Попова Мария, CNews Analytics. ИТ в банках

ИТ в банках 2011:
смещение фокуса
Москва 2011
2
Ретроспектива 2000-2010
- Развитие ИКТ-инфраструктуры, поддерживающей
задачи бизнеса в сложных условиях рынка (усиление
конкуренции, вовлечение в бизнес иностранных
инвесторов и пр.)
- Стремление повысить конкурентоспособность с
помощью ИТ (скорость, гибкость, непрерывность и
т.д.)
- Задача интеграции: консолидационные процессы +
проблема "зоопарка" систем
- Поддержка региональной экспансии
- Повышение управляемости быстрорастущего
бизнеса и ускорение принятия решений (BI)
2
Как было
3
Банки - одни из самых привлекательных и
ключевых
заказчиков ИТ:
1. Информатизация как саморазвитие:
повышали уровень зрелости своих ИТ,
стандартизировали
внутренние процессы, формировали
собственные сильные ИТ-команды
2. Традиционно одними из первых потребляли
дорогие инновации
3
Смена приоритетов
4
Кризисные акценты:
- Гибкость и оперативность ИТ-сервисов
- Быстрые проекты с прозрачной окупаемостью
- Сокращение ИТ-персонала -наименее популярная
мера, задача – сохранить команду
- Поиск технологических способов снижения затрат:
виртуализация, BPM, аутсорсинг, SaaS и пр.
Ключевые фокусы 2010 (опрос CNews Analytics):
• корпоративные хранилища данных
• централизация ИТ-систем
• развитие контакт-центров / CRM
• развитие интеграционных платформ
• проекты ИБ
• СЭД
4
Динамика ИТ-расходов 2010/2009
5
К началу 2010 г. оставались
«замороженными» ИТпроекты у более 42%
банков-респондентов
CNews Analytics
Кризис тяжелее всего
переживали небольшие
банки
В 2011 г. ожидается рост ИТрасходов на 30-35%
Источник: CNews Analytics, 2010
5
ИТ-приоритеты банков в России 2010
6
1. Инвестиционный интерес: СОА, виртуализация, оптимизация
2. Задача сокращения издержек (Open Source, виртуализация и т.д.)
3. CRM (широкий функционал: автоматизация работы контакт-центров, управление
розничными продажами, анализ маркетинговых акций и пр.)
4. BI (анализ больших массивов информации)
5. Управление процессами / управление ИТ-процессами
Оптимизационные задачи банков на 2010 год
6
Источник: CNews Analytics, 2010
Запланированные ИТ-проекты 2010
7
Модернизация корпоративной системы связи
Переход на Open Source
47,5%
22,5%
Внедрение бизнес-приложений
Построение ЦОД
62,5%
20%
Виртуализация
Внедрение/замена СХД
Обновление парка ПК и/или серверов
Источник: CNews Analytics, 2010
7
65%
45%
65%
Уровень информатизации крупнейших
банков России 2010
8
Ранг 2010
Ранг 2009
Название банка
Город
1
1
ВТБ
Москва
2
18
Сбербанк
Москва
3
5
Альфа-Банк
Москва
4
3
Траст
Москва
5
12
ВТБ 24
Москва
6
11
Банк Москвы
Москва
7
6
Газпромбанк
Москва
8
13
Транскредитбанк
Москва
9
2
BSGV
-
10
4
Райффайзенбанк
-
Источник: CNews Analytics, 2010
8
Крупнейшие поставщики ИТ для
банков 2011
9
№
Компания
1 Центр финансовых
технологий
5 071 494
Доля
выручки от
проектов в
финансово
м секторе,
2010
88%
2 ITG (Inline Technologies
Group)
3 155 040
31,50%
3 Инфосистемы Джет
3 103 861
36%
2 154 320
44,1%
Нордеа банк , Пробизнесбанк,
Банк Евразийский (Казахстан) , СКБ-Банк
Банк "Зенит"
4 Астерос
2 504 284
22,40%
2 377 122
5,3%
ВТБ
5 Банк Cофт Системс
1 021 426
97,01%
593 223
72,2%
Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Райффайзен банк
ЮниКредит Банк, Банк «Русский стандарт»
Юниаструм Банк
929 840
847 500
683 879
625 141
10%
25%
21%
100%
832 806
н/д
583 724
436 947
11,6%
н/д
17,2%
43,1%
н/д
н/д
ЦБ РФ, Альфа-Банк
«Кредитная фабрика» Сбербанка РФ
«ДжиИ Мани Банк» , Росбанк, Русфинанс Банк
589 202
28,51%
76 054
674,7%
н/д
6
7
8
9
Микротест
LETA Group
ОТР
Неофлекс
10 Орбита
9
Выручка от проектов в
финансовом секторе,
2010 г. (тыс.руб., с НДС)
Выручка от
проектов в
финансовом
секторе, 2009 г.
(тыс.руб., с НДС)
Рост
Крупнейшие заказчики
2010/2009
3 746 703
35,4%
2 668 050
18,2%
«Российский банк развития», АКБ «Московский
банк реконструкции и развития», АКБ
«Мосуралбанк», КБ «Росинтербанк»,
АКБ «Национальный резервный банк»,
«Связной Банк», Банк «Открытие»
Сбербанк
10
Пересмотр прогнозов
Новые условия развития:
- Горизонт планирования расширяется
- Восстановление после кризиса
- Развитие в условиях постоянного ускорения
- Прессинг: экономический, социальный,
психологический
Банк будущего = банк, каким его хочет видеть
клиент
Активность ключевых игроков рынка именно в
этом направлении
10
11
Концептуальный взгляд
Чего ждет клиент:
1. Доступность сервисов онлайн, при помощи
банкоматов/киосков/мобильных устройств
2. Упрощение технологий упрощаются (сенсорные
экраны, понятные интерфейсы и т.д.)
3. Упрощение коммуникаций (различные каналы,
социальные сети)
Что навязывает рынок:
1. Новое окружение: консолидация, требования
регуляторов, социальные изменения и пр.
2. Меняется сам клиент – новое поколение, более
активное, менее лояльное, более требовательное и
заинтересованное в новых технологиях и форматах
сервисов
3. Меняется само представление о банковских сервисах
(их предоставляет не обязательно сам банк)
11
12
Интернет-банкинг - перезагрузка
Развитие интернет-представительств российских
банков:
- удобнее,
- проще
- широкий набор сервисов
Активность крупнейших банков в этом направлении
Рост числа пользователей И-Б – 40% в год (~3млн)
Расширение возможностей:
-Оплата налогов
-Штрафов ГИБДД
+ инициатива УЭК (Сбербанк оценивает затраты на
выпуск карты+инфраструктуру на 5 лет в 450 млрд
руб.; Минэкономразвития - 150 млрд руб.
12
13
Мобильные сервисы победят?
Исследование Mercatus: к 2015 г. больше клиентов
будут пользоваться мобильным, нежели онлайн
банкингом
- Опрошено более 1 400 клиентов старше 18 лет,
пользующихся мобильными телефонами и имеющими
счета в банках
- Самая активная группа мобильных пользователей - от
18 до 49 лет
- Около трети используют либо планируют использовать
мобильный банкинг в ближайший год
Именно эти мобильные клиенты являются наиболее
привлекательными для банков: молоды и активны,
получают наибольший доход, используют больше
банковских продуктов
13
14
Платформа для оркестровки
Мобильные устройства дают массу новых
возможностей для интерактивного общения
с клиентом
Максимальное ROI достигается при
параллельном использовании нескольких
каналов взаимодействия: коммуникаторы,
онлайн-сервисы, колл-центры,
информационные киоски в отделениях и пр.
Клиент при взаимодействии с банком может
выбирать любой формат коммуникации через веб, смс, мобильные приложения,
голос и пр.
Deutsche Bank: плазма на входе показывает,
кто из сотрудников сегодня работает
14
15
Будущее начинается сейчас
- Развитие интернет и мобильного банкинга,
обеспечение безопасности
- Интеграция систем – интеграция
информации по различным банковским
сервисам (единый профиль клиента)
- Развитие социальных сервисов
- Максимальная автоматизация процессов
– сокращение человеческого фактора в
сервисе
- Повышение эффективности
взаимодействия банка с клиентами
(ненавязчивые коммуникации)
- Повышение внимания к данным, более
глубокий анализ информации,
моделирование
15
16
Облачные перспективы
- частные облака у крупных банков - задачи
экономии на содержании ИТинфраструктуры, увеличения ее надежности,
управляемости, эффективности
- публичные облака - возможности экономии
за счет оплаты по факту, отсутствия
простоев оборудования, отсутствия
капитальных затрат, что снижает
себестоимость банковских услуг
Проблема автономии банковских ИТ
(банковская тайна, персональные данные)
Для преодоления скепсиса необходимы
понятные промышленные решения
16
17
ИТ в финансовом секторе 2011: чего
хочет бизнес
• Какие ИТ-инициативы сейчас наиболее актуальны для
российского финсектора?
• Как изменился подход к ИТ-проектам в отечественной
финансовой отрасли?
• Насколько адекватно рыночное предложение ключевым ИТпотребностям финсектора в настоящий момент?
• Какие факторы будут определять информатизацию сектора в
ближайший год?
• Чего ждут игроки отрасли от ИТ-поставщиков?
Предлагаем обсудить!
17
Адрес редакции:
Россия, 117392 Москва
Профсоюзная улица, д. 78
РосБизнесКонсалтинг, CNews
Тел: +7 (495) 363-1157
Факс: +7 (495) 363-111 # 1496
Россия, 191036, Санкт-Петербург
Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102
Тел.: +7 /812/ 578-1414