Как справиться со стратегическими переменами

реклама
Международный центр поставщиков
International Suppliers Center ISC
Как справиться со
стратегическими
переменами
поставщикам
аэрокосмической
отрасли?
Форум поставщиков
Executive Supplier Forum
Берлин, 2014 г.
Рост отрасли открывает возможности для производителей
(OEMs) и их поставщиков, особенно на развивающихся рынках
Общий объем парка воздушных судов по регионам [кол-во в/с] 1)
3,1%
1,5%
1,5%
8 010
5,5%
8 810
4 390
6 590
CAGR
2012–2032
3,6%
2012
2012
1 130
1 530
2012
2032
СНГ
2032
5 090
Европа
2032
Северная Америка
4,4%
5,6%
41 240
4 350
3 790
2012
1 830
1 280
20 310
2012
2012
2032
Латинская Америка
2012
14 750
2032
2032
АзиатскоТихоокеанский
регион
Ближний Восток и Африка
2032
Весь мир
1) Широкофюзеляжные и узкофюзеляжные воздушные суда (включая региональные реактивные самолеты)
Источник: Рыночный прогноз Boeing на 2013–2032 гг., Roland Berger Strategy Consultants
Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX
2
Новые игроки на развивающихся рынках занимают позиции в
сегменте крупных коммерческих воздушных судов
Крупные программы по самолетостроению в динамике
600
550
A380
500
B747-8
Количество мест
450
400
B747-400
300
Airbus
Растущие
игроки
Bombardier
Новые
игроки
B777-300
A340-600
350
Прежние
игроки
A350-1000
A350-900
A330-300
Boeing
Embraer
"Сухой"
Comac
B777-8X
250
200
150
B737-800
Embraer 195
Dash 8Q-400
Dash 8Q-300
CRJ100
ERJ145
0
1985
CS300
1990
1995
Embraer 190
CRJ900
Embraer 175
Embraer 170
B737max8
C919
A320neo
CS100
A320
100
50
B787-8
x4
CRJ1000
Suchoi Superjet
ERJ135 ERJ140
2000
2005
2010
2015
2020
Год первого полета
Источник: Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Comac, "Сухой", Roland Berger Strategy Consultants
Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX
3
В ближайшей перспективе перед отраслью появятся новые
вызовы, так как ускоряется наращивание объемов производства
Динамика наращивания объемов крупных программ Airbus
550
Рост
Рост производительности в год
500
на 20 в год
450
Узкофюзеляжные
A320
Широкофюзеляжные
A330/340
Рост
на 180 в год
А320neo
A350
400
350
Четырехлетний
300
переходный
период в крупных
250
программах по
строительству в/с
200
Рост
150
Рост
на 20 в год
на 5 в год
100
50
0
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Год
Источник: Airbus, ICF, Flight International, TEAL, Roland Berger Strategy Consultants
Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX
4
Четыре фактора будут определять успех поставщиков
аэрокосмической отрасли в ближайшие годы
Ключевые факторы успеха поставщиков
Глобальное
развитие
Эффективное
управление
цепочкой
поставок для
успешного наращивания
производства
1
для использования
новых возможностей
рынка и сокращения
базовых затрат
3
2
Бережливое
производство для
4
Инновации
для развития
технологий и
обеспечения
конкурентного
преимущества
повышения эффективности и
уменьшения оборотного капитала
Источник: Roland Berger Strategy Consultants
Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX
5
1|
Развитие аэрокосмической отрасли имеет общности с
автомобильной – требуется лучше контролировать
поставщиков второго уровня
Управление цепочкой поставок – аналогии между автомобильной и аэрокосмической
отраслями
Уровень
Автомобильная
отрасль
Автомобиль
1970-е
1990-е
2010-е
OEM
Уровень 1
Подсистемы
Уровень 2/3
Управление
Компоненты
Детали
Сырье
Аэрокосмическая отрасль
Воздушное
судно
Подсистемы
Компоненты
Детали
Сырье
Источник: Roland Berger Strategy Consultants
Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX
6
2|
Поставщики должны использовать систему бережливого
производства на протяжении всего процесса, чтобы
повысить эффективность и уменьшить оборотный капитал
Бережливое производство – некоторые примеры
Производство
отдельных деталей
Источник: Roland Berger Strategy Consultants
Транспортировка
деталей
Окончательная сборка
Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX
7
3|
Дешевая рабочая сила, близость к заказчику и валютные
риски являются ключевыми факторами при переносе
производства на развивающиеся рынки
Глобализация – перемещение фокуса на развивающиеся рынки
3,3%
3,3%
Великобритания
Квебек
Коннектикут
Франция
3,7%
Вашингтон
Центр США
Южная
Калифорния
Россия
Германия
Восточная
Европа
Испания
Япония
Китай
1,9%
Юго-восток США
Индия
Северная 2,2%
Африка
Мексика
ОАЭ
4,8%
Малайзия
Сингапур
5,0%
Бразилия
Крупные инвестиции в производство в
аэрокосмической и оборонной отрасли в
2000–2011 гг. [млрд. евро]
23
Сложившиеся аэрокосмические
и оборонные кластеры
Развивающиеся аэрокосмические
и оборонные кластеры
Темпы роста производства
x % CAGR 2009–2020 гг.
Источник: Roland Berger Strategy Consultants
Крупные инвестиции в НИОКР и инжиниринг в
аэрокосмической и оборонной отрасли в 2000–2011 гг.
[количество инвестиций]
27
20
15
18
10
Китай
Индия
США
18
9
Мексика Россия
9
США
Индия Россия
Китай
6
5
5
UK
Франция
ФРГ
Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX
8
4|
Производители оборудования смогут инициировать лишь
незначительные усовершенствования, а поэтапные
инновации будут исходить от ключевых поставщиков
Некоторые примеры инноваций по инициативе поставщиков
Трехмерная печать
Электронное такси
Топливная батарея
Источник: Roland Berger Strategy Consultants
Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX
9
Характер
определяет
результат!
Скачать