Пояснительная записка к прогнозу социально

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Иркутской области
на 2013 год и на период до 2015 года
Правовые основания разработки прогноза
Прогноз социально-экономического развития Иркутской области на
2013 год и на период до 2015 года разработан в соответствии материалами
Министерства экономического развития Российской Федерации для
разработки прогноза социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
Прогноз социально-экономического развития является основанием
для оценки функционирования экономики и социальной сферы Иркутской
области на среднесрочную перспективу до 2015 года.
Источники информации
Прогноз социально-экономического развития Иркутской области
разработан на основании:
- сценарных условий функционирования экономики Российской
Федерации;
- данных Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области;
- экспертных оценок перспектив развития Иркутской области,
представленных исполнительными органами государственной власти
Иркутской области и территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти;
- информации о планах развития 59 крупных и средних предприятий
Иркутской области.
Прогноз основных параметров социально-экономического развития
Иркутской области на 2013 год и до 2015 года разработан с учетом
изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического
развития с применением индексов-дефляторов цен и инфляции,
рекомендованных Министерством экономического развития Российской
Федерации.
Основные варианты прогноза – вариант 1 (консервативный) и вариант
2 (умеренно-оптимистичный) разработаны на основе единой гипотезы
внешних условий и различаются эффективностью реализации
государственной политики.
Целесообразно для разработки бюджета принять консервативный
вариант развития.
1
Факторы, учитываемые при разработке прогноза
Основные варианты прогноза базируются на достаточно
благоприятной экономической конъюнктуре при ценах на нефть Urals в
2012 году в размере 115 долларов за баррель согласно сценарным условиям
функционирования экономики Российской Федерации.
Консервативный вариант разработан в условиях сохранения рисков
невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительской
активности, низкой конкурентоспособности по отношению к импорту.
Умеренно-оптимистичный вариант отражает развитие экономики в
условиях реализации активной государственной политики, направленной на
улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности
и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и
модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.
Разработка вариантов прогноза социально-экономического развития
основана на сочетании оценки текущего состояния развития и гипотез
прогнозируемого изменения внешних и внутренних условий развития
экономики и социальной сферы Российской Федерации и Иркутской
области на период 2012-2015 годы.
Основные показатели прогноза социально-экономического
развития на 2011-2015 гг. в соответствии со сценарными условиями
Минэкономразвития России
Факторы
2011
2012
Внешние факторы
Мировые цены на нефть Urals
(мировые), долл./барр.
Цены на газ (среднеконтрактные,
включая страны СНГ), долл./тыс. куб. м
2013
2014
2015
109,3
115
97
101
104
339
383
353
342
358
Внутренние факторы
Курс доллара (среднегодовой), руб. за
долл. США
Курс евро (среднегодовой), долл. США
за евро
Регулируемые тарифы и рыночные цены
на электроэнергию в среднем для всех
категорий потребителей, %
Тепловая энергия
(регулируемые цены), %
Регулируемые оптовые цены на газ
природный, в среднем для всех
2
29,4
29,2
29,7
30,5
31,5
1,39
1,3-1,35
1,31,35
1,31,35
1,35
113,5
106-107
110112
110112
111113
112,9
104,8106
111112
109,5110,5
115,3
107,5
115
115
110111
114,6115
Прогнозные показатели
ВРП
Показателем, характеризующим экономическое развитие региона в
целом, является валовой региональный продукт (ВРП).
прогноз
прогноз
прогноз
оценка оценка
ВРП, рост в
2013 г.
2014 г.
2015 г.
сопоставимых ценах, 2011 г. 2012 г.
1
2
1
2
1
2
%
106,4
107,0 104,0 106,2 103,2 105,6 103,4 106,0
Темп роста ВРП в 2011 году составляет 106,4% к уровню 2010 года.
Основные тенденции развития региона определяют поступательный рост
объемов ВРП на протяжении среднесрочного периода. Оценка темпа роста
ВРП в 2012 году составит 107%, на период до 2015 года ВРП будет расти
достаточно умеренными темпами в среднем по 3-6% в год.
Прибыль
Статистическая прибыль рассчитывается на основании данных
бухгалтерской отчетности предприятий и не включает в себя показатели
прибыли централизованных налогоплательщиков. Оценка данного
показателя на 2012 год составляет 168,3 млрд. руб.
Объем прибыли прибыльных предприятий Иркутской области с
учетом деятельности предприятий крупнейших корпораций оценивается на
2012 год на уровне 180,9 млрд. руб.
Наращивание темпов развития экономической и инвестиционной
деятельности хозяйствующих субъектов Иркутской области позволяет
оценивать объем прибыли в 2013 году до 192-196 млрд. руб., а к
2015 году – до 178-187 млрд. руб.
Производственная сфера
Промышленное производство
Сводный индекс промышленного производства по 2012 году
оценивается на уровне 111,1% по отношению к предыдущему году. Данная
динамика обусловлена в первую очередь сохранением темпов роста
объемов добычи нефти и других полезных ископаемых, стабильной работы
предприятий
деревообработки,
химического
производства,
машиностроения, строительных материалов.
Максимальный рост индекса промышленного производства в 2012
году (147,1%) оценивается по виду деятельности «Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых», и в среднесрочной перспективе
ожидается стабилизация темпов объема добычи нефти на достигнутом
уровне с небольшим приростом.
Перспективы развития газовой промышленности области связаны с
началом
газификации
региона,
предполагающей
формирование
3
газоперерабатывающего и газохимического комплексов, и созданием
энергогенерирующих мощностей с использованием газа в качестве топлива.
Деятельность предприятий ВЭД «Добыча полезных ископаемых
кроме топливно-энергетических» будет демонстрировать стабильный
ежегодный рост объемов производства (в пределах 104-108%), в основном
за счет расширения действующих и освоения новых золоторудных
месторождений крупными компаниями, а также за счет переработки
железной руды ОАО «Коршуновский ГОК», и постепенного роста объемов
добычи нерудных материалов, гипсового камня в условиях активизации
жилищного и капитального строительства.
Развитие металлургического комплекса в среднесрочный период до
2015 году прогнозируется с темпом прироста 2-9%, в 2014 году может
достичь 118,2% по оптимистичному варианту развития за счет возможного
ввода в эксплуатацию Тайшетского алюминиевого завода.
Развитие вида деятельности «Химическое производство» на период
до 2015 года будет определяться реализацией проектов по модернизации
действующих и формированию новых производств высокотехнологичной
продукции, фармацевтики. Согласно консервативному сценарию индекс
промышленного производства в среднесрочной перспективе будет
составлять 102-103%, в соответствии с умеренно-оптимистичным
вариантом – 107-109%.
В условиях стабильного развития строительного комплекса и
увеличения спроса на строительную продукцию, индекс промышленного
производства по виду экономической деятельности «Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов» в среднесрочной перспективе
будет достигать 107-108% по оптимистичному сценарию развития. В
прогнозном периоде планируется запуск новых и продолжение реализации
запущенных проектов по выпуску стройматериалов: завод по производству
гипсокартона промышленной группы «Кнауф», кирпичный завод
ОАО «АУС», новая линия по производству кирпича ОАО «Иркутский
керамический завод» и др.
Оценка прогнозируемых результатов деятельности предприятий
деревообрабатывающей промышленности зависит от степени реализации
крупнейших инвестиционных проектов на период 2013-2015 годов.
Увеличение объемов производства данного вида деятельности будет
достигаться за счет расширения химической и лесохимической переработки
древесины. Развитие инвестиционных производств может позволить в
среднесрочном периоде достигать индекса промышленного производства в
106,4%.
Ключевую роль в формировании прогноза по виду деятельности
«Целлюлозно-бумажное производство» до 2015 года определяет
производственная деятельность двух филиалов ОАО «Группа «Илим».
Реализуемый инвестиционный план ОАО «Группа «Илим» «Илим-2014»,
4
предусматривающий модернизацию и строительство новых заводов,
формирует развитие сектора. По базовому варианту развития рост индекса
промышленного производства составит 102-104%, по умереннооптимистичному варианту – 104-106%.
Развитие вида деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» напрямую связано с темпами
промышленного производства и реализацией инвестиционных проектов.
Несмотря на снижение выработки электроэнергии в 2012 году,
ожидается рост индекса промышленного производства на уровне 103,7%.
Данный факт обусловлен изменением в структуре производства
электроэнергии, а именно – увеличением доли выработки на ТЭЦ. В связи с
планами ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС на среднесрочный период
прогнозируется циклическое изменение в объемах производства энергии на
электростанциях ОАО «Иркутскэнерго».
Агропромышленный комплекс
В области продолжают реализовываться крупные инвестиционные
проекты, направленные на развитие птицеводства и переработку мяса.
Кроме того, в 2011 году в регионе началась реализация 113
инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета с общим
объемом финансирования в сумме 549,5 млн. руб. В 2012 году на
реализацию инвестиционных проектов сельхозтоваропроизводителей
предусмотрено средств из областного бюджета в сумме 750,2 млн. руб.
Благодаря оказываемой поддержке через субсидирование части затрат
по инвестиционным проектам, а также программам: «Развитие мясного
скотоводства» и «Развитие молочного скотоводства» в рамках областной
государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Иркутской области на 2009-2012 годы» по
предварительной оценке производство валовой продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств в 2012 году ожидается на сумму 45,3
млрд. руб. Индекс производства продукции по отношению к
предшествующему периоду вырастет на 2,8% за счет роста производства
зерна на 6,4%, мяса – на 3,9%, молока – на 2,7%.
По предварительной оценке производство валовой продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах
ожидается на период до 2015 года на уровне 102,9% при консервативном
сценарии развития – около 100%.
Инвестиции в основной капитал и строительство
Динамика изменения объема инвестиционных вложений будет
обеспечиваться продолжением действующих и началом реализации новых
инвестиционных проектов, в том числе добывающими компаниями
ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «Компания «Востсибуголь»,
5
ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Ленская золоторудная
компания», ОАО «Коршуновский ГОК» и др.
В среднесрочной перспективе средний темп роста инвестиционной
активности сохранится на уровне 108% в год, и к 2015 году объем
инвестиций, вкладываемых ежегодно в экономику региона, достигнет
280,3 млрд. руб.
В обрабатывающих производствах существенный рост инвестиций
планируется в предприятия нефтеперерабатывающего и химического
комплексов (ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ОАО
«Ангарский завод полимеров» и пр.), металлургического комплекса
(Тайшетский алюминиевый завод), а также целлюлозно-бумажного
производства (ОАО «Группа «Илим»).
Значительный объем инвестиционных вложений планируется на
реализацию проектов ОАО «Иркутскэнерго» по развитию новой генерации
на территории Иркутской области и электрических сетей на севере
Иркутской области.
По виду деятельности «Транспорт и связь» основную долю
инвестиционных вложений составляет деятельность ВСДЖ – филиала
ОАО «РЖД».
Увеличение объемов работ по виду деятельности «строительство» в
2012 году оценивается на уровне 71,2 млрд. руб. или 104,3%.
В случае консервативного варианта развития индекс производства по
виду деятельности «Строительство» в среднесрочном периоде составит 103105%, при активизации инвестиционной деятельности от 110% до 114% в
год.
Ввод жилья в 2012 году по предварительным оценкам составит
870 тыс. кв.м., на период 2013-2015 годов – от 940 до 1 300 тыс. кв. м. в год.
Уровень жизни населения
Труд и занятость
Значительное воздействие на региональный рынок труда оказывают
такие факторы, как демографические (рождаемость, смертность населения,
миграционные процессы), экономические (объемы производства) и другие.
С учетом прогнозируемых изменений регионального рынка труда, по
оценке, в 2011 году численность трудовых ресурсов составила
1 660,9 тыс. чел., тенденция увеличения сохранится и в 2012 году. С 2013
года будет наблюдаться ежегодное снижение на 0,3-0,5% и к 2015 году
составит по первому варианту – 1 641 тыс. чел., по второму варианту –
1 641,7 тыс. чел.
Фонд начисленной заработной платы работников предприятий и
организаций всех форм собственности Иркутской области за январьдекабрь 2011 года составил 214 099,4 млн. руб.
Улучшилась ситуация с заработной платой в бюджетной сфере
Иркутской области. В прогнозируемый период до 2015 года
определяющими факторами роста заработной платы будут увеличение
6
минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума
трудоспособного населения, реформирование системы оплаты труда в
бюджетных отраслях и рост производительности труда.
В прогнозный период до 2015 года темпы роста фонда оплаты труда
предприятий и организаций всех форм собственности с учетом замедления
инфляционных процессов стабилизируются на уровне 10-11% в год.
По данным Иркутскстата в 2011 году среднесписочная численность
работников организаций составила 787,8 тыс. чел. Учитывая меры,
направленные на поддержку занятости населения Иркутской области,
темпы развития экономики региона, среднесписочная численность
работников организаций в прогнозируемый период будет постепенно расти
и составит по первому варианту – 789,4 тыс. чел., по второму варианту –
789,8 тыс. чел.
По оценочным данным Иркутскстата денежные доходы населения в
целом по Иркутской области за 2011 год составили 464 693,8 млн. руб.
Реальные располагаемые денежные доходы населения за данный период
снизились на 3,2%.
После незначительного увеличения денежных доходов населения в
целом в 2012 году их рост будет идти умеренными темпами главным
образом за счет роста оплаты труда и социальных трансфертов. В целом за
2013-2015 годы с учетом прогнозируемого уровня инфляции в пределах 56% в год темпы роста денежных доходов населения стабилизируются на
уровне 10-11% в год, реальные доходы населения к 2015 году – на уровне
105-106%.
В связи с планируемым в 2013 году переходом на новый порядок
расчета потребительской корзины увеличится размер прожиточного
минимума населения. По оценке Минздравсоцразвития России
использование новой методики расчета приведет к увеличению величины
прожиточного минимума для всех социально-демографических групп
населения к 2015 году в среднем на 4%, что в свою очередь скорректирует
показатель численности населения с доходами ниже прожиточного
минимума.
Уровень бедности в прогнозируемый период будет снижаться
темпами не выше 0,3-0,5 п.п. в год, в 2013 году останется приблизительно
на уровне 2012 года, к 2015 году снизится до 17,1-17,3% в зависимости от
варианта прогноза.
7