Содержание - Уральский центр энергосбережения и экологии

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Кондинский район
БИЗНЕС – ПЛАН
ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО ПОПУТНОГО
ГАЗА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ ЦИКЛОВ
(НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ ОАО «ЮКОН-ГАЗ»)
Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства Кондинского района
Разработано: ОАО «Уральский центр
энергосбережения и экологии»
Генеральный директор
_______________/Ануфриев В.П./
Междуреченский
2005
Авторский коллектив:
1. Ануфриев Валерий Павлович, к. т. н., генеральный директор;
2. Ветошкин Владимир Клавдиевич, зам. главы администрации МО «Кондинский
район»;
3. Гареев Олег Зинфирович, генеральный директор ОАО «Юкон-Газ»;
4. Логинова Ольга Николаевна, руководитель отдела эколого-экономической оценки;
5. Раковский Юрий Владимирович, научный консультант;
6. Фетисова Елена Александровна, экономист-эколог;
7. Чазов Алексей Вадимович, к. э. н., зам. генерального директора по экономике;
8. Челяева Наталья Юрьевна, инженер-теплотехник;
9. Ярков Сергей Николаевич, главный инженер, руководитель отдела энергоэффективности.
2
Содержание
Резюме
6
1.
Описание инвестиционного проекта
8
1.1.
Предпосылки реализации проекта
8
1.2.
Цели, задачи и основное содержание проекта
9
2.
Анализ рынка
12
2.1.
Анализ существующей ситуации по добыче, переработке и
сжиганию нефтяного попутного газа на факелах в Кондинском
районе.
12
2.2.
Анализ рынка энергоресурсов и сырья для химической
промышленности Кондинского и близлежащих районов.
19
3.
Маркетинговый анализ и стратегия
23
3.1.
Определение целевых рынков
23
3.2.
Тенденции развития целевых рынков
23
3.3.
Ценовая политика
25
4.
Производственный план
26
4.1.
Описание производственного процесса
26
4.1.1. Исходные данные
26
4.1.2. Технологическая схема
26
4.1.3. Объем производимых сжиженных газов.
29
4.1.4. Выбор технологической схемы сжижения и разделения нефтяного 29
попутного газа на углеводородные составляющие, параметров
хранилищ и отгрузки ССОГ и сжиженных углеводородных газов.
4.1.5. Перечень основного оборудования комплекса Криопак
4.2.
Состав и стоимость оборудования, необходимые ресурсы
31
34
4.2.1. Описание технологической схемы
34
4.2.2. Состав оборудования и компоновка установки.
36
4.2.3. Энергопотребление установки и необходимые для работы среды.
37
4.2.4. Управление установкой, персонал.
37
4.2.5. Капитальные и текущие затраты.
40
5.
Организационный план
42
6.
Финансовый план (Даниловское месторождение)
44
6.1.
Условия расчета экономической эффективности.
44
6.2.
Динамика издержек и доходов предприятия по утилизации
нефтяного попутного газа. Отчет о прибылях и убытках.
48
6.3.
Расчет себестоимости производимой продукции.
52
6.4.
Баланс и движение денежных средств.
53
6.5.
Финансовые показатели проекта.
56
6.6.
Бюджетная эффективность.
57
6.7.
Сводные показатели экономической эффективности проекта.
58
7.
Финансовый план (Каменное месторождение)
59
7.1.
Условия расчета экономической эффективности.
59
7.2.
Динамика издержек и доходов предприятия по утилизации
нефтяного попутного газа. Отчет о прибылях и убытках.
63
7.3.
Расчет себестоимости производимой продукции.
67
7.4.
Баланс и движение денежных средств.
68
7.5.
Финансовые показатели проекта.
71
7.6.
Бюджетная эффективность.
72
7.7.
Сводные показатели экономической эффективности проекта.
73
8.
Анализ рисков и оценка чувствительности проекта
74
8.1.
Потенциальные проблемы и критические риски. Способы
минимизации рисков.
74
8.2.
Оценка чувствительности проекта
76
9.
Возможности углеродного финансирования проекта
78
Приложения
10.
Приложение 1
11.
Приложение 2
12.
Приложение 3
13.
14.
4
Резюме
На сегодняшний день в Кондинском и других районах Ханты-Мансийского
автономного округа очень остро стоит вопрос обеспечения объектов ЖКХ тепловой
энергией. В связи с малоэффективным оборудованием котельных, большими потерями в
тепловых сетях, низкой эффективностью использования топлива (в основном, угля, дров и
нефти) себестоимость тепловой энергии велика и составляет 750 - 4000 руб./Гкал.
Вместе с тем, ежегодно на нефтяных месторождениях Кондинского района
сжигается около 130 млн. м3 НПГ. Стратегия округа в области рационального
использования ресурсов нефтяного попутного газа (НПГ) направлена на достижение 95%ного уровня его утилизации к 2010 г.
ОАО «Юкон-Газ» совместно с администрацией Кондинского района, Управлением
ЖКХ при поддержке Департамента инвестиций, науки и технологий Ханты-Мансийского
АО инициировали проект, который предусматривает утилизацию НПГ с использованием
современных криогенных технологий и поставку продуктов переработки НПГ для
газификации населенных пунктов Кондинского и Октябрьского районов (объекты
соцкультбыта, жилой фонд, промышленные предприятия).
Целью данного проекта является организация на производственной базе ОАО
«Юкон-Газ» завода по переработке нефтяного попутного газа на основе применения
современных холодильных циклов для сжижения и разделения газов и производство
сжиженных газов.
Тем самым предлагается решить проблему утилизации НПГ на Даниловском
месторождении ТПП «Урайнефтегаз», а также частично проблему эффективного и
надежного газоснабжения населенных пунктов Кондинского и Октябрьского районов
Ханты-Мансийского АО.
ОАО «Юкон-Газ» - ведущее предприятие, снабжающее предприятия и население
Кондинского и Октябрьского районов ХМАО сжиженным газом (пропаном). Основным
потребителем сжиженного газа является население, использующее газ для бытовых целей.
ОАО «Юкон-Газ» планирует приобрести завод по сжижению и разделению газов
компании «Криопак» (США) для утилизации НПГ и производства следующих
углеводородных компонентов:
- сжиженный сухой отбензиненный газ (ССОГ) – 13477 т/год – планируется
использовать для получения тепловой энергии индивидуальными котлами в
муниципальных образованиях Кондинского района взамен существующих котельных на
угле, дровах, нефти (7000 т) и реализуется на рынке (6477 т);
- сжиженный пропан-бутан технический (СПБТ) - 4727 т/год – планируется
поставлять на завод ООО «Лесопромышленная компания «МДФ» (пгт. Мортка
Кондинского района);
- стабильный газовый бензин (СГБ) - 2237 т/год – планируется направлять на
газоперерабатывающий завод в г. Нягань.
5
Переработка НПГ осуществляется на установке низкотемпературной сепарации
компании Криопак. Транспортировка фракций до места реализации производится в
цистернах автотранспортом.
Реализация проекта направлена на достижение следующих стратегических целей:
1) Утилизация НПГ, сжигаемого на факелах Кондинского района;
2) Производство сжиженного сухого отбензиненного газа, необходимого для
производства тепловой энергии в населенных пунктах Кондинского района, в также
сжиженных углеводородных газов (СПБТ, СГБ) для промышленного и бытового
потребления.
3) Газоснабжение населенных пунктов Кондинского района с использованием
ССОГ на льготных условиях и соответствующее снижение себестоимости производства
тепловой энергии.
Ценовая политика ОАО «Юкон-Газ» в отношении сбыта производимых сжиженных
газов предполагает поставку 7000 т ССОГ на нужды теплоснабжения по льготной цене
3000 рублей за /т. В результате такой ценовой политики предприятия будет обеспечено
снижение себестоимости производства тепловой энергии в районе (до 607 р./Гкал) при
сохранении высокой экономической эффективности завода по переработке НПГ.
Снижение себестоимости тепловой энергии означает постепенный отказ от дотаций из
бюджета, а также значительную экономию бюджетных средств, ранее перечисляемых на
нужды теплоснабжения (более 56 млн. р. в год).
Для реализации проекта необходимы инвестиции в размере 352 млн. руб. Эти
средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования (установка
«Криопак», емкости), транспортных средств (тягачи, цистерны) и работы по
проектированию и запуску завода в эксплуатацию.
В качестве источника финансирования проекта рассматривается кредит ОАО
«Ханты-Мансийский Банк».
Показатели эффективности проекта:
1. Чистая прибыль предприятия (за 10 лет) – 456 323 172 руб.
2. Доходы бюджета (за 10 лет) – 159 451 094 руб.
3. Срок окупаемости – 8 лет.
4. Чистая приведенная стоимость (NPV) – 14 838 722 руб.
5. Внутренняя норма доходности – 17 %
6. Индекс доходности инвестиций – 1,042
7. Рентабельность продаж (после окупаемости проекта) – 43-44 %.
6