Multstimate expert

Краткая информация о результатах исследовательского проекта
«Анализ и оценка бизнес-среды и инвестиционного климата»
Институт Экономики, Финансов и Статистики (IEFS) АНМ по заказу Министерства
Экономики Республики Молдова разработал и апробировал методические рекомендации для
оценки бизнес-среды и инвестиционного климата.1
Исходной базой для оценки бизнес-среды служили мнения респондентов, полученные в
ходе опросов. В качестве опрашиваемых лиц были привлечены 25 экспертов – компетентных
специалистов, владеющих достоверной информацией о ситуации в сфере бизнеса, имеющих
широкий взгляд на проблему (список опрошенных экспертов см. в приложении). Опрос
проводился летом 2009 г.
Были проанализированы изменения, имевшие место в бизнес-среде в 2007-2009 гг.,
выделены достигнутые успехи и проблемы. В свою очередь тенденции изменения бизнес-среды
оценивались на основе анализа изменений наиболее значимых факторов. Для оценки бизнессреды были предложены 13 основных факторов, разделенных на 2 группы:
 Факторы, непосредственно влияющие на бизнес:
o Регуляторные воздействия государства;
o Налогообложение бизнеса. Уровень затрат (издержек);
o Законодательное регулирование предпринимательства;
o Развитие инфраструктуры. Доступ к ресурсам на приемлемых условиях;
o Трудовые ресурсы;
o Инновационный потенциал;
o Защита прав собственности;
o Отношения бизнеса и власти. Деятельность госслужащих, занимающихся
регулированием бизнеса;
o Привлекательность страны для иностранных инвесторов;
o Характеристики внутреннего рынка.
 Факторы, характеризующие общую ситуацию в стране, но оказывающие определенное
влияние и на бизнес-среду:
o Макроэкономические факторы;
o Социально-экономические и политические условия;
o Внутренние и внешние конфликты и риски.
Вышеуказанные факторы составили основу оценочного листа, в котором эксперты
должны были оценить направление и силу влияния основных факторов, подфакторов и их
индикаторов на бизнес-среду.
Основные результаты исследования
1) Общая тенденция изменения бизнес-среды
За последние два года (2007-2009 гг.) бизнес-среда в стране незначительно ухудшилась.
Общее изменение бизнес-среды определялось 2-мя группами факторов, которые развивались в
противоположных направлениях:
 улучшение бизнес-среды имело место благодаря позитивному влиянию факторов,
непосредственно определяющих деловой климат;
 ухудшение бизнес-среды произошло в преобладающей степени за счет негативного
влияния факторов, характеризующих общую ситуацию в стране.
Таким образом, значительное улучшение политики регулирования предпринимательства –
изменение законодательства, улучшение системы налогообложения, развитие регуляторной
реформы и др. – способны лишь отчасти улучшить деловой климат. Однако без существенного
Проект 08.817.08.011A «Анализ и оценка бизнес-среды и инвестиционного климата», IEFS, 2009. Научный
руководитель – доктор экономики, конференциар исследователь АКУЛАЙ Елена; бенефициар – Министерство
Экономики Республики Молдова, Управление политик развития малых и средних предприятий и свободных
профессий, начальник управления доктор экономики ВЕВЕРИЦА Валентина.
1
1
изменения общей ситуации в стране, в частности, стабилизации макроэкономических
показателей, улучшения социально-экономических и политические условий, преодоления
внутренних и внешних конфликтов, создание среды, благоприятной для бизнеса, невозможно.
2) Факторы, позитивно повлиявшие на бизнес-среду
Положительное влияние на изменение бизнес-среды за последние два года имели
следующие факторы: «Инновационный потенциал»; «Законодательное регулирование
предпринимательства»; «Регуляторные воздействия государства»; «Развитие инфраструктуры.
Доступ к ресурсам на приемлемых условиях»; «Отношения бизнеса и власти. Деятельность
госслужащих, занимающихся регулированием бизнеса»; «Привлекательность страны для
иностранных инвесторов»; «Налогообложение бизнеса. Уровень затрат (издержек)»; «Защита
прав собственности».
Наиболее существенное позитивное изменение отмечено в отношении инновационного
потенциала предприятий. Эти улучшения произошли, прежде всего, благодаря внедрению
механизма защиты интеллектуальной собственности, развитию институтов инфраструктуры,
помогающих предприятиям разрабатывать и внедрять инновации, а также в результате
повышения заинтересованности предприятий к внедрению инноваций. Все индикаторы,
характеризующие данный фактор, продемонстрировали позитивную тенденцию. Однако общая
оценка инновационного потенциала и почти всех его индикаторов в 2009 г. указывает на
отрицательное их воздействие на деловой климат. Наиболее негативным является отсутствие
кооперации между бизнесом и организациями сферы исследований и инноваций.
Изменение законодательного регулирования также оказало позитивное воздействие на
деловой климат. Улучшение произошло в отношении всех составляющих, обеспечивающих
законодательство, прежде всего, существенно повысилось качество законов, регламентирующих
бизнес, и улучшилось соответствие подзаконных актов принятым законам.
Минимальное улучшение отмечено в отношении обеспечения контроля исполнения
законов и подзаконных актов о предпринимательстве, а также в отношении стабильности
законодательства,
предсказуемости
изменений.
При
этом
контроль
исполнения
законодательства в 2009 г. получил самую низкую оценку среди всех индикаторов,
определяющих законодательное регулирование.
Были отмечены значительные позитивные изменения в отношении доступа граждан к
законодательству о предпринимательстве и улучшения соблюдения законов в обществе и
бизнесе. Более того, наличие доступа граждан к законодательству о предпринимательстве –
один из немногих индикаторов, которые были оценены экспертами как положительно
влияющие на бизнес как в 2007, так и в 2009 г. Улучшение информированности о
законодательстве произошло в значительной степени благодаря интернету, доступ к которому
остается ограниченным для многих жителей сельской местности.
Регуляторные воздействия государства в целом оказали позитивное воздействие на
бизнес-среду. Прежде всего, по оценкам экспертов, существенно улучшилась процедура
регистрации предприятий. При этом улучшения коснулись всех аспектов регистрации –
сложности процедуры, ее трудоемкости и финансовых затрат. Регистрация бизнеса – один из
немногих подфакторов, который не только характеризуется положительной динамикой, но и
оказывает в настоящее время (2009 г.) позитивное влияние на деловой климат. Безусловно, на
положительных оценках экспертов сказались результаты проводимой в республике
регуляторной реформы.
Позитивные изменения отмечены и по другим направлениям регуляторных воздействий:
получение специальных разрешений для ведения бизнеса, ведение бухгалтерского учета и
предоставление отчетности, проведение инспекций и проверок предприятий и др. Однако
положительная динамика не могла изменить общего негативного влияния этих индикаторов на
бизнес-среду в 2009 г.
2
Слишком сложной остается процедура ликвидации предприятий, которая
характеризуется высокой сложностью, трудоемкостью и значительными финансовыми
затратами. По-прежнему негативно отражаются на состоянии бизнес-среды государственные
инспекции и проверки предприятий: как процедура их проведения, так и их количество.
Препятствием для ведения бизнеса являются также требования по экспорту/ импорту товаров.
Наиболее негативно влияют на состояние бизнес-среды неофициальные платежи
(взятки), связанные с получением различных разрешений, решением вопросов с
контролирующими органами. Причем ситуация со взятками за последние 2 года ухудшилась.
В части развития инфраструктуры, обеспечения доступа к различным видам ресурсов
также отмечена положительная динамика. Наиболее существенные позитивные изменения
относились к развитию сферы коммуникаций (обеспечение телефоном, интернетом) и
улучшению доступа к сети бизнес-услуг: обучению, информации, консультациям
предпринимателей. При этом развитие сферы коммуникаций характеризовалось позитивным
влиянием на бизнес-среду не только в 2009, но и 2007 годах.
Абсолютным отсутствием изменений характеризуется состояние дорог, которое многие
эксперты назвали катастрофическим. Негативная тенденция отмечена в отношении доступа к
финансовым средствам (включая кредиты, займы, венчурный капитал, небанковские источники
финансирования). Состояние дорог и доступ к финансовым ресурсам – два индикатора из
данной группы, которые были оценены экспертами как наиболее негативно влияющие на
бизнес-среду в 2009 г.
Изменение отношений бизнеса и власти, а также улучшение деятельности
госслужащих, занимающихся регулированием бизнеса, не слишком значительно, но
положительно повлияли на бизнес-среду. Однако в целом данный фактор, как и все
составляющие его индикаторы, в 2009 г., как и в 2007 г., сохранил отрицательное влияние на
деловую среду. По мнению экспертов, ощутимые положительные изменения произошли в
отношении качества государственных услуг, ориентированных на бизнес; учета мнения
предпринимателей при обсуждении и принятии управленческих решений; деятельности
объединений предпринимателей и консолидации бизнес-сообщества. Тем не менее, все
указанные индикаторы в 2009 г. сохранили существенное отрицательное влияние на бизнессреду. Незначительные положительные изменения произошли по двум индикаторам: «Наличие
доверия между бизнесом и властью» и «Участие региональных, местных властей в поддержке
бизнеса». И наоборот, выявлено усиление зависимости госслужащих от политического влияния,
а также развитие бюрократии и коррупции, что негативно повлияло на бизнес-среду.
При этом три индикатора – «Зависимость госслужащих от политического влияния»,
«Развитие бюрократии и коррупции», «Доверие между бизнесом и властью» – в 2009 г.
остаются на крайне низком уровне.
По мнению экспертов, имели место положительные сдвиги, способствующие
привлекательности страны для иностранных инвесторов. Создана нормативно-правовая база в
отношении иностранных инвесторов, существуют государственные гарантии иностранным
инвесторам в части защиты их инвестиций, страна продолжает интегрироваться в мировую
экономику (подписаны международные договора, развиваются международные связи).
Положительным является отношение общества к иностранным инвесторам. В целом этот фактор
не только продемонстрировал позитивные изменения, но и оказал положительное воздействие
на бизнес-среду как в 2007 г., так и 2009 г.
Две проблемы негативно влияют на привлечение иностранных инвестиций. Прежде всего,
Молдова проигрывает в инвестиционной привлекательности по сравнению с соседними
государствами. Кроме того, в стране недостаточно сфер и объектов, привлекательных для
инвестирования. Обе указанные проблемы за последние 2 года еще более обострились.
Налогообложение бизнеса и уровень издержек свидетельствуют о незначительном
улучшении системы налогообложения, ее влияния на предпринимательскую деятельность.
3
Совокупное налоговое бремя сократилось, и, соответственно, уменьшилось его
отрицательное влияние на бизнес. Это произошло во многом благодаря снижению ставок
налогов, ограничивающих развитие (налога на прибыль, а также налогов, стимулирующих
инвестиции). Влияние этой группы налогов в настоящий период оказывает уже не негативное, а
позитивное влияние на деловую среду. По остальным индикаторам, характеризующим
налогообложение, также отмечены положительные тенденции, хоть и менее выраженные.
Процедура уплаты налогов также ощутимо улучшила свое влияние на деловой климат.
Это имело место за счет повышения удобства и снижения трудоемкости процедуры уплаты
налогов, периодичности уплаты налогов.
Одновременно проблемой остаются высокие затраты молдавских предприятий. Рост
тарифов на коммунальные услуги и размеров арендной платы негативно повлиял на развитие
бизнеса. Оба указанных вида затрат государство имеет возможность контролировать, причем
рыночными методами, в частности, в рамках антимонопольной политики и развития
конкуренции.
Проблемы, связанные с защитой права собственности, показали весьма незначительное
позитивное влияние на бизнес-среду. Позитивные изменения обусловлены улучшением
возможностей урегулировать споры в судебном порядке и развитием механизма защиты частной
собственности. В качестве негативных изменений отметим сокращение уверенности
предпринимателей в защите их права собственности. Одновременно возросла зависимость
судебной системы от вмешательства политиков
В целом, защита прав собственности находится на крайне низком уровне и негативно
влияет на бизнес-среду. Наиболее негативным является зависимость судебной системы от
вмешательства политиков, чиновников, полицейских; отсутствие возможности быстро и
справедливо урегулировать споры в судебном порядке; неуверенность предпринимателей в
защите их права собственности; возможность национализации собственности.
3) Факторы, негативно повлиявшие на бизнес-среду
Возросшее отрицательное влияние на бизнес-среду за последние 2 года имели
следующие факторы: «Трудовые ресурсы»; «Характеристики внутреннего рынка»; «Социальноэкономические и политические условия»; «Макроэкономические факторы»; «Внутренние и
внешние конфликты и риски».
Особого внимания заслуживает анализ влияния трудовых ресурсов на развитие бизнеса.
Проблема трудовых ресурсов является одной из самых сложных для бизнеса Молдовы, и в
последние годы она только усугубилась. Известной проблемой является отсутствие
квалифицированных кадров, прежде всего, квалифицированных рабочих и инженеров. В данном
исследовании в качестве более серьезной проблемы отмечено отсутствие трудовых ресурсов
определенных специальностей. По мнению экспертов, эта проблема для многих бизнесов еще
более сложная, поскольку на предприятиях (в основном средних и крупных) имеется
возможность повысить квалификацию кадров, но полностью отсутствует возможность их
обучения. Поэтому при отсутствии, например, технологов или наладчиков оборудования
отдельные производства просто не будут существовать.
Многих предпринимателей, особенно из сектора МСП, заботит рост цены на рабочую
силу, это ухудшает возможности предприятий. Фактически нанять высококвалифицированный
персонал МСП сегодня не в состоянии (хотя кризис может несколько изменить ситуацию).
Значительные позитивные изменения, с точки зрения экспертов, произошли в отношении
деловой культуры граждан – трудовой дисциплины, деловой этики, обеспечения соблюдения
контрактов. Вероятно, наемные работники начинают осознавать, что деловая культура является
серьезным конкурентным преимуществом.
Примером могут служить проблемы на внутреннем рынке, который и так в Молдове
является достаточно узким, а в последний период характеризуется снижением спроса, что
негативно повлияло на деловой климат в стране. Одновременно возросла конкуренция на
4
внутреннем рынке, усилилось отрицательное влияние теневой экономики. Влияние
контрабанды на бизнес осталось практически на прежнем уровне. Расширить возможности
продаж для предприятий можно либо стимулируя спрос внутри страны, либо расширяя
возможности экспорта, а также других взаимовыгодных форм сотрудничества с иностранными
партнерами для молдавских предприятий. Эксперты высоко оценили новые возможности
бизнеса, обусловленные облегченным доступом на рынки ЕС, и в значительно меньшей степени
– улучшение доступа на рынки СНГ. Хотя рынок СНГ является традиционным для молдавских
товаров, но внутренние проблемы и нестабильность в ряде государств СНГ, а также
непоследовательность в политике Молдовы со странами СНГ не способствовали улучшению
возможностей работы молдавского бизнеса на рынках этих стран.
Проведенный анализ выявил существенное ухудшение макроэкономических показателей
в республике и усиление их отрицательного влияния на бизнес-среду. Возросла процентная
ставка по кредитам, были ограничены финансовые возможности правительства и местных
органов управления для поддержки бизнеса, экономическое развитие приобрело нестабильный
характер, отмечено падение основных показателей экономического развития, ухудшилось
состояние национальной банковской системы, возросла инфляция, появились признаки
неустойчивости национальной валюты. Безусловно, сказалось влияние мирового финансового
кризиса, однако его проявление было усугублено внутриполитической и экономической
ситуацией в стране.
Рассчитанные показатели однозначно свидетельствуют о негативном влиянии на бизнессреду социально-экономических и политических условий Молдовы.
Наихудшим образом повлияла на бизнес-среду «Неустойчивость политической
системы». Этот индикатор демонстрирует не только очень низкий уровень в 2009 г., но и
крайне отрицательную тенденцию за анализируемый период.
Существенную отрицательную тенденцию продемонстрировал «Уровень доходов
жителей Молдовы», а также «Социально-экономические различия в уровне развития регионов».
Оба указанных индикатора как в 2007 г., так и в 2009 г. характеризуются очень низким уровнем
и негативно влияют на бизнес-среду.
В положительном направлении (с точки зрения влияния на бизнес-среду) изменилось
отношение населения к предпринимательству. Если в 2007 г. было отмечено незначительное
негативное влияние данного индикатора на бизнес-среду, то в 2009 г. он уже способствует
развитию бизнеса.
Наиболее негативное влияние на бизнес-среду оказал фактор, отражающий внутренние и
внешние конфликты и риски. Отрицательное воздействие обусловлено, прежде всего, мировым
финансовым кризисом; подверженностью страны иным внешним политическим и
экономическим рискам, связанным с проблемами в соседних государствах; зависимостью от
одного рынка, а также вероятностью других внутренних конфликтов. Негативные изменения
усугубили и так крайне отрицательное влияние указанных факторов на бизнес-среду.
4) Факторы, наиболее существенно повлиявшие на бизнес-среду
Абсолютное большинство экспертов указало на наличие позитивных тенденций,
касающихся ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также процедуры уплаты налогов.
Также позитивно всеми экспертами было отмечено улучшение отношения общества к
иностранным инвесторам.
Одновременно по ряду индикаторов все без исключения эксперты указали на наличие
негативных тенденций. К ним отнесены, прежде всего, проблемы, обусловленные
политическими факторами. Если часть из них может рассматриваться как относительно
объективные (например, неустойчивость политической системы), то другие обусловлены
субъективным воздействием политических деятелей, например, зависимость судебной системы
от вмешательства политиков, зависимость госслужащих от политического влияния.
5
Кроме негативного влияния политического фактора, все эксперты указывали на
отрицательное влияние на бизнес тарифов на коммунальные услуги, а также значительных
социально-экономических различий в уровне развития регионов.
5) Ожидания изменений бизнес-среды
Были выявлены ожидания экспертов в отношении изменения бизнес-среды на
ближайшие 2 года. Результаты показали, что 40% затруднились оценить перспективы развития
делового климата, что свидетельствует о крайне неопределенной ситуации.
На основе полученных результатов были разработаны предложения с целью повышения
обоснованности и качества принимаемых административных решений, касающихся улучшения
бизнес-среды, разработки и реализации государственной политики регламентирования бизнеса.
Елена Акулай,
Руководитель проекта,
доктор экономики, исследователь-конференциар,
ведущий научный сотрудник ИЭФС,
e-mail: eaculai@yandex.ru
тел.: (373-22) 501-109,
факс: (373-22) 743 794
СПИСОК ЭКСПЕРТОВ
№
Фамилия, имя эксперта
1.
Бажура Федор, Др.хаб.
2.
Батушкина Татьяна
3.
Вамеш Маргарета
4.
Веверица Валентина, Др.
5.
Георгица Алла
6.
Горелова Елена, Др.
7.
Готишан Юрий, Др.
8.
9.
Кайнарян Валентин, вицедиректор (координатор)
Левченко Диана
10.
МакГраф Патрик
11.
Муравски Александру, Др.
Организации, представляемые экспертами
Институт экономики, финансов и статистики,
начальник Секции аграрной экономики и
сельского развития.
Международный центр по продвижению
женщин в бизнесе (ICAWB), президент.
Национальный центр поддержки и
информирования НПО «CONTACT»,
координатор проекта «Местное
экономическое развитие».
Министерство экономики Республики
Молдова, Управление политик развития
малых и средних предприятий и свободных
профессий, начальник управления.
Примария мун.Кишинэу, начальник Главного
управления экономики, реформ и
имущественных отношений.
Центр стратегических исследований и реформ
(CISR), вице-директор.
Ассоциация за демократию участия «Адепт»,
экономический аналитик.
Международный выставочный центр
«MoldExpo».
Государственная комиссия по
регламентированию предпринимательской
деятельности. Проект Всемирного банка по
улучшению конкурентоспособности, эксперт.
Программа донорской поддержки,
экономический консультант.
Институт публичных политик, менеджер
6
12.
Мырзенко Василе
13.
Олару Сперанца
14.
Прохницки Валериу
15.
Сантенс Филип
16. Скутару Александру, Др.
17.
Сташков Еужен, Др.
18.
Субоч Наталия
19.
Тимуш Андрей
20.
Харя Сержиу
21.
Цуркан Людмила, Др.
22.
24.
Череску Леонид, президент
(координатор)
Чертан Сержиу, Др.хаб.,
член-корреспондент АНМ
Шулянски София
25.
Акулай Елена, Др.
23.
проекта.
Национальная федерация фермеров Молдовы,
президент.
Делегация Европейской Комиссии в
Республике Молдова, менеджер проекта в
коммерческом секторе.
Независимый аналитический центр «ExpertGrup», исполнительный директор.
Организация по привлечению инвестиций и
продвижению экспорта Молдовы (MIEPO),
координатор проекта ЕС SEPIA.
Предприниматель, собственник предприятия,
конференциар Государственного университета
Молдовы, кафедра «Администрирование
бизнеса».
Научно-технологический парк «Academica»
Агентства по инновациям и трансферту
технологий (AITT) при АНМ, администратор.
Национальная конфедерация профсоюзов
Молдовы «Moldova Business-Sind»,
председатель.
Организация по привлечению инвестиций и
продвижению экспорта Молдовы (MIEPO),
исполнительный директор.
Торгово-промышленная палата, начальник
отдела экономического развития.
Некоммерческая общественная организация
«Cerinde», вице-директор.
Национальная конфедерация патроната РМ.
Страховая компания „Sigur-Asigur”,
менеджер.
Представительство Winrock International в
Молдове, директор.
Институт экономики, финансов и статистики;
Секция «Политики и механизмы
экономического роста», ведущий научный
сотрудник.
7