Перспективы развития банковского страхования

Перспективы развития банковского страхования
Мировой опыт свидетельствует о наличии предпосылок для развития интеграции банков и
страховых компаний.
Концепция банковского страхования - bancassurance заключается в интеграции банков и страховых
компаний с целью получения синергического эффекта от координации продаж, объединение
страховых и банковских продуктов, общего использования каналов их распространение и выхода на
одну и ту же клиентскую базу.
Наиболее богатый примерами успешных проектов bancassurance опыт Франции, Великобритании,
Испании, Португалии, Италии и Бельгии, а также Швейцарии. Банковское страхование в разных
формах получило развитие также в США, странах Латинской Америки и Азии, в частности в Японии
и Южной Корее. Взаимодействие банковского и страхового бизнеса обусловлено наличием общего
интереса в bancassurance.
Банки заинтересованы в обеспечении максимальной загрузки сети отделений банка,
диверсификации своих традиционных бизнесов-направлений за счет предоставления клиентам
широкого спектру финансовых, в том числе и страховых услуг, а также в получении дополнительного
комиссионного вознаграждения за реализацию этих услуг.
Сотрудничество с банками дает возможность страховой компании воспользоваться
синергическими возможностями использования общей базы клиентов, использование бренда или
репутации банка как лидера проекта bancassurance. У страховой компании существенным образом
снижаются затраты на продвижение страховых услуг. Активное использование банковских каналов
продаж существенным образом повышает эффективность работы сети страховщика про сравнению с
другими каналами продаж страховых услуг. К наиболее распространенным формам сотрудничества и
конвергенции страховых компаний и банков относятся:
1. Начальная форма сотрудничества, которое ограничивается предоставлением страховой
компанией услуг клиентам банка и самому банку на договорных основах. Эта форма не является по
сути bancassurance, поскольку отсутствуют конвергенция каналов продаж и общих продуктов.
2. Форма агентских отношений, которая допускает распространение страховых услуг по
соглашению с банком через его агентскую сеть.
3. Форма кооперации, при которой партнеры образовывают альянс, создавая на договорной
основе режим наибольшего содействия во всех областях сотрудничества. Это высшая степень
сотрудничества, которое требует координации общего бизнеса на долгосрочной постоянной основе.
4. Форма контроля допускает применение механизма контроля вплоть до слияния и
поглощение, с помощью которого банк или страховщик имеет намерение достичь своих
стратегических целей.
Поглощение путем приобретения пакета акций достаточного для участия в управлении страховой
компанией или банком разрешает эффективно использовать каналы продаж, расширить и
диверсифицировать продуктовый ряд и клиентскую базу, которая есть наиболее распространенной и
эффективной стратегией реализации банковского страхования, которое реализовывается мировыми
лидерами рынков финансовых услуг.
5. Форма финансового супермаркета является высшей фазой интеграции банка и страховой
компании. При этом структуры банка и страховой компании должны быть тесно интегрированны
между собой не только на уровне фронт-офисных структурных подразделений, которые
обеспечивают общее использование каналов продаж финансовых услуг, но и на уровне главного
офиса.
При существенных отличиях в принципах построения банковского и страхового бизнеса, а также
отсутствия руководящих кадров, построение подобных компаний есть для Украины делом будущего.,
хотя в этих направлениях ведется продуктивная работа. В правовом поле Украины и России реальной
формой высочайшей стадии развития bancassurance является создания или общее владение крупным
системным банком и крупной универсальной страховой компанией, которые входят в одну
финансово-промышленную группу, которая осуществляет конвергенцию каналов продаж банковостраховых продуктов.
Более высокие шансы успешной реализации модели bancassurance появляются в тех случаях,
когда в рамках финансово-промышленной группы решается глобальная задача - создание
1
финансового супермаркета при участии универсальных и инвестиционных банков, пенсионных и
инвестиционных фондов, а также универсальной страховой компании и специализированной
компании банковского страхования, стратегия и направления бизнеса которых дополняют друг друга.
Создание и развитие специализированных компаний банковского страхования оправдано с точки
зрения слабой конкуренции в этом новом сегменте страхового рынка.
Предоставление комплексных страховых услуг индивидуальным и корпоративным клиентам
банков, а также самим банкам является отдельным и весьма перспективным сектором страхового
рынка.
В мировой практике во время интеграции банка и страховой компании проводится,
всесторонняя процедура выбора партнера. При этом должны быть детально проанализированы
наличие развитой корпоративной культуры страховой компании, наличие и уровень подготовки
кадров, способных эффективно работать в условиях ведения страхового бизнеса, которые динамично
меняются.
Главной целью интеграции банковского и страхового бизнеса - это получение добавочной
стоимости бизнеса, который становится возможным благодаря эффективному использованию
потенциалов и возможностей как банка, так и страховой компании в результате синергии. На
сегодняшний день, реальный уровень автоматизации бизнесов-процессов банков и страховых
компаний в Украине существенным образом отличается от уровня автоматизации в финансовых
институтах стран с развитой экономикой.
Вдобавок, в наших условиях, уровень автоматизации бизнесов-процессов в банках намного опережает
уровень автоматизации в страховых компаниях. Все банки работают в режиме "операционного дня",
т.е. каждый день закрывают баланс проведенных за день банковских операций. Большинство
крупных банков владеют центральными хранилищами данных и OLAP-системами, которые
разрешают осуществлять управленческий учет и оперативно анализировать состояние бизнеса.
Намного меньшее число банков имеет средства автоматизации фронт-офиса, который дает
возможность эффективно обслуживать значительное число индивидуальных клиентов банка.
Число банков, владеющих интегрированными банковскими системами, еще меньше. Это
объясняется высокой стоимостью подобных систем. Очевидно, что успех проекта bancassurance
непосредственно зависит от уровня автоматизации бизнесов-процессов в банке. В том случае, если
бизнесы-процессы в главном офисе банка не автоматизированы в достаточной степени, то очевидным
является высокая загрузка менеджеров банка и, как следствие - дефицит времени для участия в
бизнесах-процессах проекта bancassurance.
Проект bancassurance допускает продажу страховых услуг корпоративным и индивидуальным
клиентам банка вместе с предоставлением им банковских услуг. На практике - использования каналов
продаж банка заключается в оформлении менеджерами банка страховых полисов, а также проведение
учетных операций по получению полисов и передачи страховщику уже оформленных договоров
страхования.
Корпоративная культура банка ставит высокую планку технологической готовности страховой
компании, которая намеревается принимать участие в проекте bancassurance.
Корпоративная культура страховщика и уровень технологичности продвижения страховых услуг
должны быть близки к банковской технологии обслуживания клиентов. Подобное требование к
технологической готовности страховщика является отправной точкой для оценки потенциального
партнера банка в проекте bancassurance.
Страховщик должен владеть следующими страховыми услугами и технологиями:
1. Простые страховые услуги, которые легко формируются в пакеты услуг для различных
потребителей и в наборы банковских услуг.
2. Страховщик должен владеть и передать банку, а банк внедрить автоматизированную
технологию оформления страховых полисов или договоров страхования.
Программные средства страховщика должны легко инсталироваться на рабочих местах менеджеров
банка и быть полностью интегрированными с программным обеспечением офисных систем банка.
Такая, на первый взгляд, мелочь, как необходимость повторного введения данных о клиенте банка в
офисную систему страховщика, способна стать непреодолимым препятствием для успешного проекта
bancassurance.
2
3. Банковский страховщик должен отвечать всем требованиям клиентоориентированной
компании, которая прошла тернистый путь реинжиниринга бизнес-процессов.
Банковское страхование является отдельным стратегическим направлением развития страхового
рынка. Клиенты банков также являются отдельным сегментом рынка, при этом их уровень
платежеспособности и готовности приобретать финансовые услуги выше средних показателей по
рынку. Таким образом, банки и страховые компании, которые совместно реализовывают проект
bancassurance, получают стратегическое конкурентное преимущество на рынке финансовых услуг.
Риски украинских банков, которые нуждаются в страховой защите
На сегодняшний день для банков актуальным остается покрытие рисков при потребительском
кредитовании, т.е. риски при выдаче кредитов для приобретения товаров широкого потребления,
автомобилей, недвижимости. В основном банки заинтересованы в страховании предметов залога,
которое стало обязательным. Но сегодня развитие финансового страхования сдерживается тем, что
нормативам, установленных НБУ резервирование застрахованного обязательства приравнивается к
необеспеченному, что понятно, не стимулирует банковские учреждения к активному использованию
инструмента страхования, как элемента гарантирования. Значительное количество украинских банков
имеет свои кептивные страховые компании, которые созданы для страхования всех рисков банка,
связанных с его деятельностью и страхование рисков клиентов банка. Но сегодня существует
тенденция к рыночному отбору банком страховой компании, исходя из финансовой надежности,
позиции в рейтинге страховщика, деловой репутации, качества страховых услуг и технологий их
предоставления. Я считаю, что сегодня банки должны уделять больше внимания защите депозитных
вкладов, например страхованию вкладчиков от несчастных случаев.
Среди приоритетных продуктов, которые предлагаются отечественными страховщиками для
реализации в банке названо следующие:
-страхование залогового имущества, в том числе автотранспорта;
-страхование сельскохозяйственных рисков при кредитовании АПК (страхование урожая,
сельскохозяйственных животные);
-страхование финансовых рисков владельцев недвижимого имущества (титульное страхование);
-страхование медицинских затрат держателей пластиковых карточек банка от несчастных случаев и
медицинских затрат при путешествиях как по Украине так и за границей;
-страхование вкладчиков банка от несчастных случаев;
-обязательное страхование ответственности владельцев оружия.
Что предлагают страховщики банкам:
-страхование товарных кредитов, без залоговых кредитов, факторингових и форфейтингових
операций;
-страхование финансовых рисков при потребительском кредитовании физических лиц, при
кредитовании физических лиц на приобретение недвижимости, покупку автомобилей;
-страхование финансовых рисков, включая страхование тендерных гарантий и гарантий выполнения
контрактов;
-страхование финансовых рисков банка и рисков держателей карточек, связанных с мошенничеством
с пластиковыми карточками;
-страхование финансового риска вкладчика банка, связанного с невозвращением банком вклада;
-страхование любого имущества банка, автотранспорта, ценностей банка при перевозке;
-страхование работников рисковых профессий банка (инкассаторов, кассиров и т.п.);
-страхование медицинских затрат работников банка;
-обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств, «Зеленая карта».
Страховые продукты, которые могут продаваться через сеть банка:
-обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
-технический ассистанс;
-страхование от несчастного случая, в т.ч. на транспорте;
-личное страхование;
-страхование имущества;
-добровольное страхование ответственности перед третьими лицами;
3
Банки, с которыми работают страховщики по физическим лицам:
1. Аваль
2. Приватбанк
3. Укрсоцбанк
4. Укрсиббанк
5. Брокбизнесбанк
6. Райффайзенбанк Украина
7. Форум
8. Укргаз
9. Надра
10. Тас-комерцбанк
11. Правекс-банк
12. Кредитбанк Украина
13. НРБ Украина
14. Петрокомерцбанк Украина
15. Південкомбанк
16. Проминвестбанк
17. Трансбанк
Банки, с которыми работают страховщики по юридическим лицам:
1. Приватбанк
2. Аваль
3. Укрсоцбанк
4. Укрсиббанк
5. Надра
6. Правекс-банк
7. Брокбизнесбанк
8. Укргаз
9. Форум
10. Райффайзенбанк Украина
11. Тас-комерцбанк
12. Проминвестбанк
13. Трансбанк
14. Кредитбанк Украина
15. НРБ Украина
16. Петрокомерцбанк Украина
17. Південкомбанк
4