государственная корпорация - Агентство по страхованию вкладов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ –
АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
ОБЗОР РЫНКА ВКЛАДОВ ГРАЖДАН ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА
МОСКВА, 2006
2
1. Общеэкономические тенденции, определяющие развитие рынка
вкладов населения
В I полугодии 2006 г. макроэкономическая ситуация оставалась
стабильной.
Развитию
благоприятная
отечественной
внешнеэкономическая
экономики
конъюнктура,
способствовали
расширение
потребительского и инвестиционного спроса.
На внутреннем валютном рынке в I полугодии 2006 г. в номинальном
выражении рубль укрепился относительно доллара США на 6,8% и
несколько снизился относительно евро (-0,1%). В реальном выражении
укрепление рубля составило 10,0% и 4,9% соответственно.
По данным Федеральной службы государственной статистики России,
цены на потребительском рынке в I полугодии 2006 г. выросли на 6,2%,
против 8% за соответствующий период 2005 г.
Номинальная
среднемесячная
начисленная
заработная
плата
в
I полугодии 2006 г. составила 9 897 руб., а ее рост в реальном выражении по
сравнению с I полугодием 2005 г. составил 12,3% (в I полугодии 2005 г.
соответствующие темпы прироста равнялись 7,9%). Реальные располагаемые
денежные доходы населения в I полугодии 2006 г. по сравнению с
I полугодием 2005 г. выросли на 11,4% (в I полугодии 2005 г. – 8,5%).
Доля организованных сбережений1 в структуре использования доходов
населения в I полугодии 2006 г. составила 10,3%, оказавшись ниже
соответствующего показателя 2005 г. на 0,4 процентный пункт. Доля
расходов населения на покупку иностранной валюты в I полугодии 2006 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2005 г. уменьшилась с 7,9% до 7,5%.
Доля расходов на потребление снизилась на 0,2 процентных пункта до 71,9%.
В целом общая сумма банковских вкладов физических лиц на 1 января
2006 г. составила 12,7% ВВП, увеличившись на 1,1 процентный пункт с
начала 2005 г.
Прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение задолженности
по кредитам, приобретение недвижимости.
1
3
Рис.1 Структура использования денежных доходов населения, %
80,0
70,0
I полугодие 2005 г.
I полугодие 2006 г.
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
потребительские налоги и платежи
расходы
сбережения
покупка валюты
наличные деньги
на руках
2. Участие банков в системе страхования вкладов и институциональные
аспекты развития рынка вкладов
В 2006 г. усилилась тенденция прошлых лет по сокращению числа
банков, имеющих лицензию на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц. Это стало результатом завершения отбора банков в систему
страхования вкладов.
Рис.2 Количество банков, имеющих лицензию Банка России на
работу с вкладами граждан, единиц
1250
1200
1201 1200 1197 1196 1192
1187 1183
1173 1165
1155
1150
1116
1084
1100
1045
1050
1000
943
950
935
900
01.01.03
01.07.03
01.01.04
01.07.04
01.01.05
01.07.05
01.01.06
01.07.06
За I полугодие 2006 г. количество таких банков уменьшилось более чем
на сотню, с 1045 до 935, что сравнимо со снижением за весь прошлый год и
значительно превышает динамику предыдущих лет. Резкое снижение в
2005 г. – начале 2006 г. было связано с тем, что банки, не вошедшие в
4
систему страхования вкладов, теряют право на привлечение во вклады
средств физических лиц и открытие банковских счетов. Однако в ближайшее
время ожидается прекращения этой тенденции в связи с тем, что число
банков с лицензией на работу с вкладами населения вплотную приблизилось
к числу банков-участников системы страхования.
В дальнейшем численность банков, работающих с физическими
лицами, будет сокращаться более медленными темпами, зависящими от
процесса консолидации в банковском секторе.
По состоянию на 1 июля 2006 г. в реестр банков-участников системы
страхования вкладов было включено 933 банка. Объем застрахованных
вкладов в них составляет более 3,1 трлн. руб. – или свыше 99% вкладов
населения, размещенных в банковской системе страны.
830
3000
923
931
931
824
2500
2737,3
2000
381
1500
2122,5
2313,1
933
1000
3114,9
800
2883,7
2498,9
600
400
265
1000
125
500
36,3
200
433,0
48
137,4
количество банков (ед.)
объем вкладов (млрд. руб.)
Рис.3 Банки-участники системы страхования вкладов
217,6
0
0
01.10.04
01.12.04
01.04.05
01.10.05
Объем вкладов подлежащих страхованию
01.04.06
Количество банков в ССВ
По состоянию на 1 июля 2006 г. 99,4% счетов, открытых в банкахучастниках системы страхования вкладов, имели размер до 200 тыс. руб.
(одновременно следует учитывать, что, по оценкам АСВ, около 50% этих
счетов имеют остатки менее 100 руб.).
На вклады до 200 тыс. руб. приходится 49,5% всей суммы
застрахованных
депозитов.
При
этом
общий
размер
страховой
ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений)
оценивается в 62,4% застрахованных вкладов (до повышения страховки –
5
54,6%). Без учета Сбербанка страховая ответственность выросла с 35,6% до
44,2% суммы застрахованных депозитов.
Доля вкладов до 200 тыс. руб. и размер страховой ответственности
неоднородны по различным группам банков (ниже приводятся данные на
1 июля 2006 г.).
Сбербанк, занимающий 53,9% рынка вкладов, стоит «особняком» – у
него доля вкладов до 200 тыс. руб. составляет наибольшее значение – 64,8%.
Что объясняется значительной долей небольших вкладов в его пассивах.
В остальных крупнейших игроках розничного рынка – банках с
объемом вкладов более 10 млрд. руб. – преобладают крупные вклады (доля
группы на рынке вкладов – 24,8%). В таких банках вклады до 200 тыс. руб.
составляют 26,7% суммы депозитов, что является минимальным уровнем по
сравнению с другими группами банков.
Более высокая доля вкладов до 200 тыс. руб. наблюдается в группе
банков с объемами вкладов от 1 до 10 млрд. руб. (15,5% рынка вкладов). Она
составляет 38,1% суммы их вкладов.
Доля страховой ответственности АСВ по отношению к вкладам в
упомянутых группах банков оценивается следующим образом: 77,7% у
Сбербанка, 39,8% в банках с объемом вкладов более 10 млрд. руб. и 51,2% в
банках с объемом вкладов от 1 до 10 млрд. руб.
100%
90%
80%
70%
Рис.4 Банки-участники ССВ, по размеру страхового покрытия
Общий размер обязательств АСВ по группе банков на 1 июля 2006 г.
Сумма вкладов менее 200 тыс. руб. по группе банков на 1 июля 2006 г.
60%
77,7%
64,8%
51,2%
50%
43,8%
40%
29,5%
44,6%
32,0%
38,1%
30%
39,8%
26,7%
20%
10%
0%
до 100 млн. руб.
от 100 млн. руб. от 1 млрд. руб. до
до 1 млрд. руб.
10 млрд. руб.
более 10 млрд.
руб.
Сбербанк
Примечание: по оси X банки сгруппированы по объему привлеченных средств населения
6
Рынок банковских вкладов населения характеризуется достаточно
высокой концентрацией.
На 1 июля 2006 г. объем страхуемых вкладов более 10 млрд. руб. имели
30 банков (3,2% численности). При этом в них сосредоточено 79,1% суммы
вкладов.
Средствами населения в размере от 1 млрд. до 10 млрд. руб. обладают
173 банк (17,3%), в сумме они аккумулировали 15,5% средств.
414 банков (44,6% по количеству) привлекли от 100 млн. до 1 млрд.
руб. – что в совокупности соответствует 5% привлеченных средств
населения.
Остальные
банки
(313
или
33,7%
общего
количества),
привлекшие меньше 100 млн. руб., сумели аккумулировать лишь 0,4%
средств населения.
Структура рынка вкладов физических лиц по количеству открытых
счетов показывает похожее распределение.
Рис.5 Банки-участники ССВ, по объему вкладов
100%
90%
80%
70%
Доля группы банков в общем количестве кредитных организаций
79,1%
Доля группы в общем объеме привлеченных средств населения
60%
50%
40%
44,5%
33,7%
30%
18,6%
20%
10%
0%
0,4%
до 100 млн. руб.
5,0%
15,5%
от 100 млн. руб. до 1
млрд. руб.
от 1 млрд. руб. до 10
млрд. руб.
3,2%
более 10 млрд. руб.
Примечание: по оси X банки сгруппированы по объему привлеченных средств населения
На протяжении последних лет наблюдается тенденция сокращения
доли 30 крупнейших по объему вкладов населения банков. В I полугодии
текущего года данная тенденция даже несколько усилилась (если за весь
2005 г. их доля снизилась на 1,1 процентный пункт до 79,4%, то I полугодии
2006 г. уже на 0,8 процентных пункта до 78,6%).
7
87,0
Рис.6 Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов граждан, %
86,3
86,0
85,0
84,0
83,0
81,8
82,0
81,0
80,0
78,6
79,0
78,0
01.01.03
01.07.03
01.01.04
01.07.04
01.01.05
01.07.05
01.01.06
01.07.06
В целом снижение концентрации вкладов в 2003-2005 гг. во многом
было обусловлено сокращением доли Сбербанка на рынке депозитов
физических лиц. Однако в I полугодии 2006 г. ситуация несколько
изменилась: доля Сбербанка практически стабилизировалась, а доли прочих
крупных банков несколько сократились. На этом фоне продолжала расти
рыночная доля следующей за ними группы средних банков с размером
вкладов от 1 до 10 млрд. руб.
Рис.7 Доля некоторых банков на рынке вкладов граждан, %
Промышленно-строительный банк
01.01.04
Альфабанк
01.01.05
Газпромбанк
01.01.06
Уралсиб*
01.07.06
Росбанк*
Райффайзенбанк Австрия**
Банк Москвы
Внешторгбанк*
0,00
0,50
* - группа банков
** - с 01.07.2006 вместе с Импэксбанком
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
3. Динамика привлеченных средств физических лиц
Динамика привлеченных средств физических лиц свидетельствует о
сохранении позитивных тенденций развития банковского сектора. В
8
I полугодии 2006 г. средства населения в банках выросли на 13,6% до
3 200,3 млрд. руб. (в соответствующем периоде 2005 г. на 16,3%). Из них на
1 июля 2006 г. 1 724,5 млрд. руб. были размещены в Сбербанке, а
1 475,8 млрд. руб. в других банках.
трлн. руб.
Рис.8 Динамика привлечения банками средств физических лиц
3,50
Средства физ. лиц
66,9
3,00
66,0
2,50
65,1
Доля Сбербанка РФ
%
70,0
68,0
66,0
64,1
62,8
64,0
61,4
2,00
60,9
61,9
62,0
59,6
1,50
60,0
58,1
56,8
58,0
55,4
1,00
54,1
53,9 53,9
56,0
54,0
0,50
52,0
0,00
50,0
01.01.03
01.07.03
01.01.04
01.07.04
01.01.05
01.07.05
01.01.06
01.07.06
В 2006 г. снижение доли Сбербанка на рынке вкладов физических лиц
практически прекратилось. По сравнению с началом 2006 г. она уменьшилась
лишь на 0,2 процентных пункта и на 1 июля 2006 г. составила 53,9%. На
рынке рублевых вкладов доля Сбербанка составила 57,2%, а на рынке
валютных вкладов – 40,6% совокупного объема депозитов в иностранной
валюте. Следует предположить, что произошедшая стабилизация доли
Сбербанка стала следствием изменения его процентной политики в начале
2006 г. в сторону повышения.
Поквартальное рассмотрение динамики вкладов в банковской системе
показывает традиционное замедление темпов роста вкладов в I квартале
2006 г. – 5,2% с последующим ускорением во II квартале до 8%. С учетом
сезонности указанные темпы соответствует прогнозу АСВ по рынку вкладов
на 2006 г. (28-32%) и вписываются в многолетнюю тенденцию снижения
темпов роста вкладов.
Определяющей причиной долгосрочного замедления является так
называемый «эффект базы», когда достаточно крупный по абсолютным
9
значениям прирост вкладов дает меньшие темпы прироста к ранее
накопленным вложениям. В долгосрочной перспективе темпы роста вкладов
будут постепенно приближаться к динамике уровня доходов населения,
составляющей в последние годы в реальном выражении 8-9%.
Кроме того, важными факторами, влияющими на текущее снижение
темпов роста вкладов, являются активное развитие потребительского
кредитования, приводящее к уменьшению стимулов к накоплению со
стороны населения, рост популярности инвестирования в инструменты
фондового рынка, а также исчерпание запасов так называемых «матрасных»
сбережений.
Рис.9 Темпы прироста депозитов физических лиц за квартал, %
20,0
16,2
15,0
13,5
13,4
11,9
10,0
15,2
14,8
8,2
10,5
10,8
9,0
8,6
10,8
12,3
10,4
9,6
9,3
7,0
6,9
5,5
5,0
8,7
6,9
6,1
4,3
12,0
9,4
4,2
5,6
8,1
8,0
7,9
5,2
4,8
0,0
IV.02
-5,0
I.03
II.03
III.03 IV.03
Всего
I.04
II.04
III.04 IV.04 I.05
В Сбербанке РФ
II.05 III.05 IV.05 I.06
II.06
В остальных банках
Депозиты физических лиц в настоящее время являются одним из
основных источников формирования ресурсной базы банков, составляя
27,9% совокупных пассивов.
10
Рис.10 Структура банковских пассивов на 1 июля 2006 г., %
11,0%
7,2%
27,9%
6
1 Средства физических лиц
1
5
2 Средства юридических лиц
3 Фонды и прибыль
12,4%
4
4 Средства банков
3
5 Долговые обязательства
2
6 Прочие пассивы
12,9%
28,6%
Рост доли средств физических лиц в пассивах банков в начале 2000х гг.
стал следствием восстановления доверия населения к банковской системе
после 1998 г. Эта тенденция сохранялась до середины 2004 г., однако позже
вследствие негативного влияния «кризиса доверия» произошло некоторое
снижение доли средств населения в пассивах банковской системы.
Рис.11 Доля средств населения в совокупных пассивах
банковской системы, %
30
29,4
29,5
28,8
29
28,5
28,5
28,7
28,4
28,6
28,4
28,2
27,8
28
28,9
27,9
27,5
26,9
27
26,5
26,5
26
26,0
25,6
25,5
25
01.01.03
01.07.03
01.01.04
01.07.04
01.01.05
01.07.05
01.01.06
01.07.06
С тех пор наблюдается стабилизация этого показателя около 28%. Так,
на 1 июля 2006 г. удельный вес средств на счетах физических лиц составляет
27,9%. В тоже время некоторое сокращение этой доли вызвано не столько
11
замедлением темпов роста вкладов, сколько активным ростом других
инструментов фондирования, особенно средств юридических лиц, что
объясняется ростом деловой активности.
4. Структура привлеченных средств физических лиц
4.1. Временная структура депозитов
Структура депозитов населения в зависимости от сроков размещения
отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В 2006 г.
продолжалась тенденция увеличения доли средств, размещаемых населением
в долгосрочные депозиты. В результате на 1 июля 2006 г. доля депозитов
свыше 1 года составила 60,7% средств физических лиц, размещенных в
банковской системе, увеличившись с начала года на 1,2 процентных пункта.
Рис.12 Структура депозитов физических лиц в зависимости от
сроков размещения, %
60,0
52,853,6
51,6
01.01.2003
01.01.2004
50,0
01.01.2005
41,3
01.01.2006
40,0
01.07.2006
33,9
30,0
23,1
19,4 19,4
18,9 17,4
20,0
17,5
15,516,4
16,9
16,016,015,2
9,5
10,0
3,3 2,7
6,5 5,3
1,8 1,6 1,4
1,4 2,3
5,6 6,7 7,1
0,0
ДовостребованияОт 31 до 90 дней
и до 30 дней
Рассмотрение
От 91 до 180
дней
динамики
От 181 дня до 1 От 1 года до 3 лет Свыше 3 лет
года
депозитов
в
зависимости
от
сроков
размещения показывает, что в течение уже нескольких лет, наибольший рост
демонстрируют именно долгосрочные (от 1 года до 3 и более лет) депозиты.
В свою очередь темпы прироста краткосрочных вкладов не только отстают,
но и принимают отрицательные значения.
Следует отметить, что на протяжении уже достаточно длительного
время долгосрочные вклады обеспечивают основную долю в приросте
12
ресурсной базы банков за счет вкладов населения. Помимо роста доверия к
банкам сложившаяся тенденция в немалой степени объясняется стремлением
граждан компенсировать инфляционные потери за счет более высоких
процентных ставок по длинным депозитам.
Рис.13 Динамика депозитов физических лиц в зависимости от
сроков размещения, млрд. рублей
1800,0
1600,0
1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
01.01.03
01.07.03
01.01.04
д/в и до 30 дней
от 181 дня до 1 года
01.07.04
01.01.05
от 31 до 90 дней
от 1 до 3 лет
01.07.05
01.01.06
01.07.06
от 91 до 180 дней
свыше 3 лет
В 2005-2006 гг. начал проявляться новый фактор – относительно
быстрый рост остатков на счетах до востребования. По всей видимости, он
связан с активным ростом числа банковских карт, находящихся в обращении,
и увеличением совокупных остатков на картсчетах. Так, за полтора года с
начала 2005 г. по 1 июля 2006 г. количество карт, находящихся у физических
лиц, увеличилось на 78,0% до 62,4 млн. штук. Однако подавляющая доля
(94%) операций с картами пока приходится на получение наличных денег. В
этой связи, по мере повышения культуры использования банковских карт, в
среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего увеличения
остатков на счетах до востребования.
4.2. Структура депозитов по размеру вкладов
Начиная с середины 2006 г. с целью более точной оценки размера
страховой ответственности и величины потенциальных выплат АСВ стало
13
получать дополнительную информацию, по структуре депозитов в банкахучастниках системы страхования вкладов в зависимости от размера вкладов.
Согласно этим данным, на 1 июля 2006 г. вклады до 100 тыс. руб.
составили 1 052 млрд. руб. или 33,8% суммы страхуемых вкладов. Сумма
вкладов от 100 до 200 тыс. руб. составила 488 млрд. руб. (15,7%), вклады от
200 до 300 тыс. руб. – 229,5 млрд. руб. (7,4%). Максимальная сумма
соответствует депозитам более 300 тыс. руб. – 1 345,3 млрд. руб. (43,2%).
Рис.14 Структура депозитов в зависимости от размера вкладов, %
33,8%
1
43,2%
4
1 - до 100 тыс. руб.
2 - от 100 до 200 тыс. руб.
3 - от 200 до 300 тыс. руб.
4 - свыше 300 тыс. руб.
3
7,4%
2
15,7%
Наибольшая доля страховой ответственности АСВ приходится на
вклады до 100 тыс. руб. – 54,1%. Вторым по объему ответственности
является интервал вкладов от 100 до 200 тыс. руб. – 24,5%. На вклады от 200
до 300 тыс. руб. приходится 9,3%. Депозитам свыше 300 тыс. руб., несмотря
их значительную величину, соответствует лишь 12,1% совокупной страховой
ответственности АСВ.
14
Рис.15 Страховая ответственность, по группам вкладов, %
12,1%
4
9,3%
3
1 - до 100 тыс. руб.
2 - от 100 до 200 тыс. руб.
1
54,1%
3 - от 200 до 300 тыс. руб.
4 - свыше 300 тыс. руб.
2
24,5%
Данные цифры говорят о том, что существующий потолок гарантий по
вкладам отвечает задаче защиты интересов массового вкладчика. Между тем,
в случае со Сбербанком, данные показатели будут еще более смещены в
пользу мелких вкладов. Для сравнения – на вклады до 100 тыс. руб. в нем
приходится уже 46% от суммы страхуемых вкладов, а на вложения свыше
300 тыс. руб. всего 27%.
В нижеследующих разделах мы также проанализируем структуру
вкладов в зависимости от размеров депозитов в разных группах банков.
Повышение максимального размера страховых выплат со 100 до
190 тыс. руб. следует оценивать как достаточно своевременное. Об этом, в
частности, свидетельствует ускорение темпов роста числа вкладов свыше
100 тыс. руб. Если за II полугодие 2005 г. абсолютное число таких вкладов
выросло на 3%, то уже в I полугодии 2006 г. оно увеличилось на 15,7%, а
соответствующий темп прироста объема этих вкладов составил 18%.
При этом резкий рост суммы, приходившейся на вклады более 100 тыс.
руб. во II полугодии 2005 г. (26,7%), скорее всего, объясняется выплатами
населению
по
итогам
года,
поскольку
он
не
соответствующим ростом числа вкладов свыше 100 тыс. руб.
сопровождался
15
Рис.16 Темпы прироста вкладов свыше 100 тыс. руб.
за полугодие, %
30%
25%
26,7%
II полугодие 2005
20%
I полугодие 2006
18%
15%
15,7%
10%
5%
3%
0%
Количество счетов
Объем вкладов
Вероятно, что подобная ситуация (опережающий рост объемов
больших вкладов по сравнению с ростом количества соответствующих
счетов) может повториться и во II полугодии 2006 г.
В
качестве
происходившее
особенности
II полугодия
перераспределение
вкладов
2005
следует
свыше 100 тыс.
отметить
руб.
от
Сбербанка в другие банки на фоне относительно низкого роста общего числа
вкладов по банковской системе. Однако с изменением процентной политики
Сбербанка данный процесс прекратился и в I полугодии 2005 г. наблюдался
более равномерный и заметный рост числа крупных вкладов по всем группам
банков – информация в следующих разделах.
25%
Рис.17 Темпы прироста вкладов свыше 100 тыс. руб.
в Сбербанке за полугодие, %
20%
20,8%
II полугодие 2005
15%
20%
I полугодие 2006
12,4%
10%
5%
0%
Количество счетов
-5%
-10%
-8%
Объем вкладов
16
4.3. Валютная структура депозитов
В последние годы темпы роста депозитов физических лиц в рублях в
среднем опережали темпы роста валютных депозитов. По состоянию на
1 июля 2006 г. доля валютных вкладов в банках снизилась до 19,8% в общем
объеме вкладов.
Рис.18 Доля депозитов физических лиц, размещенных в
иностранной валюте, %
60,0
59,2
50,0
40,0
30,0
37,8
35,5
27,2
20,0
33,1
31,4
25,8
24,9
24,2
19,3
18,6
18,1
29,3
22,7
19,8
17,1
10,0
01.01.03
01.07.03
01.01.04
По банковской системе
01.07.04
01.01.05
В Сбербанке РФ
01.07.05
25,6
01.01.06
14,9
01.07.06
В остальных банках
До 2005 г. валютная структура депозитов во многом определялась
динамикой курса рубля к доллару на внутреннем рынке: при ослаблении
рубля валютные депозиты (в долларовом выражении) по темпам роста
начинали обгонять рублевые вклады. Причем для изменения предпочтений
населения в пользу валютных вкладов достаточно было небольших
колебаний валютного курса.
17
Рис.19 Характеристика сберегательного поведения населения
%
%
20,0
5,0
4,0
15,0
3,0
10,0
2,0
1,0
5,0
0,0
0,0
I.03
-5,0
II.03
III.03 IV.03 I.04
II.04
III.04 IV.04
I.05
II.05
III.05 IV.05
I.06
II.06
Темпы прироста рублевых вкладов
Темпы прироста валютных вкладов (в пересчете на $)
Темпы укрепления рубля к $ (правая шкала)
-1,0
-2,0
Однако в 2005 г. описанная закономерность перестала выполняться в
полной мере. Несмотря на снижение курса рубля относительно доллара США
во II, III и IV кварталах, темпы роста валютных депозитов отставали от
динамики рублевых вкладов.
С другой стороны, укрепление рубля в I полугодии 2006 г. привело к
тому, что темпы прироста валютных депозитов стали отрицательными –
произошло сокращение валютных вкладов в абсолютном выражении.
По всей видимости, это означает, что вкладчики все в меньшей степени
рассчитывают на восстановление роста курса доллара и все больше
предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте.
Об этом также свидетельствует и изменение временной структуры
валютных вкладов. Если в 2003-2004 гг. рост валютных депозитов
практически полностью обеспечивался за счет сбережений, размещаемых на
срок свыше 1 года, то с конца 2004 г. разрыв в темпах роста краткосрочных и
долгосрочных валютных депозитов сократился.
Указанное говорит о том, что долгосрочные вклады в валюте все
меньше рассматриваются населением в качестве эффективного инструмента
накопления. При этом снижение привлекательности долгосрочных валютных
18
депозитов в конце 2004 г. сопровождалось ростом спроса населения на
наличную валюту. Подробнее о рынке валюты – в следующем разделе.
Рис.20 Темпы прироста валютных депозитов в зависимости от
сроков размещения, %
30,00
25,00
До 1 года
Свыше 1 года
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
I.03
II.03
III.03 IV.03
I.04
II.04
III.04 IV.04
I.05
II.05
III.05 IV.05
I.06
II.06
-10,00
5. Рынок наличной валюты
В I полугодии 2006 г. по сравнению прошлыми годами наблюдался
значительный рост продаж наличной иностранной валюты в обменных
пунктах, вызванный существенным укреплением рубля к доллару США.
При этом основные показатели рынка выглядели следующим образом.
Совокупный спрос физических лиц (резидентов и нерезидентов) на
наличную валюту в I полугодии 2006 г. вырос до 34,7 млрд. долл. США
(против 28,9 млрд. долл. США в I полугодии 2005 г.). Совокупное
предложение наличной валюты в I полугодии 2006 г. увеличилось до
33,9 млрд. долл. США (в I полугодии 2005 г. 23,3 млрд. долл. США).
В результате чистый спрос2 физических лиц на наличную иностранную
валюту в I полугодии 2006 г. существенно снизился, составив всего 0,7 млрд.
долл. США, против 5,6 млрд. долл. США в I полугодии 2005 г.
Поквартальное рассмотрение динамики чистого спроса показывает, что
наиболее резкое снижение (-1,4 млрд. долл. США) наблюдалось во
Рассчитывается как разница между суммой иностранной валюты, которую граждане покупают в
обменных пунктах и снимают с банковских счетов, и суммой, продаваемой в обменных пунктах
или зачисляемой на счета.
2
19
II квартале 2006 г., в то время как в I квартале ситуация продолжала
развиваться в соответствии с тенденциями прошлых лет.
В 2004-2005 гг. основные показатели рынка наличной валюты
существенно не менялись, однако при этом наблюдались значительные
внутригодовые колебания чистого спроса населения.
В 2004 г. они были спровоцированы летним «кризисом доверия» к
банкам»,
в
период
которого
граждане,
стремясь
обезопасить
свои
сбережения, единовременно резко увеличили покупку иностранной валюты.
В
2005 г.,
когда
ситуация
вокруг
банковского
сектора
уже
стабилизировалась, решающую роль сыграл рост благосостояния населения,
выразившийся в общей тенденции роста спроса на валюту. Указанное
подтверждается тем, что наблюдаемые всплески спроса имеют сезонный
характер и вызваны в основном расходами на отдых за границей.
Рис.21 Чистый спрос на наличную иностранную валюту,
млн. долл. США
3500
Чистый спрос физических лиц
2500
Чистый спрос резидентов
Чистый спрос нерезидентов
1500
-500
янв 04
фев 04
мар 04
апр 04
май 04
июн 04
июл 04
авг 04
сен 04
окт 04
ноя 04
дек 04
янв 05
фев 05
мар 05
апр 05
май 05
июн 05
июл 05
авг 05
сен 05
окт 05
ноя 05
дек 05
янв 06
фев 06
мар 06
апр 06
май 06
июн 06
500
-1500
На этом фоне в 2005 г. произошли структурные изменения чистого
спроса. Так, вследствие роста потребления населения, чистый спрос
резидентов вырос в 2005 г. до 9,9 млрд. долл. США, по сравнению с
5,5 млрд. долл. в 2004 г. При этом еще в 2003 г. со стороны резидентов
наблюдалось чистое предложение иностранной валюты в размере 2 млрд.
долл. США.
Чистый спрос нерезидентов в 2005 г. наоборот снизился до 5,4 млрд.
долл. США против 8,6 млрд. долл. в 2004 г. Тем самым доля резидентов в
20
чистом спросе физических лиц на валюту в 2005 г. заметно выросла – до 65%
(39% в 2004 г.)
Однако в I полугодии 2006 г. чистый спрос резидентов сменился на
чистое предложение в 0,35 млрд. долл. США. При этом чистый спрос
нерезидентов составил 1,1 млрд. долл. США.
В 2004-2005 гг. в структуре источников спроса и предложения
наличной валюты физическими лицами можно также выделить две
тенденции, приведшие к замещению источников спроса на валюту.
Первая тенденция – рост покупок иностранной валюты в обменных
пунктах с 1,5 млрд. долл. в США в январе 2004 г. до 4,8 млрд. долл. США в
декабре 2005 г.
Вторая тенденция – рост поступлений валюты на банковские счета
при одновременном уменьшении средних размеров снятия со счетов.
Зачисления на счета возросли с 2,1 млрд. долл. США в январе 2004 г. до
3,2 млрд. долл. США в декабре 2005 г., а средние ежемесячные размеры
снятия снизились с 2,5 в 2004 г. до 2 млрд. долл. США в 2005 г.
6000
5500
5000
4500
Рис.22 Структура спроса и предложения валюты физическими
лицами, млн. долл. США
Куплено в обменных пунктах
Снято с валютных счетов
Продано в обменных пунктах
Зачислено на валютные счета
4000
3500
3000
2500
2000
1500
ян
в
ф 04
ев
ма 04
р
ап 04
р
ма 04
й
ию 04
н
ию 04
л
ав 04
г
се 04
н
ок 04
т
но 04
я
де 04
к
ян 04
в
ф 05
ев
ма 05
р
ап 05
р
ма 05
й
ию 05
н
ию 05
л
ав 05
г
се 05
н
ок 05
т
но 05
я
де 05
к
ян 05
в
ф 06
е
ма в 06
р
ап 06
р
ма 06
й
ию 06
н
06
1000
Можно констатировать, что обе тенденции, с учетом сезонных
колебаний продолжились и в 2006 г. Покупка наличной валюты через
обменные пункты в I полугодии 2006 г. возросла до 21,0 против 17,9 млрд.
21
долл. США в соответствующем периоде 2005 г. Зачисления на валютные
счета выросли до 16,2 против 12,8 млрд. долл. США в I полугодии 2005 г.
Новой тенденций в 2006 г. стал резкий рост продаж наличной валюты
через пункты обмена валюты с 1,5-2,0 млрд. долл. США ежемесячно в начале
2006 г. до 3,5-4,5 млрд. долл. во II квартале 2006 г. Этот всплеск вызван
быстрым укреплением рубля к доллару в соответствующем периоде.
Во время «кризиса доверия» 2004 г. произошел резкий всплеск снятий
валюты с банковских счетов. В конце 2004 г. – начале 2005 г. когда доверие
вкладчиков к банковскому сектору стало восстанавливаться, рост снятий
сменился ростом поступлений на валютные счета. Вероятно, что введение
системы страхования вкладов также сыграло в этом положительную роль.
Эти тенденции были продолжены и в текущем 2006 г.
В целом, следует отметить, что спрос физических лиц на наличную
валюту практически перестал носить инвестиционный характер и все в
большей степени определяется текущими потребительскими нуждами.
Вероятно, что в ближайшей перспективе чистый спрос вновь возрастет,
поскольку волна продаж наличной валюты пойдет на спад, а расходы на
поездки будут продолжать расти.
6. Динамика процентных ставок
В I полугодии 2006 г. продолжилась тенденция снижения уровня
процентных ставок по депозитам физических лиц. Несмотря на всплеск
процентных ставок в I квартале, вызванный изменением процентной
политики Сбербанка в начале года в сторону повышения, по итогам
I полугодия в целом наблюдалось снижение их уровня.
По данным Банка России в 2006 г. по сравнению с IV кварталом 2005 г.
средневзвешенная
процентная
ставка
по
рублевым
депозитам
(за
исключением депозитов до востребования) по всем срокам снизилась на
1,1 процентных пункта до 6,2% годовых. Доходность валютных депозитов
также снизилась на 0,4 процентных пункта до 5,2% годовых.
22
12,0
Рис.23 Динамика средневзвешенных процентных ставок по
срочным рублевым и валютным вкладам, %
11,5
11,0
10,0
8,9
9,0
8,4
Рублевые
8,0
8,2
Валютные
7,9
7,1
7,3
7,0
6,3
5,9
6,0
5,6
5,0
4,0
I.03
В
II.03
III.03 IV.03
I.04
среднесрочной
II.04
III.04
IV.04
перспективе,
5,9
5,6
I.05
II.05
ожидается
5,7
6,2
5,2
5,6
III.05 IV.05
I.06
стабилизация
II.06
уровня
процентных ставок. По мере дальнейшего развития экономики, укрепления
реального курса рубля и снижения темпов инфляции, продолжиться
сокращение процентных ставок по рублевым вкладам, а также их сближение
со ставками по валютным депозитам.
Основными причинами снижения ставок по вкладам в прошедших
периодах были следующие.
Во-первых, сокращение доходности по кредитам вследствие роста
конкуренции и предложения финансовых ресурсов на рынке.
Во-вторых, в силу макроэкономической стабилизации, снижения
инфляции в стране, стабилизации валютного курса рубля, снижения
процентных ставок в развитых странах и роста суверенных рейтингов
России, для отечественных банков и крупных компаний произошло
снижение стоимости привлечения денежных средств с российского и
международного
финансового
рынка.
Банки,
получив
возможность
привлекать более дешевые и длинные ресурсы, снизили процентные ставки
по привлекаемым вкладам.
В свою очередь, население адаптировалось к снижению уровня ставок
по следующим причинам.
23
Во-первых, снижение номинальных процентных ставок по вкладам
отчасти было компенсировано снижением инфляции.
Во-вторых, рубль укреплялся по отношению к доллару, и доходность
хранения средств в наличной иностранной валюте стала отрицательной.
«Матрасные» сбережения становились экономически не выгодными.
В-третьих, продолжается рост уровня доходов населения. При этом
рынок паевых инвестиционных фондов, который является в некоторой
степени альтернативой банковским вкладам в России, привлекает деньги
населения
в
существенно
меньших
объемах.
Так
по
данным
www.investfunds.ru, за весь 2005 г. объем вновь привлеченных средств
составил всего 7,8 млрд. руб., в тоже время благодаря росту интереса
населения к быстрорастущему фондовому рынку, только за I полугодие
2006 г. объем средств привлеченных в открытые паевые фонды, составил
24,9 млрд. руб. Общая стоимость фондов на 1 июля 2006 г. оценивается
экспертами в 331 млрд. руб.
В будущем одним из важных факторов динамики процентных ставок
по вкладам может также стать расширение деятельности банков с
иностранным капиталом. Увеличивая предложение финансовых ресурсов для
отечественных
предприятий
и
банков,
они
будут
способствовать
уменьшению процентных ставок, как по кредитам, так и по депозитам.
7. Состояние и развитие розничного рынка вне московского региона
В 2003-2006 гг. число «региональных» банков3, имеющих лицензию на
работу с физическими лицами, существенно не менялось, а наличие
определенной дифференциации между субъектами Российской Федерации по
количеству местных банков объясняется, прежде всего, разницей в их
экономическом развитии.
3
Банки, зарегистрированные вне Москвы и Московской области, кроме «сетевых» банков.
24
Рис.24 Распределение региональных банков, входящих в ССВ,
по федеральным округам на 1 июля 2006 г.
4,1%
1 Дальневосточный
1
14,7%
2 Приволжский
2
3 Северо-Западный
42,2%
7,6%
3
8
4 Сибирский
5 Уральский
4
7,0%
5
7
10,8%
6,9%
6
6 Центральный
7 Южный
8 Московский регион (без
«сетевых» банков и Сбербанка)
6,8%
В 15 субъектах Российской Федерации число местных банков не
превышало двух, а в 8 субъектах банки, имеющие лицензию ЦБ на работу с
физическими
лицами,
отсутствовали.
Основной
формой
развития
инфраструктуры регионального розничного рынка является открытие
филиалов инорегиональных, в основном московских банков.
Объем депозитов физических лиц в «региональных» банках на 1 июля
2006 г. составил 427,5 млрд. руб., что равняется 13,7% общего объема
вкладов в банках. С начала года вклады в региональных увеличились на
18,3% (в I полугодии 2005 г. те же банки выросли на 23,8%), что превышает
темпы прироста вкладов в банках московского региона4 – 15,3% (в
I полугодии 2005 г. – 15,6%).
4
Банки, зарегистрированные в Москве и Московской области, кроме «сетевых» банков и Сбербанка.
25
Рис.25 Темпы прироста вкладов населения в I полугодии 2006 г.
по федеральным округам, %
15,3
Московский регион
17,4
Южный
Центральный
16,6
Уральский
17,3
Сибирский
16,6
19,6
Северо-Западный
18,4
Приволжский
Дальневосточный
25,4
В среднем по регионам
18,3
В среднем по России
13,6
0
5
10
15
20
25
30
Наиболее высокими темпами вклады росли в банках, расположенных в
Дальневосточном (25,4%), Северо-Западном (19,6%) и Приволжском (18,4%)
федеральных округах. Самый низкий прирост вкладов наблюдался в банках
Московского региона (15,3%), Центрального (16,6%) и Сибирского (16,6%)
федеральных округов. Однако при этом даже самые низкие темпы прироста
по группам «региональных» банков оказались выше средних по банковской
системе – 13,6%, что говорит о наличии более низких темпов роста в так
называемых «сетевых» банках – подробнее о них в следующем разделе.
По-прежнему основными игроками на региональных рынках вкладов
остаются филиалы банков московского региона – доля местных банков на
рынках вкладов в регионах по состоянию на 1 июля 2006 г. вышла только на
уровень 22,6%.
26
Рис.26 Доля региональных банков в общем объеме вкладов,
привлеченных на территории региона, %
22,7
Московский регион
17,1
11,2
10,0
6,9
Южный
Центральный
Уральский
17,5
19,5
16,7
Сибирский округ
Северо-Западный
227,3
01.07.2006*
47,4
42,3
01.01.2006
01.01.2005
01.01.2004
29,0
25,5
23,5
23,8
17,6
Приволжский
Дальневосточный
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
* - с 1 июля 2006 г. из региональных банков выделены Сбербанк и «сетевые» многофилиальные банки
«Региональные» кредитные организации в большей степени, чем банки
московского региона, зависят от сбережений населения (здесь, и в
следующем абзаце приводятся данные вместе с «сетевыми» банками). По
данным на 1 июля 2006 г. в их пассивах на вклады граждан в среднем
приходится 31,7%. В московских банках, в основном ориентированных на
привлечение средств предприятий и организаций, а также имеющих доступ к
более дешевому зарубежному финансированию, удельный вес депозитов в
пассивах не превышает 14,0%. В Сбербанке средства физических лиц
составляют 55,1% пассивов, а в среднем по банковской системе – 27,9%.
Общая структура привлеченных «региональными» банками средств
физических лиц характеризуется относительно низкой долей валютных
ресурсов. В среднем для «региональных» банков характерно следующее
соотношение рублевых и валютных депозитов: 82,9% привлекается в рублях
и только 17,1% в валюте. При этом банки Москвы и Московской области
около 32,6% средств населения привлекают в иностранной валюте. В
Сбербанке доля средств населения в валюте составляет 14,9%, а в среднем по
всем банкам – 19,8%. В дальнейшем, можно ожидать дальнейшего снижения
доли валютных депозитов по всем банкам, а также сближения валютной
структуры вкладов в региональных и московских банках.
27
Рис.27 Доля депозитов физических лиц, в иностранной валюте,
по федеральным округам на 1 июля 2006 г., %*
Московский регион
32,6
10,1
Южный
11,2
Центральный
12,7
Уральский
Сибирский
5,6
Северо-Западный
32,8
Приволжский
8,0
Дальневосточный
13,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
* - без Сбербанка, но с «сетевыми» многофилиальными банками
Структура
депозитов
в
зависимости
25,0
от
размера
30,0
35,0
вклада
в
«региональных» банках выглядит следующим образом. На 1 июля 2006 г.
вклады до 100 тыс. руб. составила 115,8 млрд. руб. или 27,2% общей суммы
вкладов. Сумма вкладов от 100 до 200 тыс. руб. составила 72,0 млрд. руб.
(16,9%), вклады от 200 до 300 тыс. руб. – 33,0 млрд. руб. (7,7%). На депозиты
свыше 300 тыс. руб. пришлось 205,0 млрд. руб. (48,2%).
Если сравнивать структуру вкладов в региональных банках с данными
по другим группам банков, то можно увидеть, что она смещена в сторону
более мелких вкладов, но так сильно как у Сбербанка.
Рис.28 Структура депозитов в региональных банках, в зависимости
от размера вкладов, %
27,2%
1
1 - до 100 тыс. руб.
2 - от 100 до 200 тыс. руб.
48,2%
3 - от 200 до 300 тыс. руб.
4
4 - свыше 300 тыс. руб.
2
3
16,9%
7,7%
Наибольшая доля страховой ответственности, как и по всем банкам,
пришлась на депозиты до 100 тыс. руб., составив 46,7%. Второй по объему
28
ответственности является диапазон вкладов от 100 до 200 тыс. руб. – 28,4%.
Вкладам
от
200
до
300 тыс.
руб.
соответствует
доля
страховой
ответственности – 10,5%, а свыше 300 тыс. руб. – 14,5%.
Рис.29 Страховая ответственность в региональных банках, по
группам вкладов, %
14,5%
4
10,5%
1 - до 100 тыс. руб.
3
1
46,7%
2 - от 100 до 200 тыс. руб.
3 - от 200 до 300 тыс. руб.
4 - свыше 300 тыс. руб.
2
28,4%
За последний год темпы роста вкладов свыше 100 тыс. руб. в
региональных банках несколько опережали общую динамику вкладов в этих
банках. Так в I полугодии 2006 г. объем вкладов более 100 тыс. руб. вырос на
23% (среднее по «региональным» банкам – 18,3%), а число соответствующих
счетов на 25,9%. Во II полугодии 2005 г. соответствующие темпы прироста
составляли 35,8% (25%) и 38,4% – такие высокие темпы объясняются как
выплатами населению по итогам года, так и происходившим в то время
перераспределением крупных вкладов от Сбербанка в прочие банки.
45,0%
Рис.30 Темпы прироста вкладов свыше 100 тыс. руб.
в региональных банках, за полугодие, %
40,0%
35,0%
II полугодие 2005
38,4%
I полугодие 2006
35,8%
30,0%
25,0%
25,9%
23%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Количество счетов
Объем вкладов
29
8. Многофилиальные сетевые банки
Начиная с текущего обзора, помимо отдельного рассмотрения
«региональных», «московских» и «иностранных» банков, АСВ начинает
регулярный анализ еще одной группы – многофилиальных сетевых банков. В
их число включены банки, имеющие не менее 10 инорегиональных филиалов
и объем вкладов населения не менее 3 млрд. руб. – всего 31 банк (в их число
не включен Сбербанк, имеющий заметные особенности, и добавлен
Райффайзенбанк являющийся частью одной группы с Импэксбанком).
На 1 июля 2006 г. объем средств населения в «сетевых» банках
составил 743,6 млрд. руб., что равняется 23,2% общего объема вкладов в
банковской системе. Темпы роста вкладов за I полугодие 2006 г. в данной
группе оказались ниже среднего – 11,3%.
«Сетевые» банки на 1 июля 2006 г. имели следующую структуру
страхуемых депозитов в зависимости от размера вкладов.
Сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 121,5 млрд. руб. или 16,8%
общей суммы страхуемых депозитов. Сумма вкладов от 100 до 200 тыс. руб.
составила 76,2 млрд. руб. (10,5%), вклады от 200 до 300 тыс. руб. – 45,8 млрд.
руб. (6,3%). Максимальная сумма приходится на депозиты более 300 тыс.
руб. – 480,2 млрд. руб. (66,4%).
Рис.31 Структура депозитов в многофилиальных сетевых банках,
в зависимости от размера вкладов, %
16,8%
1
1 - до 100 тыс. руб.
2
10,5%
2 - от 100 до 200 тыс. руб.
3 - от 200 до 300 тыс. руб.
4 - свыше 300 тыс. руб.
4
66,4%
3
6,3%
30
Наибольшая доля страховой ответственности АСВ соответствует
депозитам до 100 тыс. руб. – 41,4%. Второй по значимости с точки зрения
ответственности является интервал вкладов от 100 до 200 тыс. руб. – 25,4%.
На вклады от 200 до 300 тыс. руб. приходится 12,1%, а на вклады свыше
300 тыс. руб., – лишь 21,1% совокупной страховой ответственности.
В целом структура вкладов в «сетевых» банках является смещенной в
сторону крупных вкладов, по сравнению со средними значениями по банкам.
Рис.32 Страховая ответственность в многофилиальных сетевых
банках, по группам вкладов, %
21,1%
4
1
12,1%
41,4%
1 - до 100 тыс. руб.
2 - от 100 до 200 тыс. руб.
3 - от 200 до 300 тыс. руб.
3
4 - свыше 300 тыс. руб.
2
25,4%
Темпы роста вкладов свыше 100 тыс. руб. в «сетевых» банках
несколько опережали общую динамику вкладов в этих банках. Так в
I полугодии 2006 г. объем вкладов более 100 тыс. руб. вырос на 12,%
(среднее по «сетевым» банкам – 11,3%), а количество соответствующих
счетов на 16,9%.
Во II полугодии 2005 г. соответствующие темпы прироста составляли
36,9% (34,4%) и 21,4% – такие высокие темпы, как и в случае с
«региональными» банками,
объясняются
предновогодними
выплатами
населению и перераспределением крупных вкладов от Сбербанка в прочие
банки.
31
Рис.33 Темпы прироста вкладов свыше 100 тыс. руб.,
в многофилиальных сетевых банках, за полугодие, %
40,0%
35,0%
36,9%
II полугодие 2005
30,0%
I полугодие 2006
25,0%
20,0%
21,4%
15,0%
16,9%
12,5%
10,0%
5,0%
0,0%
Количество счетов
Объем вкладов
9. Банки со 100% иностранным участием в капитале на рынке вкладов
В настоящее время банки со 100% иностранным участием в капитале
занимают достаточно скромную нишу на российском рынке сбережений
населения. Однако, учитывая динамику их развития, банки выделены в
отдельную группу.
объем вкладов
140
количество банков
33
120
31
33
32
25
22
23
23
23
92,2
76,8
20
82,1
15
68,4
40
10
47,4
20
23,6
0
01.01.04
25,5
29,8
30
25
98,1
60
40
35
134,2
29
100
80
37
кол-во банков (ед.)
объем вкладов (млрд. руб.)
Рис.34 Банки, имеющие лицензию на работу с частными
вкладчиками, со 100% участием нерезидентов в капитале
5
34,5
0
01.07.04
01.01.05
01.07.05
01.01.06
01.07.06
На 1 июля 2006 г. на территории России действовали 37 банков со
100% участием нерезидентов, имеющих лицензию на работу с вкладчиками.
Начиная с 2004 г., темпы прироста вкладов в таких банках значительно
превышают темпы прироста вкладов в целом по банковской системе. Так, в
2005 г. они составили 94,5%, что почти в 2,5 раза выше, чем в целом по
32
банковской системе. В I полугодии 2006 г. динамика роста вкладов в банкахнерезидентах вновь превысила общероссийские темпы, составив 43,5%
против 13,6%. В результате доля дочерних иностранных банков в общем
объеме депозитов физических лиц выросла с 1,5% на 1 января 2004 г. до 4,2%
на 1 июля 2006 г. (с 4,1% до 9,1% без Сбербанка).
В итоге на 1 июля 2006 г. объем средств, привлеченный банками со
100% иностранным участием в капитале, превысил 134 млрд. руб.
Лидирующие позиции среди них занимает Райффайзенбанк Австрия
(вместе с Импэксбанком). Его доля – 51,3% объема вкладов населения в
указанных банках. На занимающий вторую позицию Ситибанк, приходится
16,8%
розничного
рынка
«иностранных»
банков.
Третье
место
за
Международным Московским Банком – 12,5%.
Структура депозитов в зависимости от объема привлеченных вкладов в
банках со 100% участием нерезидентов в капитале существенно отличается
от общей структуры депозитов – в отличие от «сетевых» банков, у
«иностранцев» наблюдается полное доминирование крупных вкладов
размером более 300 тыс. руб.
Рис.35 Структура депозитов в банках со 100% участием
нерезидентов в капитале, в зависимости от размера вкладов, %
11,8%
1
7,4%
2
3
5,5%
1 - до 100 тыс. руб.
2 - от 100 до 200 тыс. руб.
3 - от 200 до 300 тыс. руб.
4 - свыше 300 тыс. руб.
4
75,3%
Так, на 1 июля 2006 г. сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила
15,6 млрд. руб. или 11,8% общей суммы страхуемых вкладов. Сумма вкладов
от 100 до 200 тыс. руб. – 9,8 млрд. руб. (7,4%), вклады от 200 до 300 тыс. руб.
33
– 7,3 млрд. руб. (5,5%). Максимальная сумма пришлась на депозиты
величиной более 300 тыс. руб. – 99,6 млрд. руб. (75,3%).
Наибольшая доля страховой ответственности АСВ приходится на
депозиты до 100 тыс. руб. – 36,8%. Второй по объему ответственности, в
отличие от других групп банков, оказались вклады свыше 300 тыс. руб. –
27,6%. Доля страховки на вклады от 100 до 200 тыс. руб. составила 22,4%, а
от 200 до 300 тыс. руб. – 13,2%.
Рис.36 Страховая ответственность в банках со 100% участием
нерезидентов в капитале, по группам вкладов, %
27,6%
4
1
36,8%
1 - до 100 тыс. руб.
2 - от 100 до 200 тыс. руб.
3 - от 200 до 300 тыс. руб.
4 - свыше 300 тыс. руб.
3
13,2%
2
22,4%
За последний год темпы роста вкладов свыше 100 тыс. руб. в
региональных банках незначительно опережали общую динамику вкладов в
этих банках. Так в I полугодии 2006 г. объем вкладов более 100 тыс. руб.
вырос на 18,2% (по группе «иностранным» банкам – 17,6%5), а число
соответствующих счетов на 8,9%.
Во II полугодии 2005 г. соответствующие темпы прироста составляли
25,9% (22,5%) и 26,5% – более высокие темпы прироста были вызваны
предпраздничными выплатами населению, а также происходившим в это
время перераспределением крупных вкладов от Сбербанка в прочие банки.
в данном и нижеследующем абзацах группировка «иностранных» банков дана по состоянию на 1 июля
2006 г.
5
34
30,0%
25,0%
Рис.37 Темпы прироста вкладов свыше 100 тыс. руб.
в банках со 100% участие нерезидентов, за полугодие, %
26,5%
25,9%
II полугодие 2005
20,0%
I полугодие 2006
18,2%
15,0%
10,0%
8,9%
5,0%
0,0%
Количество счетов
Объем вкладов
Основные изменения в тенденциях рынка вкладов в I полугодии 2006 г.
Из наиболее значимых изменений в развитии рынка вкладов граждан в
I полугодии 2006 г. необходимо выделить следующие:
 стабилизация доли Сбербанка на рынке вкладов, сокращение доли рынка
других крупнейших банков и рост доли рынка средних банков;

рост остатков на счетах до востребования наряду с продолжающимся
быстрым ростом долгосрочных депозитов;
 существенное снижение доли валютных депозитов, а также и их
сокращение в абсолютном выражении вследствие быстрого укрепления
рубля и роста привлекательности рублевых вложений;
 рост продаж наличной валюты в обменных пунктах, в результате чего
чистый спрос населения на валюту упал почти до нуля;
 повышение максимального размера страховых выплат во II полугодии
2006 г. и увеличение числа новых вкладов, превышающих 100 тыс. руб.,
во всех группах банков.