IPO и другие альтернативные формы привлечения капитала для банков Центральной и Восточной Европы 11-12 мая 2006 г., Вена, Marriott Hotel Организаторы Партнер www.bacee.hu www.creditcomments.com Основной темой конференции станет обсуждение методов привлечения капитала банками Центральной, Восточной Европы и России с целью дальнейшего динамичного развития бизнеса. Поскольку банковский бизнес развивается ускоренными темпами, большинство банков обнаруживает, что активы растут быстрее, чем капитал, и через некоторое время норматив достаточности капитала и допустимый уровень лимитов оказываются на пределе максимально допустимых значений. Так как, помимо регулятора, рейтинговые агентства также рекомендуют кредитным организациям повысить уровень капитала с целью поддержания кредитоспособности, увеличение капитала для банков является и условием повышения своего рейтинга. Эта тема будет интересна как банкам, не имеющим стратегического инвестора и нуждающимся в увеличении капитала для дальнейшего развития своего бизнеса, так и банкам со стратегическими инвесторами, ведущими поиск дополнительного капитала для поддержания роста бизнеса без отвлечения ресурсов материнской компании. Широкий круг докладчиков познакомит с различными дополнительного капитала на разных этапах роста банков. формами привлечения В первый день международные эксперты обсудят рынок инструментов банковского капитала, включая гибридные ценные бумаги и депозитарные расписки. Вторая половина дня будет адресована широкому кругу банков, желающих увеличивать капитал на торговых площадках. Второй день посвящен процедуре IPO с информацией от различных фондовых бирж. Представители инвестиционных банков обсудят различные возможности увеличения капитала, а также спектр используемых при этом финансовых инструментов. Представители Лондонской фондовой биржи проведут тематическую сессию с целью презентации различных партнеров для работы на Альтернативном инвестиционном рынке (AIM). Представители европейских фондовых бирж познакомят с процедурой листинга и рекомендациями соответствующих рынков. Приглашаем принять участие: Руководителей коммерческих банков Центральной Европы и России. Руководителей дочерних банков в Центральной Европе и России, привлекающих капитал без участия инвестиций со стороны материнского банка. Сотрудников департаментов стратегического планирования. Сотрудников финансовых подразделений, ответственных за управление банковским капиталом и кредитными лимитами. Сотрудников, ответственных за управление банковским кредитным рейтингом. Банкиров Центральной Европы, консультирующих своих клиентов по IPO. Частных инвесторов, желающих оценить возможности бизнеса в Центральной и Восточной Европе. Представителей банковского надзора - для ознакомления с различными способами привлечения капитала и влияния этого процесса на банки. Представителей западноевропейских финансовых институтов - с целью развития своей сети в Центральной Европе. www.bacee.hu www.creditcomments.com ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 11 мая 2006 г. Председатель: Поль Дженнингс, Credit Comments (утренняя сессия) Председатель: Иштван Лендьел, BACEE (дневная сессия) 9.00 - 9.15 Вступительное слово BACEE/Credit Comments/London Stock Exchange 9.15 – 10.00 Инструменты банковского капитала и современные тенденции в европейском банковском деле Грэг Рут, Управляющий директор Keefe Bruyette & Woods, Лондон 10.00 – 10.30 Капитал банков Центральной и Восточной Европы: взгляд ЕБРР Антеро Балдайя, Старший банкир European Bank for Reconstruction & Development, Лондон 10.30 – 11.00 Кофе 11.00 – 11.30 Рейтинг и оценка инструментов банковского капитала Сэм Теодор, Управляющий директор Dominion Bond Rating Service, Лондон 11.30 – 12.00 Частные фонды акций: Обзор отрасли Поль Дженнингс, Управляющий директор Credit Comments Ltd, Лондон 12.00 – 12.45 Депозитарные расписки Мишель Коул Фонтейн, Управляющий директор Bank of New York* 12.45 – 14.15 Ланч 14.00 – 14.45 Значимость корпоративного управления Investor Protection Association, Москва* 14.45 – 15.15 Ключевые факторы успеха IPO Ernst & Young, Москва* 15.15 – 15.45 Кофе 15.45 – 16.15 Международные IPO Field Fisher Waterhouse* 16.15 – 16.45 Страхование директоров и других руководящих лиц Marsh* * в процессе подтверждения ВТОРОЙ ДЕНЬ: 12 мая 2006 г. Председатель: Светлана Розанова, Менеджер по развитию международного бизнеса в странах Центральной, Восточной Европы и СНГ, Лондонская фондовая биржа (утренняя сессия) www.bacee.hu www.creditcomments.com Лондонская фондовая биржа проведет инвестиционным рынком (AIM). сессию для знакомства с Альтернативным 9.00 – 9.40 Возможности привлечения капитала на AIM для растущих компаний Центральной и Восточной Европы Светлана Розанова, Менеджер по развитию международного бизнеса в странах Центральной, Восточной Европы и СНГ, Лондонская фондовая биржа 9.40 – 10.30 AIM Листинг: Взгляд консультанта (NOMAD) и брокера Крис Сим, Директор по корпоративным финансам Evolution Securities 10.30 – 11.10 Кофе 11.10 – 12.00 AIM – Обзор рекомендаций к листингу Алан Тейлор, Партнер White & Case, Лондон Председатель: Иштван Лендьел, BACEE Короткие презентации будет представлены различными фондовыми биржами, включая: Лондонская фондовая биржа NYSE* Венская фондовая биржа Будапештская фондовая биржа (участие подтверждено) MICEX*. В заключение состоится сессия, где участники конференции смогут пообщаться непосредственно с участниками презентаций. * в процессе подтверждения www.bacee.hu www.creditcomments.com Стоимость участия Взнос за участие в конференции составляет EUR 1,200. Скидка в 50% предоставляется банкам-членам BACEE. (Стоимость указана без учета НДС). Контакты: Banking Association of Central & Eastern Europe (BACEE), Tel: (36-1) 356-8581 Fax: (36-1) 212-0313 Email: bacee@bacee.hu Примечание: “AIM” и “LONDON STOCK EXCHANGE” - зарегистрированные торговые марки Лондонской фондовой биржи в Великобритании и других странах и используются по лицензии. www.bacee.hu www.creditcomments.com IPO и другие альтернативные формы привлечения капитала для банков Центральной и Восточной Европы 11 – 12 мая, 2006 г. Вена, Marriott Hotel РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА Ф.И.О. и должность:_____________________________________________________ Организация:___________________________________________________________ Адрес: _____________________________________________________________________ Телефон: __________________________________________________________________ Факс:_____________________________________________________________ E-mail: ___________________________________________________________________ Реквизиты для оплаты счета: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Экскурсия по Вене в среду (10 мая, 2006 г.) 14:00 Я желаю участвовать_____ Я не желаю участвовать______ Размещение в гостинице: Бронирование номера в Marriott Hotel, Вена желательно ДА_____ Дата прибытия:______ Время убытия:________ Дата убытия:______ Время прибытия:______ НЕТ_____ Номер кредитной карты: ___________________________________________ Срок действия:______________ (необходимо для гарантии оплаты гостиницы) Условия отмены участия При потверждении отказа не позднее 27 апреля 2006 г. регистрационный взнос возвращается полностью, с вычетом комиссии за проведение платежа. В ином случае при возврате оплаты вычитаются административные расходы в размере 10 проц. от регистрацонного взноса. Пожалуйста, заполните и верните: Banking Association for Central and Eastern Europe E-mail: bacee@bacee.hu, Fax: (36-1) 212 0313 www.bacee.hu www.creditcomments.com