Краткий бизнес-план проекта «Автосалон электромобилей в г. Днепропетровске» 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Описание бизнес-идеи. Форма организации бизнеса. Характеристика рынка, конкурентные преимущества. Схема партнерства. Процесс продаж. Финансовый план. Перспективы развития. 1. Описание бизнес-идеи. Данный бизнес-план разработан для обоснования инвестирования в проект запуска автосалона в г. Днепропетровск, который на основе франчайзинговой модели будет продавать электромобили с пробегом Nissan Leaf, импортированные из США. Указанная модель электромобиля обладает наиболее удачными характеристиками среди аналогов в своем ценовом диапазоне, что вместе с узнаваемостью бренда сделало ее наиболее популярной во многих странах мира, включая Украину. Так, с начала продаж количество зарегистрированных автомобилей Nissan Leaf в Украине превышает количество зарегистрированных электромобилей других марок вместе взятых. Краткие характеристики: - запас хода до 175 км - разгон до 100 км/ч – 11.9 сек - макс. скорость – 145 км/ч - время заряда батарей – 6ч от бытовой сети 220В или 3 часа от 380В - пробег продаваемых автомобилей – 20-40 тыс. км (и только по США) Стоимость ввезенного и растаможенного в Украине автомобиля без наценки составляет около 15 тыс дол. США. Цена продажи при этом около 17 тыс. Предполагается, что на продаваемые автомобили автосалон будет предоставлять пятилетнюю гарантию на батарею, электродвигатель и сопутствующую автоматику. При этом под заказ могут быть завезены электромобили других марок. 2. Форма организации бизнеса. Проект предполагает создание совместного предприятия (юридическая форма требует обсуждения) с участием 3 партнеров (см. п. 4). Для размещения автосалона предприятие будет использовать арендуемое помещение. Автомобили будут закупаться по существующей схеме на территории Украины, ввезенные и растаможенные согласно законодательству Украины. Согласно проекту создаваемое предприятие покупает франшизу, включающую в себя готовые решения в организации как поставок, так и продаж конечному клиенту, что входит в зону ответственности партнера-франчайзера (подробнее в п. 4). Привлечение клиентов будет осуществляться за счет проводимых в Интернет целевых рекламных кампаний, а также оффлайн-рекламы в г. Днепропетровск. Сервисное обслуживание автомобилей будет проводиться на договорных условиях на базе локальных сервисных центров Nissan, а также существующей СТО Elmob в г. Киев. 3. Характеристика рынка. Конкурентные преимущества. Рынок электромобилей в Украине начал активно развиваться в конце 2014 – начале 2015 года. Поэтому неудивительно, что только по состоянию на 1 ноября 2015 прирост по сравнению с 2014 годом составил 550%. 72% всех проданных за 10 месяцев 2015 года автомобилей – Nissan Leaf. При сохранении существующих ставок налогообложения в 2016 году рынок вырастет не менее, чем на 80% и может достигнуть 1000 проданных электромобилей. При этом в стране работают не более 3-4 системных игроков и практически полностью отсутствуют специализированные салоны. Потенциальный партнер-франчайзер проекта компания Elmob относится к тем самым системным игрокам и уже обладает единственным специализированным салоном в Киеве. Но основным конкурентным преимуществом партнерства с Elmob является то, что партнер-франчайзер стоит у истоков рынка электромобилей Украины, являясь драйвером отрасли в Украине. Elmob активно занимается популяризацией электромобилей и «зеленых» технологий в целом, развивает комьюнити вокруг этой темы. При этом компания обладает наилучшей технической экспертизой, осуществляя также переоборудование автомобилей с ДВЗ в электромобили и работая над созданием собственных прототипов электромобилей. Это позволяет давать максимальную для Украины гарантию на батарею и двигатель – 5 лет. Дополнительным преимуществом является отработанная бизнес-модель оптимальных поставок электромобилей и их продаж клиенту, которая будет применена в совместном предприятии. 4. Схема партнерства. Проект предусматривает следующую схему партнерства: 1) Партнер-франчайзер – компания Elmob. Предполагаемое участие в прибыли проекта – 20%. Зона ответственности: - предоставление салону собственного бренда; - обеспечение поставок проверенных электромобилей на оптимальных условиях; - проведение рекламных кампаний в интернет (социальные сети, контекстная реклама, SEO, YouTube…) с последующим предоставлением лидов по территориальному признаку; - обработка поступающих заявок в едином колл-центре с передачей лидов отделу продаж салона; - полное консалтинговое сопровождение проекта; - обучение персонала; - поставка запчастей; - обеспечение сервиса электромобилей; - PR и дальнейшее продвижение бренда. 2) Партнер-инвестор. Предполагаемое участие в распределении прибыли проекта – не менее 50% (+1 акция для контрольного пакета). Зона ответственности: - финансирование постоянных и переменных расходов до выхода проекта на самоокупаемость; - по возможности – привлечение дополнительных потенциальных клиентов. 3) Партнер-CEO. Предполагаемое участие в распределении прибыли проекта – не менее 20%. Зона ответственности: - планирование и отчетность; - определение вариантов размещения салона, организация подготовки помещения; - организация локальных рекламных кампаний; - наем персонала; - управление продажами; - административное управление салоном. 5. Процесс продаж. Согласно предлагаемой бизнес-модели основными источниками лидогенерации будут являться существующие описанные выше ресурсы компании Elmob. Такие лиды будут отрабатываться центральным колл-центром Elmob с передачей локальному отделу продаж, где закрепленный менеджер проведет потенциальному и уже «теплому» клиенту тест-драйв и будет сопровождать его до закрытия сделки. Кроме того, локальным отделом продаж будут отрабатываться обращения с местной оффлайн-рекламы и дополнительной онлайн-рекламы салона, и конечно все другие посетители салона. 6. Финансовый план. 1й месяц Расходы Ремонт и оборудование салона Аренда и эксплуатационные расходы Зарплата Реклама Франшиза Другое (20%) Закупка электромобилей ИТОГО Доходы Реализация автомобилей ИТОГО Прибыль Прогноз продаж, ед. в мес. 2й месяц 3й месяц 4й месяц 5й месяц 6й месяц 7й месяц 8й месяц 9й месяц 10й месяц 11й месяц 3000 1000 1000 1500 1000 1500 45000 54000 0 1000 1000 1500 0 700 15000 19200 0 1000 1100 1500 0 720 30000 34320 0 1000 1200 1500 0 740 45000 49440 0 1000 1300 1500 0 760 75000 79560 0 1000 1500 1500 0 800 75000 79800 0 1000 1500 1500 0 800 90000 94800 0 1000 1600 1500 0 820 90000 94920 0 1000 1600 1500 0 820 105000 109920 0 1000 1700 1500 0 840 135000 140040 0 1000 1900 1500 0 880 150000 155280 0 0 17000 17000 34000 34000 51000 51000 85000 85000 85000 85000 102000 102000 102000 102000 119000 119000 153000 153000 170000 170000 -54000 -2200 -320 1560 5440 5200 7200 7080 9080 12960 14720 0 1 2 3 5 5 6 6 7 9 10 Параметры для расчета: Средняя цена покупки автомобиля – 15 тыс дол., продажи – 17 тыс. дол. Использован пессимистический прогноз продаж. Персонал – руководитель отдела продаж/директор салона (400 дол + 50 за продажу) + 2 менеджера (200 + 50 за продажу). Итоги расчета: Инвестиционный период 3 месяца, общая сумма инвестиций – 56520 дол. При неухудшении показателей после 11го месяца инвестор полностью вернет инвестиции в 15м месяце. IRR 62%. NPV 19240 дол. за полтора года. PI 1,30. 7. Перспективы развития В случае успешного сотрудничества в рамках описанного проекта возможны и другие совместные проекты партнеров с Elmob, такие как: - расширение сети салонов по Украине (Харьков, другие областные центры); - расширение ассортимента различными «зелеными» технологиями, преобразование салонов в супермаркеты экотехнологий; - переоборудование автомобилей с ДВЗ в электромобили; - разработка электромобилей.