году, $
млрд.
Доля в
2010
году, %
Сегмент
«премиум
»
0,76
7,84%
1,10
10,58%
Сегмент
«массмаркет»
8,94
92,16%
9,30
89,42%
Итого
9,70
100%
10,40
100%
Наиболее популярные марки
косметики и парфюмерии
Наиболее популярными марками косметики в сегменте «массмаркет» являются:
• Oriflame
• Nivea
• Avon
• Yves Rocher
• Garnier
• Gillette
• Mary Kay
• Colgate
• L'Oreal
• Maybelline
Наиболее популярными марками косметики в сегменте «люкс»
являются:
• Chanel
• Christian Dior
Изменение долей марок косметики
и парфюмерии в 2009-2010 гг., %
Oriflame
Avon
2,4%
2,1%
2,4%
Mary Kay
Chanel
Nivea
Yves Rocher
Gillette
Colgate
Christian Dior
Maybelline
0,0%
4,3%
2,9%
3,0%
Garnier
L'Oreal
7,1%
4,4%
1,2%
7,9%
3,1%
2,3%
2,3%
2,4%
2,2%
2,2%
2,0%
1,6%
1,7%
1,7%
1,5%
2,3%
1,0%
0,6%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
Доля на рынке в 2009 г., %
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
Доля на рынке, в 2010 г., %
9,0%
Каналы продаж косметики и парфюмерии
 специализированная розница (сети)
 прямые продажи (каталоги, социальные сети)
 супермаркеты/гипермаркеты
 открытые рынки
 интернет
 аптеки
Характеристика отдельных каналов сбыта.
Специализированная розница.
Специализированная розница[1]:
• ООО "Алькор и Ко" (сети Л`Этуаль и Bon Joli)
• ООО "Арома люкс" (сеть Рив Гош)
• ОАО "Единая Европа-С.Б" (сети Иль де Ботэ и
Sephora)
В 2009 году доля продаж через парфюмернокосметические сети составляла 26,6%. В 2010 году
данный показатель составил 35%.
[1] http://kommersant.ru/doc/1787278
Изменение доли продаж косметики через
специализированную розницу
в сбытовой структуре рынка
Канал сбыта
Специализированная
розница
Доля канала сбыта
2009
2010
26,6%
35,0%
Характеристика отдельных каналов сбыта.
Специализированная розница.
Выручка, млрд.
руб.
Продавец
Бренд
2010
2009
Изменение,
%
ООО "Алькор и
Ко"
Л'Этуаль,
Bon Joli
17,23
15,38
12,03
ООО "Арома
люкс"
Рив Гош
13,26
10,2
30
ОАО "Единая
Европа-С.Б"
Ile de Beaute,
Sephora
10,18
8,83
15,29
[1] http://kommersant.ru/doc/1787278
Характеристика отдельных каналов сбыта.
Прямые продажи.
Прямые продажи:
• продажа косметики по
каталогам
• продажа косметики через
социальные сети
В 2010 году доля продаж
косметики
через
каталоги
снизилась до уровня 23%,
тогда как в 2009 году этот
показатель составлял 24,2%.
Изменение доли продаж косметики по каталогам
в сбытовой структуре рынка
Канал сбыта
Прямые продажи
(продажи по каталогам)
[1] http://kommersant.ru/doc/1787278
Доля канала сбыта
2009
2010
24,2%
23,0%
Характеристика отдельных каналов сбыта.
Прямые продажи через социальные сети.
Такой канал сбыта, как продажа косметики и парфюмерии
через социальные сети появился сравнительно недавно, но
уже нашел своего потребителя. Чаще всего таким образом
заказывают парфюмерию и косметику сегмента «люкс», либо
ту, которая на территории России официально не продается.
Оценить этот канал сбыта не представляется возможным, так
как большинство «продавцов» косметики чаще всего не
оформляют свою деятельность юридически, а ввезенная ими
продукция попадает в категорию «серый импорт».
Характеристика отдельных каналов сбыта.
Прямые продажи.
Крупнейшие
компании
косметического
рынка,
работающие по каталогам:
• ООО "Эйвон бьюти продактс компании" (Avon)
• ООО "Орифлэйм косметикс" (Oriflame)
• ООО "Амвэй" (Amway)
• ЗАО "Мэри Кэй" (Mary Kay)
• Группа "Фаберлик" (Faberlic)
Характеристика отдельных каналов сбыта.
Прямые продажи.
Выручка,
млрд. руб.
Продавец
Бренд
2010
2009
Изменение, %
ООО "Эйвон бьюти
продактс компани"
Avon
24,29
22,91
6,02
ООО "Орифлэйм
косметикс"
Oriflame
19,99
18,82
6,22
ООО "Амвэй"
Amway
14,71
14,23
3,37
ЗАО "Мэри Кэй"
Mary Kay
7,89
7,62
3,54
Группа "Фаберлик"
Faberlic
4,44
3,22
37,89
[1] http://kommersant.ru/doc/1787278
Характеристика отдельных каналов сбыта.
Неспециализированная розница.
Неспециализированная розница:
• Супермаркеты
• Гипермаркеты
• Открытые рынки
Изменение доли продаж косметики через
неспециализированную розницу
в сбытовой структуре рынка
Канал сбыта
Неспециализированная
розница
[1] http://kommersant.ru/doc/1787278
Доля канала сбыта
2009
2010
35,2%
30,0%
Характеристика отдельных каналов сбыта.
Интернет-продажи.
В данном случае подразумевается продажа косметики и
парфюмерии через специализированные интернет-магазины.
Все чаще потребители покупают через Интернет дорогую
косметику и парфюмерию, так как ее цена намного ниже, чем в
специализированной рознице.
По оценке аналитиков ГК Step by
Step, в 2010 году через Интернет
было продано всего 4% всей
продукции косметического рынка.
Однако в ближайшие несколько
лет стоит ждать существенного
расширения
данного
канала
сбыта.
Изменение доли продаж косметики через
Интернет в сбытовой структуре рынка
Канал сбыта
Интернет
[1] http://kommersant.ru/doc/1787278
Доля канала сбыта
2009
2010
2,0%
4,0%
Характеристика отдельных каналов сбыта.
Аптеки.
Отдельный канал сбыта для лечебной
и/или декоративной косметики –
аптеки. У многих производителей
существуют
марки,
позиционирующиеся как аптечные.
Данные препараты совмещают в себе
косметические и лечебные свойства.
В 2009 году доля аптек как канала
сбыта косметики была оценена в 2%.
Однако по оценке аналитиков ГК Step
by Step, в 2010 году продажи косметики
через аптеки снизились, и доля
данного канала сбыта составила 1,5%.
Изменение доли продаж косметики через
аптеки в сбытовой структуре рынка
Канал сбыта
Аптеки
[1] http://kommersant.ru/doc/1787278
Доля канала сбыта
2009
2010
2,0%
1,5%
Динамика рынка парфюмерии и косметики
по каналам продаж, 2009-2010 гг.
35,0%
30,0% 26,6%
25,0%
24,2% 23,0%
20,0%
16,8%
15,5%
15,0%
9,4% 8,5%
10,0%
10,0%
6,5%
9,0%
6,0%
5,0%
4,0%
2,0%
2,0% 1,5%
аптеки
35,0%
интернет
40,0%
2009
1)
2009 год - http://marketing.rbc.ru/news_research/14/04/2010/562949978442420.shtml
2)
2010 год – оценка ГК Step by Step
2010 (оценочно)
другие
открытые рынки
гипермаркеты
супермаркеты
прямые продажи
специализированная
розница
0,0%
Основные тенденции
Среди основных тенденций можно выделить:
• снижение
доли
продаж
посредством
прямых
продаж по каталогам
• рост интереса к прямым продажам через интернет
• увеличение доли специализированной розницы за
счет увеличения интереса потребителей к элитной
косметике
Прогнозы развития рынка
косметики и парфюмерии
По прогнозам аналитиков ГК Step by Step, рынок косметики и
парфюмерии в 2011 году вырастет на 13% и составит 11,7 млрд. долл.
• высокие темпы роста рынок покажет за счет увеличения продаж
косметики и парфюмерии в целом, то есть как в сегменте «массмаркет», так и в сегменте «премиум», что отразиться на расширении
специализированной розницы
• доля продаж косметики и парфюмерии через Интернет увеличится
еще на 1-2%
• ожидается постепенное сокращение продажи косметики через
неспециализированную розницу, в основном за счет сокращения
открытых рынков и лотков
Спасибо за внимание!
Группа компаний Step by Step
Дорогу осилит идущий!
Сайт:
Электронная почта:
Тел.:
Адрес:
www.step-by-step.ru
info@step-by-step.ru
+7 (495) 915-39-69
Москва, ул. Николоямская, д. 29, стр. 1, 3 этаж
Метро Таганская ( кольцевая)