1 Анализ книжного рынка РФ 2013-2015 гг. Приоритеты развития холдинга «Эксмо-АСТ» Олег Новиков Динамика книжного рынка РФ (включая бюджетные продажи) стабилизировалась, Небольшое падение в 2014 году связано с закрытием части магазинов «Буква» и 2 сокращением бюджетов по библиотекам. В 2015 году ожидается небольшой рост (+1%). Книжный рынок РФ (млрд руб.) 77,0 76,2 76,0 -2,4% 75,0 CAGR-1,6% 74,4 74,0 -3,0% 73,0 72,1 72,0 -1,7% +1% 71,5 70,9 71,0 70,0 69,0 68,0 2011 2012 2013 2014 2015 Динамика рынка в натуральном выражении останется отрицательной, даже при росте рынка в рублях в 2015 году Книжный рынок РФ (млрд. руб.) 72,5 72,0 71,5 71,0 70,5 70,0 72,1 71,5 -1,7% 2013 70,9 +1% 2014 2015 Книжный рынок РФ (млн. экз.) 460 440 420 400 380 360 437 -7,1% 406 -4,6% 2013 Несмотря на рост рынка в рублёвом выражении в 2015 г., динамика рынка в натуральном выражении по-прежнему отрицательная. Рост средней цены по нашей оценке на 5,5% в 2013 и 5,7% в 2014 г.* 2014 388 2015 * Рост цены по данным продаж Эксмо, АСТ, Нового Книжного, Буквоеда, ТДК «Москва», Библио-Глобус, Молодая Гвардия, Озон 3 Динамика коммерческого книжного рынка РФ (без бюджетные и не структурируемых продаж) незначительно отличается от рынка в целом из-за исключения стабильно растущего канала 4 бюджетных продаж. В 2015 году ожидается небольшой рост (+0,6%). Коммерческий книжный рынок РФ (млрд руб.) 54,0 53,0 53,0 -4,4% CAGR-2,1% 52,0 51,0 50,6 -3,0% 50,0 49,1 49,0 -1,4% 48,4 +0,6% 48,7 48,0 47,0 46,0 2011 2012 2013 2014 2015 Динамика «бумажного» книжного рынка стран Европы и США в стоимостном выражении*. Замедление темпов падения, стагнация в США, Германии и Франции. США Франция Великобритания Италия 5 Германия 3,1% 2,0% 0,1% 0,0% -1,0%-1,0% -1,0% -1,0% -1,5% -1,5% -1,0% -1,4% -2,5% -2,6% -3,3% -3,0% -5,0% -5,0% -5,3% -7,0% 2010 2011 2012 2013 *Данные доклада “Global Trends in Publishing 2014” Frankfurter Buchmesse Business Club Объем продаж электронных книг стабильно растет и занимает уже около 21% рынка книгоиздания в США Объем продаж электронных книг в США, млн. usd 3 042 Доля электронных книг от продаж книг в США (overall trade books), % 3 100 20,3% 2 109 21,2% 15,0% 869 6,3% 291 2,2% 64 2008 6 0,5% 2009 2010 Источник: BookStats 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Динамика продаж бумажных и электронных книг в Великобритании – рост электронных книг замедляется. При этом доля электронных книг растет и составляет 7 16% Бумажные книги Электронные книги Весь рынок 69,0% 54,0% 39,0% 19,0% 4,0% 3,0% 2,0% -1,0% -5,0% -2,0% -5,0% 2010 2011 2012 2013 *Данные доклада “Global Trends in Publishing 2014” Frankfurter Buchmesse Business Club -2,0% В 2013-2014 гг. у ведущих издательств доля электронной книги в продажах составляет в 8 среднем около 25% По итогам 2013 годя доля доля электронных книг в общих продажах группы составила 20% 31 июля 2014 года. По итогам 1 полугодья 2014 года доля электронных книг в выручка американского подразделения компании составила 29% По итогам 2013 года доля электронных и цифровых аудиокниг составила 27% выручки Simon & Schuster 8 августа 2014 года. Доля продаж электронных книг выросла в компании с 17% в 2012 году, до 22% в 2013 20% 29% 27% 22% Ёмкость рынка и количество новинок по отношению к ВВП. Потенциал роста книжного рынка РФ за счет развития розничного предложения Новинок, на 1 млн. населения в 2012 году *Данные доклада “Global Trends in Publishing 2014” Frankfurter Buchmesse Business Club, данные за 2012 год 10 € Книжный рынок, потребление в евро на душу населения за 2012 год Размер круга отражает ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 9 Сегменты: «Детская литература» и «Образование» стабильно растут, по нашей оценке учебный сегмент во 2пг восстановит положительный тренд. «Прикладная/профессиональная литература» незначительно падает в 2014 году, но 2015 году динамика становится положительной, «Художественной литература» - стабильное падение 10 Сегменты (млрд. руб.), среднегодовая динамика (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 72,1 Книжный рынок РФ 70,9 Доли сегментов в 2014 году Художествен (%) 71,5 Художественная литература для взрослых Образовани е; 36,3% 17,0 -6,2% 15,7 ная литература для взрослых; 22,1% 14,95 14,0 Детская литература 2,2% 14,1 14,58 15,6 Прикладная и профессиональная литература Прикладная и профессион альная литература; 21,7% 0% 15,4 15,55 25,6 Образование 25,7 1,6% 26,42 2013 2014 2015 *Объем сегмента «Образование» 2013г: бюджет (школа) – 15,9 млрд.р., бюджет(Вузы) – 0,8 млрд.р., коммерческие продажи 8,9 млрд.р. Детская литература; 19,9% Каналы продаж: «Интернет», «Федеральные сети» и «Бюджетные организации» - 11 драйверы роста всего книжного рынка, «Библиотеки» падают в 2014 году, объем канал в 2015 году трудно прогнозируем. Каналы продаж (млрд. руб.), среднегодовая динамика (%) 0 10 20 30 40 50 6,3 7,2 14,8% 8,3 6,5 7,1 10,2% 7,9 Интернет Федеральные книжные сети 80 Доли каналов продаж в 2014 году (%) Федеральные сети; 10,0% 27,3 26,1 25,2 Книжные магазины 6 5,8 5,7 FMCG 5,7 5,5 5,2 Неструктурированные продажи 0,6 0,3 ??? 3 2,2 1,6 2013 -4% FMCG; 8,2% Неструктурир ованные продажи; 7,8% Библиотеки; 0,4% Бюджетные организации; 23,6% -2,5% 16,70 16,70 17,0 Бюджетные организации Киосковые сети 70 72,1 70,9 71,5 Россия Библиотеки 60 1% -4,5% -50% Книжные магазины; 36,8% -27% 2014 2015 Киосковые сети; 3,1% Интернетмагазины; 10,2% Коммерческий рынок РФ по регионам в млрд. руб. * Растущие регионы: Сибирь и ДВ, Урал, Южный. Стагнирующий - Центральный. Падающие – Северо-Западный и Приволжский 12 Регионы (млрд. руб.), среднегодовая динамика (%) 0,0 10,0 20,0 30,0 23,12 22,80 23,10 Центральный 9,22 8,93 8,81 Северо-Западный Приволжский 4,85 4,69 4,62 Сибирский 4,41 4,45 4,52 Южный 50,0 49,1 48,4 48,7 Коммерческий рынок РФ Уральский 40,0 3,97 3,96 4,02 3,56 3,58 3,60 -2,3% -2,5% 1,3% 0,6% 0,6% 2013 2014 2015 * Без рынка бюджетных продаж и канала неструктурированных продаж 0% 60,0 Прирост конечных продажи книг в крупной специализированной рознице подтверждает рыночные тенденции. 13 Прирост конечных продаж книг 1 пг.2014 г. к 1 пг. 2013 г. (%) 8,0% 7,1% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 1,0% 0,0% Федеральные сети (Новый Федеральные сетиРегиональные сети (Пегас, книжный, Буквоед) Стабильная база (без новых Амиталь,Продалит, магазинов) Меломан, Пароль НН, Дом Зингера, Метида) VIP (Библио-Глобус, Молодая гвардия, Московский дом книги) Федеральные сети (Новый книжный, Буквоед) Федеральные сети-Стабильная база (без новых магазинов) Региональные сети (Пегас, Амиталь,Продалит, Меломан, Пароль НН, Дом Зингера, Метида) VIP (Библио-Глобус, Молодая гвардия, Московский дом книги) * Без учета сети продаж «Буквы» Рынок электронной книги в России также устойчиво растет в течение последних четырех лет в среднем на 99,4% в год. При сохранении данных темпов роста доля электронной книги скоро (не позже 2017 года) составить 5% от всего книжного рынка или около 3,0 млрд. рублей Объем продаж электронных книг в России, млн. руб. 3 000 950 500 11 30 60 2008 2009 2010 135 2011 260 2012 2013 2014F … 2016-2017 Источник: Аналитика компании «ЛитРес» 14 Наметилась тенденция перевеса позитивных рыночных факторов над негативными Факторы, определяющие динамику рынка: Прекращение процесса замещения Недостаточный уровень качества книжной продукции другими категориями дистрибуции в регионах на полках специализированных магазинов Повышение качества управления ассортиментом Рост среднего чека в рознице Развитие федеральных сетей «Новый книжный» и «Буквоед Рост интернет продаж Рост интереса к учебной, детской и профессиональной литературе Увеличение доли легальных продаж по электронным книгам Снижение полок по категории «книги» в канале FMCG Резкое падение продаж в киосковом канале Конкуренция со стороны электронных книг. Нелегальное скачивание контента, особенно по художественной литературе 15 Итоги по актуальным задачам 2013-2014гг Повышение интереса к чтения Развитие инфраструктуры чтения в городской среде Борьба с пиратством Развитие рынка через роста продаж электронных книг Повышение «прозрачности» отрасли • 2015 год объявлен годом литературы с соответствующим выделением средств для пропаганды КНИГИ и ЧТЕНИЯ на уровне государства. • Проведение социальных рекламных акций по поддержки чтения • Запуск проекта «Культурная карта России» • Разработка интегрального индекса развитости инфраструктуры чтения • Принятие во 2-м чтении ГД закона в включении литературы с расширенный антипиратский перечень. Осенью планируется принятие закона в 3-м чтении • Продажа электронных книг увеличилась в два раза, доля на рынке превысила 1% • Отраслевая инициатива по формированию кредитного рейтинга участников рынка 16 Проект «Культурная карта России. Литература. Чтение» 17 Цель проекта – разработать интегральный индекс и оценить с его помощью развитость инфраструктуры для чтения литературы в российских регионах Задачи проекта «Культурная карта России. Литература. Чтение» Анализ текущего состояния книжной отрасли и каналов распространения Мониторинг обеспеченности населения РФ книготорговыми объектами, библиотеками… Анализ интересов и предпочтений читательской аудитории. Форматы чтения Составление интегрального индекса развитости инфраструктуры чтения литературы в регионах Анализ возможностей развития инфраструктуры книги и чтения в России Задачи разработки интегрального индекса 1 2 3 4 Разработка подхода к рейтинговой оценке Разработка набора показателей для оценки Консолидация данных статистики и результатов опросов населения Получение интегрального индекса и результирующего рейтинга регионов Источник: «Культурная карта России. Литература. Чтение» – отраслевой проект Российского книжного союза, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российской библиотечной ассоциации и журнала «Книжная индустрия» Проект «Культурная карта России. Литература. Чтение» Инфраструктура книги и чтения. Книжные магазины в РФ* *Предварительные данные на 1 июня 2014 года Проект «Культурная карта России. Литература. Чтение» Индекс обеспеченности регионов книжными магазинами (на тыс. населения) Общероссийская отраслевая инициатива. Концепция кредитного рейтинга для клиентов: высокая актуальность для рынка прозрачности и надежности партнерских отношений: Цели Инструменты Улучшение ситуации на книжном рынке Создание публичного рейтинга повысит ответственность участников рынка Повышение прозрачности и чистоты рынка Финансовое стимулирование надёжных Партнеров Сокращение потерь от невыполнения обязательств Схема формирования: Запрос на предоставление участниками рынка открытой бухгалтерской и управленческой отчетности Анализ открытых источников информации Данные по финансовой дисциплине клиентов от Издателей Аналитика, уточнения, дополнительные запросы, обратная связь Группа А Надёжность Публикация рейтинга на ресурсах РКС по согласованию с клиентами Группа В Устойчивость Группа С Риск 20 Общие приоритеты развития холдинга : развитие рынка через поддержку интереса к 21 чтению, повышение качества ассортимента и дистрибуции Объединенная группа издательств становится крупнейшим игроком на книжном рынке РФ и Восточной Европы, войдет в ТОП-40 мирового рейтинга 1 • Поддержка и развитие интереса к чтению 2 • Рост доли легального контента на рынке и борьба с пиратством 3 • Развитие товаропроводящей сети в регионах, поддержка розничных операторов 4 • Внедрение новых технологических и логистических решений по управлению товарными категориями 5 • Повышение качества ассортимента и уровня обслуживания клиентов 6 • Максимально полное удовлетворение потребностей наших читателей на местах. Актуальные вопросы к участникам рынка: 1 •Можно уверенно можно говорить о этапе стабилизации рынка. Есть потенциал роста в ближайшей перспективе. 2 •Призываем региональных дистрибуторов к большей активности по развитию продаж, к большей прозрачности своей деятельности и повышению ответственности за внедрение новых технологий обслуживания клиентов. 3 •Развитие книжной розницы – основной драйвер роста рынка. Необходимо активнее инвестировать в рост своих сетей с учетом операционной эффективности. 4 •Холдинг готов инвестировать в Ваше развитие партнерскими условиями и качественным ассортиментом 22