Основные экономические характеристики проекта

Основные экономические
характеристики проекта
Инновационная зона
«Технопарк лёгкой промышленности»
в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург 2010
1
Введение
Легкая промышленность отвечает жизненно важным интересам многих
регионов Российской Федерации, и призвана содействовать их гармоничному
развитию, снижению социальной напряженности, обеспечивая занятость
большинства населения и улучшения его благосостояния, оказывая помощь в
становлении и развитии малого и среднего бизнеса.
Продукция легкой промышленности имеет устойчивый спрос, она
востребована практически во всех сферах жизнедеятельности человека, начиная с
его рождения, и в деятельности многих отраслей и структур экономики.
Предприятия отрасли производят ткани и товары для дома, изделия
повседневного спроса, в том числе медицинского назначения, одежду и обувь, в
т.ч.
лечебно-профилактическую
одежду
и
обувь,
способствующие
восстановлению и поддержанию здоровья людей, рабочую и специальную
одежду. Объемы производства и потребления товаров потребительского и
медицинского
назначения
оказывают
непосредственное
влияние
на
экономическое, социальное, культурное и здоровое развитие общества.
2
Наибольший удельный вес в структуре легкой промышленности по объему
вырабатываемой продукции занимает текстильная, швейная и меховая отрасли 75%, объединенные вместе не только по видам экономической деятельности, но и
в единой технологической цепочке. Причем доля производства одежды выделка
и крашение меха составляет 30%. На продукцию сферы производства кожи,
изделий из кожи и производства обуви приходится около 25%,
В условиях открытости российского рынка существенно возрастает роль
легкой промышленности в формировании и наполнении внутреннего рынка
российской продукцией, в объемах, обеспечивающих экономическую и
стратегическую независимость страны. Так как при сложившихся объемах
производства, отрасль сегодня обеспечивает менее четверти платежеспособного
спроса населения, а мобилизационные потребности страны всего лишь на 1736 %. Последнее противоречит закону о безопасности государства, согласно
которому в объеме продукции стратегического назначения доля отечественной
должна составлять не ниже 51%.
3
Российский рынок продукции легкой промышленности – один из самых
быстрорастущих в мире, главным образом, в результате повышения его
привлекательности для зарубежных стран. В настоящее время он представлен
широким и разнообразным ассортиментом потребительских товаров: ткани
постельное и столовое белье, одежда, обувь, трикотажные, чулочно-носочные и
меховые изделия, изделия медицинского и санитарно-гигиенического назначения,
текстильные обои, головные уборы, текстильная и кожевенная галантерея, ковры
и ковровые изделия, сувенирная продукция.
Отрасль обеспечивает стратегическую безопасность страны, удовлетворяя
потребности силовых структур и федеральных ведомств в вещевом имуществе, в
сопутствующих изделиях к военной технике, в техническом текстиле и средствах
индивидуальной защиты. Высокий удельный вес в этой ассортиментной группе
занимает специальная и рабочая одежда для работников промышленности и
сельского хозяйства, средства индивидуальной защиты от различных
поражающих воздействий, от влияния негативных явлений окружающей среды и
вредных производственно-бытовых факторов.
Товарная насыщенность потребительского рынка в 2009 году сохраняет
устойчивый характер на товары легкой промышленности. По-прежнему велика
роль рынков в обеспечении населения швейными изделиями (56%),
трикотажными изделиями (55%), меховыми изделиями (53%), обувью (49%),
чулочно-носочными изделиями (40%), коврами и ковровыми изделиями (26%).
Потребительский рынок оказывает определяющее влияние на поддержание
общеэкономической динамики на высоком уровне. На долю потребительских
расходов населения приходится более 70% всех денежных расходов
среднестатистического россиянина.
По уровню потребления продукция легкой промышленности уступает лишь
продовольственным товарам, намного опережая рынки бытовой электроники,
легковых автомобилей и других товаров.
Денежные потребительские расходы в расчете на душу населения в 2009
году составляли в Российской Федерации в среднем 11 000 рублей в месяц или
132 000 рублей в год. Из них в течение года 12 672 рублей расходуется на товары
легкой промышленности. А это при 142 мл. человек проживающих в России в
2009 году составило более 1 трлн. 799 млрд. рублей в год. Это 5% от ВВП
Российской Федерации. Из них в стране производится продукции на сумму около
370 млрд. рублей, что составляет около 1% ВВП. Доля производства в стране
неуклонно снижается.
Доля официального импорта в объеме продаж товаров легкой
промышленности в 2008 г. составила 38,2% (3 года назад — 11,4%). В 2008 г. на
55% увеличилось поступление из стран дальнего зарубежья трикотажных
изделий, на 43% — швейных изделий и на 38,3% — кожаной обуви. В сегменте
товаров конечного спроса доминирующее положение (около 80%) занимает
4
легальный и нелегальный импорт, а также неучтенное производство.
В 2010 году, после кризисных 2008 и 2009 годов, наметились слабые
тенденции на рост доходов населения, это привело не только к наращиванию
объемов продаж товаров легкой промышленности, но и к изменению
ассортиментной структуры в потреблении товаров. Сегодня покупательские
предпочтения состоятельного населения переключаются в пользу более дорогих
и качественных товаров, улучшенных потребительских свойств и модного
дизайна. В покупках низкодоходных и среднедоходных групп населения
преобладают изделия среднего качества, но доступные по цене: китайская,
вьетнамская, турецкая одежда, обувь, трикотажные и чулочно-носочные изделия,
а также товары совместного отечественного и белорусского производства.
Емкий и динамично растущий внутренний спрос должен был бы стать
фактором роста объемов производства и насыщения рынка российскими
товарами. Однако вместо этого опережающими темпами в товарообороте на
внутреннем рынке растет импорт.
В соответствии с оценкой экспортеров продукции по соотношению
параметров «качество-цена» на мировой рынок можно разделить на четыре
основные ниши,
Высокое и очень высокое
качество товаров
Высокие цены
Широкий ассортимент
Страны ЕС, США
Среднее качество
Средние цены
Широкий диапазон ассортимента
товаров
Россия и страны СНГ
Среднее качество
Низкие цены
Небольшой ассортимент, низкая доля готовой продукции
Азия (Китай, Индия, Пакистан, Корея др.)
Низкое качество
Низкие цены
Узкий ассортимент
Средняя Азия
Сегодня Россия, как и страны СНГ, занимает вторую после европейских
стран нишу в качественной ассортиментной структуре мирового рынка
потребительских товаров. Это обусловлено тем, что отечественное производство
товаров легкой промышленности можно сказать, только находится на пути к
Индустрии моды. Модных, качественных и стильных товаров сегодня
5
выпускается не так много. И по показателям конкурентоспособности российская
продукция пока отстает от своих зарубежных аналогов.
Учитывая, это и то, что продукция отрасли относится к классу товаров с
традиционно высокой подверженностью действию такого риска, как изменение
спроса, задача повышения конкурентоспособности российской продукции
(улучшение качества и дизайна, придание продукции новых медикобиологических и функциональных свойств и др.) в условиях ужесточения
конкуренции на мировых рынках приобретает первостепенное значение. Решив
эту проблему, российские предприятия смогут перейти в более высокую нишу
товарного рынка, занимаемую сегодня странами Западной Европы, занять и
удерживать конкурентные позиции в глобальной рыночной экономике. Этому
будет способствовать также создание и реализация в отрасли сбалансированной
маркетинговой системы, включающей:

формирование продуктового портфеля, соответствующего
требованиям рынка (по параметрам: качество, ассортимент, дизайн, цена)

хорошо
организованную
маркетинговую
стратегию
продвижения и правильного позиционирования продуктов на рынках,
своевременного отслеживания рыночных тенденций, изменений спроса и ценовой
конъюнктуры;

хорошо организованную систему дистрибуции для обеспечения
надежных и быстрых поставок продукции потребителям.
Важно отметить то, что позитивным фактором и особенностью легкой
промышленности является быстрая отдача вложенных средств. Высокая
мобильность производства и технологические возможности предприятий
позволяют осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции
и не уменьшать объемы ее выпуска и, следовательно, не снижать объемы продаж
и налоговых отчислений при изменениях конъюнктуры рынка, связанных с
сезонными изменениями спроса и изменением моды.
Товарооборот в легкой промышленности, несмотря на фактическое
отсутствие оптовой торговли, происходит 2 - 4 раза в год. Большой удельный вес
конечной продукции, реализуемой в розничной сети, обеспечивает быстрый
возврат денежных средств, что позволяет эффективно использовать заемные и
субсидированные средства. Каждые дополнительные 100 млн. рублей оборотных
средств обеспечивают прирост объема производства за год на сумму 350 500 млн. рублей в зависимости от технологического цикла и скорости оборота.
В объеме продаж товаров легкой промышленности доля продукции
отечественных производителей составляет лишь 23,2%, в том числе по швейным
изделиям – 44,7%, обуви – 31%, а по трикотажным и чулочно-носочным
изделиям – 18%, т.е. по этим номенклатурным позициям на российском рынке
превалирует продукция иностранных производителей. На рынке же тканей,
наоборот, превалирует продукция отечественных производителей, доля которых
в объеме продаж хлопчатобумажных тканей составляет – 92%, льняных – 82%,
шерстяных – 74%, шелковых – 58%.
6
Российское
производство
23,20%
Неучтенное
производство и
нелегальный
импорт 49,70%
Импорт 27,10%
Доля иностранных производителей продукции в импорте на российском
рынке очень значительны и распределены следующим образом:
Голландия 4%
Германия 7%
Финляндия 5%
Италия 8%
Англия 3%
Прочие 7%
страны СНГ 14%
Франция 4%
Китай 43%
Достаточно высокая доля товаров импортного производства оказывает
негативное влияние на формирование баланса ресурсов с точки зрения высокой
степени зависимости российского рынка товаров от внешнеэкономической
конъюнктуры.




Государства-ведущие экспортеры одежды, обуви и других товаров легкой
промышленности всячески поддерживают эту отрасль. В частности, Турция за
государственный счет продвигает продукцию своей легкой промышленности и на
зарубежном, и на внутреннем рынках. Экспортерам предоставляются:
целевые льготные кредиты,
полностью или частично возмещаются налоговые платежи, которые входят в
стоимость экспортной продукции,
частично компенсируются расходы на научные исследования, направленные на
повышение качества экспортируемых товаров,
предусмотрено страхование экспортных операций и т. п.
7
В Китае и Индии государство выделяет ссуды на обновление оборудования
и технологий, устанавливает льготный режим налогообложения. Такая политика
на протяжении последних 20 лет, позволила этим странам стать, главными
поставщиками потребительских товаров легкой промышленности в мире,
уничтожив и разорив огромное количество предприятий Америки, Европы и
России.
В настоящий момент появились тенденции, особенно это наблюдаются в
Китае, когда правительство прекращает дотации в негосударственный бизнес,
требуя от него налоги в полной мере. Это связано с тем, что время на окупаемость
бизнес-проектов уже закончились. Такая политика начинает приводить к росту
цен на китайские товары, в особенности это стало очевидно в обувном бизнесе.
Эта позитивная для российских производителей тенденция может
существенно повлиять на возрождение предприятий легкой промышленности.
Важно отметить, легкая промышленность с конца 2009 года стала зоной
особого внимания, как правительства, так и президента Российской Федерации.
В Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020
года было отмечено что:
…
что
российские
производители,
располагая
некоторыми
потенциальными преимуществами (возможность более оперативной смены
ассортимента за счет размещения производства внутри страны, знания
специфики потребления продукции в регионах, экономии на транспортных
расходах и др.) имеют все шансы существенно упрочить свои позиции в среднем
ценовом сегменте рынка.
Планируемая структура российского рынка в 2015-2020 годах
2015 год
2020 год
40%
51%
32%
28%
49%
 импорт;

отечественное производство;
 нелегальное производство
Стабильность спроса и потенциальная возможность роста объемов
производства конкурентоспособной продукции в долгосрочной перспективе
8
повышают уверенность в достижении ее доли на российском рынке до 50 и
более процентов. По прогнозу ВНИИ потребительского рынка и мониторинга
емкость российского рынка товаров легкой промышленности в ближайшие годы
будет прирастать не менее чем на 10-12% ежегодно и к 2020 году розничный
товарооборот может достичь 4,5-5,0 трлн. рублей. Это хорошая основа для
развития отрасли. Существенно изменится структура рынка, более
сбалансированным станет соотношение производства и импорта,
Задачи увеличения емкости российского рынка и улучшения его структуры
станут более выполнимыми при
реализации комплекса мероприятий,
ориентированных на:
 формирование
цивилизованного,
конкурентного
рынка,
стимулирование организации современных товаропроводящих сетей
взамен непрозрачной, а порой и криминальной, неорганизованной
торговли на вещевых рынках;
 ужесточение таможенного контроля и вытеснение контрафактной
и контрабандной продукции.
Перспективными продуктовыми нишами для российской продукции к 2020
году станут внутренний рынок, страны СНГ, страны Балтии, страны Западной
Европы.
Правительством Российской Федерации были разработаны основные этапы
реализации Стратегии развития легкой промышленности России на период до
2020 года приведены на рисунке:
Инновационный вариант
2009- 2011
Модернизация производства
развитие науки,
принятие нормативноправовых актов, таможеннотарифная политика
Стабилизация развития,
улучшение качества
продукции, повышение
устойчивости российских
предприятий
на внутреннем рынке
2012- 2015
Привлечение инвестиций,
формирование научнотехнологического потенциала,
техническое перевооружение,
создание региональных
кластеров
Технологический прорыв,
новые производства,
рост производительности
оборудования и труда,
повышение бюджетной.
инвестиционной и
экспортной
привлекательности
2015- 2020
Интенсивные качественные
преобразования
(прогрессивное оборудование и
инновационные технологии,
новые товары и нано-продукты,
импортозамещение, рост экспорта
развитие инфраструктур)
Достижение цели и целевых
показателей Стратегии,
новые товары и рынки,
доля отечественной продукции на
внутреннем рынке 50%
На первом этапе (2009-2012 годы) реализации Стратегии планируется
выполнение быстрореализуемых инновационных проектов, базирующихся на уже
имеющемся научно-техническом заделе, принятие нормативно-правовых актов и
9
разработка
защитной
таможенно-тарифной
политики.
Создание
институциональных условий, обеспечивающих на следующем этапе системный
перевод экономики отрасли в режим инновационного развития.
На втором этапе (2013-2017 годы) предполагается достижение
стабильности и финансовой устойчивости в развитии отрасли, повышение
конкурентоспособности российских товаров, закрепление за отечественными
производителями сегментов на внутреннем рынке и усиление их позиций на
зарубежных рынках.
В этот период будет осуществлена масштабная
реализация пилотных и мега- проектов и привлечение инвестиций, в том числе
иностранных, на техническое перевооружение и модернизацию производства.
Для решения экологизации экономики предусматривается внедрение
ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, нанотехнологий,
малоотходных и безотходных технологических процессов. Предполагается
создание конкурентоспособных производственных систем, развитие устойчивых
кооперационных связей, межтерриториальной и межотраслевой кооперации,
ОЭЗ, создание цивилизованного рынка потребительских товаров.
На третьем этапе (2018-2020 годы) предполагается ускорение социальноэкономического развития легкой промышленности и осуществление интенсивных
качественных преобразований на базе инноваций, увеличения объемов выпуска
нового поколения экологически чистой продукции, формирования эффективной
инновационной инфраструктуры, проведения сбалансированной экономической и
законодательной политики. В этот период произойдет технологический прорыв
легкой промышленности, будут освоены новые рынки сбыта продукции,
увеличатся поставки продукции на экспорт, объем которых может составить
3,5 и более млрд. долл. США. Будут созданы основы для сокращения разрыва в
технологическом развитии легкой промышленности от зарубежных стран,
развития интеллектуального потенциала, повышения возможности отрасли для
равноправного международного сотрудничества в сфере высоких технологий.
Предлагаемый проект Технопарка: Инновационная зона «Технопарк
лёгкой промышленности» в Санкт-Петербурге направлен на решение задачи
поставленной на первом и втором этапе Стратегии развития легкой
промышленности России на период до 2020 года.
Создание Технопарка приведет к значительному уменьшению ежегодно
вывозимых из страны миллиардов долларов и евро на закупки готовой одежды,
обуви и других изделий легкой промышленности. Это позволит перенаправить их
в производственную цепочку внутри страны. И хотя полностью прекратить отток
денежных средств невозможно, но снизить - реально выполнимая задача.
Технопарк - создаст условия, предприятиям малого и среднего бизнеса, для
производства продукции на территории Российской Федерации, а не закупки ее в
Китае, Турции или в Евросоюзе. Причем в нынешних условиях ясно, что
вложения государства и регионов в реальный сектор экономики являются более
надежными, чем получение средств через таможенные платежи в бюджет. В
городе будут созданы гарантированные рабочие места, увеличатся налоговые
10
поступления в городской и федеральный бюджет, возрастут перечисления в
Пенсионный фонд. Активизируется научная и исследовательская работа,
повысится престиж отраслевого высшего и средне-специального образования.
Коммерческие и общественные организации, взявшие на себя обязательства
за обучение, воспитание и обеспечение квалифицированными рабочими местами
горожан, снимут эту нагрузку с города и дадут возможность освободившиеся
средства направить на решение других городских задач.
11