Обзор IPO российских компаний за 2005 – 2014 гг.

реклама
www.pwc.ru/ru/capital-markets
Обзор IPO российских
компаний за 2005 – 2014 гг.
Биржевые площадки, инвестиционные банки,
юридические консультанты, аудиторы и
юрисдикции эмитентов
Количество IPO по биржевым площадкам (2005 г. – сентябрь 2014 г.)
Количество сделок IPO
Биржевая площадка
Всего
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
сен.
2014
Лондонская фондовая биржа (LSE)
11
19
15
3
2
3
7
5
1
1
67
57
Московская биржа
3
7
14
3
1
7
-
-
2
-
37
32
No.
%
NASDAQ (US)
-
1
-
-
-
-
1
1
1
-
4
3
Deutsche Börse
NASDAQ OMX (Europe)
-
1
-
1
2
-
-
-
1
-
-
-
-
3
2
2
2
Гонконгская фондовая биржа (HKEX)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2
2
NYSE
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
2
2
14
28
32
6
3
12
9
7
5
1
117
100
Количество сделок IPO*
Количество IPO на Лондонской
фондовой бирже по площадкам
(2005 г. – сентябрь 2014 г.*)
Основная площадка
(Сегмент "Премиум")
2
Альтернативный
инвестиционный
рынок (AIM)
17
* Данный обзор содержит выборочные IPO и может не являться полным перечнем сделок за указанный период
48
Эмитенты, разместившиеся на Лондонской фондовой бирже,
которые впоследствии перешли к премиальному листингу
Эмитент
Первоначальная площадка размещения / год
Polyus Gold
Основная площадка (GDRs) / 2006
2012
Polymetal International
Основная площадка (GDRs) / 2007
2011
ЕВРАЗ
Основная площадка (GDRs) / 2005
2011
AFI Development
Основная площадка (GDRs) / 2007
2010
Рейвен Россия
Альтернативный инвестиционный рынок/ 2005
2010
Основная
площадка
(GDRs**)
Год перехода к премиальному листингу
*из 67 сделок IPO на Лондонской фондовой бирже
**Глобальные депозитарные расписки
IPO российских компаний по отраслям и биржевым площадкам (2005 г. – сентябрь 2014 г.)
15
2
14
Количество IPO
2
LSE
14
Московская Биржа
NASDAQ (US)
NASDAQ OMX (Europe)
Deutsche Borse
HKEX
NYSE
1
1
11
4
4
2
1
10
10
2
8
1
12
9
7
2
3
6
6
1
5
4
8
8
5
5
5
4
1
5
5
3
4
3
1
Металлургическая и
горнодобывающая
отрасль
Финансовые
услуги
Нефтегазовая
отрасль
Высокие
технологии и
коммуникации
Недвижимость
Электроэнергетика
Розничная
торговля
* Включает сделки IPO в ресторанном бизнесе, отраслях инжиниринга и строительства и здравоохранения
Фармацевтика
Транспорт
и логистика
Пищевая
промышленность
Химическая
отрасль и
удобрения
Индустрия
развлечений
и СМИ
4
3
3
1
1
1
1
2
Агропром
Промышленное
производство
1
2
1
Прочие*
2
Инвестиционные банки по количеству
IPO на международных фондовых биржах
(2005 г. – сентябрь 2014 г.)
Количество сделок IPO
Инвестиционный
банк*
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
сен. Всего**
2014
Инвестиционные банки по отраслям компаний, проводивших
IPO на международных фондовых биржах (2005 г. – сентябрь 2014 г.)
Количество сделок IPO
Отрасль /
Инвестиционный
банк*
Alfa
BofA
Renais- Sberbank
Всего**
ВТБ
Morgan Deutsche Credit sance
CIB
J.P.
Capital Goldman Citigroup Merrill Капитал Прочие
Stanley
Bank
Suisse Capital (Тройка UBS Morgan Markets Sachs
Lynch
Диалог)
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
2
2
4
3
2
4
-
2
-
2
3
-
10
34
19
Финансовые услуги
3
3
4
3
2
-
2
-
3
1
-
1
11
33
1
18
1
-
17
Высокие технологии и
коммуникации
3
2
2
3
1
2
2
-
4
1
-
2
11
33
2
1
-
13
Нефтегазовая отрасль
4
-
1
2
2
2
2
3
-
-
2
-
9
27
Недвижимость
3
4
3
1
-
1
-
-
-
1
2
1
8
24
-
1
1
1
13
Розничная торговля
2
2
2
1
-
1
1
-
1
-
-
2
5
17
2
1
2
2
1
12
2
2
1
-
-
-
2
-
-
-
-
-
5
12
-
-
1
-
-
-
9
Индустрия развлечений
и СМИ
-
2
2
1
1
-
9
Химическая отрасль и
удобрения
1
-
-
2
1
1
-
1
-
2
-
-
3
11
-
-
1
1
-
-
8
Транспорт и логистика
3
2
-
-
3
-
1
-
1
-
-
-
1
11
1
1
-
1
-
-
7
-
2
2
-
1
1
6
Промышленное
производство
1
-
-
1
1
1
1
2
-
-
-
-
1
8
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
1
1
-
-
-
1
-
-
-
-
4
7
-
-
1
-
-
-
-
-
5
Агропромышленная
отрасль
20
13
1
-
4
5
6
3
-
59
Здравоохранение
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
2
Фармацевтика
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
2
33
53
49
6
2
17
27
19
13
5
224
Электроэнергетика
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
11
21
18
3
2
5
9
7
3
1
80
Ресторанный бизнес
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
24
19
18
17
13
13
12
9
9
8
7
6
69
224
Morgan Stanley
5
4
5
2
-
2
3
2
1
-
24
Deutsche Bank
2
4
6
2
-
-
3
1
-
1
Credit Suisse
4
4
2
-
-
1
3
1
2
Renaissance Capital
2
3
6
-
-
-
4
1
Sberbank CIB
(Тройка Диалог)
2
2
2
-
-
2
2
UBS
3
2
4
-
-
1
J.P. Morgan
-
3
1
-
-
Alfa Capital Markets
4
1
2
1
Goldman Sachs
-
1
2
-
Citigroup
-
2
4
-
BofA Merrill Lynch
1
1
2
-
ВТБ Капитал
-
-
-
-
Dresdner Bank
-
5
-
ING
3
1
Прочие
7
Итого**
Количество сделок IPO***
*Выступает в качестве организатора размещения
**Отличается от общего количества сделок IPO на международных фондовых биржах, так как иногда несколько инвестиционных банков выступают в качестве организаторов размещения
***IPO российских компаний на международных фондовых биржах
Итого**
* Выступает в качестве организатора размещения
**Отличается от общего количества сделок IPO на международных фондовых биржах, так как иногда несколько инвестиционных банков выступают в качестве
организаторов размещения
Инвестиционные банки – 5 крупнейших отраслей – IPO на международных фондовых биржах
(2005 г. – сентябрь 2014 г.)
Финансовые услуги
12%
9%
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
12%
Прочие 58%
9%
Morgan Stanley
Высокие технологии
и коммуникации
12%
Прочие 52%
UBS
9%
15%
9% Deutsche Bank
Credit Suisse
12%
Нефтегазовая отрасль
Credit Suisse
Renaissance
Capital
BofA Merrill Lynch
9%
9% Renaissance
Capital
Goldman Sachs
Прочие
70%
Alfa Capital
11% Markets
Goldman Sachs
9%
Morgan Stanley
Morgan Stanley
9% Renaissance
Capital
Прочие 39%
Недвижимость
7% Renaissance
Capital
7%
UBS
7%
7%
7%
BofA Merrill
J.P. Morgan
Lynch
Sberbank CIB
(Тройка Диалог)
Deutsche Bank
17%
13% Morgan Stanley
Прочие
49%
13%
Credit Suisse
8%
BofA Merrill Lynch
3
Юридические консультанты эмитентов по количеству IPO
на международных фондовых биржах (2005 г. – сентябрь 2014 г.)
Количество сделок IPO
Юридический
консультант
Всего
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Cleary Gottlieb
Latham & Watkins
Skadden
White & Case
Debevoise & Plimpton
Freshfields
Clifford Chance
Прочие
1
2
1
1
8
2
2
4
3
3
8
1
2
5
1
2
2
4
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
-
сен.
2014
1
-
Итого*
13
22
17
3
2
6
8
7
3
1
82
Количество сделок IPO**
11
21
18
3
2
5
9
7
3
1
80
Cleary Gottlieb
12%
10
8
8
8
7
7
6
28
Прочие
33%
10%
Clifford Chance
Нормандские о-ва
Нидерланды
2
9%
White & Case
9%
Debevoise & Plimpton
Freshfields
Доля рынка компаний “большой четверки”
по количеству сделок IPO
(2005 г. – сентябрь 2014 г.)
2
2
EY
2
21%
2
34%
Кипр
Skadden
Британские Виргинские о-ва (БВО)
Каймановы о-ва
Люксембург
10%
7%
* Отличается от общего количества сделок IPO на международных фондовых биржах, так как в нескольких сделках IPO эмитент представлен двумя
юридическими консультантами
** IPO российских компаний на международных фондовых биржах
Юрисдикция эмитентов по количеству
листингов депозитарных расписок (GDRs)
(2005 г. – сентябрь 2014 г.)
Latham & Watkins
10%
8
30
PwC
Россия
Deloitte
21%
24%
KPMG
4
2010
2011
2012
2013
2014
Год
Эмитент
Отрасль
Фондовая биржа
Месяц размещения Юрисдикция эмитента Аудитор
Лента
Розничная торговля
LSE (GDRs),
Московская Биржа
Февраль
БВО
EY
АЛРОСА
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
Московская Биржа
Октябрь
Россия
PwC
ТКС Банк
Финансовые услуги
LSE (GDRs)
Октябрь
Кипр
PwC
Luxoft
Высокие технологии и
коммуникации
NYSE
Июнь
БВО
EY
QIWI
Финансовые услуги
NASDAQ
Май
Кипр
EY
Московская Биржа
Финансовые услуги
Московская Биржа
Февраль
Россия
EY
CIS Acquisition
Финансовые услуги
NASDAQ
Декабрь
БВО
Marcum
IG Seismic Services
Нефтегазовая отрасль
LSE (GDRs)
Декабрь
Кипр
EY
МегаФон
Высокие технологии и
коммуникации
LSE (GDRs),
Московская Биржа
Ноябрь
Россия
EY
MD Medical Group
Здравоохранение
LSE (GDRs)
Октябрь
Кипр
KPMG
Сбербанк
Финансовые услуги
LSE (GDRs)
Сентябрь
Россия
EY
EPAM Systems
Высокие технологии и
коммуникации
NYSE
Февраль
США
Deloitte
Руспетро
Нефтегазовая отрасль
LSE (Premium)
Январь
Великобритания
PwC
ФосАгро
Химическая отрасль и удобрения
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Июль
Россия
KPMG
Global Ports
Транспорт и логистика
LSE (GDRs)
Июнь
Кипр
PwC
Яндекс
Высокие технологии и
коммуникации
NASDAQ
Май
Нидерланды
Deloitte
НОМОС-БАНК
Финансовые услуги
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Апрель
Россия
Deloitte
Etalon Group
Недвижимость
LSE (GDRs)
Апрель
Нормандские о-ва
KPMG
Русагро
Агропромышленная отрасль
LSE (GDRs)
Апрель
Кипр
PwC
Федеральная сетевая компания
Электроэнергетика
LSE (GDRs), RTS
Март
Россия
PwC
WorldWide Papa's
Ресторанный бизнес
Deutsche Börse
Февраль
Великобритания
EKS&H
Группа ГМС
Промышленное прозводство
LSE (GDRs)
Февраль
Кипр
PwC
Фармсинтез
Фармацевтика
MICEX (IIM)
Ноябрь
Россия
Алекс Аудит Консалт
ТрансКонтейнер
Транспорт и логистика
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Ноябрь
Россия
Deloitte
Mail.ru Group
Высокие технологии и
коммуникации
LSE (GDRs)
Ноябрь
БВО
EY
Мостотрест
Инжиниринг и строительство
MICEX, RTS
Ноябрь
Россия
KPMG
О'КЕЙ
Розничная торговля
LSE (GDRs)
Ноябрь
Люксембург
KPMG
IRC (Petropavlovsk)
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
HKEX
Октябрь
Гонконг
Deloitte
Русские Навигационные Технологии
Высокие технологии и
коммуникации
MICEX (IIM)
Июль
Россия
Докар
ДИОД
Фармацевтика
MICEX (IIM)
Июнь
Россия
Nexia CIS
5
2007
2008
2009
2010
Год Эмитент
Отрасль
Фондовая биржа
Месяц размещения Юрисдикция эмитента Аудитор
Кузбасская топливная окмпания
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
MICEX, RTS
Апрель
Россия
KPMG
ПРОТЕК
Фармацевтика
MICEX, RTS
Апрель
Россия
PwC
Русское море
Пищевая промышленность
MICEX, RTS
Апрель
Россия
EY
РУСАЛ
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
HKEX, Euronext
Январь
Нормандские о-ва
KPMG
Exillon Energy
Нефтегазовая отрасль
LSE (Premium)
Декабрь
о. Мэн
PwC
Институт Стволовых Клеток
Человека
Фармацевтика
MICEX (IIM)
Декабрь
Россия
Nexia CIS
РусГидро
Электроэнергетика
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Июль
Россия
PwC
Акрон
Химическая отрасль и
удобрения
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Август
Россия
PwC
Globaltrans
Транспорт и логистика
LSE (GDRs)
Апрель
Кипр
PwC
Магнит
Розничная торговля
LSE (GDRs)
Апрель
Россия
Deloitte
ТГК-6
Электроэнергетика
MICEX, RTS
Апрель
Россия
KPMG
Енисейская ТГК (ТГК-13)
Электроэнергетика
MICEX, RTS
Апрель
Россия
KPMG
Волжская ТГК (ТГК-7)
Электроэнергетика
MICEX, RTS
Март
Россия
KPMG
Black Earth Farming
Агропромышленная отрасль
NASDAQ OMX
Декабрь
Нормандские о-ва
KPMG
Синергия
Пищевая промышленность
MICEX, RTS
Ноябрь
Россия
Baker Tilly
Группа ЛСР
Недвижимость
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Ноябрь
Россия
KPMG
Eurasia Drilling Company
Нефтегазовая отрасль
LSE (GDRs)
Ноябрь
Каймановы о-ва
KPMG
Нороссийский морской торговый
порт
Транспорт и логистика
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Ноябрь
Россия
Deloitte
Банк Санкт-Петербург
Финансовые услуги
MICEX, RTS
Ноябрь
Россия
М.видео
Розничная торговля
MICEX, RTS
Ноябрь
Россия
Deloitte
Уралкалий
Химическая отрасль и
удобрения
LSE (GDRs), RTS
Октябрь
Россия
PwC
ОГК-2
Электроэнергетика
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Октябрь
Россия
PwC
ТГК-1
Электроэнергетика
MICEX, RTS
Сентябрь
Россия
PwC
ДВМП
Транспорт и логистика
RTS
Август
Россия
Moore Stephens
Армада
Высокие технологии и
коммуникации
MICEX, RTS
Июль
Россия
KPMG
Группа Компаний ПИК
Недвижимость
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Июнь
Россия
KPMG
Росинтер Ресторантс Холдинг
Ресторанный бизнес
RTS
Июнь
Россия
EY
ТГК-5
Электроэнергетика
MICEX, RTS
Май
Россия
KPMG
РТМ
Недвижимость
RTS
Май
Россия
BDO
ДИКСИ
Розничная торговля
MICEX, RTS
Май
Россия
PwC
Банк Возрождение
Финансовые услуги
MICEX, RTS
Май
Россия
PwC
Банк ВТБ
Финансовые услуги
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Май
Россия
EY
6
2006
2007
Год Эмитент
Отрасль
Фондовая биржа
Месяц размещения Юрисдикция эмитента Аудитор
Фармстандарт
Фармацевтика
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Май
Россия
EY
AFI Development
Недвижимость
LSE (GDRs)
Май
Кипр
KPMG
Нутринвестхолдинг
Пищевая промышленность
MICEX, RTS
Апрель
Россия
Moores Rowland
ММК
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Апрель
Россия
Deloitte
West Siberian Resources
Нефтегазовая отрасль
NASDAQ OMX
Апрель
Бермудские о-ва
PwC
Volga Gas
Нефтегазовая отрасль
LSE (AIM)
Апрель
Великобритания
Moore Stephens
Сбербанк
Финансовые услуги
MICEX, RTS
Март
Россия
PwC
ОГК-3
Электроэнергетика
MICEX, RTS
Март
Россия
PwC
Интегра
Нефтегазовая отрасль
LSE (GDRs)
Февраль
Каймановы о-ва
PwC
IBS Group
Высокие технологии и
коммуникации
Deutsche Börse
Февраль
о. Мэн
EY
Prosperity Russia Domestic Fund
Финансовые услуги
LSE (AIM)
Февраль
Нормандские о-ва
KPMG
Polymetal International
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Февраль
Россия
PwC
СИТРОНИКС
Высокие технологии и
коммуникации
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Февраль
Россия
Deloitte
Timan Oil & Gas
Нефтегазовая отрасль
LSE (AIM)
Декабрь
Великобритания
Deloitte
Polyus Gold
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Декабрь
Россия
Deloitte
MirLand Development Corporation
Недвижимость
LSE (AIM)
Декабрь
Кипр
EY
ROSE GROUP (RGI International)
Недвижимость
LSE (AIM)
Декабрь
Нормандские о-ва
PwC
Центр международной торговли
Недвижимость
RTS
Декабрь
Россия
МЦФЭР-консалтинг
Энел ОГК-5
Электроэнергетика
MICEX, RTS
Ноябрь
Россия
PwC
Распадская
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
MICEX, RTS
Ноябрь
Россия
EY
Северсталь
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
LSE (GDRs)
Ноябрь
Россия
KPMG
Челябинский цинковый завод
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
LSE (GDRs), RTS
Ноябрь
Россия
PwC
Галс-Девелопмент (Система-Галс)
Недвижимость
LSE (GDRs), MICEX
Ноябрь
Россия
Deloitte
ТМК
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
LSE (GDRs), RTS
Октябрь
Россия
EY
Teleset Networks
Высокие технологии и
коммуникации
LSE (AIM)
Октябрь
Кипр
Grant Thornton
Prosperity Voskhod Fund
Финансовые услуги
LSE (AIM)
Октябрь
Нормандские о-ва
KPMG
PetroNeft Resources
Нефтегазовая отрасль
LSE (AIM)
Сентябрь
Ирландия
LHM Casey McGrath
Роснефть
Нефтегазовая отрасль
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Июль
Россия
EY
Белон
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
RTS
Июнь
Россия
KPMG
7
2005
2006
Год Эмитент
Отрасль
Фондовая биржа
Месяц размещения Юрисдикция эмитента Аудитор
СТС Медиа
Индустрия развлечений и СМИ
NASDAQ
Май
США
EY
Группа Черкизово
Розничная торговля
LSE (GDRs), RTS, MICEX
Май
Россия
Deloitte
C.A.T. oil
Нефтегазовая отрасль
Deutsche Börse
Май
Австрия
BDO
Магнит
Розничная торговля
MICEX, RTS
Апрель
Россия
Deloitte
Baltic Oil Terminals
Транспорт и логистика
LSE (AIM)
Апрель
Великобритания
EY
ВЕРОФАРМ
Фармацевтика
RTS
Апрель
Россия
Deloitte
Matra Petroleum
Нефтегазовая отрасль
LSE (AIM)
Апрель
Великобритания
Everitt Kerr and Co
Aurora Russia
Финансовые услуги
LSE (AIM)
Март
Нормандские о-ва
Deloitte
Amur Minerals Сorporation
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
LSE (AIM)
Март
БВО
Moore Stephens
Группа Разгуляй
Агропромышленная отрасль
MICEX, RTS
Март
Россия
KPMG
Комстар-ОТС
Высокие технологии и
коммуникации
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Февраль
Россия
Deloitte
Trader Media East
Индустрия развлечений и СМИ
LSE (GDRs)
Февраль
Нормандские о-ва
PwC
Зиракс
Химическая отрасль и
удобрения
LSE (AIM)
Декабрь
Великобритания
PwC
НЛМК
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
LSE (GDRs), RTS
Декабрь
Россия
PwC
International Marketing & Sales Group
Индустрия развлечений и СМИ
LSE (AIM)
Декабрь
Ирландия
Moore Stephens
Амтел-Фредештайн
Промышленное прозводство
LSE (GDRs)
Ноябрь
Нидерланды
KPMG
Urals Energy
Нефтегазовая отрасль
LSE (AIM)
Август
Кипр
PwC
Рейвен Россия
Недвижимость
LSE (AIM)
Июль
Нормандские о-ва
BDO
НОВАТЭК
Нефтегазовая отрасль
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Июль
Россия
PwC
Rambler Media
Индустрия развлечений и СМИ
LSE (AIM)
Июнь
Нормандские о-ва
Moore Stephens
ЕВРАЗ
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
LSE (GDRs)
Июнь
Люксембург
EY
X5 Retail Group (Пятерочка)
Розничная торговля
LSE (GDRs)
Май
Нидерланды
Deloitte
SOLLERS
Промышленное прозводство
MICEX, RTS
Апрель
Россия
PwC
ПАВА (Хлеб Алтая)
Пищевая промышленность
MICEX, RTS
Март
Россия
BDO
Лебедянский
Пищевая промышленность
MICEX, RTS
Март
Россия
PwC
АФК Система
Финансовые услуги
LSE (GDRs), MICEX, RTS
Февраль
Россия
Deloitte
© 2014 ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Все права защищены. Под “PwC” и “PricewaterhouseCoopers” понимается ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний
PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом.
30.09.2014 (865)
Скачать