Анализ рынка бельевого трикотажа Российской

Агентство "Анитэкс"
Д Е П А Р Т А М Е Н Т
К О Н С А Л Т И Н Г А
ОТЧЕТ по результатам
маркетингового
исследования
"Анализ рынка бельевого
трикотажа Российской
Федерации и прогноз его
развития до 2012г. в
условиях мирового
экономического кризиса"
Демонстрационная версия
Полная версия отчета доступна на платной основе
http://cotton.ru/clothe/report_knitted_underwear.shtml.
Для заказа исследования звоните по телефону +7
(495) 620-36-91 или воспользуйтесь формой обратной
связи. Также вы можете воспользоваться
автоматической формой оформления подписки.
Москва, 2009
Анализ рынка бельевого трикотажа России и прогноз его развития до 2012г. в условиях
мирового экономического кризиса
Контактная информация
Агентство «Анитэкс» - только объективная и взвешенная информация, которая поможет оценить положение
на рынке текстиля и волокон и принять правильные маркетинговые решения.
Наша специализация – маркетинговые исследования, экспертные оценки, прогнозы,
специализированные издания:







Определение основных показателей отрасли: объемов производства, соотношения спроса и
предложения, динамики экспорта и импорта, уровня цен.
Выявление основных игроков на рынке, установление уровня конкуренции, проведение сегментации
рынка.
Измерение динамики рынка: определение факторов, влияющих на рынок, составление прогнозов.
Анализ инвестиционных процессов в отрасли.
Предоставление справочной информации.
Консультирование.
Сопровождение проектов.
Вы также можете оформить подписку на наши периодические издания:
Специализированные бюллетени:
 «Хлопок сегодня»
 «Рынок хлопка»
 «Рынок химических волокон»
Ценовые обзоры:
 «Мониторинг российского рынка хлопка»
 «Индикаторы цен российского рынка хлопчатобумажной продукции»
 «Цены предложения российских поставщиков текстильной продукции»
Еженедельное обозрение «Текстильный вестник»
 Разделы: Хлопок; Лен; Химические волокна и нити; Шерсть и ковры; Швейные изделия; Шелк и
технический текстиль.
Статистические сборники «Текстиль. Цифры и факты»
 Разделы: Хлопок и хлопчатобумажная продукция; Лен и льняная продукция; Синтетические и
искусственные волокна и нити; Шерсть и шерстяная продукция; Шелк и технический текстиль.
Бизнес-справочники «Кто есть кто на рынке текстильной и легкой промышленности» (14 разделов)
 Описания 220 ведущих производителей основных видов текстильной продукции
Маркетинговые исследования и конъюнктурные обзоры (58 отчетов)
Анализ, емкость, потенциал, рыночная ниша – без этих понятий не обходится ни одно классическое
исследование. Вы можете выбрать простое и незамысловатое решение, а можете пойти по более надежному
пути, который требует знаний, опыта и профессионализма. Ведь именно они определяют эффективность
маркетинговых исследований, их реальную отдачу в практической работе.
Наличие корреспондентской сети, тесно налаженные контакты с предприятиями текстильной и легкой
промышленности, производства химических волокон и нитей, государственными структурами, а также
профессионализм специалистов Агентства позволяет обеспечить высокое качество выполняемых работ.
По всем вопросам обращаться:
Тел./факс (495) 620-36-91
Интернет: www.cotton.ru; www.anitex.ru
Е-mail: anitex@cotton.ru
© 2008, ЗАО Информационно-аналитическое агентство «АНИТЭКС». Все права защищены. Использование
информации без ссылки на источник и указания наименования «Анитэкс» запрещено.
2
Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru
Департамент консалтинга (research@cotton.ru)
Анализ рынка бельевого трикотажа России и прогноз его развития до 2012г. в условиях
мирового экономического кризиса
Аннотация
Цель данного исследования – получить наиболее объективную и полную
оценку емкости рынка бельевого трикотажного белья России, выявить его
структуру, основные сегменты, тенденции и перспективы на период до 2012 года
в условиях мирового экономического кризиса.
В данном исследовании рассматривается:
 производство, внешняя торговля и потребление;
 конкурентный профиль ведущих операторов рынка;
 справочные (оптовые и внешнеэкономические) цены на исследуемую
продукцию с разбивкой по сегментам (низкодоходный, среднедоходный,
высокодоходный);
 основные тенденции в развитии отечественного рынка бельевого трикотажа;
 текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции (с учетом
предполагаемых «серых» схем в производстве и импортных поставках);
 тенденции и сдвиги в потребительских предпочтениях.
Методы исследования:
 экспертный опрос участников рынка (производителей и поставщиков
продукции);
 анализ вторичной информации;
 мониторинг материалов печатных и электронных деловых и
специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов
маркетинговых и консалтинговых компаний.
География исследования: Российская Федерация.
При подготовке отчета использованы материалы Федеральной таможенной
службы РФ, Федеральной службы государственной статистики России, а также
экспертные оценки специалистов Агентства «Анитэкс».
Объем настоящего отчета - 56 стр.
Отчет представлен на русском языке.
3
Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru
Департамент консалтинга (research@cotton.ru)
Анализ рынка бельевого трикотажа России и прогноз его развития до 2012г. в условиях
мирового экономического кризиса
Оглавление
Введение и краткое содержание исследования
I. Конъюнктурный обзор
Паспорт отрасли
1. Основные определения
2. Структура производства и продаж
Выпуск промышленной продукции
Складские остатки продукции собственного производства
Динамика продаж
3. Внешнеторговые операции
4. Ценовая конъюнктура
5. Текущий объем и потенциал рынка
Видимое потребление
Расчетное потребление
6. Перспективы рынка
7. Воздействие кризиса на отечественную промышленность
6
9
9
9
11
11
14
16
16
26
29
29
31
32
34
II. Приложения
1. Производство бельевых трикотажных изделий в натуральном выражении по
крупным и средним предприятиям Российской Федерации за 1995-2008 гг.
2. РФ. Товарная структура российского импорта и экспорта бельевого
трикотажа (2008г.)
3. Основные страны-поставщики бельевых трикотажных изделий (сумма
кодов) в Россию, 2007-2008гг.
4. Основные страны-получатели бельевых трикотажных изделий (сумма
кодов) из России, 2007-2008гг.
5. Средние цены производителей на отдельные виды промышленной
продукции
6. Средние потребительские цены на бельевые трикотажные изделия
36
36
Таблицы
1. Производство промышленной продукции в натуральном выражении в 20012008гг.
2. Производство бельевых трикотажных изделий в 2001-2008гг. по 10
ведущим предприятиям
3. Поквартальная динамика выпуска трикотажного нательного белья и
складских остатков
4. Розничная продажа бельевого трикотажа
5. Внешнеторговый товарооборот бельевых трикотажных изделий в 20022008гг.
6. Динамика импорта бельевых трикотажных изделий в Российскую
Федерацию в 2002-2008гг., с учетом поставок из Белоруссии и выверенными
данными по Китаю
7. Сравнительная таблица данных по импортным поставкам бельевого
трикотажа (сумма кодов) из Китая в 2002-2007гг.
8. Основные страны-поставщики бельевых трикотажных изделий (сумма
кодов) в Россию, 2007-2008гг.
46
48
51
53
54
11
13
15
16
17
19
20
20
4
Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru
Департамент консалтинга (research@cotton.ru)
Анализ рынка бельевого трикотажа России и прогноз его развития до 2012г. в условиях
мирового экономического кризиса
9. Ведущие отечественные получатели бельевых трикотажных изделий (сумма
кодов), 2008г.
10. Динамика экспорта бельевых трикотажных изделий (сумма кодов) из
Российской Федерации в 2002-2008гг., с учетом поставок в Белоруссию
11. Основные страны-получатели бельевых трикотажных изделий (сумма
кодов) в Россию, 2007-2008гг.
12. Ведущие отечественные поставщики бельевых трикотажных изделий
(сумма кодов), 2008г.
13. Баланс спроса и предложения бельевых трикотажных изделий на рынке
России в 2008г. (без учета «теневого» производства и нелегального импорта)
14. Экспертная оценка рынка бельевого трикотажа России, млн. шт.
15. Расчетное потребление бельевого трикотажа в РФ
16. Ресурсы и использование бельевых трикотажных изделий в РФ в 20022008гг. и на перспективу до 2012г.
Диаграммы
1. Сопоставление общероссийского выпуска бельевого трикотажа и
трикотажных изделий в целом, 1992-2008гг.
2. Динамика выпуска бельевых трикотажных изделий (по основным
производителям)
3. Динамика производства и остатков бельевого трикотажа в 2006-2008гг.
4. Динамика импорта и производства бельевого трикотажа в 2002-2008гг.
5. Доли импорта в производстве и экспорта в потреблении, %
6. Сопоставление средних цен производителей на рынке трикотажа в 19992008гг.
7. Сопоставление средних потребительских цен на основной ассортимент
трикотажных бельевых изделий в 1999-2008гг.
8. Расчетная оценка "видимого" потребления бельевого трикотажа в РФ в
2002-2012гг.
21
23
23
24
29
30
31
32
12
14
15
18
26
27
28
33
5
Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru
Департамент консалтинга (research@cotton.ru)
Анализ рынка бельевого трикотажа России и прогноз его развития до 2012г. в условиях
мирового экономического кризиса
Анализ рынка бельевого трикотажа Российской Федерации и
прогноз его развития до 2012г. в условиях мирового
экономического кризиса
ВВЕДЕНИЕ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Что содержится в
исследовании
Данное исследование содержит сведения о российском рынке
бельевого трикотажного белья России, его структуре,
основных сегментах, тенденциях и перспективах развития до
2012 г.
В частности, в исследовании рассматриваются:
 производство, внешняя торговля и потребление;
 конкурентный профиль ведущих операторов рынка;
 справочные (оптовые и внешнеэкономические) цены на
исследуемую продукцию;
 основные тенденции в развитии;
 текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции с
разбивкой по сегментам.
Резюме
В 2009 году объем потребления бельевого трикотажа в
России сократится на 17%
В основном это обусловлено снижением потребительского
спроса, вызванного экономическим кризисом, и значительным
замедлением темпов роста импортных поставок (эффект 1998г.,
когда резкое обрушение курса рубля лишило импортеров
возможности демпинговать на рынке).
Стоит отметить, что суммарные объемы потребления нательного
трикотажа в 2008г. превысили уровень предыдущего года на
9.9%, а по сравнению с 2002г. – выросли более чем в 5 раз. В
тоже время, темпы роста резко замедлились (со 147% в 2007г. до
110% в минувшем году). То есть, рынок уже в преддверии
надвигающегося кризиса начал сигнализировать о серьезной
степени насыщения. Кстати, в ходе опросов, проведенных
специалистами Агентства «Анитэкс» в сентябре минувшего года,
многие сбытовики жаловались на вялый спрос, как со стороны
населения, так и оптового звена.
На сегодняшний день рынок бельевых трикотажных изделий
оценивается в 98 млрд руб. Средние темпы роста в последние
годы составляли порядка 21-23% в год. В целом, объемы
российского импорта трикотажного белья за последние шесть
лет увеличились более чем в 10 раз, в то время как внутреннее
производство за эти же годы сократилось на 7.5%.
Основные
определения
В Разделе 1 представлены технические требования и основные
характеристики трикотажных изделий, рассматриваемых в
данном исследовании.
6
Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru
Департамент консалтинга (research@cotton.ru)
Анализ рынка бельевого трикотажа России и прогноз его развития до 2012г. в условиях
мирового экономического кризиса
Внутренний выпуск Раздел 2. Структура производства и продаж
Выпуск
промышленной
продукции
Складские остатки
Динамика продаж
В подразделе 2.1 приведены данные по выпуску бельевого
трикотажного белья в целом по России, а также в разрезе
ведущих производителей.
Оцениваются объемы выпуска нательного белья ведущими
операторами и доли, занимаемые ими на исследуемом рынке.
Подробно
рассматривается
ассортиментная
структура
производства.
Выведена доля малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей в общероссийских объемах выпуска
бельевого трикотажа за последние годы.
Представлена экспертная оценка теневого сектора во внутреннем
выпуске исследуемых изделий.
В подразделе 2.2 оцениваются объемы нереализованной
продукции собственного производства (складские остатки) в
стоимостном выражении в период 2006-2008гг. Данные
представлены в поквартальной динамике.
В подразделе 2.3 приведены данные по объему продаж
бельевого трикотажа в целом по России.
Внешняя торговля
Раздел 3. Анализ внешнеторговых операций на рынке бельевых
трикотажных изделий
Внешнеторговый
баланс
В подразделе 3.1 приведен внешнеторговый товарооборот
исследуемой продукции, представлены общие данные по
товарной структуре поставок.
В подразделе 3.2 приводятся данные по официальному и
«серому»1 импорту, определены ведущие страны-поставщики
трикотажного белья исследуемого ассортимента за период 20022008гг., представлены средние цены поставок по основным
импортерам.
Проведена оценка импортных поставок по группам (мужские
бельевые трикотажные изделия; женский бельевой трикотаж;
детский ассортимент; прочие нательные трикотажные изделия).
В подразделе 3.3 представлена динамика российского экспорта
за период с 2002 по 2008гг.; выявлены факторы, сдерживающие
развитие экспортных поставок; проведен сравнительный анализ
крупнейших поставщиков исследуемой продукции по основным
параметрам и выявлены тенденции в направлении конкуренции
между ними, определены ведущие страны назначения;
представлены средние цены поставок.
Импорт
Экспорт
Ценовая
конъюнктура
В разделе 4 рассматриваются основные факторы, влияющие на
ценообразование, проводится сопоставление средних цен
производителей, а также сравнительный анализ потребительских
На основе зеркальной выверки данных Федеральной таможенной службы РФ и государственных
таможен стран СНГ и Юго-Восточной Азии.
1
7
Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru
Департамент консалтинга (research@cotton.ru)
Анализ рынка бельевого трикотажа России и прогноз его развития до 2012г. в условиях
мирового экономического кризиса
цен по основным продуктовым сегментам.
Приводится качественная характеристика отечественного рынка
бельевых трикотажных изделий, описание каждого сегмента, его
основные характеристики и страны-производители.
Текущий объем и
потенциал рынка
На основе данных, представленных в предыдущих главах, в
разделе 5 оценивается соотношение потенциального спроса и
предложения на рынке нательного трикотажа.
Приведена экспертная оценка доли «теневого» производства и
неучтенного импорта.
Для оценки реального насыщения рынка исследуемой
продукцией проведено сравнение «видимого» и расчетного
потребления. С этой целью проанализированы минимальные
нормы потребления и нормы рационального потребления.
Перспективы
рынка
В
разделе
6
оцениваются
шансы
отечественных
товаропроизводителей, в том числе крупнейших операторов,
обеспечить рост внутреннего производства продукции
исследуемого ассортимента на перспективу до 2012 года.
Приводится оценка экспортных возможностей крупнейших
российских продуцентов увеличить свое представительство на
зарубежных рынках.
Оценивается доля импорта на отечественном рынке в 20092012гг.
Дается прогноз уровня конкуренции между импортерами и
внутренними производителями на рынке России в ближайшие
годы.
Воздействие
кризиса на
отечественную
промышленность
В заключительной части (раздел 7) приводится оценка
специалистов о возможных в краткосрочной перспективе
изменениях потребительских тенденций и предпочтений на
отечественном рынке трикотажных бельевых изделий в условиях
мирового экономического кризиса.
Дополнительный
справочный и
статистический
материал
В приложениях к данному отчету представлена детальная
информация об объемах выпуска, импорта и экспорта на
отечественном рынке исследуемой продукции.
Как сделать заказ
Полная версия отчета доступна на платной основе
http://cotton.ru/clothe/report_knitted_underwear.shtml.
Для заказа исследования звоните по телефону +7 495 620-36-91
или воспользуйтесь формой обратной связи. Также вы можете
воспользоваться автоматической формой оформления подписки.
Copyright © Anitex 2009
8
Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru
Департамент консалтинга (research@cotton.ru)