Российский рынок соков двухтысячных: прошлое, настоящее

Российский рынок соков двухтысячных:
прошлое, настоящее, будущее
Пресс-конференция 9/02/11 г.Москва
СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОКОВ
Современный российский рынок соков – это:
 Соки, нектары, сокосодержащие напитки, морсы
 Современные технологии производства и упаковки соковой продукции
 Нормативная база, соответствующая мировым стандартам
 90% реализуемой на территории России соковой продукции
производится предприятиями, входящими в состав Российского союза
производителей соков
2
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ РЫНКА СОКОВ
(СОКОВОЙ ОТРАСЛИ)
Советский союз.
Соки в банках.
:
Начало 90-х.Соковая продукция
в асептических упаковках.
:
2000г.-2010г.Появление новых видов потребительской упаковки расширение линейки
вкусов и видов соковой продукции
3
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
100%
Импортная
продукция
1990г
95%
Российская продукция
2010г
95%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Российская
продукция
1990г
5%
Импортная
продукция
2010г
5%
0%
К 2010 году рынок современной соковой продукции отечественного производства, отвечающий
высоким требованиям мировых стандартов качества и безопасности, окончательно сформировался.
95% соковой продукции, представленной на рынке, производятся в России.
4
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (2005-2010 гг.)
2000 год:
5 литров
на человека
2010 год:
20 литров
на человека
Объем производства соков (млн. литров)
3500
3171
3000
2500
3156
2957
2812
2754
2309
2000
1500
21
12
-0,5 -12
7,4
1000
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
5
Портфель производителя
(линейка предложений
производителя различных
видов соковой продукции в
2010 году)
Корзина потребителя
(линейка соковой
продукции, которую
выбирает потребитель в
2010 году)
сок
40%
сокосодержащие
напитки
8%
морс
2%
сокосодержащие
напитки
5%
морс
5%
нектар
65 %
нектар
50%
сок
25%
6
КАРТА ПОТРЕБЛЕНИЯ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ В МИРЕ
Потребление соков 2007 год (л/чел.)
35
32
31
30
25
25
20
16
15
10
5
5
7
1
Австралия
Азия
Восточная
Европа(включая
Россию)
Западная
Европа
Африка
Латинская
Америка
Северная
Америка
0
7
Доли участников РСПС в общем
объеме производимой членами
союза продукции*
Интерагроссистемы
4%
Прогресс
3,5 %
РСПС –
90%
Сады
Придонья
8,5 %
10% другие
Лебедянский
30%
Нидан
10%
ВБД
22 %
РСПС объединяет 23 компании изготавливающие
90% от всей производимой в России соковой
продукции.
Мултон
20 %,
*По предварительным данным РСПС
8
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УПАКОВКИ
По данным Canadean:
другие
материалы
1,5%
стекло
12%
РЕТ
17%
Асептическая
многослойная упаковка
67%
9
ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ СОКА
100%
90%
17,1%
21,3%
23,2%
80%
«эконом»
70%
«средний»
60%
50%
53,2%
52,4%
51,8%
26,5%
22,9%
19,4%
2008
2009
2010
«премиум»
40%
30%
20%
10%
0%
По данным Neilsen в 2010 году выросло потребление соков в сегменте «эконом». Стабильным
остается потребление в сегменте «средний».
10
ДИНАМИКА ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
ОБЪЕМОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ
100%
90%
5
4,3
1,4
4,7
3,9
46,2
47
0,3
8,2
4,2
3,6
80%
70%
60%
другие
45,4
0,5 л
50%
1л
40%
30%
0,2л
1,5л
12,5
12,5
13
20,4
21
22,6
2008
2009
2010
2л
20%
10%
0%
По данным Neilsen, все чаще потребители предпочитают покупать соки в большой упаковке:
заметно увеличилась популярность соков в упаковке до 1 литра и более 1 литра.
Порядка 50 процентов потребителей выбирают 1 литровую упаковку.
11
ЧАСТОТА ПОКУПОК
120
100
80
60
40
20
0
Каждый день
Несколько раз в неделю
несколько раз в месяц
В ходе маркетингового исследования потребительских предпочтений «Соки в пакетах – о вкусах
спорят», проведенного по заказу Российского союза производителей соков в 2010 году, большинство
респондентов отметили важность роли соков, как одного из самых доступных источников полезных
веществ в своем ежедневном рационе.
Так, 75% участников исследования пьют соки каждый день, 17% - несколько раз в неделю. Более
половины респондентов считают, что употребление сока стало доброй традицией для их семей.
12
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
По данным маркетингового исследования, проведенного по заказу РСПС в 2010 году, 87%
респондентов удовлетворены качеством соков, представленных на рынке.
упаковка
14%
производитель 30%
При выборе сока в магазине
потребитель в первую очередь
обращает внимание на:
производителя (бренд)
состав (натуральность)
упаковку
Потребители
отмечают,
что
известность бренда, по их мнению,
является
гарантом
качества
продукции.
состав 56%
консистенция
12%
цвет 28%
вкус 60%
При употреблении сока потребитель
в
первую
очередь
обращает
внимание на:
вкус
цвет
консистенцию
13
ВЫВОДЫ
 К 2010 году рынок современной соковой продукции отечественного
производства, отвечающий мировым стандартам качества и безопасности,
окончательно сформировался. 95% соковой продукции, представленной на
рынке, производятся в России.
 Промышленный потенциал соковой индустрии, ассортимент и качество
продукции удовлетворяют запросы потребителей.
 Российский рынок соков имеет высокий потенциал для дальнейшего
развития, так как не достиг уровня потребления развитых стран (30-40
литров в год на человека) и составляет порядка 20 литров в год на
человека.