Президент А.Ю. Провоторов «Ростелеком» как инфраструктурная база развития российского интернета Апрель 2011 год Тенденции российского рынка Интернет: взрывной рост трафика и снижение ARPU Динамика трафика передачи данных в РФ, Пб/год Структура Интернет-трафика РФ в сегментах B2C и B2B 4,2% 2010г. 160000 10,9% 120000 1,6% 100000 Пб 3,0% 147073,5 140000 CAGR +55% 80000 60000 11,1% 86054,4 43761,3 40000 другое VPN VoIP 72,0% Web 2014г. P2P 5,6% 2608,3 2008 2009 2010 600 546 500 18,4% VPN 482 8,4% Источник: Коминфо Конс. Групп, ИКС Консалтинг VoIP427 400 On-line TV 300 IP TV 200 2,0% 2011 2012 2013 2014 Динамика ARPU для услуг ШПД в сегменте населения в РФ, руб./мес. другое 9,6% 1,1% 54,8% 857,7 7615,5 0 On-line TV IP TV 19342,6 20000 CAGR -5% 378 366 356 349 346 2010 2011 2012 2013 2014 Web 100 P2P 0 2007 2008 2009 1 Интересы пользователей определяют направление развития телекома Технологические инновации, рост конкуренции, социальные изменения, а также процессы глобализации изменили структуру спроса клиентов. Развитие технологий Формирование услуг Предложение пользователям Изменилась парадигма: Интересы пользователей Формирование услуг Развитие технологий Перестройка бизнес-процессов 2 Ростелеком – крупнейший интернетпровайдер на территории РФ В 2010г. доля объединенного Ростелеком на рынке проводного ШПД в регионах РФ составила 47%, в Москве – 9%; компания планирует экспансию на рынок беспроводного ШПД Абоненты ШПД, млн. абонентов 25 47% CAGR +10% 14 27% 6 CAGR +56% 2007 Проникновение абонентов ШПД в домохозяйствах, % 11% 2009 2015 Абоненты БШПД, млн. абонентов 2007 2009 2015 Проникновение абонентов БШПД среди населения, % 17% 24 3% 4 38 77 2009 2015 БШПД-телефоны usb-модемы Источник: McKinsey & Co, данные РТК 53% 27% 2009 2015 БШПД-телефоны usb-модемы 3 Проблемы инфраструктурного оператора Рост доходов существенно отстает от роста объемов трафика В структуре Интернет-трафика доминирует P2P и видео трафик Провайдеры вынуждены оптимизировать CAPEX и OPEX несмотря на резкий рост трафика Требуются постоянные расходы на расширение полосы Провайдер должен найти возможности для повышения ARPU Интернет-провайдер должен снизить расходы на пропуск трафика, не снизив при этом качество услуги 4 Мировой опыт: аналогичные проблемы Рост интернет трафика в странах ОЭСР1 (пример мобильных устройств) Петабайт 342 +120% pa 167 68 3 5 11 2003 04 05 26 06 07 08 2009 1 ОЭСР – Организация Стран Экономического Развития и Сотрудничества (OECD – Organization for Economic Co-operation and Development), на долю стран-участниц приходится около 60% мирового ВВП Источник: McKinsey 5 Мировой опыт: рост трафика является следствием изменения потребностей абонентов ИЛЛЮСТРАТИВНО Приложение Типичные потребности пользователя ПК в день Трафик Мб в месяц Текстовые сообщения ▪ ▪ 40 сообщений в день Размер 1 сообщения -1 Кб 1 E-mail ▪ ▪ 5 сообщений в день Размер 1 сообщения – 10 Кб 2 E-mail + приложение ▪ ▪ 2 сообщения в день Размер одного сообщения – 0,5 Мб 30 Музыка ▪ 20 MP3-файлов в месяц по 3 Мб каждый 60 Интернет-браузинг ▪ Один веб-сайт в минуту ▪ 300 Кб трафика на один сайт ▪ 10 минут в день Потоковое видео (YouTube) ▪ ▪ 30 Кб в секунду 10 минут видео в день Скачивание видео ▪ 3 фильма в месяц по 750 Мб каждый Источник: McKinsey 90 540 2,100 6 Мировой опыт: рост трафика сочетается с существенным падением доходности Мобильный интернет-трафик, Северная Америка Мб на абонента в месяц Доходность – Северная Америка Долл. США за Мб 64 1.2 7 2007 0.2 2009 2007 Трафик вырос на 76% ... 2009 … при одновременном падении доходности на 85% 7 Источник: Strategy Analytics; Yankee Мировой опыт: пример стратегического партнерства • • • • Запуск в конце 2009 года после приобретения оператором Vodafone компании ZYB Разработана платформа интегрирующая широкий набор услуг, связанных с социальными сетями, как для ПК так и для мобильных устройств (включая Facebook, Twitter, Windows Live Messenger, Google Talk) Продажа брендированных телефонов Samsumg 360 с установленным ПО, а также скачиваемого ПО для пользователей ПК и других мобильных устройств Автоматическая синхронизация контента на ПК и мобильных устройствах 8 Источник: McKinsey Направления развития ОАО «Ростелеком» Монетизация Сервис • Дифференцированная оплата по типам приложений, времени суток, и пр. • Тарификация по типу устройства • Сокращение полосы и/или оплаты по достижении лимита • Возможность соединения только при мин. балансе • Почасовой/по-дневный доступ в Интеренет • Извещение пользователя о скором превышении лимита • SMS & http переадресация • Полная прозрачность объемов потребления • Улучшенные роуминговые тарифы • Всегда на связи: бесплатное посещение определенных вэб-страниц • Управление загрузкой согласно установленной политике • Использование DPI и видео оптимизации поочередно только определенным пользователям • Идентификация спаммеров • Минимизация негативного эффекта на большинство пользователей Управление трафиком 9 Модель Ростелеком 2.0 Производители контента Использование сервисной платформы РТК является гарантией качества доставки контента Клиенты LIVE Сервисная платформа РТК ON DEMAND Вопрос контентной нейтральности операторов активно обсуждается UGC GAMES Интернет SOFT Отсутствие гарантий качества доставки контента 10 Спасибо за внимание Президент А.Ю. Провоторов 1ая Тверская-Ямская ул., 14, Москва, 125047, Россия www.rt.ru