М.Видео: консолидация или уход в сеть? КЕЙС ИДАБ, ПУФ

реклама
КЕЙС
ИДАБ, ПУФ
Группа 15
М.Видео:
консолидация или уход в сеть?
МакКинби & Ко
консалтинговое
агентство
Москва, 2013
1
МакКинби & Ко
Введение
консалтинговое
агентство
Кто мы:
Независимая консалтинговая компания МакКинби & Ко
Вопрос:
Какие перспективы развития он-лайн продаж М.Видео?
Цель презентации:
Дать оценку развития рынка он-лайн продаж для компании М.Видео
2
МакКинби & Ко
Структура презентации
Введение
Обзор рынка БТиЭ
Рост он-лайн продаж в РФ
Рост он-лайн продаж М.Видео
SWOT-анализ
Финансовый прогноз
Предлагаемая стратегия
Альтернативная стратегия
Заключение
консалтинговое
агентство
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
МакКинби & Ко
Обзор рынка БТиЭ
консалтинговое
агентство
Рынок БТЭ в России 2012 год:
в 2012 году рынок БТиЭ в России продемонстрировал
значительный рост (9,5%) и составил 36 млрд. долл.
Доля М.Видео на рынке БТиЭ:
12,2%
72,2%
прочие
компании
8,6%
7,1%
*по данным Коммерсантъ, № 68 (5099), 18.04.2013
Контролируют 28%
рынка БТиЭ в России*
М.Видео – лидер рынка,
совокупная выручка за 2012
год более 4 млрд. долл.
4
Рынок он-лайн продаж в РФ
вырос на 30% (за 2012 год)
МакКинби & Ко
консалтинговое
агентство
Рост интернет-аудитории на 12%:
(2013 vs. 2012)
• Снижение стоимости интернета
• Проникновение интернета в регионы (86%
новых пользователей)
• Развитие технологий каналов связи
• Развитие соц. сетей
Новые потребности покупателей:
•
•
•
•
Скорость совершения покупки
Мобильность: в любое время, в любом месте
Удобство выбора продукта
Широкий ассортиментный ряд
за 2012 год он-лайн
продажи выросли
на
Упрощение процесса
проведения электронных
платежей
30%
Развитие электронной коммерции:
• Упрощение процесса оплаты
• Повышение безопасности платежей
• Развитие платежных систем
5
Он-лайн продажи М.Видео
выросли на 61%
Рост продаж М.Видео:
МакКинби & Ко
консалтинговое
агентство
Доля он-лайн продаж:
млрд.руб.
61%
2,9
57,6
1%
57,9
1,8
H1 2012
H1 2013
он-лайн продажи
H1 2012
3%
4%
2012
2013
H1 2013
офф-лайн продажи
Развитие он-лайн продаж М.Видео:
Доля он-лайн продаж
увеличилась почти в 2 раза!
2012: 16 интернет-представительств
2013 (3 кв): 37 интернет-представительств
6
МакКинби & Ко
SWOT-анализ
консалтинговое
агентство
S (сильные стороны)
W (слабые стороны)
•
•
•
•
•
•
•
•
Лидер на рынке
Сильный брэнд
Широкий и актуальный ассортимент (20 000
позиций)
Внедрение стратегии интегрированных
продаж
Программы лояльности клиентов
Реализация социальных проектов,
направленных на укрепление имиджа
компании
Использование инновационных систем
продаж
•
•
Не 100% покрытие городов с населением
более 100 000 человек
Невысокая доля интернет-продаж в общем
объеме выручки компании
Проблемы торгово-технологических
процессов в магазинах сети
O (возможности)
T (угрозы)
•
•
•
•
•
Дальнейшее развитие OMNI-channel
Эксклюзивные права на запуск продаж
новинок
Выход на новые региональные рынки
Партнерские соглашения с операторами
связи по развитию он-лайн торговли
•
•
•
•
Приход на рынок международных игроков
(Bestbuy, Dixons, Systemax)
Ухудшение экономической ситуации ->
снижение уровня платёжеспособности
населения
Киберпреступность
Повышение цен поставщиками
Консолидация крупных игроков
7
МакКинби & Ко
Финансовый прогноз
консалтинговое
агентство
(млн. руб.)
Канал продаж
Выручка офф-лайн
Выручка он-лайн
ИТОГО
доля он-лайн продаж в общем объеме
9 месяцев с 9 месяцев с
НДС 2013
НДС 2012
Рост
116 434
104 784
4 286
2 807
120 720
107 591
4%
3%
Прогноз роста продаж
Имеющиеся ТТ:
офф-лайн
316
он-лайн
37
ИТОГО
353
ср.рост продаж
ежегодно
5%
35%
1 год
163 008
7 715
170 722
4,5%
2 год
171 158
10 415
181 573
5,7%
3 год
179 716
14 060
193 776
7,3%
4 год
188 702
18 981
207 683
9,1%
5 год
198 137
25 625
223 762
11,5%
кол-во ТТ
11%
53%
12%
ТО 1ТТ/1 мес
316
41
37
13
11.5%
доля онлайн
9.1%
7.3%
5.7%
4.5%
2014
2015
2016
2017
2018
К 2018 году прогнозируется увеличение доли он-лайн продаж в общих
продажах с 4,5% до 11,5%, оценочная выручка компании через он-лайн
продажи составит 25 млрд. руб. (в 2012 году – 4 млрд.руб.)
8
МакКинби & Ко
Предлагаемая стратегия
консалтинговое
агентство
Стратегические цель: развитие интегрированных продаж, работающих по
принципу: "Что угодно-где угодно-когда угодно"
Этапы и приоритеты стратегии:
1. Внедрение современной ИТ системы для подключение всех интернетплощадок к торговым точкам, установление интернет-зон в всех
торговых залах для самостоятельного поиска ассортимента.
2. Формирование комплекса решений для высокоэффективного
централизованного управления товародвижением.
3. Введение единой ценовой политики во всех каналах продаж.
4. Возврат колл-центра из аутсорсинга, работа всех операторов коллцентра и операторов эл. почты должна быть унифицирована.
5. Включение всех подразделений в единый бизнес-процесс,
выстраивание кросс-функциональных KPI. Это необходимо, чтобы
Клиент мог переключиться с одного канала коммуникаций на другой,
и чтобы у него не было различных ощущений от разных каналов
коммуникаций.
6. Аутсорсинг новых Распределительных Складов для сокращения
сроков доставки (в новых регионах развития).
9
МакКинби & Ко
Альтернативная стратегия
консалтинговое
агентство
СЛИЯНИЕ
Объединенная компания сможет войти в 3-ку лидеров российского ритейла.
Факторы, затрудняющие реализацию:
- Требование ФАС снизить совокупную долю рынка в 30 регионах РФ
до 35% путем закрытия части магазинов*;
- Потеря рентабельности объединенной компании за счет роста
издержек на слияние и реорганизацию.
- Высокие затраты на содержание новой инфраструктуры
10
* Федеральная антимонопольная служба. Статья от 19.07.2013.
МакКинби & Ко
Заключение
консалтинговое
агентство
Спасибо за вниманиe!
11
Скачать