Техническое задание - Закупка 122

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ № ____-__________/__________ ОТ ___.________.2014г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:
«Разработка стратегии развития бизнеса компании
ООО «Газпром газомоторное топливо» на зарубежных рынках»
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Результат работ будет использован при организации деятельности ООО «Газпром
газомоторное топливо» по росту продаж природного газа в качестве
Компримированного природного газа (КПГ) и Сжиженного природного газа (СПГ) и
развитию бизнеса компании ООО «Газпром газомоторное топливо» на зарубежных
рынках (в том числе развитию соответствующей инфраструктуры на наиболее
приоритетных для продажи природного газа мировых рынках).
2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Лицензирование для выполнения работ не требуется.
3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. План мероприятий на 2014-2015 гг. по усилению позиций ОАО «Газпром» в
сегменте использования природного газа в качестве моторного топлива на зарубежных
рынках, утвержденный постановлением Правления ОАО «Газпром» от 12 декабря
2013 г., №51;
3.2. Проект развития транспортных коридоров Европейского Союза – TEN-T.
4. ЦЕЛЬ
Цель работ – разработка стратегии по развитию продаж собственного природного газа в
качестве газомоторного топлива (СПГ и КПГ) на мировых рынках, включая
ранжирование и приоритезацию рынков, определение потенциала роста продаж,
разработку рекомендаций по бизнес-модели и «дорожной карты» по внедрению
стратегии.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
5.1. Планируемая правовая охрана результатов работ – объектов интеллектуальной
собственности, объем патентных исследований.
В процессе выполнения работ не создаются и не используются технические решения,
относящиеся к категории охраноспособных.
Патентные исследования не проводятся.
5.2. Обязательные требования, установленные законодательством Российской
Федерации, и способы их подтверждения (сертификация, декларирование и т.п.)
1
Требования не установлены.
6. СОСТАВ РАБОТ:
6.1. Разработка стратегии развития продаж природного газа в качестве моторного
топлива и топлива для автономного энергообеспечения на мировых рынках.
В периметр исследования включены все регионы мира, включая РФ, с учетом
возможности реализации природного газа ОАО «Газпром».
 Провести анализ текущих позиций компаний ОАО «Газпром» (далее – Группа
Газпром) на зарубежных рынках поставок природного газа:
-
Определить компании Группы Газпром, на базе которых осуществляется
зарубежные поставки природного газа, вкл. компании, владеющие газомоторными активами и осуществляющие реализацию КПГ и СПГ за рубежом;
-
Провести анализ текущих и планируемых объемов продаж природного газа, в
том числе в виде КПГ и СПГ, и оценить соответствующую долю рынка (в
разрезе регионов/стран);
-
Провести анализ конкурентной позиции компаний Группы Газпром в области
поставок КПГ и СПГ топлива в регионах присутствия (определение основных
конкурентов, анализ конкурентных преимуществ и слабых сторон по сравнению
с конкурентами, ключевые вызовы и т.д.)
-
Провести анализ существующей и планируемой инфраструктуры, связанной с
поставками КПГ и СПГ топлива, включая развитие производственно-сбытовой
инфраструктуры на маршрутах прохождения основных транспортных
коридоров за рубежом и в России.
 Определить список целевых регионов/стран для рассмотрения в рамках
разработки стратегии:
-
Разработать перечень критериев для определения целевых регионов для оценки
потенциала развития продаж собственного природного газа в качестве
газомоторного (СПГ и КПГ);
-
Определить широкий список потенциальных
рассмотрения в рамках разработки стратегии.
 Провести анализ текущего состояний и
газомоторного топлива в целевых регионах:
целевых
потенциала
регионов
развития
для
рынков
-
Выполнить сбор и анализ информации по текущим объемам потребления
разных видов топлива в основных сегментах потребления (транспорт, Ж/Д,
судоходство, автономная газификация);
-
Провести высокоуровневый анализ ключевых факторов, способствующих и/
или сдерживающих развитию спроса на газомоторное топливо в средне- и
долгосрочной перспективе в каждом регионе, включая
2
a) Анализ конкурентной среды (текущие объемы продаж, доли рынка и уровень
развития инфраструктуры, основные конкурентные преимущества и планы развития)
б) Анализ нормативно-правовых аспектов регулирования деятельности
в) Анализ
наличия/планов
развития
соответствующей
(газотранспортной, производственной, сбытовой, сервисной)
инфраструктуры
г) Анализ существующих ограничений по развитию зарубежных поставок
газомоторного топлива для Группы Газпром (в том числе с учетом текущей
политической ситуации и наличием санкций по отношению к РФ и российским
субъектам экономической деятельности)
-
Выполнить сценарную оценку потенциала роста спроса на газомоторное
топливо в целевых регионах в разрезе основных сегментов потребления, и
обозначить наиболее вероятные сценарии.
 Определить приоритетные рынки - в разрезе регионов (группы стран) и сегментов
- для дальнейшего детального рассмотрения и оценки потенциала роста продаж
Группы Газпром на зарубежных рынках (с учетом проектов на территории РФ,
реализация которых связана с развитием деятельности на зарубежных рынках):
-
Разработать ключевые критерии для ранжирования и определения
приоритетных рынков для продаж газомоторного топлива Группы Газпром;
-
Применить критерии к регионам и сегментам, составить ранжированный список
и выявить приоритетные рынки для развития продаж газомоторного топлива
Газпрома в средне- и долгосрочной перспективах.
 Определить, на базе оценки экономической привлекательности, стратегические
цели по росту продаж и наращиванию инфраструктуры Группы Газпром на
зарубежных рынках газомоторного топлива (объемы продаж, доли рынка в
приоритетных регионах и сегментах, показатели доходности и стоимости бизнеса
в рамках утвержденных показателей по Группе Газпром)
-
Разработать методологию для оценки потенциала развития продаж Группы
Газпром на приоритетных рынках;
-
Определить потенциальные доли рынка и объемы продаж Группы Газпром на
каждом из приоритетных рынков в средне- и долгосрочной перспективе;
-
Оценить потребность в дополнительной КПГ и СПГ инфраструктуре для
развития продаж в каждом регионе и объем требуемых инвестиций;
-
Провести моделирование экономической привлекательности развития продаж
газомоторного топлива Группы Газпром на каждом из приоритетных регионов,
с учетом потенциала развития продаж и потребности в инфраструктуре;
-
Определить ключевые цели по наращиванию продаж газомоторного топлива и
инфраструктуры Группы Газпром с учетом оценки экономической
привлекательности (включая объемы продаж, уровень дохода, уровень
инвестиций, EBITDA и стоимость бизнеса (NPV, IRR));
3
-
Определить ключевые условия для достижения целевых показателей.
6.2. Разработка основных рекомендаций по бизнес-модели и организации
деятельности на зарубежных рынках газомоторного топлива, и плана внедрения
стратегии:
 Провести обзор лучших практик международных компаний-аналогов
по
организации деятельности на зарубежных рынках традиционного моторного
топлива и газомоторного топлива:
-
Разработать критерии и определить
рассмотрения (2-3 компании);
перечень
целевых
-
Укрупненно описать бизнес-модель по организации деятельности компаний на
зарубежных рынках: общая оргструктура, модель управления активами
(например, развитие сети заправочных станций под собственным управлением
или через дилеров - СОСО, CODO и DODO), применяемые схемы
финансирования
проектов
и
модели
управления
строительством
инфраструктуры.
 Разработать рекомендации по бизнес-модели развития продаж
топлива Группы Газпром за рубежом:
компаний
для
газомоторного
-
Определить специфику каждого из приоритетных рынков в разрезе моделей
владения и управления активами, подходов к финансированию проектов,
моделей управления проектами строительства инфраструктуры;
-
Разработать варианты высокоуровневой бизнес-модели, с учетом региональной
специфики, и выбрать наиболее приемлемые модели для Группы Газпром для
каждого приоритетного рынка: высокоуровневая оргструктура, модель владения
и управления, возможные схемы финансирования проектов, модели управления
проектами строительства инфраструктуры.
 Разработать план внедрения стратегии («дорожную карту»), включая:
-
Основные этапы реализации;
-
Ключевые мероприятия, направленные на внедрение стратегии на каждом
приоритетном рынке (включая такие мероприятия, как детальные региональные
исследования, разработка целевых схем размещения инфраструктуры,
разработка уточненных бизнес-кейсов и т.д.) и целевой бизнес-модели
управления;
 Определить ключевые риски внедрения стратегии и бизнес-модели управления, и
планов действий для их минимизации
4
ПЕРЕЧЕНЬ И КОМПЛЕКТНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
Результат работ
Срок выполнения и
сдачи работ (число,
месяц и год)
1. Отчет «Стратегии развития продаж природного газа в
качестве моторного топлива и топлива для автономного
энергообеспечения на мировых рынках»
отчет в формате *.DOC в 2 экземплярах на бумажном
и электронном носителях.
- Презентация содержания отчета
отчет в формате *.PPT в 2 экземплярах на бумажном
и электронном носителях.
- Финансовая модель анализа экономической
эффективности целевой бизнес модели ООО «Газпром
газомоторное топливо» в сегменте газомоторного
топлива на мировых рынках
Начало – с даты
подписания Договора
в форматируемых электронных таблицах в формате
Сторонами.
*.XLS
Окончание:
2. Отчет «Высокоуровневая бизнес-модель организации
30.12.2014
деятельности на зарубежных рынках газомоторного
топлива и план внедрения стратегии»
отчет в формате *.DOC в 2 экземплярах на бумажном
и электронном носителях.
- Презентация содержания отчета
отчет в формате *.PPT в 2 экземплярах на бумажном
и электронном носителях (в объеме не менее 10 листов
текста)
- Расчеты
в форматируемых электронных таблицах в формате
*.XLS
Заказчик:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром газомоторное топливо»
Исполнитель:
_________________ / ФИО
_________________ /ФИО
5