БАД и ЛС - вместе или вместо?

БАД и ЛС - вместе или вместо?
ЦМИ “Фармэксперт”
Рост интереса к БАД - тенденции

Переход БАД из дорогих атрибутов здорового образа
жизни в группу доступных профилактического товаров

БАД - товары для здоровья, несут в себе позитивный
элемент полезности потребления (в отличие от ЛС товаров от болезни, которым присуще явно негативное
начало). В идеале, человек хочет быть здоровым и не
потреблять медицинские препараты

Показания для применения носят четкие формулировки,
больше напоминающие показания к применению для ЛС

Реализация БАД через аптеки, имеющие высокий
"кредит доверия" у потребителей
ЦМИ "Фармэксперт"
Для БАД аптеки являются лишь одним из
многочисленных каналов сбыта
ЦМИ "Фармэксперт"
Продвижение ЛС более строго ограничено
действием федерального закона «О рекламе»
ЦМИ "Фармэксперт"
Положение “недостоверная реклама” закона
“О рекламе” наиболее часто нарушается при
рекламе БАД

нельзя рекламировать БАД, как уникальное, наиболее
эффективное и безопасное и без побочных эффектов
средство

нельзя вводить потребителя в заблуждение, что
природное происхождение БАД гарантирует его
безопасность

реклама БАД не должна подрывать веру потребителей в
эффективность других средств для профилактики и
вспомогательной терапии

нельзя создавать впечатление о ненужности участия
врача при использовании БАД
ЦМИ "Фармэксперт"
Точки соприкосновения

Если четко придерживаться нынешнего
законодательства, то БАД приравнены к продуктам
питания, их регистрация и контроль над оборотом
целиком и полностью лежит на Департаменте
госсанэпиднадзора

С другой стороны, БАД — не просто добавки к пище,
в своем составе они имеют действительно
высокоактивные вещества, обладающие
способностью в большей или меньшей степени
влиять на биологические процессы в организме
человека
ЦМИ "Фармэксперт"
БАД на российском фармрынке

Для дистрибьюторов и аптек включение в свой
ассортимент БАД является дополнительным
способом увеличения товарооборота

При росте рынка БАД и развитии маркетинговых
коммуникаций основной удар конкурентной
борьбы ложится на производителей ЛС

Конкуренция БАД и ЛС начинается там, где БАД
позиционируются как “средства для лечения”
ЦМИ "Фармэксперт"
Анализ рынков БАД и ЛС

Источники “Мониторинг розничных продаж ЛC”
“Мониторинг розничных продаж БАД”

Период - 2001 - 2002 гг.

45 городов; 2 400 аптек

Объемы представлены в ценах поставщиков

БАД - зарегистрированные в
“Федеральном реестре БАД”
ЦМИ "Фармэксперт"
Объем рынка БАД, реализуемых через аптеки
составляет порядка 6-8% розничного рынка
ЛС в стоимостном выражении и 5-6% - в
натуральном

По разным оценкам объем общего рынка БАД значительно
варьирует - оценить его сложно из-за отсутствия
количественного анализа других каналов дистрибуции БАД

Конкуренция с ЛС происходит не только на аптечном
сегменте - значительная часть продаж БАД осуществляется
методом сетевого маркетинга, через ларьки, магазины,
интернет

Происходит экспансия БАД на региональные рынки (доля
обеих столиц составляет порядка 30%)
ЦМИ "Фармэксперт"
В 2002 году рынок БАД, реализуемых через
аптеки вырос на 44% в стоимостном
выражении и на 30% - в натуральном
60
52
50
40
37
30
26
20
37
35
27
43
37
41
33
26
21
43
39
33
29
10
0
1 кв 01г. 2 кв 01г. 3 кв 01г. 4 кв 01г. 1 кв 02г. 2 кв 02г. 3 кв 02г. 4 кв 02г.
В стоимостном выражении, млн.долл
В натуральном выражении, млн.уп
ЦМИ "Фармэксперт"
Десятка производителей обеспечивает
четверть всех продаж БАД через аптеки
12
10,3
10
8
7,4
6
3,6
4
3,3
3,1
3
2,9
2,8
2,7
2
ЦМИ "Фармэксперт"
Биофит
Pharmamed
Аква-МДТ
Экко-плюс
Lab.Vatarmonyl
Natur Product
Леовит
Эвалар
Диод
0
Irwin Naturals
млн.долл
8,1
Рейтинг
На ТОР-10 БАД приходится 16% всех продаж БАД
через аптеки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Объем Цена
БАД
Производитель продаж, поста
млн.долл вки, $
ИНОЛТРА
Irwin Naturals
4,4
58,5
ЙОД-АКТИВ
Диод
3,2
0,7
ДОЛГОЛЕТ
Диод
2,6
1,1
ЧЕРНИКА-ФОРТЕ Эвалар
2,0
0,9
АЛФАВИТ
Аква-МДТ
1,8
2,2
ВИТАТЕРА
Lab. Vitarmonyl
2,3
10,0
ВЕРОМАКС
Irwin Naturals
2,1
60,0
ЛЕДИ'С ФОРМУЛА Pharmamed Ltd.
1,8
13,0
ЖУЙДЭМЭН
Жуй Дэ Мэн
1,7
5,8
КАПИЛАР
Диод
1,5
2,4
ЦМИ "Фармэксперт"
На БАД стоимостью до 5USD приходится
73% продаж в стоимостном выражении и
98% - в натуральном
В натуральном
выражении
1,2 0,7
В стоимостном
выражении
56
14
0%
10%
20
17
20%
42
30%
до 0,5 USD
от 5 до 10 USD
40%
50%
22
8
60%
от 0,5 до 1 USD
от 10 до 50 USD
ЦМИ "Фармэксперт"
70%
80%
от 1 до 5 USD
свыше 50 USD
13
90%
6
100%
0,1
Рынок невысокой конкуренции с большим
количеством ЛС и БАД без ярко
выраженного лидера. Поливитамины

Рынок ЛС этого
сегмента вырос по
сравнению с 2001г. на
21% в стоимостном
выражении и на 12% - в
натуральном

Рост рынка БАД
составил 24% в
стоимостном
выражении; 45 % - в
натуральном
300
32
250
200
22
150
250
100
140
50
0
млн.долл
млн уп
ЛС
БАД
ЦМИ "Фармэксперт"
Поливитамины - ценовая конкуренция.
БАД
ЛС
0%
36
37
31
20%
до 1 $
6
44
40%
от 1 до 5$
60%
от 5до 10$
ЦМИ "Фармэксперт"
21
20
80%
свыше 10$
4
100%
Рынок невысокой конкуренции с высокой долей
рынка, приходящейся на одно ЛС. Средства для
лечения эректильной дисфункции -основные
игроки; рекомендации к применению
Ср-во для лечения
эректильной дисфункции

Виагра - 87%
Общеукрепляющее,
общестимулирующее,
тонизирующее ср-во для
мужчин


Веромакс - 42%
Супер- Йохимбе 27%
ЦМИ "Фармэксперт"
Средства для лечения эректильной
дисфункции - объем рынка, динамика
35
30

Рынок ЛС этого
сегмента вырос по
сравнению с 2001г. на
82% в стоимостном
выражении и на 73% - в
натуральном

Рост рынка БАД
составил 36% в
стоимостном
выражении; 78% - в
натуральном
4,5
25
20
15
25
10
5
0,5
0
1,7
млн уп
млн.долл
ЛС
БАД
ЦМИ "Фармэксперт"
Средства для лечения эректильной
дисфункции - ценовая конкуренция
БАД
ЛС
0%
9
43
10
48
51
20%
40%
до 10 $
от 10 до 30$
39
60%
80%
свыше 30$
ЦМИ "Фармэксперт"
100%
Рынок высокой конкуренции в стоимостном выражении и
низкой конкуренции в натуральном.
Средства, влияющие на обмен веществ в хрящевой ткани
- основные игроки; рекомендации к применению
Ср-ва, применяющиеся
при дегенеративных
заболевания суставов и
позвоночника



Структум - 37%
Хондроксид - 32%
Алфлутоп - 23%
Профилактическое и
вспомогательное ср-во в
комплексной терапии
хронических заболеваний
суставов и позвоночника

Инолтра - 89%
ЦМИ "Фармэксперт"
Средства, влияющие на обмен веществ в
хрящевой ткани - объем рынка, динамика
20

Рынок ЛС этого сегмента
вырос по сравнению с
2001г. вдвое в
стоимостном выражении
и на 40% - в натуральном

Рынок БАД снизился на
16% в стоимостном
выражении; на 27 % - в
натуральном
18
16
5
14
12
10
8
6
13
0,2
4
2
2,5
0
млн.долл
млн уп
ЛС
БАД
ЦМИ "Фармэксперт"
Средства, влияющие на обмен веществ в
хрящевой ткани - ценовая конкуренция
БАД
ЛС
0%
9 2
89
40
20%
60
40%
до 10 $
от 10 до 20$
60%
0
80%
свыше 20$
ЦМИ "Фармэксперт"
100%
Рынок высокой конкуренции в стоимостном и
натуральном выражении.
Средства для снижения веса - основные игроки;
рекомендации к применению
БАД для лиц,
контролирующих массу
тела
Ср-ва, применяющиеся
для лечения ожирения


Ксеникал - 73%
Меридиа - 27%



Витатера - 20%
Жуй Дэ Мен - 15%
Супер Системашесть - 10%
ЦМИ "Фармэксперт"
Средства для снижения веса - объем рынка,
динамика

Рынок ЛС этого
сегмента вырос по
сравнению с 2001г. на
55% в стоимостном
выражении и на 39% - в
натуральном

Рост рынка БАД
составил 30% в
стоимостном
выражении; 39% - в
натуральном
30
25
20
12,5
15
10
15
5
4,5
0
0,5
млн.долл
млн уп
ЛС
БАД
ЦМИ "Фармэксперт"
Средства для снижения веса - ценовая
конкуренция
БАД
19
28
10
73
ЛС
0%
45
20%
до 1 $
40%
от 1 до 10$
27
60%
от 10 до 30 $
ЦМИ "Фармэксперт"
80%
свыше 30$
100%
Итак:




Рынок БАД (аптечный сегмент) растет более
высокими темпами, чем рынок ЛС
Основная конкурентная борьба происходит на
узких рынках
Конкуренция между ЛС и БАД начинается там,
где БАД позиционируются как “средства для
лечения”
Определенную роль при приобретении БАД
(помимо мотиваций использования
натуральных продуктов) играют рекомендации
врачей
ЦМИ "Фармэксперт"