Гайдаровский форум – 2014 Фонды целевых капиталов: факты, тренды

Гайдаровский форум – 2014
«Россия и мир: устойчивое развитие»
Фонды целевых капиталов: факты, тренды, перспективы
Начальник Департамента по работе с НКО и социальным инвестициям,
Пантелеева Л.Ю.
1
Как это было
уже пора?
Что это было?
Почем
страховка?
Уже пора?
2007
2008
Есть кто в
живых?
2009
Может
попробовать?
2010
Вроде
живы…
2011
Кто на
новенького?
2012
2013
Ничего себе!
2
Объём средств фондов целевого капитала в России
30,00
25,00
20,00
15,00
24,65
19,70
10,00
5,00
0,00
1,80
2,50
2,70
2008
2009
2010
4,35
2011
2012
30.09.2013
по данным Национального рейтингового агентства
3
Структура объема средств российского рынка эндаументов
Ключевые факты (на конец 3кв. 2013г.)
• Совокупный объём рынка эндаументов – 24,65 млрд рублей *.
• 50% рынка: фонд ФЦК «Урал - Инвест Плюс»
• 66,6% рынка: Урал-Инвест Плюс & Сколтех
• 13,7% рынка: МГИМО + ЕУСПб + СПбГУ
Итого:
•
активы 5 российских эндаументов составляют 80,3% рынка
•
на все остальные фонды приходится порядка 5 млрд рублей
4,88
Остальные фонды
3,37
ЕУСПб, МГИМО,
СПбГУ
12,30
Урал-Инвест Плюс
4,10
Фонд Сколтех
*по данным
Национального рейтингового агентства
4
Сколько денег в регионах
Ключевые факты:
• Основные драйверы роста среди региональных ФЦК – фонды федеральных университетов. Совокупный объём их средств: 169
млн рублей (на 30.09.2013г.).
• Всего на региональные фонды приходится порядка 420 млн рублей (не считая 12 млрд руб. фонда Урал - Инвест Плюс).
ТОП-5 крупнейших региональных эндаументов
Активы, млн руб.
на 31.12.2013
Специализированный фонд «Урал - Инвест Плюс»
12 402,04
Фонд целевого капитала СВФУ
105,68
SM Charity
97 (на 30.09.13г.)*
Фонд развития САФУ
66,25
Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ
24,12
*по данным
Национального рейтингового агентства
5
Количество зарегистрированных эндаумент-фондов в России
120
100
+16
+19
80
+18
60
95
+13
40
38
20
+18
45
+7
111
76
58
20
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* – по данным Единого государственного реестра юридических лиц
6
Статистика российского рынка эндаументов
Ключевые факты (на 31.12.2013г.)
• Количество зарегистрированных фондов целевого капитала (эндаументов) : 111*.
• Количество зарегистрированных вузовских фондов ЦК: 56, из них сформировано 39 фондов/45 ЦК.
Всего в России передано в управление 58 фондов /64 целевых капитала: 36 (Москва + СПб) и 22 в регионах.
Города-лидеры по количеству эндаументов
Количество эндаументов
Москва и Московская область
55
Санкт-Петербург
15
Ростов-на-Дону
5
Томск
3
Самара
3
Омск
2
Владивосток
2
Тюмень
2
* по данным
37%
63%
Москва и СПб
Региональные фонды
ЕГРЮЛ, СПАРK
7
Вузовские эндаументы в России
Статистика рынка на 31.12.2013
Количество зарегистрированных вузовских фондов: 56
36 вузов в стране сформировали свои фонды ЦК, т.е. собрали средства и передали их в доверительное управление в УК
Из ежегодно создаваемых фондов ЦК на вузы по-прежнему приходится более половины.
ТОП-10 крупнейших университетских эндаументов на 31.12.2013
Активы, млн руб.
Сколтех
4 100
МГИМО
1 212
ЕУСПб
1 200
СПбГУ
1 032
ФОРСЭНО (фонд РАНХиГС)
361
Фонд Российской экономической школы
290
Финансовый университет при Правительстве РФ
215
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова
106
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова
66
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
40
8
Крупнейшие эндаументы в России
Место
Размер эндаумента
(млн руб.)
на 31.12.13
Название фонда
1
High Grade - Russia and CIS
Урал - Инвест Плюс
12 402
2
Сколковотех
4 080
3
МГИМО
1 212
4
Фонд ЕУСПбHigh Yield - Russia and CIS
1 200
5
Развитие СПбГУ
1 032
6
ФорСЭНО (РАНХиГС)
361
7
312
8
Фонд наследия Егора Гайдара
High Yield - EM
РЭШ
290
9
Финансовый университет при Правительстве РФ
215
10
Государственный Эрмитаж
199
9
Города «присутствия» эндаументов
High Grade - Russia and CIS
High Yield - Russia and CIS
High Yield - EM
10
New comers
Новые участники рынка в 2013г:
1. Институт экономики города (170 млн )
2. Школа имени А.М. Горчакова (4 млн )
3. Региональные вузы: ННГУ, ТУСУР, СГАУ, ВГУ (≈ 20 млн)
4. БФ Транссоюз (≈ 300 млн )
Итого:
•
≈500 млн рублей целевых средств «новичков» в 2013г.
•
остальной рост рынка в 2013г. (более 4 млрд руб.) за счет пополнения действующих ЦК
•
самое крупное пополнение ( целевой капитал № 4 ЕУСПБ) 240 млн рублей
11
Препятствия на пути развития
Общемировые факторы
экономическая нестабильность в мире
Внутристрановые
Внутриорганизационные
−
стагнация в экономике
−
отсутствие стратегического планирования и видения
−
отсутствие благотворительной культуры в обществе
−
отсутствие налоговых льгот для юридических лиц
−
отсутствие миссии и внятного плана развития
−
низкое доверие в обществе в целом и к НКО в частности
−
отсутствие навыков и опыта привлечения внебюджетных
−
низкая вовлеченность в благотворительность широких
организации
средств
масс
−
закрытость/непрозрачность, слабый networking
−
отсутствие культуры долгосрочного планирования
−
отсутствие развитых отношений с донорами и
−
отсутствие законодательных стыковок и др.
попечителями
−
неэффективные ассоциации выпускников, попечительских
советов
12
Последние тенденции
+
•
Динамика роста рынка эндаументов положительная – заданный темп сохраняется
•
High Grade - Russiaзаand
CISновых секторов развития: среднее образование (частные школы), здравоохранение,
Рынок постепенно диверсифицируется
счет
спорт и др.
•
Действующие фонды в большинстве своем пополняются.
•
Началось активное расходование полученных от эндаументов доходов на цели организаций.
•
Полученный от эндаумента доход в некоторых организациях начинает приобретать значение в общем бюджете (МГИМО 3% в
High
Yield - Russia and CIS
бюджета вуза, ЕУСПб
– 30%).
–
•
Транспарентность фондов ЦК по-прежнему оставляет желать лучшего
•
•
Прозрачность управляющих активами ЦК также низкая
High
Yield - EM 2 года и стал заметен для УК, что увеличило не только их активность, но и агрессивность.
Рынок эндаументов вырос
за последние
•
Наблюдаются случаи чрезмерного доминирования желаний донора над потребностями фонда
•
Почти половина ранее созданных региональных фондов не развивается и не пополняется.
•
Не активно развивается «розничный», массовый фандрайзинг
•
Число известных крупнейших доноров, жертвующих в эндаументы, практически не увеличивается.
13
УК «Газпромбанк – Управление активами» на рынке эндаументов
High Yield - EM
High Yield – Global Emerging Markets
14
Газпромбанк – самый крупный управляющий эндаументами в России
В настоящее время УК «Газпромбанк – Управление активами» лидирует:
•
по количеству целевых капиталов под управлением – 26 (на 31.12.13)
High Grade - Russia and CIS
по объему активов целевых капиталов под управлением – порядка 70% рынка
•
по количеству «вузовских» эндаументов под управлением – 19
•
под управлением - более 50% всех средств целевых капиталов, созданных для поддержки ВУЗов
•
по количеству региональных фондов под управлением - 17
•
High Yield -активами
Russia and
CIS
За достижения в сфере управления
эндаументов
Газпромбанк – Управление активами награждена следующими премиями:
•
2011г.: «Компания эндаумент-фондов» (Национальная Лига Управляющих).
•
2012г.: «За лидерство в управлении эндаумент-фондами» (Рейтинговое агентство Эксперт РА).
•
2012г. «Компания года в сфере управления эндаумент-фондами» (премия «Финансовая Элита России»).
•
2013г. «Лидер рынка управления
эндаумент-фондами
и фондами целевого капитала» (Рейтинговое агентство «Эксперт РА»).
High Yield
- EM
•
2013г. «Компания года в сфере управления эндаумент-фондами» (премия «Финансовая Элита России»).
15
Эндаументы под управлением Газпромбанк – Управление активами
Эндаументы ВУЗов
Эндаументы Федеральных университетов
16. Северо-Восточный федеральный университет (Якутск)
1. МГИМО
2. Европейский университет в Санкт-Петербурге (целевой капитал № 2)
17. Северный (Арктический) федеральный университет (Архангельск)
3. Европейский университет в Санкт-Петербурге (целевой капитал № 3)
18. Сибирский федеральный университет (Красноярск)
4 Тюменский государственный университет
19. Уральский Федеральный Университет (Екатеринбург)
5. Томский политехнический университет
20. Томский Университет систем электроники и радиоуправления
High Grade - Russia and CIS
6. Томский государственный университет
7. Омский политехнический университет
8. Тамбовский государственный университет им . Г.Р. Державина
High Yield - Russia and CIS
9. Волгоградский государственный университет
10. Новосибирский государственный университет
11. Фонд поддержки отечественной кинематографии (ВГИК им С.А.
Герасимова)
12. Воронежский государственный университет
High
Yield - EM
13. Нижегородский государственный
университет
им. Н.И. Лобачевского
14. Самарский государственный аэрокосмический университет имени
Эндаумент бизнес-школы:
21. Московская школа управления «Сколково»
Эндаументы для поддержки культуры:
22. Фонд развития Государственного Эрмитажа
23. Фонд развития ГМЗ «Петергоф»
24. Эндаумент Всебурятской ассоциации развития культуры (г.Улан-Удэ)
Эндаумент Благотворительного фонда
25. «Урал - Инвест Плюс» (г. Уфа)
академика С.П. Королева
р
Эндаумент научного института
15. Фонд поддержки социальных и экономических исследований –
Институт экономики переходного периода им Е.Т. Гайдара
Эндаумент Частной школы
26. Эндаумент Школы им. А.М.Горчакова
16
ГПБ – Управление активами развивает рынок эндаументов
Компания «ЗАО Газпромбанк — Управление активами» не только управляет активами целевых капиталов, но и активно участвует
во многих проектах, которые способствуют развитию этого перспективного инструмента благотворительности в России.
High Grade - Russia and CIS
С 2009г. при участии Компании реализовано более 15 проектов на рынке эндаументов, среди которых:
• Поддержка создания первого интернет-ресурса для российских эндаументов – сайт «Целевые капиталы».
• Поддержка и организация ежегодных семинаров и мастер-классов от ведущих западных фандрайзеров для российских эндаументов
(с участием Джулиана Марланда, Арно Марсильязи, Стивена Толла, и др.).
High
Yield - Russia
and CISФорума Доноров, секций конференции по фандрайзингу в ЦК.
• Официальный партнер
ежегодной
конференции
• Участие в Круглых столах на тему развития эндаументов.
• Участие в Рабочей группе экспертов по изменению законодательства по целевым капиталам (Общественная Палата РФ).
• Совместный проект с Благотворительным фондом В. Потанина по организации секции по фандрайзингу для музеев с известным
экспертом в этой области – Джоном Багули, Великобритания (2012).
High
Yield - капитала.
EM
• Экспертная работа в Клубе
целевого
• Участие в составе Рабочей группе по Государственно-частному партнерству при Министерстве культуры РФ (с 2012г.)
17
Контакты
Спасибо за внимание!
Людмила Пантелеева
Начальник Департамента по работе с НКО и социальным
инвестициям
Газпромбанк – Управление активами
Член Консультационного совета программы «Целевые капиталы» (Форум Доноров);
Член Рабочей группы по Государственно-частному партнерству при Министерстве культуры РФ;
Эксперт 2-летней пилотной образовательной программы «Целевые капиталы: стратегия роста» (БФ В. Потанина,
2012г.;
Выпускник программы «Управление активами эндаумент-фондов», Cambridge University, 2011
Контакты
Офис:
Тел:
E-mail:
Москва, Кадашевская наб., 32/2
+ 7 (495) 980 4058
+ 7 (916) 843 7017
Ludmila.Panteleeva@gazprombank.ru
18