рынка

Производство комбикормов в мире в 2012 году
В 2012 году в 134 странах мира произведено
959 млн. тонн комбикормов (рост к 2011 году 4%)
Китай
19,9%
Другие
страны
40,8%
РОССИЯ
США
18,6%
входит в «ТОП-10» крупнейших стран
на рынке кормов и занимает
1-е место по темпу ежегодного прироста
На рынке кормов доминирует
«большая четверка»:
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
25 млн. тонн
Россия
2,5%
Япония
2,6%
Испания
Индия 2,9%
2,7%
Бразилия
7,0%
Мексика
3,0%
КИТАЙ
10000 предприятий,
191 млн. тонн
США
5251 предприятие,
179 млн. тонн
БРАЗИЛИЯ
1237 предприятий,
66 млн. тонн.
Занимают
70% от общего объема рынка,
Вместе производят
461 млн. тонн
комбикормов в год
Структура мирового производства комбикормов в 2012 году
Наибольшую долю занимают комбикорма для птицы – 43%
По сравнению с 2011г. объем выработки комбикормов вырос:
на 8%
на 8%
упал на 13%
или 411 млн. тонн
до 218 млн. тонн до 254 млн. тонн
Структура производства комбикормов в мире в 2012 году
по назначению
Доля в мировом
производстве. %
Объем
мирового
производства,
млн. тонн
Темп роста к
объемам 2011
года, %
43
411
8%
22,7
218
8%
26,5
254
-13%
10,8
2012г.
44,8
до 10,8 млн. тонн
до 44,8 млн. тонн
254
218
411
2010г.
342,7
112
317,8
2009г.
340,9
110,9
313,6
2008г.
335,4
121,8
309
387,8
122
314,6
17%
0
4,7
на 55%
Динамика объемов производства комбикормов
в мире по секторам животноводства в 2007 -2012 годах,
млн. тонн.
2007г.
1,1
на 17%
55%
200
КРС
Птицеводство
Прочие направления
400
600
800
1000
Свиноводство
Прочие секторы животноводства
Прогноз развития мирового рынка комбикормов
К 2020 году рынок производства комбикормов составит 1050 млн. тонн
1,2
1
6,1
0,8
4,5
4,9
5,3
5,6
6,4
6,8
7,1
7,5
Рост рынка комбикормов
Население,
млрд. чел.
0,2
0
3–4% в год пропорционален:
1. Росту численности населения
планеты
0,6
0,4
на
Производство
комбикормов,
млрд. т.
2. Повышению потребления
населением животноводческой
продукции
Рынок ограничен возможностями производства
растениеводческой продукции для скармливания животным
(конкуренция с продовольственным и энергетическим рынками)
Рынок комбикормов в России в 2012 году
Россия на 8 месте в мире
2,5% - доля РФ
по производству
комбикормовой продукции
в объеме мирового
производства комбикормов
В 2012 году в России было выпущено около
20 млн. тонн комбикормов.
Рост относительно 2011 года составил 12,5%.
Динамика объема производства комбикормов в Росси в 1998-2012гг. (данные
Росстата), прогноз на 2015-2020 гг.( данные Союза комбикормщиков), млн. тонн.
По данным Alltech, объем производства
комбикорма в России в 2012 году составил
45
40
40
23,35 млн. тонн.
35
30
25
19,96
20
15
По данным Министерства сельского
хозяйства РФ
производство комбикормов в 2012
году составило
10
20,05 млн. тонн.
5
По данным Единой базы
0
статистического учета
(Росстат)
19,96
млн. тонн.
Экспорт комбикормов в 2012 году составил ≈ 10 тыс. тонн
Импорт – 125 тыс. тонн
Три сектора производства комбикормов в России
Доля в совокупном объеме производства, %
1. «Независимые» заводы или комбинаты
Предприятия, производящие комбикорма для
открытых продаж на рынке.
15%
2. Заводы в составе холдингов
ККЗ или КХП, являющиеся самостоятельными
юридическими лицами, но входящие в состав
вертикально и горизонтально
интегрированных животноводческих и
растениеводческих холдингов, агрохолдингов
25%
3. «Теневой» сектор»
ККЗ или кормоцехи, не являющиеся
самостоятельными юридическими лицами и
находящиеся в составе животноводческих и
растениеводческих холдингов.
Заводы в составе холдингов
По оценкам аналитиков теневой сектор
составляет 4-6 млн. тонн, по оценкам
Министерства сельского хозяйства РФ до 40%
совокупного производства.
60%
«Независимые» заводы или комбинаты
«Теневой» сектор
Доля от общего количества предприятий, %
12%
55%
33%
Структура рынка комбикормов
по секторам животноводства в России в 2012 году
Доля комбикормов по секторам животноводства
в России в 2012 году, %
По данным Министерства сельского хозяйства РФ
в 2012 году российские предприятия произвели
20 052,5 тыс. т
2%
комбикормов (+12,1%), в том числе:
11 858,9 тыс. т (+11,3%),
19%
6 111,9 тыс. т (+20,8%),
56%
23%
2 035,2 тыс. т (-5,6%),
53,6 тыс. т (+53,4%).
Динамика объема производства комбикормов по секторам животноводства в РФ за 2011- 2012 гг., тыс. тонн
25 000,00
20052,5
20 000,00
За 2012 год
ассортимент комбикормов
на отечественном рынке
17888
15 000,00
11825,9
10625,2
10 000,00
6111,9
5059,5
5 000,00
2156,7
2035,9
53,6
24,9
0,00
2011 г.
общие
свиньи
2012 г.
птицы
крс
прочие животные
увеличился более чем
на 53 наименования
Структура рынка комбикормов
по секторам животноводства в России в 2012 году
Структура рынка кормов России в 2012 году:
Корма готовые для
Добавки белководомашних
витаминные
животных
0,85%
2,03%
Растительные корма
5,43%
Премиксы
0,58%
Прочие корма
7,94%
Комбикорма
83,18%
Основные производители комбикормов
в России по регионам
Структура производства комбикормов в России в 2012 году, %
Белгородская обл.
18,5%
Ленинградская обл.
6,8%
Прочие
48,5%
Челябинская обл.
4,6%
Республика Татарстан
3,8%
Московская обл.
3,8%
Ростовская обл.
2,3%
Республика
Мордовия
2,4%
Краснодарский край
3,7%
Свердловская
обл.
Алтайский край
3,2%
2,4%
Крупные предприятия
из 10 регионов страны
выпускают более
50% комбикормов в РФ
Белгородская область крупнейший региональный
производитель
комбикормов в РФ.
18,5% всех комбикормов
в России (рост на 20% к 2011 году)
Ведущие регионы России по производству комбикормов по секторам животноводства в 2012 году, % от общего
Для
Прочие
65%
Белгородская
обл.
14%
Ленинградск
ая обл.
9%
Челябинская
обл.
5%
Для
Для
Белгородская
обл.
32%
Прочие
54%
Свердловска
я обл.
Краснодарск 4%
ий край
3%
Прочие
41%
Омская обл.
3%
Курская обл.
4%
Московская
г. СанктРеспублика обл.
4%
Петербург
Татарстан
9%
3%
Республика
Татарстан
13%
Ленинградск
ая обл.
13%
Московская
обл.
13%
Краснодарск
ий край
11%
Структура рынка комбикормов по федеральным округам РФ
Средние цены на комбикорма для крупного рогатого скота в регионах Российской Федерации в 2012 году, руб./тонну
35000
30000
Приволжский ФО
25000
Северо-Западный ФО
20000
Сибирский ФО
15000
Уральский ФО
10000
Центральный ФО
Южный ФО
5000
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь Октябрь
Динамика производства комбикормов за январь - февраль 2013 годапо регионам РФ, в %
25
На юге РФ в январе-феврале
20
2013 года производство
комбикормов упало на 15%
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
январь 2013
февраль 2013
Максимально высокие средние
цены установились
в Южном Федеральном округе,
они в 2–3 раза выше,
чем на других территориях
Основные особенности рынка комбикормов в России
1. Ориентированность на внутреннее производство
99.37% рынка комбикормов - приходится на российскую продукцию,
99.9% отечественных комбикормов потребляются внутри страны
2. Отсутствие нормальной статистической базы для полного
учета объемов производства, наличие «теневого сектора»
рынка (4-6 млн. тонн)
3. Значительная зависимость от зерновой отрасли
Доля зернового компонента в отечественных комбикормах
составляет 70–75%, в Европе — 40-48%
4. Быстрое наращивание производственных мощностей
По данным Союза комбикормщиков в России
в 2012 году введено в строй 22 новых завода по
производству комбикормов,
в 2013 году планируется запуск еще 20 заводов
Новые предприятия центральной России,
специализирующиеся на производстве комбикормов
В 2012 году в РФ введено в строй
22 комбикормовых завода
общей мощностью 2350 тыс. тонн./год
Из них:
в Белгородской области
3 завода общей мощностью 418 тыс. тонн/год
В 2013 году планируется запустить
20 комбикормовых заводов
мощностью 1150,2 тыс. тонн./год
Из них:
в Белгородской области
3 завода общей мощностью 60 тыс. тонн./год
Основной объем производства
комбикормов сконцентрирован
в Центральном федеральном округе
Ограничения использования комбикормов
Срок хранения готового полнорационного комбикорма составляет 1-2 месяца, при этом
существует потребность транспортировки крупных объемов на большие расстояния.
Для решения этой проблемы применяются 3 технологии:
1. Брикетирование - прессование комбикорма, имеющего в своем составе грубые корма (сено, солома)
2. Экспандирование - кратковременная температурная обработка при 180 0 С под высоким давлением
3. Гранулирование – формирование форм мелких кусочков из рассыпного корма посредством добавления
связывающих веществ и прессования.
Применение данных технологий позволяет:
Снизить
механические
потери при
транспортировке
и раздаче
Уничтожить
колиобразные
бактерии,
кишечную
палочку,
плесневые
грибки и
сальмонеллы
Улучшить
качества и
усвояемости
комбикормов
Увеличить
продуктивность
животных
Повысить норму
конверсии
корма
Проблемы рынка комбикормов в РФ
отсутствие продуманной
государственной политики
неудовлетврительная структура
зернофуража - недостаточное
производство зернобобовых и
масличных культур в России
дефицит кадров
несоответствие географии
производства территориальному
размещению основных потребителей
высокая чувствительность рынка к
изменениям в зерновой отрасли
упадок отечественной
микробиологической промышленности
слабая усваиваемость комбикормов изза их перенасыщенности зерновыми и
недостатком белковых компонентов и
аминокислот
весомая доля плохо оснащенных в техническом плане
производителей, длительность и дороговизна их
реконструкции (или строительства новых объектов),
а также дефицит отечественного оборудования
низкое внимание к разработкам
и внедрению новых технологий
производства
зависимость от иностранных
поставщиков белкового сырья, а также
витаминов, ферментов, энзимов,
аминокислот и других препаратов
неразвитая система лабораторных
исследований и контроля качества
Рынок премиксов в России в 2012 году
Объем и динамика производства премиксов
в России в 2006-2012 годах, тонн.
160000
153000
140000
154%
120000
120566
142%
121%
110%
86584
192,5 тыс. тонн (рост к 2011 году 23% )
126%
80000
98%
60000
51271
153 тыс. тонн (рост к 2011 году 26%)
Рынок премиксов составил
139%
100000
В России в 2012 году произведено
Импорт составил 40 тыс. тонн (21%),
Экспорт около 8 тыс. тонн (4%)
56234
40000
Более 25% премиксов производится во Владимирской
области (рост к 2011 году составил 52%)
Белгородская и Волгоградская области вместе
20000
производят 27% от общего объема
43380
42437
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
производство премиксов, тонн
в % к предыдущему году
Более 60% премиксов для свиней производится в
Белгородской и Владимирской областях
Более 50% премиксов для КРС производится в
Калужской, Ленинградской и Белгородской областях
2012
Производство премиксов по федеральным округам России
60
55
40
% 20
0
12
11
10
8
4
0,1
Структура производства премиксов
по секторам животноводства
Структура производства премиксов
по секторам животноводства в России в 2012 году, тонн:
2,3%
19,1%
Ведущие производители премиксов в России:
ЗАО "Новооскольский комбикормовый завод",
ООО "ТК "АГРОС",
ЗАО "ЗАВОД ПРЕМИКСОВ №1",
ООО "ВЕТФАРМ",
ЗАО "СЕЛТИК РУС"
3568
29253
Рост цен на премиксы
с января 2012 года по январь 2013 года составил
29 %
84286
36032
Средняя цена за одну тонну премиксов в январе
2013 года составляла 37,5
55,0%
23,5%
тыс. руб.
Средняя цена премиксов в России в 2011-2013 годах, руб./усл. тонн.
40 000
35 000
30 000
25 000
2011
20 000
2012
15 000
2013
10 000
5 000
0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Рынок белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД)
в России в 2012 году
Производство БМВД составило 240 тыс.
(рост к 2011 году на 33%)
В январе 2013г одна тонна БВМД стоила
в среднем 23,5 тыс. руб. (рост к январю 2012
года составил 5%)
тонн
Производство БВД в России в 2010-2012 годах, тонн
30 000
Средние цены на БВД в России в 2011-2013 годах, руб./т.
25 000
25 000
24 000
23 000
22 000
21 000
20 000
19 000
18 000
17 000
16 000
15 000
20 000
15 000
2010
2011
10 000
2011
2012
5 000
2012
2013
0
Структура производства БВМД
по секторам животноводства в 2012 году, тонн
В 2012 году было зарегистрировано 179 новых кормовых
добавок для сельскохозяйственных животных.
Прогноз роста рынка кормовых добавок составляет
10% в год.
Лидирующие позиции в производстве БВМД занимают:
• Тульская область
• Алтайский Край
• Ленинградская область
10,8%
15,8%
25,9
38
93,6
82,5
34,4%
39%
Прогноз развития рынка комбикормов
в России к 2020 – 2030 годам
По данным Министерства сельского хозяйства РФ
расчетная потребность в комбикормах на
составила 51,1
Предпосылки
для развития внутреннего
производства комбикормов
2012 год
млн. тонн, в том числе для
– 18,3 млн. тонн,
– 17,1 млн. тонн,
• увеличение доходов населения, ведущее
к росту потребления
• развитие экспортных рынков
• увеличение доли комбикормов в структуре
рынка сельскохозяйственных кормов
• охват статистическим учетом предприятий
теневого сектора
– 16,0 млн. тонн
Резерв емкости рынка составляет
30 млн. тонн
Прогноз производства комбикормов в России, млн. тонн.
60
50
40
40
20
0
30
15,98
По прогнозу Минэкономразвития до 2030 г. внутреннее
производство скота и птицы на убой может вырасти
на 30-40% до показателя 15,2 млн. тонн по
сравнению с 2012 годом (11,6 млн. тонн), в том числе
19,96
– на 50-60%,
– на 18-32%
Возможности развития рынка комбикормов в РФ
Доля зернобобовой основы в комбикормах в РФ выше чем Европе в 1,8 раза
По данным союза комбикормщиков в РФ использование зерна на
фуражные цели составляет –
32-33 млн. тонн в год, а в комбикормах – 15-16 млн. тонн в год.
Структура сырья, используемого в кормах в России,%
дрожжи
кормовые
2%
травяная мука
3%
жмых, шрот
рыбные и
мясокостные
отходы
2%
прочие
5%
5%
отруби
12%
Показатель конверсии
зерновые и
зернобобовые
культуры
71%
Структура сырья для производства комбикормов в ЕС
бобовые
молочные
1%
продукты
масло и жир
1%
минеральные 2%
и витаминные
добавки
3%
побочные
продукты
пищевой
промышленно
сти
12%
шрот и жмых
28%
прочие
компоненты
5%
Кормовые
злаки
48%
корма (отношение количества затраченного корма к единице полученной продукции)
в свиноводстве Дании - 2,76 кг/кг, Германии — 3 кг/кг, России — 7,9 кг/кг.
В Европе показатели продуктивности выше в 1,5 раза.
Себестоимость продукции в России неоправданно дорогая, что недопустимо в
условиях работы в ВТО.
Возможности развития рынка комбикормов
в России (сырье)
Компоненты для производства полнорационного комбикорма
Базовое сырье
Белковые
компоненты
Антибиотики
Сдерживающим фактором развития
рынка является дефицит
Аминокислоты
кормовые
Премиксы
Минеральные
компоненты
Витамины
Ферменты
кормовые
Белковоминеральновитаминные добавки
Добавки
кормовые
Связывающие
вещества
белковых компонентов –
(импорт составляет 70%
от потребления,
объем ежегодного импорта –
2,5 млрд. долл.)
Емкость рыка незерновых компонентов сырья для производства полнорационных комбикормов на текущий момент
составляет 10 млн. тонн в год, а к 2020 году может увеличиться до 15-18 млн. тонн.
Доля жмыхов и шротов
в структуре комбикормов
В РФ – 5%
Доля побочных продуктов пищевой
промышленности
В РФ – 4%
в Европе – 28%
в Европе – 12%
Новые предприятия центральной России,
специализирующиеся на производстве кормовых добавок
В 2012 году в РФ введены в строй:
- 1 завод по производству премиксов
мощностью 60 тыс. тонн./год
- 3 завода по производству белкового сырья
общей мощностью более ____ тыс. тонн./год
В 2013 году планируется запустить
- 2 завода по производству премиксов
общей мощностью более ____ тыс. тонн./год
- 2 завода по производству аминокислот
мощностью ___ тыс. тонн./год
- 2 завода по производству лизина общей
мощностью более ____ тыс. тонн./год
- 1 завод по производству белков
мощностью ___ тыс. тонн./год
- 1 завод по производству ферментов
мощностью ___ тыс. тонн./год