2. присоединение к соглашению

ОСНОВНЫЕ ШАГИ КРЕДИТОРОВ, ПОЛУЧИВШИХ РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ И
ПЛАТЕЖ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ОТСТУПНОМ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОПЦИОНОВ
ПОДРАЗДЕЛЫ:
Что такое Опцион?
Присоединение к Соглашению (Соглашениям) об опционе
Получение информации о количестве Опционов, полагающихся каждому кредитору
Исполнение Опционов и получение денежных средств кредиторами
Переуступка прав по Соглашению (Соглашениям) об опционе
ЧТО ТАКОЕ ОПЦИОН?
1.
1.1
Кредиторы, которые в рамках реструктуризации долгов РБК заключили
Соглашения об отступном с ОАО "РБК Информационные Системы" (далее "РБК"),
а также исполнили его (то есть полностью получили облигации Нового РБК и
Платеж), имеют право на получение возможности получить дополнительную
денежную выплату в будущем путем приобретения и исполнения так называемых
Опционов, суть которых изложена ниже.
1.2
Опцион представляет собой беспоставочный опцион колл на акции Нового РБК
(ЗАО "РБК-ТВ Москва") европейского типа.
Таким образом, размер выплаты по каждому Опциону будет зависеть от рыночной
стоимости акций Нового РБК. При этом размер выплаты может быть равен нулю
(то есть существует вероятность неполучения выплаты по Опционам), однако не
может составить отрицательную величину (более подробно см. пункт 1.4 ниже).
Кроме того, Опцион не предполагает получение кредиторами акций Нового РБК
или любых прав, связанных с акциями.
1.3
Каждый кредитор, присоединившийся к Соглашению об опционе в порядке,
изложенном ниже, будет иметь право на определенное количество Опционов,
рассчитанное в порядке, предусмотренном в Соглашении об опционе и
сообщенное кредитору лицом, предоставляющим Опционы – компанией Pintoleza
Holdings Limited (компания группы Нового РБК) (далее – "компания Pintoleza").
1.4
Каждый Опцион, предоставленный кредитору, предоставляет право на получение
от компании Pintoleza в Дату платежа (Settlement Date) Суммы платежа (Cash
Settlement Amount) в долларах США (или в рублях по усмотрению кредитора).
Сумма платежа (Cash Settlement Amount) – это сумма, равная разнице между
Расчетной ценой (Settlement Price) и Ценой исполнения (Exercise Price), если такая
разница положительная, или нулю, если такая разница нулевая или отрицательная.
Расчетная цена и Сумма платежа будут определены Расчетным агентом
(Renaissance Investment (Cyprus) Limited) (далее – "Расчетный агент") исходя из
того, что:
06/1263065_1
1
Расчетная цена (Settlement Price) – это сумма в долларах США, по общему правилу
равная среднему арифметическому значению всех средневзвешенных цен закрытия
за 1 акцию Нового РБК (ЗАО "РБК-ТВ Москва") на ММВБ за последние 120
торговых дней до Даты уведомления об исполнении (это дата, наступающая за 40
Рабочих дней до Даты исполнения (о Датах исполнения см. п. 4.2. ниже)).
Цена исполнения (Exercise Price) – фиксированная величина, равная 1,96 доллара
США за один Опцион.
Например, если Расчетная цена, определенная Расчетным агентом, будет 4 доллара
США, то денежная выплата по каждому Опциону составит 2,04 доллара США.
Таким образом, 100 опционов, предоставленных кредитору, дадут право на
получение 204 долларов США.
За получение Опционов не нужно платить – возможность получить
дополнительный
доход
предоставляется
кредиторам,
успешно
реструктурировавшим свой долг по соглашению об отступном, безвозмездно.
1.5
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ (СОГЛАШЕНИЯМ) ОБ ОПЦИОНЕ
2.
2.1
На сайте по реструктуризации долга РБК (http://restruct.rbc.ru/option.shtml, раздел
"Документы по реструктуризации долга") выложены два соглашения об опционах,
подписанные 2 июня 2010 года компанией Pintoleza в качестве лица,
предоставляющего опционы, и Renaissance Investment (Cyprus) Limited (в качестве
Расчетного агента) (далее – "Соглашения об опционах") – в отношении опционов
двух типов - Опционов А и Опционов Б. Соглашения об опционах регулируются
английским правом (что было сделано в целях защиты интересов кредиторов) и
составлены на английском языке. В информационных целях на сайте по
реструктуризации размещены переводы Соглашений об опционе на русский язык.
2.2
Если при заключении Соглашения об отступном Вы выбрали Программы
реструктуризации №1, №3 или №4 (с комбинацией инструментов, отличной от
Программы реструктуризации №2), то Вы имеете право на получение Опциона А
и Опциона Б. Соответственно, если Вы хотите реализовать свое право на получение
Опционов обоих типов, Вам нужно будет присоединиться к обоим Соглашениям
об опционе. Если Вы хотите реализовать право на получение только Опциона А
или только Опциона Б, Вам необходимо присоединиться только к Соглашению об
опционе в отношении Опциона А или и в отношении Опциона Б.
2.3
Если при заключении Соглашения об отступном Вы выбрали Программу
реструктуризации № 2 (максимальная конвертация в денежные средства), то
Вы имеете право на получение только Опциона А. Для получения Опциона А Вам
нужно будет присоединиться к Соглашению об опционе в отношении Опциона А.
2.4
Процедура присоединения к обоим Соглашениям об отступном идентична и
описана ниже. Она во многом сходна с процедурой присоединения к Соглашению
об отступном, которую Вы уже проходили ранее.
2.5
Для присоединения к каждому из Соглашений об отступном необходимо:
2.5.1
06/1263065_1
заполнить и распечатать 1 (один) экземпляр Письма-соглашения о
присоединении (Accession Deed) на английском языке. В справочных целях
на сайте по реструктуризации также размещен перевод Письма-соглашения
2
о присоединении на русский язык. Если Вы не уверены в том, правильно ли
Вы заполнили Письмо-соглашение о присоединении, либо у Вас есть
вопросы по документам, пожалуйста, обратитесь к представителю РБК с
вопросом через раздел Контактная информация на сайте. В случае, если
Письмо-соглашение заполнено некорректно, либо в случае отсутствия
какого-либо документа Вы не будете считаться присоединившимся к
Соглашению об опционе. Пожалуйста, обратите внимание на то, что
если Вы имеете право на получение и Опциона А и Опциона Б, и хотите
реализовать свое право на получение Опционов обоих типов, Вам
необходимо заполнить, распечатать и направить в адрес компании
Pintoleza два Письма-соглашения о присоединении (несмотря на то что
их содержание, за исключением названия, идентично) – одно о
присоединении к Соглашению об опционе А, другое – о присоединении
к Соглашению об опционе Б.
2.5.2
собрать комплект документов, перечисленных в Приложении 3 к
Соглашениям об опционе. Перечни документов в формате MS Word
отдельно для физических лиц, для российских юридических лиц и для
иностранных компаний, а также образцы некоторых документов из перечня
для Вашего удобства также выложены на сайте по реструктуризации. При
этом Перечень документов, которые требуются для присоединения к
Соглашению(-ям) об опционе, в части идентичен списку документов,
которые Вы предоставляли при присоединении к Соглашению об
отступном. Если те документы, которые необходимы для присоединения к
Соглашению(-ям) об опционе, Вы уже предоставляли для присоединения к
Соглашению об отступном ранее, и они не изменились, предоставлять их
заново не нужно. Если документы, которые Вы предоставляли при
присоединении к Соглашению об отступном, изменились (например, Вы
поменяли паспорт в связи со сменой фамилии, утерей паспорта или
достижением определенного возраста), нужно предоставить измененные
документы в той форме, которая указана в Перечне документов к
Соглашениям об опционе.
2.5.3
Направить одно или два (по числу Соглашений, к которым Вы
присоединяетесь) Письма-соглашения о присоединении (Accession Deed) и
все необходимые документы в адрес компании Pintoleza. При этом
компания Pintoleza должна получить их до 31 августа 2010 года. Если
направленные Вами до 31 августа 2010 года документы будут получены
компанией Pintoleza 1 сентября 2010 и позже, Вы не будете считаться
присоединившимися к Соглашению об опционе и не будете иметь права на
получение Опционов. Поэтому, пожалуйста, готовьте и направляйте
документы заранее.
2.6
Для направления документов в адрес компании Pintoleza необходимо использовать
один из следующих способов доставки:
вручение лично. При этом документы должны быть вручены одному
из следующих лиц:
Колесников Алексей Владимирович – начальник отдела хоз. права;
Смагина Наталья Николаевна – старший юрисконсульт;
Горюнова Елена Александровна – старший юрисконсульт;
Ерохин Ярослав Валерьевич – старший юрисконсульт;
(A)
06/1263065_1
3
Мумренкова Светлана Александровна – юрисконсульт;
Кочнев Антон Андреевич – юрисконсульт;
Довгошей Любовь Александровна – помощник юрисконсульта.
Обращаем Ваше внимание, что документы могут быть приняты с 10 утра до
18 вечера, без перерыва на обед (суббота и воскресенье – выходные дни). О
визите просьба договариваться заранее по телефону +7 (495) 363 1111.
(B)
отправление по факсу;
Факс: +7 (495) 363-11-46
Пометка на факсовом отправлении: Вниманию Дмитрия Белика
(C)
(D)
отправление предоплаченным почтовым отправлением первого
класса или заказной корреспонденцией;
(если уведомление должно быть вручено за пределами страны
отправителя) направление авиапочтой.
Адрес для почтовых отправлений:
Кому: компании Pintoleza Holdings Limited
Для передачи ОАО "РБК Информационные Системы"
119261, Москва, Ленинский проспект, 75/9
Пометка на конверте: Вниманию Дмитрия Белика. Присоединение к
Соглашению об опционе.
Телефон адресата (требуется указывать при доставке срочной курьерской
службой): +7 (495) 363 11 11.
Пожалуйста, пользуйтесь только обозначенными выше способами доставки,
поскольку документы, направленные любым иным способом, не будет считаться
принятым компанией Pintoleza, что будет означать, что Вы не присоединились к
Соглашению об опционе.
3.
ПОЛУЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
О
КОЛИЧЕСТВЕ
ПОЛАГАЮЩИХСЯ КАЖДОМУ КРЕДИТОРУ
3.1
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты получения компанией Pintoleza
от Вас всех необходимых для присоединению к Соглашению (-ям) об отступном
документов, компания Pintoleza направит в Ваш адрес (по реквизитам, указанным
Вами в Письме-соглашении о присоединении) уведомление по форме,
установленной в Приложении 2 к Соглашениям об опционе, в котором будет указано
количество предоставляемых Вам Опционов.
3.2
Количество Опционов рассчитывается на основании формулы, указанной в
Приложении 1 к Соглашению об опционе. Вы можете самостоятельно
предварительно рассчитать количество Опционов, которое Вам полагается, с
помощью Долгового калькулятора, размещенного на сайте по реструктуризации.
4.
ИСПОЛНЕНИЕ ОПЦИОНОВ И ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КРЕДИТОРАМИ
4.1
Как указано в п. 1.4. выше, каждый предоставленный Вам Опцион предоставляет
право на получение от компании Pintoleza в Дату платежа (Settlement Date) Суммы
платежа (Cash Settlement Amount) в долларах США или рублях (если такая Сумма
платежа больше нуля). При этом Сумма платежа (Cash Settlement Amount) – это
06/1263065_1
ОПЦИОНОВ,
4
сумма, равная разнице между Расчетной ценой (Settlement Price) и Ценой исполнения
(Exercise Price) в случае, если такая разница положительная, или нулю в случае, если
такая разница нулевая или отрицательная (более подробно о Сумме платежа см. п.
1.4. выше).
4.2
Дата платежа (Settlement Date) – это по общему правилу дата, наступающая через 5
Рабочих дней после Даты исполнения (Exercise Date). Дата исполнения по Опционам
А наступает 2 июня 2015 года. По Опционам Б установлено несколько возможных
Дат исполнения - 2 июня 2015 года, 2 июня 2016 года, 2 июня 2017 года и 2 июня
2018 года, в любую из которых кредитор может полностью или частично реализовать
свое право на получение платежа по Опционам. Соответственно, Дата платежа
наступит через 5 Рабочих дней после выбранной кредитором Даты исполнения.
4.3
Платеж осуществляется в долларах США, однако в Уведомлении об исполнении (см.
п. 4.5. ниже) кредитор может выбрать рубли как валюту платежа.
4.4
Цена исполнения (Exercise Price) – величина, определенная в Соглашениях об
опционе (см. п. 1.4. выше).
Расчетная цена (Settlement Price) определяется Расчетным агентом в течение 5
рабочих дней с Даты уведомления об исполнении (это дата, наступающая за 40
Рабочих дней до Даты исполнения (о Датах исполнения по Опционам см. п. 4.2.
выше)). О Расчетной цене Расчетный Агент должен в кратчайшие сроки уведомить
компанию Pintoleza, а она в свою очередь – каждого из присоединившихся к
Соглашениям об опционе кредиторов. Таким образом, с момента получения Вами от
компании Pintoleza такого уведомления, то есть ориентировочно за месяц до Даты
исполнения, Вы сможете точно рассчитать размер денежной выплаты, которую
Вы получите в результате исполнения Опционов при условии, если Вы
заблаговременно направили Уведомление об исполнении в сроки, указанные в п. 4.5.
ниже).
4.5
Ваши Опционы будут исполнены (то есть Вы можете получить по ним денежные
средства, а компания Pintoleza будет обязана заплатить Вам их) только при условии,
что до Даты уведомления об исполнении (это дата, наступающая за 40 Рабочих дней
до Даты исполнения (о Датах исполнения по Опционам см. п. 4.2 выше)) Вы
направите в адрес компании Pintoleza Уведомление об исполнении (Exercise Notice)
по форме, установленной в Приложении 4 к Соглашениям об опционах, с
приложением комплекта документов, указанных в Части 1 Приложения 4
(документы, подтверждающие полномочия подписанта подписывать Уведомление об
исполнении). Если Уведомление об исполнении и документы будут получены
компанией Pintoleza позже, чем Дата уведомления об исполнении, Вы будете не
вправе требовать платежа по Опционам, даже если ранее Вы в надлежащем порядке
присоединились к Соглашению об опционе.
4.6
Пожалуйста, обратите внимание на то, что если Вы присоединились к обоим
Соглашениям об опционе, то Уведомление об исполнении опционов Вам также
необходимо направить по обоим Соглашениям (т.к. Уведомлений об
исполнении должно быть два – одно в отношении Опционов А, другое – в
отношении Опционов Б).
4.7
Порядок заполнения Уведомления об исполнении и инструкции по его заполнению
будут выложены на сайте по реструктуризации в ближайшее время.
06/1263065_1
5
5.
ПЕРЕУСТУПКА
ОПЦИОНЕ
5.1
Обращаем Ваше внимание на то, что Опционы не являются ценными бумагами или
иными стандартизированными инструментами и не допущены к публичным торгам.
Таким образом, торговля Опционами на бирже или на ином фондовом рынке не
предусмотрена.
5.2
Опционы представляет собой право получить денежные средства при наступлении
определенных условий по трехстороннему Соглашению об опционе. Это право
может быть полностью или в части быть передано третьим лицам (как за
вознаграждение, так и бесплатно) в порядке, установленном Соглашениями об
опционе (см. статьи 3.4 и 3.5 Соглашений об опционах).
5.3
Для передачи Опционов необходимо уведомить компанию Pintoleza и Расчетного
агента о том, кому Вы передаете Опционы, сколько Опционов Вы передаете, и
указать контактные детали лица, которому Вы передаете Опционы. Уведомление
должно быть составлено на английском языке (либо на любом другом языке при
условии, что оно будет сопровождаться удостоверенным переводом на английский
язык), и доставлено одним из способов, указанных в разделе 18 (Уведомления)
Соглашений об опционах. В течение 15 Рабочих дней с даты получения такого
уведомления компания Pintoleza направит Вам и лицу, которому Вы передали
Опционы, уведомления, подтверждающие количество Опционов, которое у Вас
осталось, и количество переданных третьему лицу опционов.
06/1263065_1
ПРАВ
ПО
СОГЛАШЕНИЮ
(СОГЛАШЕНИЯМ)
ОБ
6