Маркетинговое исследование российского рынка соков

Маркетинговое исследование рынка
Демо-версия
Маркетинговое исследование
российского рынка соков
www.gidmark.ru
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
2014
Маркетинговое исследование рынка
Содержание
Часть 1
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ
1.1.
Основные характеристики рынка соков
1.2.
Динамика объема рынка соков в 2006-2013 гг.
1.3.
Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка соков
1.4.
Оценка факторов, влияющих на рынок соков
Часть 2
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СОКОВ
2.1.
Насыщенность рынка соков
2.2.
Крупнейшие игроки на рынке соков
2.3.
Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4.
Профили основных игроков
Часть 3
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ
3.1.
Объем и динамика внутреннего производства соков
3.2.
Сегментация производства соков
Часть 4
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК СОКОВ
4.1.
Объем и динамика импорта соков
4.2.
Структура импорта соков
4.3
Объем и динамика экспорта соков
Часть 5
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОКОВ
5.1.
Динамика объема потребления соков
5.2.
Характеристики основных потребителей
5.3.
Анализ потребительских предпочтений
5.4.
Структура рынка соков
5.5.
Цены на внутреннем рынке РФ
Часть 6
ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ДО 2019 ГОДА
Часть 7
РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
Маркетинговое исследование рынка
Список рисунков и диаграмм
Рисунок 1. Технологический процесс производства восстановленного сока
Рисунок 2. Химический состав плодовых и овощных соков
Диаграмма 3. Динамика объема рынка соков РФ, 2006-2013 гг., млрд. литров
Диаграмма 4. Потребление соков на душу населения в мире, л/год
Диаграмма 5. Объем и потенциальная емкость рынка соков РФ, млрд. литров
Диаграмма 6. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2013-2014 гг., руб. за 1
доллар США
Диаграмма 7. Прожиточный минимум в РФ, 4 кв. 2012-1 кв. 2014 гг., руб. в месяц
Диаграмма 8. Доли ведущих операторов рынка соков – заводов-производителей за 2011-2013 гг.,
%
Диаграмма 9. Доли ведущих операторов рынка соков – компаний-владельцев за 2011-2013 гг., %
Диаграмма 10. Объем производства мультифруктовых и цитрусовых соков за 2011-2012 гг., млн
усл. банок
Диаграмма 11. Объем импорта соков в РФ за 2011-2013 гг., млн долларов США
Диаграмма 12. Структура импорта соков в РФ по странам-импортерам, сезон 2012/2013, %
Диаграмма 13. Структура импорта промышленных соковых концентратов по видам продукции, %
Диаграмма 14. Экспорт промышленных соковых концентратов в стоимостном выражении, 20072013 гг.
Диаграмма 15. Потребление сока по федеральным округам, %
Диаграмма 16. Объем разовой закупки соков в зависимости от уровня доходов
Диаграмма 17. Потребительские предпочтения на рынке соков, 2013 г.
Диаграмма 18. Потребительские предпочтения на рынке соков жителей Москвы, %
Диаграмма 19. Структура рынка фруктов по ассортименту
Диаграмма 20. Структура рынка соков в разрезе торговых марок в 2012 г., %
Диаграмма 21. Структура производства соковой продукции, 2012 г., %
Диаграмма 22. Среднегодовые биржевые цены на апельсиновый сок, 1990-2014 гг., центов
доллара США за фунт
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка соков в 2014- 2019 гг., млрд л.
Список таблиц
Таблица 1. Классификация соков по виду используемого сырья
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к
предыдущему году), 2008-2013 гг.
Таблица 3. Индекс предпринимательской уверенности (процентов) организаций (без малых
предприятий), 2008-2013 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок соков, 2014 г.
Таблица 5. Основные компании-участники рынка соков в 2014 г.
Таблица 6. Объемы продаж соков ведущими производителями, 2004-2013 гг., млн литров
Таблица 7. Динамика продаж соков ведущими производителями, 2005-2013 гг., % по отношению к
предыдущему периоду
Таблица 8. Ассортимент продукции компании «Дёлер» для производства соков и нектаров
Таблица 9. Динамика объема рынка соков, прогноз до 2019 г., %
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
Маркетинговое исследование рынка
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Название: «Исследование рынка соков в России»
Актуальность исследования – 2014 год.
Объект и предмет исследования
Объект – рынок соков
Предмет – такие характеристики рынка как факторы, производство, динамика потребления,
импорт, экспорт, а также другие процессы на рынке
Цели и задачи исследования
Цель исследования: характеристика российского рынка соков
Задачи исследования:








Описание состояния рынка соков
Оценка объема и потенциальной емкости рынка соков
Описание основных конкурентов
Характеристика основных потребителей
Анализ внешнеторговых поставок
Анализ цен на внутреннем рынке
Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
Составление прогноза развития рынка до 2019 года
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
Маркетинговое исследование рынка
Выдержки из исследования
Часть 1
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ
1.1. Основные характеристики рынка соков
В данном исследовании под рынком соков понимается ……………………..
Соки и нектары занимают ………… часть российского рынка безалкогольных напитков.
Большую часть рынка соков РФ на сегодняшний день занимает ………….. сок. Сегмент сока
…………….. увеличивается, но его доля пока что незначительна.
В зависимости от сырьевых компонентов выделяют моносоки (фруктовые, ягодные,
овощные, соки деревьев) и мультисоки (мультифруктовые, мультиягодные, мультиовощные,
фруктово-ягодные, фруктово-овощные).
По объемам производства Россия занимает ………… место в мире после крупнейших
мировых производителей – …………………...
Особой популярностью у французских потребителей пользуются натуральные фруктовые
соки (purejuices): в ……… г. на них пришлось …….% всех продаж соков, в том числе ………% —
концентрированных соков и ………….% — нектаров. В структуре продаж по отдельным торговым
заведениям лидировали крупные и средние супермаркеты, где было реализовано ……..% всех
фруктовых соков, далее следовали дискаунты — ……….% и заведения общепита (рестораны, кафе и
бары) — ……….%.
В настоящее время мировой рынок соков …………………..
Объем мирового потребления соков растет ……………. темпами. По оценкам аналитиков
ГидМаркет, на 2014 г. объем мирового потребления составит ………….. млрд литров.
1.2.
Динамика объема рынка соков в 2006-2013 гг.
В 2013 году объем рынка соков составил ……….. млрд литров, что на ……….% выше, чем в
предыдущем году.
За период 2006-2013 гг. наибольший объем рынка имел место в 2007 г. и составил
……. млрд литров, наименьший – в 2009 г. и составил ………… млрд литров. За период 2010-2013 гг.
прослеживается тенденция постоянного роста объема рынка соков в натуральном выражении,
однако темпы роста постепенно замедляются.
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
Маркетинговое исследование рынка
Диаграмма 3. Динамика объема рынка соков РФ, 2006-2013 гг., млрд. литров
Источник: РСПС, данные операторов рынка, оценка ГидМаркет
Потребление соков на душу населения растет невысокими темпами. Так, в 2012 году оно
составляло ……….. литра на человека в год, в 2013 г. – ……….. литра на человека в год.
Следовательно, потенциальную емкость рынка соков России можно оценить на уровне
…….. млрд. литров соков в год (при объеме потребления на уровне ……….. литров в год).
1.3.
Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка соков
1.4.
Оценка факторов, влияющих на рынок соков
Определяющими факторами конъюнктуры рынка соков являются динамика ВВП и общее
состояние экономики, ………………., колебания валютных курсов и стоимость сырья на мировых
рынках, …………………., законодательные и ……………………. нововведения.
Таблица 3. Индекс предпринимательской уверенности (процентов) организаций (без
малых предприятий), 2008-2013 гг.
янв
фев
март
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
нояб
дек
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ………
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
Маркетинговое исследование рынка
………………………………………………………………….
Сырьевой фактор
Так как в основном концентрат сока закупается российскими производителями за
рубежом и велика доля сырьевой составляющей в цене готовой продукции, сырьевой фактор
оказывает сильное влияние на ситуацию сокового рынка.
В 2014 г. биржевая цена на апельсиновый сок выросла на ………………% по отношению к
2013 г. и на ……………….% по отношению к 2012 г.
Стоимость сырья значительно зависит от ……………….. условий в основных странахпоставщиках.
Уровень урбанизации
Основными потребителями соковой продукции является городское население. На
сегодняшний день уровень урбанизации в России находится на уровне 73-75% и этот показатель
постоянно растет.
Сгруппируем основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
Маркетинговое исследование рынка
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок соков, 2014 г.
Экономические
Вектор
влияния
–
–
–
–
–
–
Политические
Группы факторов
Вектор
влияния
–
+
Технологические
Вектор
влияния
+
–
Социальные
Вектор
влияния
+
+
+
Источник: оценка ГидМаркет
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
Маркетинговое исследование рынка
Часть 2
2.3.
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СОКОВ
Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2010 года компании «PepsiCo» и «Coca-Cola» вместе занимали, по данным
Российского союза производителей соков (РСПС), ………..% рынка в натуральном выражении, 2011го — уже ………%, 2012-го — 64%. По оценкам ГидМаркет, на долю указанных компаний в 2013 г.
приходится ………….%.
Диаграмма 8. Доли ведущих операторов рынка соков – заводов-производителей за
2011-2013 гг., %
Источник: Российский союз производителей соков, EuromonitorInternational, оценка
ГидМаркет
В 2013 году тенденция продолжилась: ООО «Лебедянский» снизил долю до ……%,
ООО «Нидан Соки» до …….%, ОАО «Вимм-Билль-Данн» увеличил долю до ……….%, доля ЗАО
«Мултон» сохранилась на уровне 2012 года – ………..%. Увеличивается доля ОАО «НПГ «Сады
Придонья» до ……%.
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
Маркетинговое исследование рынка
Часть 3
3.1.
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ
Объем и динамика внутреннего производства соков
Одним из крупных отечественных производителей сокового концентрата является
……………. Объем производства в натуральном выражении составляет …………… тыс. тонн за сезон.
Основной производимый продукт: сок яблочный концентрированный осветленный и
неосветленный.
Выручка ООО «……………..» за 2012 год составила ……………… млн руб.
Годовые объемы продаж соков ведущих производителей готовой продукции находятся на
уровне ………….. млн литров. По итогам 2013 года наибольший объем продаж имел ОАО «ВиммБилль-Данн» (……….. млн литров), ЗАО «Мултон» (………….. млн литров) и ООО «………………» (461 млн
литров), (таблица 6).
Таблица 6. Объемы продаж соков ведущими производителями, 2004-2013 гг., млн
литров
Производитель
ОАО
«ВиммБилль-Данн»
ЗАО «Мултон»
……………………..
ОАО «НПГ
«Сады
Придонья»
ООО «Нидан
Соки»
Объем продаж, млн литров
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
611
442
643
460
…
…
…
…
…
…
745
…
750
…
…
…
…
….
461
…
…
…
…
…
103
142
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: …………..
Таблица 7. Динамика продаж соков ведущими производителями, 2005-2013 гг., % по
отношению к предыдущему периоду
Темп прироста к предыдущему году, %
Производитель
ОАО
«ВиммБилль-Данн»
ЗАО «Мултон»
……………………
ОАО «НПГ
«Сады
Придонья»
ООО «Нидан
Соки»
2005
2006
2007
2008
2009
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
2010
Темп
прироста
2013/2010,
%
2011
2012
2013
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: ………………
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
Маркетинговое исследование рынка
Часть 4
4.2.
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК СОКОВ
Структура импорта соков
Диаграмма 12. Структура импорта соков в РФ по странам-импортерам, сезон 2012/2013,
%
Китай
Украина
Нидерланды
Другие
Источник: ФСТС
Объемы импорта из Китая……………………., в сезоне 2012/13 Китай ………….. объемы экспорта
соков в РФ на ………………% по сравнению с предыдущим сезоном. Можно ожидать дальнейшее
………………импортных поставок из Китая вследствие………………………….
Наибольшую долю в общей структуре импорта соковых концентратов в Россию занимает
…………….сок (…………..%). Такая значительная доля обусловлена тем фактом, что
концентрированный томатный сок (томатная паста) используется не только в соковой
промышленности (диаграмма 13).
Диаграмма 13. Структура импорта промышленных соковых концентратов по видам
продукции, %
Источник: …………..
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
Маркетинговое исследование рынка
Как показано на диаграмме, среди концентратов …………….. соков наибольшую долю
имеет…………….., далее следует …………………… соков.
Таким образом, импорт готовой продукции соковой продукции …………………………………………..
Часть 5
5.4.
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОКОВ
Структура рынка соков
Одной из отличительных особенностей современного рынка соков в разрезе торговых
марок является………………….. Прочные позиции занимают соки…………………………………………..
Более …………… сокового рынка России приходится на ………….. торговых марок-лидеров
(диаграмма 20).
Диаграмма 20. Структура рынка соков в разрезе торговых марок в 2012 г., %
Источник: ………..
Диаграмма 21. Структура производства соковой продукции, 2012 г., %
Источник: РСПС
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
Маркетинговое исследование рынка
Популярность нектаров среди отечественных потребителей объясняется тем фактом,
……………………………………………….. и более демократичной цене.
Часть 6
ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ДО 2019 ГОДА
В 2013 году эксперты прогнозировали рост рынка соков до 2015 г., рост плавный, без
резких скачков. Производители прогнозировали незначительные ежегодные темпы прироста
потребления в дальнейшем, чаще всего называли цифры 3-5 %. Однако ввиду сложившейся
мировой политической ситуации, введения для России ряда экономических санкций и как ответ
на санкции – запрет ввоза в Россию продовольственных товаров из ряда стран, снижение курса
рубля, данный прогноз должен быть скорректирован.
Об
ухудшении
общего
экономического
состояния
в
………………………………………………………………………………………, так и Минэкономразвития России.
России
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) …………… прогноз по динамике ВВП РФ
в 2015 году — теперь организация ждет снижения ВВП на ………….% вместо ожидавшегося ранее
роста на …………..%. Минэкономразвития прогнозирует…………………………………………………………………….. .
При оптимистичном варианте развития объем рынка соков России в 2014 году………………….
В 2015 году ожидается ………………… на …………%, за которым последует ……………. прирост: в 2016
году более ………….%, далее – …………………% в год. К 2019 году можно ожидать превышение рынка
соков отметки в ……………… млрд литров.
Диаграмма 231. Прогноз объема рынка соков в 2014- 2019 гг., млрд л.
Источник: опросы экспертов
При пессимистичном варианте развития, объем рынка соков России в 2014 году в
натуральном выражении …………. по отношению к 2013 году на ………….%, в 2015 году – еще на
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
Маркетинговое исследование рынка
…………%. Дальнейший рост будет происходить на уровне ……….% в год и к 2019 году составит ……
млрд литров, что на ……….% ………….. объема 2013 года.
Таблица 9. Динамика объема рынка соков, прогноз до 2019 г., %
Темп роста к предыдущему году, %
Вариант развития
рынка
Пессимистичный
Оптимистичный
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Темп
роста
2019/2019,
%
…
…
Источник: опросы экспертов
Вариант, по которому будет происходить развитие сокового рынка России, зависит от
……………….
Подвоя итоги, можно констатировать, что в ближайшие ……… года следует ожидать
…………..объемов рынка, так как …………………….. Конкуренция на рынке……………. Рынок соков России
остается ……………………….. в долгосрочной перспективе.
Часть 7
РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru
Маркетинговое исследование рынка
Методология исследования
В рамках исследования использованы следующие методы сбора информации:


Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников,
проведение расчетов. Статистика и аналитика.
Интервью под легендой с производителями и продавцами для получения
первичной информации.
Источники информации

Базы данных Госкомстата

Базы данных федеральной налоговой службы

Базы данных федеральной таможенной службы

Открытые источники (сайты, порталы)

Отчетность эмитентов

Сайты компаний

Опросы участников рынка

Архивы СМИ

Региональные и федеральные СМИ

Инсайдерские источники

Специализированные аналитические порталы
Компания ГидМаркет
www.gidmark.ru
info@gidmark.ru
+7 (499) 3214560
ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса.
Тел. +7 (499) 321-4560,
e-mail: info@gidmark.ru
www.gidmark.ru