Российский рынок гороха: ценовые тенденции сезона

Российский рынок гороха: ценовые
тенденции сезона-2014/15
Apk-inform
Последние несколько сезонов горох был достаточно востребованной культурой как на
внутреннем рынке РФ, так и мировых площадках. Однако вследствие низкой
урожайности и, соответственно, небольшого валового сбора аграрии предпочитали
сокращать посевные площади под зернобобовой, что, безусловно, негативно отражалось
на работе указанного сегмента. Детально о развитии ценовой ситуации и факторах
влияния в данной статье.
Рынок гороха в России последние два сезона находился в стагнации по сравнению со
смежными секторами, не показывая роста. Постоянное изменение структуры посевных
площадей под данной культурой и, соответственно, нестабильные показатели валового
сбора значительно осложняли работу операторов рынка. Безусловно, ключевыми
причинами, по которым аграрии не наращивали объемы производства зернобобовой,
несмотря на стабильный спрос, былисущественная зависимость гороха от погодноклиматических условий, а также низкая рентабельность производства.Если с 2009 г.
площади посевов под зернобобовой постоянно увеличивались, достигнув в 2012 г.
рекордных 1258,5 тыс. га, то на протяжении последних двух сезонов сократились до 948
тыс. га.
Производство гороха в России
2012/13 МГ 2013/14 МГ 2014/15 МГ
Посевная площадь, тыс. га 1258,5
1109,5
947,9
Урожайность, ц/га
14,3
14
16,8
Валовой сбор, тыс. тонн 1660,9
1350,2
1487,0
Внутренний рынок
Отметим, что в 2014 г., несмотря на сокращение посевных площадей, валовой сбор
зернобобовой за счет высокой урожайности был выше показателей прошлого сезона.
Вместе с тем, качественные показатели сырья были невысокими, и на рынке ощущался
дефицит предложения. В итоге ключевым ценовым трендом для указанного сегмента на
протяжении всего сезона был рост цен. Исключением стал лишь период проведения
уборочной кампании (конец июня – начало августа), когда под давлением сезонного
фактора цены на горох снизились в среднем на 1000-1500 руб/т, достигнув 8500-9000
руб/т СРТ (европейская часть) и 7800-8500 руб/т СРТ (Уральский и Западно-Сибирский
регионы).
С середины августа 2014 г. цены на указанную зерновую в большинстве регионов начали
постепенно повышаться вследствие активизации спроса и недостаточного количества
предложений крупнотоннажных партий зерна. Наиболее активный рост цен в данном
сегменте фиксировался в ноябре-декабре 2014 г. В период девальвации национальной
валюты основная часть аграриев предпочитала сдерживать продажи зернобобовой, в
результате чего на рынке постоянно ощущался дефицит предложения. В свою очередь,
потребители были вынуждены повышать цены на зерно в среднем на 200-300 руб/т в
неделю с целью привлечения необходимых для работы объемов сырья. Отметим, что к
январю 2015 г. цены спроса на горох повысились на 6000-7000 руб/т СРТ, достигнув
рекордных 15000-16000 руб/т СРТ в европейской части и 13700-14500 руб/т СРТ в
Уральском и Западно-Сибирском регионах.
«Наше предприятие на постоянной основе использует горох в рецептуре кормов. Однако
в текущем сезоне уже с ноября 2014 г. сформировать необходимые для работы объемы
сырья было проблематично. Вследствие дефицита предложения в ЦентральноЧерноземном регионе нам приходилось закупать зернобобовую в соседних регионах, и
цена за счет логистических затрат нередко превышала 16000 руб/т СРТ. На
протяжении декабря-февраля мы старались заменять горох в рецептуре нутом низкого
качества, цены на который в ряде случае фиксировались в диапазоне 14000-16000 руб/т
СРТ»,- комментирует участник рынка Воронежской области.
Ценовая ситуация стабилизировалась в феврале-марте 2015 г. Вместе с тем, в указанный
период цены на зернобобовую были преимущественно декларативными, что обусловлено
тем, что многие потребители внутреннего рынка были вынуждены приостановить
закупки, не имея возможности конкурировать с ценами спроса трейдеров.
«С ноября 2014 г. наше предприятие практически не закупало продовольственный и
фуражный горох. Количество предложений зернобобовой в данный период было
ограниченным. Кроме того, экспортеры, работая в условиях введения пошлины на
пшеницу, искали альтернативные культуры с целью сохранения темпов экспортных
отгрузок, тем самым создавая высокую конкуренцию перерабатывающим и
комбикормовым предприятиям. Именно высокий спрос трейдеров стал ключевой
причиной неприемлемо высоких цен на горох на внутреннем рынке в текущем сезоне», комментирует переработчик Южного региона.
Отметим, что в апреле 2015 г. на рынке гороха начала прослеживаться тенденция
снижения цен. Сложившаяся ситуация была обусловлена относительной стабильностью
на валютном рынке, а также незначительным увеличением количества предложений на
фоне умеренного спроса на зернобобовую. Так, закупочные цены на зерно варьировались
в пределах 13000-14000 руб/т СРТ (европейская часть) и 12000-13000 руб/т СРТ
(Уральский и Западно-Сибирский регионы), что в среднем на 1500-2000 руб/т ниже, чем в
марте т.г.
В настоящее время цены на горох продолжают постепенно снижаться за счет низкой
покупательской активности. Однако, несмотря на существенное снижение спроса, аграрии
предлагают на рынок небольшие партии зернобобовой и готовы лишь незначительно
уступать в цене. В свою очередь, многие потребители также не считают целесообразным
возобновлять закупки, планируя приступить к ним в период поступления на рынок зерна
нового урожая.
Экспортный рынок
Отметим, что в текущем сезоне стремительная девальвация национальной валюты
способствовала увеличению темпов экспортных отгрузок сельхозпродукции, в том числе
и гороха. В течение июля-марта из РФ было экспортировано около 282 тыс. тонн данной
культуры, что на 17% превышает аналогичный показатель прошедшего МГ. Относительно
географии поставок значительно возросли объемы отгрузок гороха в Турцию – до 166, 4
тыс. тонн против 112 тыс. тонн за весь 2013/14 МГ. В целом на данную страну по итогам 9
месяцев текущего сезона приходится около 60% от всего экспорта зернобобовой из
России. Наиболее активные темпы экспортных отгрузок фиксировались в начале сезона и
в феврале-марте 2015 г. за счет введения экспортной пошлины на продовольственную
пшеницу.
Что касается развития ценовой ситуации, то в июле-августе 2014 г. цены спроса на
зернобобовую на базисе СРТ-порт варьировались в пределах 9000-9500 руб/т СРТ-порт.
Однако уже в феврале 2015 г. многие экспортеры заключали сделки по ценам в диапазоне
16000-17000 руб/т СРТ-порт. Стремительный рост цен на горох был обусловлен
стабильным интересом к зерну российского производства на мировом рынке. Кроме того,
трейдеры в условиях девальвации имели возможность постоянно повышать рублевые
цены, тем самым «разогревая» рынок.
Цены спроса на зернобобовую начали снижаться лишь в марте 2015 г. Многие
представители экспортно-ориентированных компаний резко снизили цены на зерно в
среднем на 2000 руб/т, что было вызвано неактивным спросом, в частности турецких
импортеров. Отметим, что в настоящее время экспорт гороха имеет ситуативный характер
и находится в прямой зависимости от конъюнктуры мирового и внутреннего рынков.
Основная часть трейдеров сосредоточена на выполнении ранее заключенных контрактных
обязательств и неактивно ведет закупки гороха на базисе СРТ-порт, декларируя цены
спроса в пределах 13800-14300 руб/т СРТ-порт.
Ожидания операторов рынка
По мнению участников рынка, стабилизация национальной валюты, сезонное увеличение
количества предложений и неактивный спрос на горох могут способствовать сохранению
понижательной ценовой динамики на внутреннем рынке до старта нового сезона. При
этом предполагается, что снижение цен в преддверии 2015/16 МГ будет незначительным и
составит в среднем 200-400 руб/т.
Стоит отметить, что активность экспортных поставок, скорее всего, снизится, а цены
спроса будут преимущественно декларативными ввиду понижательного ценового тренда
на мировых площадках и невысокого спроса импортеров.
Рыночная справка
В 2014 г. валовой сбор гороха составил 1,5 млн. тонн, что на 10% превышает показатель
2013 г. Прирост производства зернобобовой был обеспечен лишь за счет увеличения
урожайности до 16,8 ц/га (+2,8 ц/га к 2013 г.), тогда как посевные площади под данной
культурой сократились до 948 тыс. га (-15% к 2013 г.).
В целом, с учетом переходящих запасов, которые, по данным ИА «АПК-Информ»,
оцениваются на уровне 250 тыс. тонн, общее предложение гороха в текущем сезоне
составляет 1,75 млн. тонн, что полностью покрывает внутренние потребности страны
в данной культуре (1,04 млн. тонн – оценки ИА «АПК-Информ»). Экспорт гороха в
текущем сезоне может составить 380 тыс. тонн (+28% к 2013/14 МГ). Таким образом,
за апрель-июнь на внешние рынки Россия может поставить еще около 100 тыс. тонн
гороха.
Что же касается перспектив производства гороха в сезоне-2015/16, то большинство
сельхозпроизводителей по результатам опроса, проводимого ИА «АПК-Информ»,
сообщали, что не намерены существенно пересматривать посевные площади под данной
культурой, в целом посевная площадь гороха оценивается на уровне 950 тыс. га.Валовой
сбор гороха в 2015 г. в целом оценивается на уровне предыдущего года – 1,48 млн. тонн.
Вера Коптилая