Энергетическая стратегия России (ЭС-2030)
реклама
Министерство промышленности и энергетики РФ Институт энергетической стратегии (ГУ ИЭС) Энергетическая стратегия России (ЭС-2030) Презентация отчета о НИР «Разработка проекта Энергетической стратегии России на период до 2030 года» Москва ноябрь 2007 Энергетика: • Инфраструктура • Бизнес • Геополитический фактор • Энергетическая стратегия – документ, закрепляющий целевые задачи, приоритеты и ориентиры на различных этапах долгосрочного развития, а также механизмы государственной энергетической политики и «дорожную карту» их реализации • Общая цель энергетической политики максимально эффективное использование запасов энергетических ресурсов и всего энергетического потенциала для устойчивого роста экономики и качества жизни населения страны (роста ВВП). Методология ЭС-2030 • • • • Целевая ориентация на инновационное развитие экономики страны и качественную трансформацию энергетического сектора Преемственность по отношению к ЭС-2020 Адаптивность к новым условиям и вызовам времени Комплексность подхода к системе «энергетикаэкономика-экология». Этапность Стратегии • • • 2008-2012 гг. – ресурсно-инновационное развитие 2013-2020 гг. – инвестиционно-инновационное обновление 2021-2030 гг. – инновационное развитие Мониторинг ЭС-2020 (ВВП и энергопотребление) 150 ВВП - факт ВВП по ЭС-2020 143,9 (+7,5%) Потребление ТЭР - факт Потребление ТЭР - по ЭС-2020 140 134,7 133,9 проценты 130 127 126,6 120 119,8 118 115,1 110,3 110 110 105,7 105,1 103,5 101,3 101,5 105,5 108,2 109,8 106,2 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Мониторинг ЭС-2020 (Энергоемкость экономики) 100 удельная энергоемкость экономики - факт 96,4 удельная энергоемкость экономики - по ЭС-2020 95 92,2 89,9 90 проценты 88 87,8 85 85 82,4 83,4 79,1 80 76,7 75 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Мониторинг ЭС-2020 (Мировые цены и экспорт) 80 экспорт энергоресурсов - факт экспорт энергоресурсов по ЭС-2020 мировая цена нефти - факт мировая цена нефти по ЭС-2020 794 768 690 млн т у.т. 600 696 70 729 696 700 809 (+11%) 711 60 61,1 (+2,6 раза) 623 50,4 50 дол./бар. 800 572 548 500 40 34,4 400 26,6 23 23,7 30 25,5 22 22,5 23 300 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Фактическая мировая цена нефти (среднегодовая, марки «Urals»), в период 2003-2006 гг. значительно превысила прогнозную, что привело к адекватному росту экспорта углеводородов. Мониторинг ЭС-2020 (Добыча (производство) первичных ТЭР) су мма добычи перв ичных ТЭР, млн т у .т. - факт по ЭС-2020 нефть, млн т - факт по ЭС-2020 газ, млрд ку б. м - факт по ЭС-2020 у голь, млн т - факт по ЭС-2020 584 581 633 620 595 млн т у.т. 641 1591 459 421 1724 656 618 1656 432 470 448 500 480 457 380 348 1505 323 1454 270 258 276 282 274 256 299 309 280 286 1408 2000 650 1619 1607 1500 1400 1722 1687 615 608 601 1600 1763(+2,2%) млрд м3 1700 800 350 млн т, 1800 200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Мониторинг ЭС-2020 (производство электроэнергии) 1000 991 (+3,5%) 980 факт по ЭС-2020 млрд кВт-ч 960 952 958 940 932 936 917 920 918 900 891 892 2001 2002 906 879 880 860 2000 2003 2004 2005 2006 Мониторинг ЭС-2020 (Добыча и прирост запасов нефти) 500 459 450 добыча нефти 380 348 350 307 301 306 млн т 300 303 305 285 276 183 340 323 332 268 250 250 200 481 421 прирост запасов нефти 400 470 254 240 254 213 197 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Прирост запасов углеводородов за счет геологоразведки был ниже объемов добычи (особенно по нефти). Разведанные запасы нефти сократились на 1300 млн т. Мониторинг ЭС-2020 (Доля газа и угля в структуре потребления первичных ТЭР) 55 54 51,2 50 49,4 45 доля в % 40 доля газа - факт 35 по ЭС-2020 доля угля - факт 30 по ЭС-2020 25 20 16,8 18,9 15,4 15 10 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Мониторинг ЭС-2020 (Инвестиции) 200 Недоинвестировано за 4 года в электроэнергетику 200 млрд руб (29%) в добычу газа 122 млрд руб (27%) 128 % Необходимо по ЭС-2020 128 98 97 100 118 146 71 73 ле кт р Э ТЭ К в це ло м оэ не рг ет ик а Д об ы ча не ф ти Уг ол Д об ьн ы ая ча пр га ом за ы ш Тр ле ан нн Н сп ос еф ор ть т т еп не ер ф ер ти аб и от не ка ф те пр од ук то в Тр ан сп ор т га за 0 Мониторинг ЭС-2020 (резюме) • Несмотря на существенное изменение внешних факторов ( мировые цены и ВВП) отклонение параметров ТЭБ не превышает 5%. К 2010 и 2020 гг.эта разница дополнительно сглаживается. • Нуждаются в корректировке внутренние условия развития ТЭК (ресурсная база, инвестиции, структура ТЭБ). • Необходим учет корпоративных и региональных программ при формировании ЭС-2030. Новые вызовы и факторы - Обострение глобальной конкуренции за энергоресурсы и роль России в обеспечении ГЭБ - Неустойчивость мирового энергетического рынка (цены, ресурсная обеспеченность, безопасность транзита) - Опережающее развитие экономики России и требования экологической эффективности - Инновационная энергетика Мировой энергетический рынок Тенденции: - растущий спрос и достаточность ресурсов - Рост издержек - Диверсификация энергоснабжения - Взаимосвязь с финансовым рынком Проблемы: - Региональная не самообеспеченность и межстрановые перетоки - Глобальная энергетическая безопасность - Инвестиционные ресурсы - Энергоэффективность и экология - Борьба с энергетической бедностью Место России: - Сохранение европейского рынка - Растущий рынок АТР - Интеграция с ЦАР - Энергетическая державность: ресурсная, транспортная и моделирующая роль Прогноз мировых цен на нефть WTI (U.S. Dollars Per Barrel) 200 190 I этап ЭС-2020 180 170 160 150 140 II этап III этап 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 Синяя линия – реальные данные. Красная линия – прогноз до 2030г. 2028.01 2026.01 2024.01 2022.01 2020.01 2018.01 2016.01 2014.01 2012.01 2010,01 2008.01 2006.01 2004.01 2002.01 2000.01 1998.01 1996.01 1994.01 1992.01 1990.01 1988.01 1986.01 1984.01 1982.01 1980.01 1978.01 1976.01 1974.01 10 0 Сценарии развития экономики России (динамика производства ВВП) 500 500 инновационный сценарий энерго-сырьевой сценарий инерционный сценарий 400 % к 2005 г. 366 392 300 265 298 227 240 189 200 215 172 179 134 130 100 2005 160 125 2010 2015 2020 2025 2030 ТЭК и макроэкономика России % 5 % 100 5 4,5 90 85 4 60 52 2,6 50 40 2,5 2 1,7 1,34 1,14 1 2005 70 67,4 3 1,5 80 3,7 3,5 100 2010 ВВП 1,27 2015 1,38 2020 Потребление ТЭР 1,46 2025 30 40 30 1,55 20 10 0 2030 Энергоемкость 1493 млн. т у.т. Доля ТЭК в экономике России Прочие структуры – 69.3% 2006 ТЭК – 30.7% уголь – 0.9% газ – 6.1% нефть – 21.1% электроэнергия – 2.5% Прочие структуры –82% 2030 ТЭК – 18% Программные задачи ЭС-2030 - обеспечение энергетической безопасности - сбалансированность развития ТЭК - эффективное использование и воспроизводство энергетического потенциала переход от экспортно-сырьевого к инновационному сценарию развития ТЭК финансовый «донор» российской экономики ТЭК «инновационный ТЭК конструктор» инвестиционный структуры «локомотив» российской экономики российской экономики 1990-2005 гг. 2006-2012 гг. 2013-2020 гг. Инновационный ТЭК 2020-2030 гг. Государственная энергетическая политика Виды ГЭП: Направления: • Недропользование • Энергетическая безопасность • Энергоэффективность • Энергетический рынок • Финансовое обеспечение (бюджета и компаний) • Интерфейсные отношения ТЭК • Наука • Экология (от безопасности к эффективности) • Региональная политика • Социальная политика • Внешняя политика ГЭП • Экономическое регулирование ( цены, налоги, пошлины) • Институциональное (правила рынка, ЧГП) • ТЭБ • Инвестиционная поддержка • Техническое регулирование • Нормативно-правовое регулирование Повышение энергоэффективности • Организационно-технологическое энергосбережение (20% от потенциала энергосбережения) • Структурная перестройка экономики (снижение доли ТЭК с 31% до 18% в структуре промышленного производства) • Комплексное использование ТЭР • Социальная направленность энергетики • От экологической безопасности – • к экологической эффективности Топливно-энергетический баланс • Индикативные прогнозные ТЭБ на 5-10-20 лет • Рекомендуемые годовые ТЭБ в региональном разрезе • Учет ценности отдельных видов ТЭР в ТЭБ (стоимостной ТЭБ) • Механизмы госрегулирования, стимулирующие компании согласовывать свои планы с общими ТЭБ Электропотребление и электроемкость ВВП потребление электроэнергии (иннов ационный сценарий) (энерго-сырьев ой сценарий) удельная энергоемкость ВВП (иннов ационный сценарий) (энерго-сырьев ой сценарий) 100 Спрос на электроэнергию, млрд кВт-ч 100 2000 1800 86 90 88 1725 1750 1600 80 75 1480 1510 71 1400 70 1375 64 1230 1200 1210 60 57 1090 55 1075 1000 48 940,7 48 50 40 800 40 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Удельная электроемкость ВВП, % к 2005 г. 2000 Динамика структуры потребления первичных ТЭР 100 0,7 0,6 2,1 10,7 9,8 10,1 90 18,1 16 16,3 процентов 20,1 18,7 19,5 7,1 7,4 10,1 АЭС и ГЭС 10,8 12,1 13,1 18,5 18,5 18,3 16,7 Нефть и нефтепродукты 50,4 53,4 52,3 18,6 Уголь 17,2 60 50 6,4 Инновационные источники 16,3 80 70 4,8 50,5 47,1 18,2 45,6 16,3 44,6 40 Газ 30 20 10 Доля газа снижается с 53,4% в 2005 г. до 44,6%, доля угля возрастает с 16 до 18,6%, нетопливных ТЭР - с 11,3% до 20,5% соответственно 0 2000 г 2005 г 2010 г 2015 г 2020 г 2025 г 2030 г Инновационный сценарий Экспорт энергоресурсов из России ТЭР ед.изм 2005 2010 2015 2020 2025 2030 нефть и нефтепродукты млн.т. 349 365 378 393 403 403 млрд. куб.м. 207.3 220 235 250 285 302 млн.т. 83.2 85 85 85 85 85 млрд. КВтч 11.3 20 30 50 75 100 млн.т.у.т. 797 836 874 921 984 1009 газ уголь эл. энергия Всего первичных ТЭР Инновационный сценарий Добыча и производство энергоресурсов в России ТЭР нефть газ уголь эл.энергия НВИЭ Всего первичных ТЭР ед.изм 2005 2010 2015 2020 2025 2030 млн.т. 470 510 530 550 565 570 млрд. куб.м. 640.8 690 735 770 800 850 млн.т. 299 330 380 430 480 520 млрд. КВтч 952 1110 1260 1480 1725 2000 млн. т.у.т. 6 23 60 86 100 110 млн.т.у.т. 1722 1886 2041 2211 2348 2481 Инновационный сценарий Динамика структуры производства первичных ТЭР Доля углеводородов снижается с 81,9% в 2005 г. до 71,8% в 2030 г. при увеличении доли угля с 11,2 до 13,1% и нетопливных ТЭР с 6,9 до 14,6% соответственно 100% 6,9 7,3 9,6 11,2 11,9 11,5 39 11,6 13,7 14,6 12,6 13,0 13,1 35,6 39,5 32,8 38,7 37,4 42,9 42,1 41,4 40 39,2 39 2005 2010 2015 2020 2025 2030 50% 0% газ нефть уголь нетопливные ТЭР Инновационный сценарий Динамика добычи и производства первичных энергоносителей 350 нефть газ уголь нетопливные 300 327 263 проценты 250 223 200 173,3 160 168 143,4 150 118 108,5 100 2005 110 107,6 2010 120 114,7 112,8 2015 120,1 124,8 117 120 2020 2025 132,6 121 2030 Инновационный сценарий Структура производства электроэнергии Доля АЭС возрастает с 15,8 до 27,5% Доля ТЭС снижается с 65,8 до 56,5% 100 90 15,8 80 18,4 14,9 16,7 проценты 70 18,2 15,9 21,6 16,2 23,8 16,2 27,5 16 60 АЭС 50 ГЭС 40 30 65,8 68,4 ТЭС 65,9 62,2 60 56,5 2015 2020 2025 2030 20 10 0 2005 2010 АЭС будут сооружаться в основном в Европейской части страны, ГЭС – восточных регионах Инвестиции в ТЭК 250 6,7 2,2 200 млрд долл. 150 прочие электроэнергетика 4,3 уголь газ 1,1 110 100 4,7 26,4 115 нефть 105 60 100 11,5 5,8 6,7 33 35 7,3 40 7,5 Всего за 2006-2030 гг., млрд долл. ТЭК 45 В том числе: нефть газ 50 61 62 62 64 66 0 2010 2015 2020 2025 1042 315 179,4 уголь 32 электроэнергетика 490 прочие 25,8 2030 Доля инвестиций в ТЭК в суммарных инвестициях России снизится с 23% в 2006 г. до 10-12% в 2030 г. Региональная политика • Устранение перекосов по душевому ВРП • Поддержка ТПК: индустриальное и энергетическое развитие Восточной Сибири, Дальнего Востока и Приполярного Урала • Транспортно-энергетическая инфраструктура Региональное энергопотребление 200 192,7 191,0 190 180 173,5 170,2 170 процентов 160 158,4 151,3 150 173,8 173,0 157,4 150,5 141,4 140 138,9 129,3 126,5 130 125,2 122,8 120 112,9 111,4 110 110,0 109,8 100 2005 г. 2010 г. 2015 г. Европейские регионы (без Уральского ФО) 2020 г. Урал Сибирь 2025 г. Дальний Восток 2030 г. Региональная энергообеспеченность 800 700 698 680 610 600 525 процентов 500 455 405 400 320 310 300 306 285 200 149 177 152 168 175 175 175 100 87 14 14 15 18 30 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 37 0 Европейские регионы (без Уральского ФО) Урал Сибирь Дальний Восток 2030 г. Региональная структура производства 100% 2,1 13,3 4,3 7,1 8,1 9,5 19,3 21,0 46,8 43,5 Дальний Восток 14,1 15,9 65,3 9,3 Сибирь 63,2 80% 18,2 56,6 50,9 60% Урал 40% 20% 19,3 18,4 20,4 22,8 24,6 26,0 Европейские регионы (без Уральского ФО) 0% 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. Динамика выбросов парниковых газов (факт и прогноз) % 100 3166 млн. т. СО2-эквивалента 82 91 62 50 1990 2000 2010 2020 2030 Внешняя энергетическая политика 1. Энергодиалог (Россия-ЕС, РФ-США, ШОС) 2. Международное сотрудничество в области климата и устойчивого энергетического развития 3. Участие в международных энергетических проектах 4. Обеспечение благоприятного инвестиционного и инновационного климата 5. Диверсификация экспорта-импорта 6. Развитие межконтинентальной энерготранспортной инфраструктуры 7. Борьба с энергетической бедностью 8. Энергетическая дипломатия против энергетической конфронтации с учетом интересов России и российского энергетического бизнеса Дорожная карта реализации ЭС-2030 Направления энергетической политики Целевое видение ЭС-2030 Цели ЭС-2030 (дерево целей) Механизмы энергетической политики (дерево продвижения к целям) Внешние условия Шкала времени Схема «дорожной карты» ЭС-2030 I Этап Направления энергетической политики II Этап III Этап Текущее состояние Ресурсноинвестиционное развитие Целевое видение Инвестиционноинновационное обновление Целевое видение Инновационное развитие Целевое видение 2007 годы 2012 годы 2020 годы 2030 Недропользование и управление государственным фондом недр Энергоэффективность экономики и энергосбережение Энергетическая безопасность России Развитие внутренних энергетических рынков Формирование рационального ТЭБ Экологическая безопасность и эффективность экономики Инновационная и научнотехническая политика Внешняя энергетическая политика Региональная энергетическая политика Социальная политика в энергетике - Механизмы государственной энергетической политики Пример «дорожной карты» реализации первого этапа ЭС-2030 (недропользование и управление государственным фондом недр) Направления энергетической политики Целевое видение Текущее состояние 2007 2012 годы отставание ежегодных темпов прироста запасов от темпов добычи ТЭР установить приоритетное право добычи ТЭР для недропользователей, открывших месторождения разработка и внедрение системы льготного налогообложения недропользователей, стимулирующего ГРР страхование обеспечение геологических рисков, устойчивого включая долевое расширенного участие государства в воспроизводства МСБ них отсутствие геологического задела в освоении новых территорий (Восточная Сибирь, Ямал, Дальний Восток и пр.) восстановление государственных институтов геологоразведки перспективных территорий расширение полномочий регионов в управлении государственным фондом недр, включая право на пользование вновь открытыми участками недр регионального значения создание условий для формирования слоя частных пионерных компаний по разведке и подготовке месторождений активизация геологоразведочных работ на новых территориях низкие темпы ГРР на шельфах Увеличение сроков действия лицензий на проведение ГРР на шельфах до 10 лет разработка и внедрение системы специального льготного налогового режима для недропользователей, инвестирующих в ГРР на шельфах государственное финансирование ГРР на шельфах спорных (пограничных) территорий активизация геологоразведочных работ на шельфах отсутствие новых технологий эксплуатации месторождений создание реестра перспективных отечественных и зарубежных технологий эксплуатации месторождений государственная поддержка импорта ключевых комплексных технологий в сфере недропользования создание условий для формирования слоя отечественных проектных и инжиниринговых фирм в сфере недропользования освоение существующих новых технологий эксплуатации месторождений низкая эффективность эксплуатации действующих месторождений разработка единых принципов управления месторождениями ТЭР на всех стадиях: от поисковой до погашения запасов разработка и внедрение системы экономического стимулирования разработки низкорентабельных и истощенных месторождений ТЭР слабый государственный контроль за недропользованием ужесточение системы экономических мер и санкций за нарушение лицензионных соглашений ужесточение лицензионных соглашений в части повышения проектной эффективности месторождений и требований по объему ГРР недропользование и управление государственным фондом недр повышеиие коэффициента извлекаемости нефти (КИН), газа и угля из месторождений разработка единых недискриминационных принципов контроля и мониторинга деятельности недропользователей повышение эффективности государственного управления недроопльзованием Выводы 1. ЭС-2030 обеспечивает удовлетворение внутреннего и экспортного спроса на энергоресурсы в соответствии с требованиями прогноза социальноэкономического развития России и условиями мирового энергетического рынка. 2. ГЭП обеспечивает переход от экспортносырьевого к инновационному развитию страны. Спасибо за внимание!
