Складская, производственная недвижимость Москва и

Складская, производственная недвижимость
Москва и Московская область
События (сделки, несостоявшиеся сделки, проекты, инвестиции)



В III квартале 2009 г. в московском регионе был заключен ряд крупных сделок по аренде складов. В основном они стали
результатом долгих переговоров, которые компании вели с конца прошлого года. По данным «Эспро девелопмент», в
2009 г. было сдано в аренду около 0,5 млн. кв. м качественных складских площадей, 80% из них — в период с августа по
октябрь. Данные брокеров скромнее: Colliers International говорит о 200 000 кв. м, CB Richard Ellis — о 263 000 кв. м
(Ведомости).
Состоялось торжественное открытие складского комплекса «Агротерминал». Комплекс построен в Подольском районе
Московской области. Строительство объекта стоимостью около 2 млрд. рублей было осуществлено в течении 14 месяцев
при участии международного банка «ЮниКредит» и поддержке Правительства Московской области. Девелоперами
проекта выступили ряд коммерсантов, компания «Агротерминал» и инвестиционный фонд Accent Real Estate Investment
Managers. Общая площадь составляет около 56 тыс. кв. м, парковка рассчитана на 91 машиноместо для легкового
автотранспорта и 80 машиномест для грузового. Участок площадью 2 га располагается на расстоянии приблизительно 30
км от МКАД, вблизи Симферопольского шоссе (М2) в Подольском районе Московской области недалеко от поселка
Сынково (CRE).
Компания "Новый импульс", продвигающая сеть магазинов "Утконос", подписала договор аренды на 23,5 тысячи
квадратных метров складских площадей в подмосковном производственно-логистическом комплексе (ПЛК) класса А
"Северное Домодедово", говорится в пресс-релизе девелопера объекта компании "Евразия Логистик". Как отмечается в
сообщении, компания "Новый импульс" арендовала складские площади под распределительный центр, откуда будут
осуществляться поставки товаров в 162 магазина сети "Утконос" и доставка конечным потребителям на территории
Москвы и Московского региона. "Эта сделка - одна из крупнейших сделок по складской недвижимости в этом году.
Появление такой крупной сделки говорит о том, что рынок складской недвижимости начал возрождаться. Если год назад
сделка на 20 тысяч квадратных метров была нормой, то сейчас сделки такого объема можно пересчитать по пальцам", приводятся в материалах "Евразии Логистик" слова коммерческого директора компании Сергея Верещагина. "Новый
импульс" с 2000 года развивает сеть интернет-гипермаркетов "Утконос". Первые магазины и склад "Утконос" были
открыты в Зеленограде. С 2007 года компания доставляет покупки в любую точку Москвы и Подмосковья. В 2009 году
были также открыты магазины в Туле и Калужской области (РИА Новости).
Предложения / Спрос


Директор департамента складской недвижимости Knight Frank Вячеслав Холопов признает, нельзя сказать, что спрос
начал активно расти: «Он зафиксировался и остается неизменным». (Ведомости).
По данным консалтинговой компании RRG в сентябре увеличение объема предложения оказалось не таким
существенным, как на рынке офисов и торговых помещений, констатируется в исследовании. «Всего было предложено
487 объектов, что на 26% больше, чем в августе. Общая площадь объектов на рынке увеличилась на 30% - до 788 тысяч
квадратных метров» (РИА Новости).
Арендные ставки / Цены


Падение ставок на 25-30% с сентября прошлого года очевидно, однако дальше ниже $100-105 за 1 кв. м они опускаться не
будут, считает Виталий Антонов, гендиректор «Эспро девелопмента». По осторожным прогнозам некоторых участников
рынка, в течение IV квартала уровни вакантных помещений и ставок аренды стабилизируются, что приведет к
сокращению количества вакантных площадей (сейчас около 17%) и росту ставок аренды начиная с 2010 г. (Ведомости).
По данным консалтинговой компании RRG в сентябре средняя ставка аренды по сравнению с августом повысилась менее
чем на 1% - до 180 долларов за 1 квадратный метр в год (РИА Новости).
Санкт-Петербург
События (сделки, несостоявшиеся сделки, проекты, инвестиции)


Компания GVA Sawyer успешно провела крупную сделку в сфере складской недвижимости. Арендатором отдельно
стоящего складского комплекса класса «А» «Автолик-2» стало ЗАО «ТЭЛОС Архив». Срок договора аренды составил 5
лет. Площадь арендованного офисно-складского комплекса составляет чуть менее 3000 кв. м, из которых складские
помещения занимают 2400 кв.м., под офисы отведено 400 кв. м. Комплекс расположен в 200 м от КАД в промзоне
«Парнас». Арендная ставка составила 370 кв. м в. месяц, включая НДС. Коммунальные платежи оплачиваются
арендатором отдельно. Основным требованием арендатора при выборе помещения была рабочая высота, которая не
должна была быть меньше 10 м. В выбранном здании высота потолков составляет 11,2 м (CRE).
ОАО "Петролеспорт" (актив группы "Н–транс") представило свой обновленный комплекс по приему накатных грузов, в
который было инвестировано более $ 30 млн. Он может принимать 190 тыс. легковых автомобилей в год. Его площадь 16
га позволяет обеспечить единовременное хранение 5,3 тыс. машин. Пока единственным клиентом терминала,
перегружающим легковые автомобили, стал крупнейший в России дистрибьютор иностранных автомашин — группа
"Рольф". До сих пор большинство машин "Рольф" доставлял в Россию через российско–финскую границу, используя 270
собственных автовозов и привлекая до 750 единиц сторонней техники. Из–за спада на авторынке РФ (за 8 месяцев минус
51% к уровню 2008 года) "Рольф" почти отказался от сторонних услуг и направил большинство своего парка на перевозки
внутри России (Деловой Петербург).
Ростов-на-Дону
Предложения / Спрос

По данным MRG общий объем складских объектов в Ростове-на-Дону оценивается в 486 000 кв. м. Из них на
качественные объекты приходится 156 000 кв. м (32%). К классу А относятся логистический комплекс компании НЛК в
Батайске (10 000 кв. м) и первая очередь логопарка «Мегалоджикс» (Raven Russia и «Авалон», 87 000 кв. м). В регионе
заявлено несколько проектов логистических парков класса А общей площадью 500 000 кв. м, реализация которых, по
мнению экспертов, приведет к локальному насыщению рынка. По словам директора проекта «Мегалоджикс» Давида
Гуссе, «земля, проект и разрешение под строительство второй очереди логистического комплекса в Ростове имеются», но
строительство начнется после заполнения площадей первой очереди. Возможно, проект будет реализован под заказ
(built-to-suit), «если возникнут реальные запросы», рассказал Гуссе. (Ведомости).
Арендные ставки / Цены




По данным участников рынка в Ростове-на-Дону аренда с марта по сентябрь 2009 г. аренда отапливаемых складских
помещений класса С подешевела на 13% — до 220 руб. за 1 кв. м в месяц, неотапливаемые склады упали в цене на 12% (на
18% по сравнению с августом 2008 г.) до 137 руб. за 1 кв. м в месяц (Ведомости).
Склады, введенные в эксплуатацию в Петербурге в первом полугодии, можно пересчитать по пальцам. Их общее
пространство не превышает 150 000 кв. м. Это компактные терминалы, часть из которых — очередные блоки крупных
докризисных проектов. Среди наиболее заметных — новые очереди Логопарка «Нева» на Московском шоссе и терминала
Ahlers в Горелово. Однако и это предложение избыточно. Аналитики Knight Frank оценивают качественный складской
сток в Петербурге и его окрестностях примерно в 1,55 млн. кв. м. До конца 2009 г. в Colliers International предсказывают
ввод еще около 175 000 кв. м — вместо запланированного 1 млн. кв. м. По подсчетам специалистов GVA Sawyer, общая
площадь строек, от которых временно или окончательно отказались девелоперы, составляет 480 000 кв. м. С учетом
реализованных проектов и находящихся на финальной стадии недостатка в универсальных складах высокого класса в
Петербурге не будет по крайней мере пару лет, считают в GVA Sawyer (Ведомости).
По подсчетам GVA Sawyer, в Петербурге уровень свободных площадей в новых комплексах достигает 50-70%, а в целом по
рынку доля вакансий составляет 25-27%. (Для сравнения: в 2007 г. современные склады, бывшие в дефиците, были
заполнены на 98%.) В Knight Frank оценивают долю пустующих помещений в складах класса А более чем в 37%, в классе
В свободно 11,4% помещений (Ведомости).
По данным Colliers International, в Петербурге запрашиваемые ценники за склады категории А составляют $100-120 за 1
кв. м в год, для класса В — $85-100 (без НДС и эксплуатации). С начала кризиса они снизились на 15-20% (Ведомости).
Производственная недвижимость
Москва
События (сделки, несостоявшиеся сделки, проекты, инвестиции)

Компания Giffels Management Russia, девелопер проекта индустриального парка «Южные врата», заключила соглашение
с компанией John Deere & Company об аренде помещений в первой очереди комплекса. Площадь участка — 104 га, общая
площадь строительства — 530 000 кв. м. Расположение индустриального парка «Южные врата» — вблизи
международного аэропорта «Домодедово» на пересечении федеральных трасс М-4 и А-107. John Deere сняла около
45 000 кв. м, что составляет более 60% площадей первой фазы (75 000 кв. м). Компания John Deere планирует выпускать
широкий ассортимент продукции, включая тракторную и лесозаготовительную технику, а также строительное
оборудование. Кроме того, на территории индустриального парка компания намерена разместить федеральный
дистрибуционный центр для поддержки подразделения запасных частей и предоставления послепродажных услуг
покупателям (Ведомости).
Санкт-Петербург
События (сделки, несостоявшиеся сделки, проекты, инвестиции)

ПСК «Пулково» на территории предприятия «Аэропортстрой» (входит в ПСК «Пулково») в Авиагородке запустила новую
линию по обработке металлоконструкций для коммерческого и промышленного строительства. Увеличить выпуск
продукции во время кризиса вряд ли получится, зато фирма откажется от ручного труда и сократит сроки поставки
изделий. Инвестиции в новое оборудование без учета реконструкции цеха составили около 1,3 млн евро. В начале года
руководство фирмы заявляло о привлечении долгосрочных кредитов на Западе. Мощность предприятия (до установки
оборудования) составляет около 2000 тонн неокрашенных металлоконструкций в месяц, но сложная технология очистки
и окраски изделий тормозила весь процесс, поэтому компания изготавливала до 1500 тонн продукции в месяц. В будущем
новое оборудование позволит увеличить общую производительность завода примерно на 30% (Недвижимость и
Строительство Петербурга).