Маркетинговое Агентство Step by Step

Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 15, корп. 5, офис 913 -917
Тел./ Факс (495)225-48-08, www.step-by-step.ru
Название отчета
Название компании-исполнителя
Дата выхода отчета
Количество страниц
Язык отчета
Стоимость (руб.)
Полное описание отчета (цель, методы,
структура, источники информации, выдержки
из
текста,
графическая
информация,
диаграммы-примеры и т.п.) – не более 2-х
стр.А4
Маркетинговое исследование и анализ московского
рынка питьевой и минеральной воды
Маркетинговое агентство Step by Step
03.04.2006
196 стр.
русский
45 000 руб. (Вкл. НДС)
Целью исследования является описание актуального
состояния рынка питьевой и минеральной бутилированной
воды и выделение основных тенденций его развития.
В исследовании содержится информация следующего
характера:
 Дана общая характеристика рынка питьевой и
минеральной воды
 Обозначена доля рынка бутилированной воды в
общей
структуре
рынка
прохладительных
напитков
 Описаны отдельные виды продукции по
различным основаниям
 Определены емкость и объем рынка, темпы роста
рынка
 Проанализированы основные факторы, влияющие
на ценообразование
 Оценена
инвестиционная
привлекательность
Рынка
 Выделены основные тенденции и прогнозы
развития рынка
 Описаны крупнейшие игроки на Рынке

Выделены основные сегменты рынка питьевой и
минеральной воды
 Проанализированы потребительские предпочтения
в каждом сегменте: воды в индивидуальной
упаковке, «офисной» воды, «домашней» воды
 Проанализированы основные тенденции в каждом
сегменте
 Указаны мотивы и места покупок в сегменте воды
в индивидуальной упаковке и «домашней» воды
 Описана схема сбыта на рынке и основные
розничные каналы сбыта в сегменте воды в
индивидуальной упаковке и «домашней» воды
 Определены факторы, влияющие на спрос в
каждом сегменте
 Обозначены крупнейшие
дистрибьюторы/поставщики на Рынке в каждом сегменте
 Обозначены крупнейшие производители в каждом
сегменте
 Рассмотрены основные параметры конкуренции
между производителями в каждом сегменте
География исследования: Москва и Московская область
Методология исследования:
Этап 1. Кабинетное исследование
Этап 2. Экспертные интервью с игроками рынка:
Королевская вода
1
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 15, корп. 5, офис 913 -917
Тел./ Факс (495)225-48-08, www.step-by-step.ru
Алексинская родниковая вода
Акватехпрофи
Селиваноская вода
Водовоз.ru
Этап 3. Количественное исследование: телефонный опрос
жителей Москвы
Телефонный опрос был проведен так же в пяти округах
России по восьми городам:
Центральный федеральный округ
Москва
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Приволжский федеральный округ
Нижний Новгород
Самара
Южный федеральный округ России
Ростов-на-Дону
Волгоград
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Челябинск
Подробное оглавление/содержание отчета
Целевая аудитория.
Данное исследование будет представлять интерес для:
 Производителей минеральной и питьевой воды,
 Поставщиков питьевой и минеральной воды на
рынке,
 Инвесторов, желающих организовать собственное
производство минеральной и питьевой воды,
 Инвесторов, желающих создать собственную
организацию, занимающуюся дистрибуцией,
оптовой и ли розничной торговлей минеральной и
питьевой воды.
ВВЕДЕНИЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ
НА РЫНКЕ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ
БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПИТЬЕВОЙ И
МИНЕРАЛЬНОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ
ПРОДУКЦИИ
ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ ПО ТИПУ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ
ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ УПАКОВКИ
ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА
ТЕМПЫ РОСТА
2
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 15, корп. 5, офис 913 -917
Тел./ Факс (495)225-48-08, www.step-by-step.ru
ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ НА РЫНКЕ
РЕЗЮМЕ
СЕГМЕНТ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
СТРУКТУРА СЕГМЕНТА ПИТЬЕВОЙ И
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКЕ
СТРУКТУРА РЫНКА ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ
НАПИТКОВ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
СТРУКТУРА СЕГМЕНТА ПО ТИПАМ ПИТЬЕВОЙ И
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
СТРУКТУРА СЕГМЕНТА ПО УПАКОВКЕ
ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ СЕГМЕНТА
МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИЙ,
РАБОТАЮЩИХ В СЕГМЕНТЕ ПИТЬЕВОЙ И
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКЕ
РЕЗЮМЕ
СПРОС И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
СТРУКТУРА ПОКУПАТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ И
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ПОРТРЕТ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОДЫ
ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ ТИП УПАКОВКИ ПИТЬЕВОЙ И
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ ТИП УПАКОВКИ ПРИ
РЕГУЛЯРНОЙ ПОКУПКЕ
ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ ТИП УПАКОВКИ ПРИ
СПОНТАННОЙ ПОКУПКЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ НА УПАКОВКЕ
МОТИВЫ ПОКУПКИ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
МОТИВЫ ПОКУПКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
МОТИВЫ ПОКУПКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
МОТИВЫ ПОКУПКИ ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ,
КОТОРЫЕ НЕ ДЕЛАЮТ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ
ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ
МЕСТА ПОКУПОК
МЕСТА СПОНТАННЫХ ПОКУПОК
МЕСТА РЕГУЛЯРНЫХ ПОКУПОК
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ВОДЫ
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
КРИТЕРИИ ВЫБОРА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ,
КОТОРЫЕ НЕ ДЕЛАЮТ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ
ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ ПРИ ПОКУПКЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ
ВОДЫ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДЫ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДЫ
ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ БРЭНДЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ОДОБРЕНИЯ НОВОГО
БРЭНДА ВОДЫ
ЧАСТОТА ПОКУПКИ НАПИТКОВ
ОБЪЕМ ПОКУПОК
3
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 15, корп. 5, офис 913 -917
Тел./ Факс (495)225-48-08, www.step-by-step.ru
ОБЪЕМ ПОКУПОК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ОБЪЕМ ПОКУПОК МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
ОБЪЕМ ПОКУПОК ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ,
КОТОРЫЕ НЕ ДЕЛАЮТ ОТЛИЧИЙ МЕЖДУ
ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ ПРИ ПОКУПКЕ
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ТРАТЫ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
ВОДЫ
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ТРАТЫ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ТРАТЫ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ТРАТЫ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ НЕ ДЕЛАЮТ
РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДОЙ ПРИ ПОКУПКЕ
МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
СЕЗОННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
СЕЗОННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
СЕЗОННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
СЕЗОННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ НЕ ДЕЛАЮТ
РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДОЙ ПРИ ПОКУПКЕ
РЕЗЮМЕ
РЫНОК СБЫТА ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА В СЕГМЕНТЕ
ДИСТРИБЬЮЦИЯ В СЕГМЕНТЕ ПИТЬЕВОЙ И
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И
ТЕНДЕНЦИИ.
АССОЦИАЦИЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ МИНЕРАЛЬНЫХ
ВОД (Г. МОСКВА)
РОЗНИЧНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА
ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ, КИОСКИ, РЫНКИ
СУПЕРМАРКЕТЫ
B2B СЕГМЕНТ РЫНКА ВОДЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКЕ
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СЕГМЕНТА
МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИТЬЕВОЙ И
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОД. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ
THE PEPSI BOTTLING GROUP
THE COCA-COLA COMPANY
"GEORGIAN GLASS AND MINERAL WATER CO. N.V."
("GG&MW")
NESTLE WATERS
ЗАО «КАВМИНВОДЫ»
ОАО «НАРЗАН»
ШИШКИН ЛЕС
ЗАО «ВИСМА»
РЕЗЮМЕ
СЕГМЕНТ «ОФИСНОЙ» ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДЫ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕГМЕНТА
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДЫ В СЕГМЕНТЕ
4
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 15, корп. 5, офис 913 -917
Тел./ Факс (495)225-48-08, www.step-by-step.ru
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА «ОФИСНОЙ
ВОДЫ».
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ
«ОФИСНОЙ» ВОДЫ (Г. МОСКВА И Г. САНКТПЕТЕРБУРГ)
ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ ОБЪЕМ ТАРЫ
ЧАСТОТА ЗАКАЗОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
БАРЬЕРЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ ПО
ДОСТАВКЕ ВОДЫ В ОФИС
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О
ПОСТАВЩИКАХ
АНАЛИЗ ЦЕН В СЕГМЕНТЕ
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СЕГМЕНТА «ОФИСНОЙ»
ВОДЫ (Г. МОСКВА И Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ ВОДЫ
ЗАО «НЕСТЛЕ ВОТЕР КУЛЕРС СНГ»
ЗАО «КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА»
«СТАРО-МЫТИЩИНСКАЯ»
ООО «СЕЛИВАНОВСКАЯ ВОДА»
ООО «СУДОГОДСКАЯ ВОДА»
ООО «ВОДА ОНЛАЙН»
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ ВОДЫ
РЕЗЮМЕ
СЕГМЕНТ «ДОМАШНЕЙ» ПИТЬЕВОЙ И
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕГМЕНТА
ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ В СЕГМЕНТЕ «ДОМАШНЕЙ»
ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ (Г. МОСКВА)
СПРОС И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ (Г. МОСКВА)
ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И
МИНЕРАЛЬНОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
ЖИТЕЛЯМИ Г. МОСКВЫ В БЫТУ
МОТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ЧАСТОТА И ОБЪЕМ ПОКУПКИ ПИТЬЕВОЙ И
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ И
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
ОЦЕНКА ИЗВЕСТНОСТИ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ
МАРОК ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
СЕГМЕНТА
ОЦЕНКА ПОПУЛЯРНОСТИ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ
ПИТЬЕВОЙ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ НА
ДОМ (Г. МОСКВА)
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ УСЛУГИ ДОСТАВКИ
ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ НА ДОМ
ОПИСАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА
ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ НА ДОМ
ИСТОЧНИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ. КАНАЛЫ ПОИСКА
РЕКЛАМЫ
РЫНОК СБЫТА В СЕГМЕНТЕ «ДОМАШНЕЙ»
ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
РЕЗЮМЕ
ВЫВОДЫ
5
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 15, корп. 5, офис 913 -917
Тел./ Факс (495)225-48-08, www.step-by-step.ru
ИНВЕСТИЦИИ НА РЫНКЕ ПИТЬЕВОЙ И
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ПУСТУЮЩИЕ НИШИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ДЛЯ ВХОДА
НОВЫХ ИГРОКОВ
Перечень приложений к отчету
Количество и названия таблиц, диаграмм,
графиков
Диаграмма 1. Доли ценовых сегментов на российском
рынке питьевой/минеральной воды в стоимостном
выражении, в %
Диаграмма 2. Доли ценовых сегментов на московском
рынке питьевой/минеральной воды в стоимостном
выражении, в %
Диаграмма 3. Доли питьевой/минеральной воды по типам
упаковки в стоимостном выражении, в %
Диаграмма 4. Темпы прироста рынков в денежном
выражении
Диаграмма 5. Доли рынка различных прохладительных
напитков
Диаграмма 6. Доля минеральной и питьевой воды
структуре потребления в стоимостном выражении, в %
Диаграмма 7. Потребление газированной и негазированной
питьевой воды по России, в %
Диаграмма 8. Структура рынка воды по различным
сегментам, в %
Диаграмма 9. Сегменты рынка, занимаемые пластиковой и
стеклянной упаковкой, в %
Диаграмма 10. Доли "Бон Аква" и "Аква Минерале" на
российском рынке питьевой и минеральной воды в
индивидуальной упаковке, в %
Диаграмма 11. Потребление различных типов воды, в %
Диаграмма 12. Образование потребителей питьевой и
минеральной воды, в %
Диаграмма 13. Род деятельности потребителей питьевой и
минеральной воды, в %
Диаграмма 14. материальное положение потребителей
питьевой и минеральной воды, в %
Диаграмма 15. Потребление различных типов питьевой
воды, в %
Диаграмма 16. Потребление различных типов минеральной
воды, в %
Диаграмма 17. Потребление различных типов питьевой и
минеральной воды, в %
Диаграмма 18. Потребление питьевой воды по сезонам, в
%
Диаграмма 19. Потребление минеральной воды по сезонам,
в%
Диаграмма 20. Потребление воды потребителями, не
делающими различий между питьевой и минеральной
водами, по сезонам, в %
Диаграмма 21. Доля различных розничных каналов, в %
Диаграмма 22. Доля компаний, пользующихся услугой по
доставке воды в офис, в %
Диаграмма 23. Территориальная структура потребления (в
%).
Диаграмма 24. Предпочитаемый размер тары
6
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 15, корп. 5, офис 913 -917
Тел./ Факс (495)225-48-08, www.step-by-step.ru
Диаграмма 25. Использование дополнительных услуг, в %
Диаграмма 26. Пол потребителя в сегменте «домашней»
питьевой и минеральной воды
Диаграмма 27. Возраст потребителя в сегменте
«домашней» питьевой и минеральной воды
Диаграмма 28. Род занятий
Диаграмма 29. Доход семьи
Диаграмма 30. Основные места использования питьевой и
минеральной бутилированной воды
Диаграмма 31. Цели использования бутилированной воды
в быту
Диаграмма 32. Критерии выбора питьевой бутилированной
воды
Диаграмма 33. Количество приобретаемой за одну покупку
бутилированной воды
Диаграмма 34. Мотивы приобретения бутилированной
воды в 5-литровых емкостях
Диаграмма 35. Частота приобретения бутилированной
воды, в %
Диаграмма 36. Приспособления, используемые для
потребления бутилированной воды
Диаграмма 37. Причины отказа от приобретения кулера, в
%
Диаграмма 38. Вы покупаете воду в магазине или
пользуетесь услугами по доставке воды?
Диаграмма 39. Всегда ли Вы заказываете воду, пользуясь
услугой доставки, или иногда покупаете воду
самостоятельно?
Диаграмма 40. Источники информации о доставке воды на
дом
Диаграмма 41. Мотивы пользования услугой по доставке
воды на дом
Диаграмма 42. Почему Вы никогда не пользовались
услугами по доставке воды?
Диаграмма 43. Заинтересованность в услуге доставки
питьевой и минеральной воды
Диаграмма 44. Может ли возрасти количество
используемой Вами воды, если Вы будете пользоваться
доставкой
Диаграмма 45. Оптимальная скорость доставки воды
Диаграмма 46. Если бы Вы узнали, что на рынке появилась
высококачественная экологически чистая питьевая вода в
20-литровых бутылях, то опишите Ваши действия (% от
общего числа респондентов)
Гистограмма 1. Половозрастная структура потребителей
питьевой и минеральной воды, в %
Гистограмма 2. Объем упаковки, который обычно
используют при регулярной покупке, в %
Гистограмма 3. Предпочтительный вид упаковки для
питьевой воды, в %
Гистограмма 4. Предпочтительный вид упаковки для
минеральной воды, в %
Гистограмма 5. Объем упаковки, который обычно
используют при спонтанной покупке, в %
Гистограмма 6. Сравнение требований к информации на
питьевой и минеральной воде, в %
Гистограмма 7. Мотивы покупки питьевой воды, в %
Гистограмма 8. Мотивы покупки минеральной воды, в %
7
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 15, корп. 5, офис 913 -917
Тел./ Факс (495)225-48-08, www.step-by-step.ru
Гистограмма 9. Причины покупки минеральной и питьевой
воды респондентами, не делающими различий между
этими водами при покупке, в %
Гистограмма 10. Места спонтанных покупок минеральной
и питьевой воды, в %
Гистограмма 11. Места регулярных покупок минеральной
и питьевой воды, в %
Гистограмма 12. Сравнение мест спонтанных и регулярных
покупок минеральной и питьевой воды, в %
Гистограмма 13. Критерии выбора питьевой воды, в %
Гистограмма 14. Критерии выбора питьевой воды в
зависимости от пола, в %
Гистограмма 15. Критерии выбора минеральной воды, в %
Гистограмма 16. Критерии выбора минеральной воды в
зависимости от пола, в %
Гистограмма 17. Критерии выбора питьевой и
минеральной воды, в %
Гистограмма 18. Критерии выбора питьевой и
минеральной воды в зависимости от пола, в %
Гистограмма 19. Сравнение критериев выбора питьевой и
минеральной воды, в %
Гистограмма 20. Потребление различных типов питьевой
воды в зависимости от пола, в %
Гистограмма 21. Потребление различных типов
минеральной воды в зависимости от пола, в %
Гистограмма 22. Потребление различных типов питьевой и
минеральной воды в зависимости от пола, в %
Гистограмма 23. Отношение респондентов к новым видам
напитков на основе питьевой или минеральной воды, в %
Гистограмма 24. Отношение респондентов к новым видам
напитков с вкусовыми добавками в зависимости от пола, в
%
Гистограмма 25. Отношение респондентов к новым видам
напитков с добавлением натурального сока в зависимости
от пола, в %
Гистограмма 26. Отношение потребителей питьевой воды
к новым видам напитков на основе питьевой воды, в %
Гистограмма 27. Отношение потребителей минеральной
воды к новым видам напитков на основе питьевой воды, в
%
Гистограмма 28. Отношение потребителей, не делающих
различий между питьевой и минеральной водой, к новым
видам напитков на основе питьевой или минеральной
воды, в %
Гистограмма 29. Объем питьевой воды, приобретаемый за
одну регулярную покупку, в %
Гистограмма 30. Объем минеральной воды,
приобретаемый за одну регулярную покупку, в %
Гистограмма 31. Объем питьевой и минеральной воды,
приобретаемый за одну регулярную покупку, в %
Гистограмма 32. Сумма, которую готовы заплатить
потребители питьевой воды за 1,5 литровую упаковку
воды, в %
Гистограмма 33. Сумма, которую готовы заплатить
потребители минеральной воды за 1,5 литровую упаковку
воды, в %
Гистограмма 34. Сумма, которую готовы заплатить
потребители, не делающие различий между питьевой и
минеральной водой, за 1,5 литровую упаковку воды, в %
8
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 15, корп. 5, офис 913 -917
Тел./ Факс (495)225-48-08, www.step-by-step.ru
Гистограмма 35. Сумма, которую готовы заплатить
респонденты за 1,5 литра воды. Сравнение по трем
группам респондентов, в %
Гистограмма 36. Источники рекламы, вызывающие
наибольшее доверие, в %
Гистограмма 37. Источники рекламы, вызывающие
наибольшее доверие в зависимости от пола, в %
Гистограмма 38. Сравнение источников рекламы,
вызывающих наибольшее доверие, по трем группам
потребителей, в %
Гистограмма 39. Средний объем потребления питьевой
воды в неделю, в %
Гистограмма 40. Средний объем потребления питьевой
воды в неделю по сезонам, в %
Гистограмма 41. Средний объем потребления минеральной
воды в неделю, в %
Гистограмма 42. Средний объем потребления минеральной
воды в неделю по сезонам, в %
Гистограмма 43. Средний объем потребления воды
респондентами, не делающими различий между питьевой и
минеральной водами, в неделю, в %
Гистограмма 44. Средний объем потребления воды
респондентами, не делающими различий между питьевой и
минеральной водами, в неделю по сезонам, в %
Гистограмма 45. Срок пользования услугой по доставке
воды в офис, в %
Гистограмма 46. Какого типа потребляют респонденты (в
% от числа опрошенных)
Гистограмма 47. Частота заказа воды в офис
Гистограмма 48. Дополнительные услуги, к которым
прибегают компании, в %
Гистограмма 49. Заинтересованность компаний в
дополнительных услугах, в %
Гистограмма 50. Барьеры для использования услуг по
доставке воды в офис, в %
Гистограмма 51. Источники информации, из которых
заказчики узнали о поставщиках (в % от числа
респондентов)
Гистограмма 52. Доли марок на рынке бутилированной
воды, доставляемой в офисы, в %
Гистограмма 53. Возраст потребителя в сегменте
«домашней» питьевой и минеральной воды
Гистограмма 54. Наиболее часто приобретаемые емкости
бутилированной воды в зависимости от пола, в %
Гистограмма 55. Необходимая информация, содержащаяся
на упаковке питьевой и минеральной воде
Гистограмма 56. Рекламные носители, наиболее
подходящие для продвижения услуги по продаже и
доставке воды в 20 литровых бутылях
Гистограмма 57. Наиболее привлекательные промоакции
для потенциальных потребителей питьевой и минеральной
воды
Таблица 1. Доли минеральной/питьевой воды по видам и
объемам упаковки (без учета воды в таре 5 литров), в
стоимостном выражении
Таблица 2. Потребление различных типов воды в
зависимости от возраста, в %
Таблица 3. Причины покупки питьевой воды в
9
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 15, корп. 5, офис 913 -917
Тел./ Факс (495)225-48-08, www.step-by-step.ru
зависимости от материального положения, в %
Таблица 4. Причины покупки минеральной воды в
зависимости от материального положения, в %
Таблица 5. Причины покупки минеральной и питьевой
воды респондентами, не делающими различий между
этими водами при покупке, в зависимости от
материального положения, в %
Таблица 6. Места спонтанных покупок минеральной и
питьевой воды в зависимости от пола, в %
Таблица 7. Места спонтанных покупок минеральной и
питьевой воды в зависимости от материального
положения, в %
Таблица 8. Места регулярных покупок минеральной и
питьевой воды в зависимости от пола, в %
Таблица 9. Места регулярных покупок минеральной и
питьевой воды в зависимости от материального
положения, в %
Таблица 10. Критерии выбора питьевой воды в
зависимости от возраста, в %
Таблица 11. Критерии выбора минеральной воды в
зависимости от возраста, в %
Таблица 12. Критерии выбора питьевой и минеральной
воды в зависимости от возраста, в %
Таблица 13. Потребление различных типов питьевой воды
в зависимости от возраста, в %
Таблица 14. Потребление различных типов минеральной
воды в зависимости от возраста, в %
Таблица 15. Потребление различных типов питьевой и
минеральной воды в зависимости от возраста, в %
Таблица 16. Сравнение потребления различных типов
питьевой и минеральной воды, в %
Таблица 17. Знание марок питьевой и минеральной воды, в
%
Таблица 18. Оценка качества марки питьевой и
минеральной воды, в %
Таблица 19. Отношение респондентов к новым видам
напитков с вкусовыми добавками в зависимости от
возраста, в %
Таблица 20. Отношение респондентов к новым видам
напитков с добавлением натурального сока в зависимости
от возраста, в %
Таблица 21. Частота потребления безалкогольных
напитков респондентами, потребляющими питьевую или
минеральную воду, в %
Таблица 22. Объем питьевой воды, приобретаемый за одну
регулярную покупку в зависимости от материального
положения, в %
Таблица 23. Объем питьевой воды, приобретаемый за одну
регулярную покупку в зависимости от возраста, в %
Таблица 24. Объем минеральной воды, приобретаемый за
одну регулярную покупку в зависимости от материального
положения, в %
Таблица 25. Объем минеральной воды, приобретаемый за
одну регулярную покупку в зависимости от возраста, в %
Таблица 26. Объем питьевой и минеральной воды,
приобретаемый за одну регулярную покупку в зависимости
от материального положения, в %
Таблица 27. Объем питьевой и минеральной воды,
приобретаемый за одну регулярную покупку в зависимости
10
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 15, корп. 5, офис 913 -917
Тел./ Факс (495)225-48-08, www.step-by-step.ru
от возраста, в %
Таблица 28. Сумма, которую готовы заплатить
потребители питьевой воды за 1,5 литровую упаковку воды
в зависимости от материального положения, в %
Таблица 29. Сумма, которую готовы заплатить
потребители питьевой воды за 1,5 литровую упаковку воды
в зависимости от возраста, в %
Таблица 30. Сумма, которую готовы заплатить
потребители минеральной воды за 1,5 литровую упаковку
воды в зависимости от материального положения, в %
Таблица 31. Сумма, которую готовы заплатить
потребители минеральной воды за 1,5 литровую упаковку
воды в зависимости от возраста, в %
Таблица 32. Сумма, которую готовы заплатить
потребители, не делающие различий между питьевой и
минеральной водами, за 1,5 литровую упаковку воды в
зависимости от материального положения, в %
Таблица 33. Сумма, которую готовы заплатить
потребители, не делающие различий между питьевой и
минеральной водами, за 1,5 литровую упаковку воды в
зависимости от возраста, в %
Таблица 34. Источники рекламы, вызывающие наибольшее
доверие в зависимости от возраста, в %
Таблица 35. Рейтинг компаний – производителей, доли по
стоимости, %
Таблица 36. Сравнительная характеристика крупнейших
производителей по основным параметрам
Таблица 39. Ежемесячный объем покупок на человека,
литров
Таблица 40. Стоимость воды в бутылях объемом 19
/18,9/19,2 литров
Таблица 41. Стоимость воды в бутылях объемом 5 литров.
Таблица 42. Стоимость воды в бутылях другого объема
Таблица 43. Сравнение основных характеристик
поставщиков питьевой и минеральной воды в офис
Таблица 44. Образование респондента
Таблица 45. Метраж кухни потребителей услуг
Таблица 46. Количество человек в семье
Таблица 47. Наличие детей в семье
Таблица 48. Количество детей в семье
Таблица 49. Тип используемой питьевой воды в быту
Таблица 50. Причина использования обычной воды и
отказа от использования питьевой и минеральной
бутилированной воды
Таблица 51. Способы потребления обычной воды
Таблица 52. Основные места использования питьевой и
минеральной воды в зависимости от пола
Таблица 53. Зависимость целей использования
бутилированной воды в быту от пола
Таблица 54. Наиболее часто приобретаемые емкости
бутилированной воды
Таблица 55. Спонтанная упоминаемость торговых марок
питьевой и минеральной воды (без подсказки)
Таблица 56. Оценка известности Nestle Water Coolers
Таблица 57. Оценка известности Королевская вода
Таблица 58. Оценка известности Вода ОнЛайн
Таблица 59. Оценка известности Шишкин лес
Таблица 60. Оценка известности Архыз
11
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 15, корп. 5, офис 913 -917
Тел./ Факс (495)225-48-08, www.step-by-step.ru
Таблица 61. Оценка важности различных параметров
деятельности компаний-поставщиков питьевой и
минеральной воды
График 1. Оценка узнаваемости крупнейших торговых
марок питьевой и минеральной воды (с подсказкой)
Способ предоставления отчета (в электронном
/ печатном виде/ оба)
Название файла (если отчет предоставлен в
электронном виде)
В печатном/ электронном формате
SbS_вода_комплекс_moscow.pdf
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным
мероприятием).
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче,
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых
исследований, присущее исследовательским компаниям.
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка:
 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок)
 ИТТ – рынок
 Рынок торгово-розничных предприятий
 Рынок отдыха и развлечений
 Рынок предприятий малого бизнеса
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов,
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR.
12