Пути развития черной металлургии Республики Беларусь
реклама
Рутко, Д.Ф. Пути развития черной металлургии Республики Беларусь в современных условиях /Д.Ф. Рутко// Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Вып. 10: в 3-х ч. Ч. 1. Экономика. – Мн: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2008. – 381 с. – С. 270 – 282. Рутко Д.Ф. Пути развития черной металлургии Республики Беларусь в современных условиях В статье рассматриваются современные тенденции развития мирового рынка черных металлов. В соответствии с выявленными тенденциями определены приоритетные направления развития черной металлургии Республики Беларусь. Ключевые слова: черная металлургия, глобализация мировой экономики, технологические сдвиги в металлургической отрасли. D. Rutko The ways of development of black metallurgy of the Republic Belarus in modern conditions The modern lines of development of the world market of black metals are examined in the article. According to the revealed tendencies the priority directions of development of black metallurgy of the Republic Belarus are determined. Металлургия является одной из базовых отраслей современной мировой экономической системы. Значение черной металлургии в экономике определяется, прежде всего, тем, что она является главным поставщиком конструкционных материалов. Более 90 % конструкционных материалов для промышленного и жилищного строительства, машиностроения, изготовления оборудования, инструментов и бытовой техники, транспортных коммуникаций и энергетических систем изготавливаются металлургическими предприятиями. Рассмотрим особенности функционирования мирового рынка черных металлов с учетом современных тенденций глобализации и регионализации мировой экономики и в свете требований, обусловленных становлением постиндустриальной экономики. 2 1. Современный этап развития черной металлургии характеризуется ростом мирового производства металлопродукцией, экономического стали что роста в и увеличением объемов обусловлено, КНР; во-первых, во-вторых, мировой торговли высокими темпами появлением новых крупных производителей из стран Южной и Восточной Азии, Латинской Америки, а также Центрально-Восточной Европы и стран бывшего СССР; в-третьих, увеличивающимся спросом на металлопродукцию со стороны потребляющих отраслей. В 2006 году в мире было выпущено 1,24 млрд. тонн стали, что на 9% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с 1996 годом производство стали выросло на 65,3% [1]. Крупнейшими продуцентами стали на протяжении последнего десятилетия неизменно являются КНР (34% мирового производства), Япония, США, Россия, Южная Корея и Германия. На первую четверку стран приходится около 60% мирового производства стали, что указывает на значительную концентрацию производства в отрасли черной металлургии. Обостряет конкуренцию на рынке черной металлургии появление новых крупных производителей из стран Южной и Восточной Азии (Индия, Южная Корея, Тайвань), Латинской Америки (Бразилия, Мексика), а также Центрально-Восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия, Румыния) и стран бывшего СССР (Россия, Украина, Казахстан, Республика Беларусь). Сравнительно более низкие издержки производства в этих странах, наличие сырьевой базы (или географическая близость к ней) на фоне невысокого уровня внутреннего потребления обусловили формирование конкурентоспособной экспортной ориентации, что позволило им занять свою нишу на рынке черных металлов. Появление новых субъектов оказало влияние на рост объемов международной торговли черными металлами. В период с 1990 по 1995 годы среднегодовой рост торговли металлопродукцией составлял 8%, с 2000 по 2005 годы − уже 17%. В 2004 году отмечен наивысший рост в торговле металлопродукцией −48%. Доля экспорта продукции черной металлургии в мировой торговле товарами составляет 3,2%. В группу важнейших экспортеров металлопродукции входят КНР, Япония, Россия, 3 Япония, Южная Корея и Украина. Крупнейшими импортерами металлопродукции являются США, Китай, Южная Корея и Канада [2]. На страны СНГ приходится 10,4% мирового экспорта и 1,5% импорта металлопродукции. Крупнейшим экспортером является Россия, на которую приходится 5,7% мирового производства и 5,6% мирового экспорта металлопродукции [2]. Украина находится на 8 месте по производству стали и также является крупнейшим экспортером в регионе. Динамично развивается металлургия в Казахстане (35 место) и Беларуси (40 место в мире по производству стали). На основе анализа динамики производства и потребления металлопродукции можно констатировать, что постепенное становление в экономически развитых странах экономики постиндустриального типа не привело к снижению их потребности в стали. Рост спроса на нее происходит даже при том, что на него оказывает влияние научно-технический прогресс в самой черной металлургии, обеспечивающий повышение качества чугуна и стали и тем самым ведущий к сокращению их удельного потребления на единицу конечной продукции, а также сокращение производственных потерь, особенно в связи с широким использованием эффективных методов производства жидкой стали и еѐ разливки 2. Следующая особенность развития черной металлургии заключается в повышении мировых цен на сталь и сырье для металлургической отрасли. Подъем мировой экономики и рост спроса на металлопродукцию, особенно со стороны все более материалоемких экономик, в первую очередь, Китая, а также Индии и других азиатских стран, привели к ощутимому росту мировых цен на сталь и сырье для металлургической отрасли. Другой причиной роста цен на металлопродукцию стало увеличение отпускных цен на железорудное сырье ведущими мировыми поставщиками на фоне стремительного роста тарифов на морские перевозки. В 2004 − 2006 годах мировой рост цен на сырье (железную руду, ферросплавы, металлолом и уголь) составил в среднем 20-30%, что явилось одной из главных причин увеличения общих расходов металлургических компаний. Рост цен коснулся и одного из важнейших видов сырья – лома черных металлов, из которого в странах Западной Европы выплавляется 4 около 70% всей стали. Под давлением экологических требований и ввиду крайней выгодности ценность этого вида сырья для мировой металлургии постоянно растет. Производители металла ищут способы противостояния высокой концентрации поставщиков сырья: металлургические компании внедряют различные стратегии в условиях подорожания сырья, в том числе улучшение качества своей продукции, инвестирование в разработку месторождений и сопряженной инфраструктуры и другие. Важнейшим для компаний становится наращивание технологических преимуществ. 3. Произошли технологические сдвиги в металлургической отрасли. Обострение конкуренции в металлургической отрасли заставляет производителей повышать научно-техническое обеспечение, увеличивать объемы НИОКР, активно внедрять инновации в производственный процесс. Например, японские металлургические корпорации вкладывают более 3% оборота в исследования и разработки, что обеспечивает им лидерство на мировом рынке черных металлов. Швеция, занимающая в некоторых направлениях металлургии лидирующее положение в мире, особую роль в дальнейшем развитии отрасли отводит также инновациям. Развитые страны высокотехнологичной и стремятся закрепить дорогой продукции за собой высоких нишу переделов, наиболее оставляя развивающимся странам роль поставщиков на мировой рынок продукции с низкой добавленной стоимостью − передельного чугуна, полуфабрикатов и некоторых видов проката [3]. Такой подход наряду с очевидными экономическими причинами обусловлен также экологическими приоритетами и стремлением развитых стран вывести со своей территории наиболее грязные, энерго- и материалоемкие производства, позволяя к тому же оставлять собственные запасы природных ископаемых в качестве перспективных стратегических резервов. Технологические сдвиги в отрасли − основная тенденция, определяющая развитие мировой черной металлургии. продукции, основанной на инновациях, Производство энерго- и высокотехнологичной материалосберегающих технологиях позволяет повысить эффективность отрасли, сохранить ресурсы, снизить существующие экологические проблемы, а также адаптироваться в условиях повышения цен на железорудное сырье и обострения конкуренции. Соответственно, 5 лидерство предприятий в отрасли обеспечивается, прежде всего, технологическими преимуществами. Технологические сдвиги в отрасли инициировали специализацию в металлургическом комплексе, рационализацию ее структуры. Технологический прогресс позволил ускоренно развивать производство металла в относительно небольших объемах Соответственно, и с проявилась высокими экономическими еще тенденция одна − характеристиками. крупные компании концентрируются на главных направлениях с делегированием производства промежуточных продуктов малым предприятиям. 4. Изменения в производственно-технологической структуре черной металлургии оказали влияние на организационные формы в отрасли. Под влиянием изменения мирового спроса и эффективности использования отдельных видов ресурсов металлургия полного цикла постепенно уступает позиции предприятиям малой металлургии. В основе этого процесса − объективное сокращение потребности в больших объемах однородного металла, увеличение сортаментного разнообразия, быстрое повышение эффективности электросталеплавильного производства, развитие технологий прямого восстановления железа [4]. Основные организационные формы малой металлургии в современных условиях − минизаводы и сервисные металлоцентры (СМЦ). Актуальность минизаводов обусловлена изменениями, происходящими в структуре мировой торговли черными металлами − увеличение доли промежуточной продукции (чугун, стальные слитки) и различных аксессуаров (фитинги, сгоны и другие). Минизаводам, производящим специализированную продукцию, легче перестроиться под требования рынка. К тому же, технологические возможности повышения эффективности производства на предприятиях полного цикла ограничены (достигнутые параметры удельных затрат близки к предельным), а эффект от высокой концентрации производства вступает в противоречие с негативным экологическим эффектом. В мировой практике получили широкое распространение минизаводы, работающие на базе вторичного сырья. Металлургия на базе вторичного сырья обладает значительными преимуществами по сравнению с металлургией полного 6 цикла. Ее важнейшим конкурентным преимуществом является отсутствие затрат на добычу и подготовку к переработке природного сырья. Заводы вторичной металлургии выполняют также важные экологические функции, утилизируя металлолом и отходы [4, 5]. Важной современной тенденцией в потреблении стали является повышение требований к степени готовности металлопродукции к ее использованию заказчиком. СМЦ выполняют комплекс работ по обеспечению клиента металлопродукцией и ее обработке: резка на ленты и листы, производство профилей и конструкций различной степени сложности. В западноевропейских странах доля металлопродукции, прошедшей предварительную обработку по требованиям заказчика, достигает 75% всего объема продаваемого металла [4]. Через СМЦ в США осуществляется 30% всех поставок стали на американский рынок, в Великобритании их доля в общих поставках продукции из черных металлов составляет 42%, в Японии превышает 31 % всех поставок проката из обыкновенной стали. При этом по отдельным видам металлопродукции доля СМЦ значительно выше средних цифр: в США по поставкам нержавеющей толстолистовой стали она составляет около 70% всех поставок, а в Японии по оцинкованному листу превышает 60%. На первый взгляд в современной черной металлургии наблюдаются два разнонаправленных процесса: с одной стороны, активное развитие мини-заводов, с другой – появление крупных интегрированных компаний. На самом деле это два взаимодополняющих процесса, которые объясняются тем, что крупные производственные комплексы дополняются передельными специализированными мини-заводами, обеспечивая тем самым возможность маневра в периоды кризисов и возможность реагирования на индивидуальный спрос потребителей. 5. Обострение конкуренции, рост объемов торговли и производства металлопродукции способствовали процессам консолидации в черной металлургии через слияния и поглощения в отрасли, формированию международных стратегических альянсов и других форм интеграции предприятий. Стремление компаний стать лидером в глобальной экономике вынуждает их прибегать к одной из технологий постиндустриального развития – интеграции. Это 7 обусловливается высокой отдачей от консолидации, заключающейся в возможности: расширения рынков сбыта, эффективного комбинирования видов деятельности и ресурсов; получения доступа к дефицитным активам на выгодных условиях; диверсификации рисков. Особенностью интеграционных процессов в мировой металлургии является их преимущественное развитие в трех направлениях организационных изменений: региональная и межрегиональная консолидация через слияния и поглощения, которая привела к образованию крупных интегрированных структур; специализация и углубление кооперационных связей с потребителями, что в основном отвечает процессам становления постиндустриальной экономики; оптимизация размещения мощностей, представляющих отдельные стадии металлургического производства, а также формирование сетевых структур, позволяющие минимизировать материальные запасы у производителей и потребителей, оперативно учитывать изменение рыночных условий. Интегрированные компании имеют большие возможности по укреплению позиций на существующих и освоению новых рынков сбыта. Кроме того, таким структурам гораздо легче привлечь необходимые средства для дальнейшего развития. В качестве примера можно привести сделку между «Mittal Steel» и «Arcelor», в результате чего образовалась компания с капитализацией свыше 60 млрд. долл. (без учета синергетического эффекта). «Arcelor» производит, в первую очередь, высококачественную листовую сталь для автомобильной индустрии, в то время как основа выпуска «Mittal Steel» − менее технологичная продукция, например, сталь для строительных конструкций. Таким образом, на мировом рынке они друг друга как бы дополняют. Очевидно, что процессы слияний и поглощений будут продолжаться и в дальнейшем, так как слабые компании будут всегда стремиться продать свои активы более сильным конкурентам. Однако в современных условиях компании стремятся не столько к поглощению конкурентов, сколько к взаимовыгодному сотрудничеству. Технологическое развитие черной металлургии достигло такого уровня, когда принципиальные нововведения требуют столь больших расходов на НИОКР, что даже для ведущих сталелитейных компаний оказывается оправданной кооперация в 8 этой сфере. В этой связи особую актуальность на международном уровне приобретает интеграция предприятий в форме международных стратегических альянсов. Особое значение в подобном сотрудничестве отводится совместным НИОКР, так как именно расходы на НИОКР, как в сталеплавильной, так и в других отраслях промышленности имеют решающее стратегическое значение. На мезоуровне в черной металлургии идут процессы создания отраслевых кластеров, например, в Швеции, Финляндии и других странах. Создание металлургических кластеров оказывает огромное влияние на малый бизнес, способствует его промышленно-инновационной ориентации и достижению им качественно нового уровня технологии, организации и управления производством во всех иных сферах хозяйственной деятельности. Из стран СНГ наиболее активно к созданию металлургических кластеров подошли в Казахстане [6]. В современной экономике, характеризующейся частыми спадами и подъемами производства в отдельных отраслях, интеграция сочетается с диверсификацией. Спрос на отдельные виды металлургической продукции цикличен. Диверсификация бизнеса позволяет застраховать себя на случай падения рынка основной продукции. У компаний разных стран различная степень диверсификации. Наиболее высокая степень диверсификации у концернов Германии (Thyssen, Mannesmann) и Японии, которые металлургических, относятся с к примерным типу многоотраслевых, равным развитием преимущественно неметаллургического производства, инжинирингового и торговых секторов промышленных предприятий. Так, за последние двадцать лет практически во всех ведущих компаниях Японии доля металлургического сектора снижается, но при этом возрастает доля машиностроительного сектора, а также инжиниринговых услуг. Например, у компании «Nippon Steel» доля металлургического сектора снизилась с 92% в 1974 году до 75% в 2003 году, «Kawasaki Steel» – с 73% до 53%, «Kobe Steel» – с 65% до 40%. В качестве приоритетного направления диверсификации японских компаний были выбраны инжиниринговые услуги. Для этого имелись серьезные научные, технологические и производственные основания: эффективное использование зарубежного научно-технического опыта, наличие высококвалифицированной рабочей силы, государственная поддержка отрасли. Используя свой научно- 9 технический и производственный потенциал, японские сталелитейные компании сумели получить большие заказы на проведение инжиниринговых работ. В настоящее время у концерна «JFE Holding» доля металлопродукции в общем объеме продаж составляет 53,2%, инжиниринговые работы – 19,7%, продукция наукоемкого машиностроения – 22,7%. Таким образом, процессы глобализации и постиндустриализации в полной мере проявились в металлургической отрасли, что привело к росту объемов торговли и производства, консолидации металлургических компаний и одновременно развитию малой металлургии, изменению производственно-технологической структуры отрасли. Значительное влияние общемировые тенденции оказали на развитие черной металлургии Республики Беларусь. В Республике Беларусь производство основных видов продукции черной металлургии осуществляет 21 предприятие, на которых занято свыше 18 тыс. человек. Рентабельность реализованной продукции, работ и услуг составляет 18,3% [7]. Около 90 % продукции черной металлургии страны производится на РУП «Белорусский металлургический завод», на котором создан уникальный комплекс сталеплавильного, прокатного и металлокордового производства, работающий только на металлоломе. Более 85% продукции предприятия поставляется на экспорт, как в ближнее, так и дальнее зарубежье. Следует отметить, что РУП «БМЗ» специализируется на выпуске продукции высоких металлургических переделов, то есть с высокой добавленной стоимостью. К основным факторам конкурентоспособности белорусской черной металлургии относятся качество выпускаемой продукции и ценовые параметры продукта. Высокое качество продукции достигается за счет собственной научной базы металлургии и собственных предприятий-производителей достаточно прогрессивного металлургического оборудования [8]. В целом, в металлургической отрасли Республики Беларусь «сложился уникальный симбиоз металлургических науки литейного производств, и собственно машиностроения» [8], позволивший занять лидирующие позиции в производстве некоторых видов наукоемких видов металлопродукции (например, металлокорд, проволока РМЛ). В июле 2007 года начато производство белорусских бесшовных труб, которые 10 признаны дорогой и высоколиквидной продукцией на мировом рынке. Трубная отрасль относится к четвертому переделу металлургической промышленности, который отличается высокой степенью обработки металла и интенсивным применением новых технологий. Основными потребителями труб выступают машиностроение и металлообработка, строительная отрасль, горно- металлургический комплекс, ТЭК, транспорт и связь, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство. На фоне роста общего объема выпуска металлургической продукции, следует отметить существующие проблемы в анализируемой отрасли. Так, на предприятиях металлургии страны не смотря на наличие большого количества новых прогрессивных разработок (осуществленных, в частности, «БелНИИлит») остается высоким уровень физической и моральной изношенности оборудования, что подчѐркивает необходимость переоснащения литейных цехов новыми видами плавильного оборудования. Необходимость модернизации металлургических производств в первую очередь связана с решением вопросов минимизации энергетических затрат, что является существенным фактором конкурентоспособности производимой продукции. К внешним факторам, которые потенциально могут оказать негативное воздействие на развитие отечественной черной металлургии следует отнести конкуренцию со стороны интенсивно развивающихся металлургических производств стран Восточной Европы и Азии, а также конкурентные угрозы, формируемые поставщиками сырьевых и энергетических ресурсов. Конкурентные угрозы со стороны поставщиков основных производственных факторов очень существенны и продолжают возрастать, прежде всего, в силу достаточно жесткой односторонней привязки белорусских металлургических предприятий к материально-сырьевой базе Российской Федерации. Наиболее значимыми можно считать угрозы со стороны российских поставщиков энергетических и сырьевых ресурсов, большинство из которых представляют собой крупные интегрированные холдинги и финансовопромышленные группы. 11 На основе проведенного анализа мирового рынка черных металлов и исследования специфики функционирования белорусской металлургической отрасли, можно сделать следующие выводы и предложения: технология производства металлопродукции белорусских производителей относится к высшему техническому уровню и соответствует последним мировым достижениям. В этой связи необходимо наращивание выпуска продукции высокой степени готовности и производство новой продукции высших металлургических переделов; для Республики Беларусь более предпочтительными видами сотрудничества на макроуровне являются «мягкие» формы интеграции, то есть интеграция позволяющая оставаться предприятиям самостоятельными участниками рынка. Слияние с крупным иностранным бизнесом может обернуться для республики потерей металлургической отрасли со всеми экономическими и социальными последствиями. Целесообразно сотрудничество с альянсами комплементарного характера, где например, предусматривается обмен технологическими разработками, давальческие операции и другое, но вместе с тем особо оговаривается, что альянс не связан с каким-либо взаимообменом акциями, то есть вопрос о развитии имущественных связей между партнерами по альянсу не ставится. Такого рода альянсы возможны, прежде всего, на пространстве СНГ и в рамках Союзного государства; с Россией и Украиной возможно создание межгосударственной инжиниринговой компании, которая в силу наличия инженерных кадров металлургического профиля, может в дальнейшем стать основным поставщиком инжиниринговых услуг на постсоветском пространстве и в странах Европейского союза. Такая компания может быть создана в форме ФПГ, в которую войдут проектно-конструкторские единицы, лаборатории отраслевых НИИ. Для создания такой группы необходима инициатива всех сторон и государственная поддержка на уровне правительства; создание совместных инжиниринговых компаний целесообразно с китайскими и индийскими партнерами, учитывая тот факт, что эти страны являются самыми крупными производителями стали. Производство и потребление в 12 этих странах растет быстрыми темпами, но сталь выпускается в основном низких сортов. При этом государство защищает своих производителей и закрепиться на этом рынке возможно только посредством оказания различного рода услуг. Для взаимовыгодного сотрудничества у белорусской стороны имеются современные технологии, специалисты и оборудование; белорусским металлопроизводителям необходимо активизировать создание совместных ломозаготовительных предприятий в России, что позволит минимизировать последствия роста цен на сырье для металлургической отрасли и лом черных металлов; металлургическая отрасль Республики Беларусь обладает существенным потенциалом кластеризации, то есть устойчивого конкурентного функционирования в системе связанных отраслей. В этой связи создание металлургического кластера в республике позволит: расширить номенклатуру и качество выпускаемой продукции; увеличить объем продукции высокой степени готовности; создать условия для производства продукции высоких переделов в металлургической отрасли; увеличить экспорт продукции с повышенной добавленной стоимостью; увеличить поступления в бюджет республики; создать новые рабочие места [9]; в рамках предлагаемого производства кластера (мини-заводы) по организовать производству импортозамещающие различных аксессуаров (фитинги, сгоны) для крупных производителей, например для РУП «БМЗ»; на основе стратегии диверсификации целевых рынков бесшовных труб целесообразно расширить сбыт в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы. Для проникновения на рынки Восточной и Западной Европы следует увеличить сертификацию затраты продукции по на достижение общепризнанным европейского мировым качества, стандартам, аттестацию систем качества производства продукции, и при этом, сохранить преимущества в ценовой конкуренции. Стратегия диверсификации должна разрабатываться с учетом индивидуализации спроса на определенные виды металлопродукции, его адресности на основе интеграции производства с конечным потребителем. 13 В целом, дальнейшее развитие белорусской металлургической отрасли в современных условиях видится в нише высокотехнологичной продукции высоких переделов, что возможно лишь на основе повышения научно- технологического обеспечения, увеличения объема НИОКР и сращивания науки с производством. Литература 1. International iron and steel institute. Steel Statistical Yearbook [Book or Pdf] 2006. [Электронный ресурс] / IISI. Brussels, 2006. – Режим доступа: http://www.worldsteel.org. – Дата доступа: 10.09.2007. 2. World Trade Organization. Trade and Development Report 2007. Six decades of multilateral trade cooperation: What have we learnt? [Электронный ресурс] /. WTO. Geneva, 2007. – Режим доступа: http://www.wto.org. – Дата доступа: 07.12.2007. 3. Колпаков С. Региональная международная интеграция металлургии – веление времени // Сталь. – 2004. – № 1. – С. 34-48. 4. Сталь на рубеже столетий: Учеб. пособие для вузов по направлении. подгот. бакалавров и магистров «Металлургия» и направлению подгот. дипломир. специалистов «Металлургия» / Л.Н. Белянчиков и др.; Под научной ред. Ю.С. Карабасова. – Москва: МИСИС, 2001. – 664 с. 5. Буданов, И. Россия в современном мире. Тенденции развития российской и мировой черной металлургии / И. Буданов // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 12. – С. 68–74. 6. Алимбаев, А. Формирование и развитие кластеров в условиях индустриальноинновационного развития Республики Казахстан / Алимбаев А., Притворова Т., Таубаев А. – Караганда: ТОО «Санат-Полиграфия», 2005. – 213 с. 7. Социально-экономическое развитие Республики Беларусь в 2006 году: ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь»// Экономический бюллетень НИЭИ М-ва экономики республики Беларусь. – 2007. – №2. – С.4-109. 8. Карпенко, Е.М. Результативность деятельности предприятий металлургии и факторы ее определяющие / Е.М. Карпенко. – Гомель: Учреждение образования «Гомельский гос. технич. университет им. П.О. Сухого», 2003. – 159 с. 14 9. Рутко, Д.Ф. Создание интегрированных бизнес-структур в металлургической отрасли Республики Беларусь / Д.Ф. Рутко // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования: Третья международная научно-практическая конференция (Минск, 19-20 апреля 2007 г.): сборник научных статей: в 2-х ч. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; С.А.Пелих [и др.] – Мн., 2007. – Ч.2. – С.252-254.
