во II квартале 2012 г. - Национальный банк Республики Беларусь

Национальный банк Республики Беларусь
МОНИТОРИНГ
УСЛОВИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ
ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ)
Аналитическое обозрение
апрель-июнь 2012 г.
Минск
2
В рамках мониторинга и анализа ситуации, складывающейся на
денежно-кредитном рынке, Национальным банком продолжено
проведение обследования условий привлечения банковских вкладов
(депозитов) во II квартале 2012 г. путем экспертного опроса
(анкетирования) руководителей банков.
В обследовании приняли участие 25 банков, которым были
направлены анкеты с предложением ответить на вопросы по условиям
привлечения банковских вкладов (депозитов).
Целью обследования является выявление изменений в условиях
привлечения банковских вкладов (депозитов) и спроса на услуги банков
по привлечению средств во вклады (депозиты), а также факторов,
обусловивших эти изменения. Обследование проведено по категориям
юридических и физических лиц и видам вкладов (депозитов):
срочным, условным вкладам (депозитам) в белорусских рублях,
иностранной валюте, драгоценных металлах и (или) драгоценных камнях1;
вкладам (депозитам) до востребования в белорусских рублях,
иностранной валюте, драгоценных металлах и (или) драгоценных камнях.
В качестве показателей изменения условий привлечения банковских
вкладов (депозитов) были использованы диффузные индексы (”diffusion
index“)2.
Значения индексов находятся в диапазоне от –100 (максимальное
смягчение банками условий привлечения банковских вкладов (депозитов))
до +100 (максимальное ужесточение банками условий привлечения
банковских вкладов (депозитов)). Под ужесточением условий
привлечения банковских вкладов (депозитов) в общем смысле
подразумевается их ухудшение (снижение привлекательности размещения
средств во вклады (депозиты)), под смягчением – улучшение (повышение
привлекательности)).
При оценке изменения отдельных условий привлечения средств во
вклады (депозиты) под ужесточением условий подразумевается:
увеличение минимально возможного размера вклада (депозита), (под
смягчением – его уменьшение);
увеличение максимально возможного срока вклада (депозита), (под
смягчением – его уменьшение);
уменьшение размера процентной ставки по вкладу (депозиту), (под
смягчением – увеличение);
увеличение периода, в течение которого при досрочном возврате
вкладов (депозитов) предусмотрена выплата процентов в пониженном
размере (под смягчением – его уменьшение);
1
В отношении изменения условий по привлечению во вклады (депозиты) драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней и спроса на услуги банков по их размещению во вклады (депозиты) информация
поступила
только от одного участника, поэтому в настоящем обзоре не рассматривается.
2
Диффузные индексы рассчитываются по формуле: (% банков, сообщивших о существенном
ужесточении условий привлечения) + 0,5*(% банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий
привлечения) – 0,5*(% банков, сообщивших об умеренном смягчении условий привлечения) - (% банков,
сообщивших о существенном смягчении условий привлечения).
3
снижение размера процентной ставки при досрочном возврате вклада
(депозита) (под смягчением – его повышение).
Результаты обследования банков
Индексы изменения спроса на услуги банков по привлечению во
вклады (депозиты) средств юридических и физических лиц и политики
банков по привлечению вкладов (депозитов) свидетельствуют о том, что
во II квартале 2012 г. со стороны юридических и физических лиц
продолжилось снижение спроса на размещение средств во все виды
вкладов (депозитов) в белорусских рублях (таблица 1).
По вкладам (депозитам) в иностранной валюте сложилась
неоднозначная ситуация. Так, юридические лица повысили спрос на
срочные, условные вклады (депозиты) и понизили спрос на вклады
(депозиты) до востребования. Физические лица повысили спрос на вклады
(депозиты) до востребования и понизили спрос на срочные, условные
вклады (депозиты).
Таблица 1
Юридические лица
Срочные, условные
вклады (депозиты)
Физические лица
Вклады (депозиты)
до востребования
Срочные, условные
вклады (депозиты)
I
II
I
II
I
квартал
квартал
квартал
квартал
квартал
2012 г.
2012 г.
2012 г.
2012 г.
2012 г.
Изменение* спроса на размещение во вклады (депозиты):
белорусских
2
8
0
2
14
рублей
иностранной
4
-2
0
2
22
валюты
Изменение* условий привлечения банками во вклады (депозиты):
белорусских
32
30
14
14
50
рублей
иностранной
18
-2
4
4
34
валюты
Вклады (депозиты) до
востребования
II
квартал
2012 г.
I
квартал
2012 г.
II
квартал
2012 г.
30
-6
2
24
-6
-4
46
14
14
32
2
12
* Положительное значение — ужесточение условий, отрицательное — смягчение.
Следует отметить, что ужесточение условий по вкладам (депозитам)
в белорусских рублях было более сильным, чем по вкладам (депозитам) в
иностранной валюте, что в результате способствовало снижению
привлекательности вкладов (депозитов) в белорусских рублях и падению
спроса на них со стороны юридических и физических лиц.
4
1. Изменение условий привлечения средств во вклады (депозиты)
во II квартале 2012 г.
3
Во II квартале 2012 г. 53,3 процента банков отметили, что условия
привлечения белорусских рублей в срочные, условные вклады (депозиты)
для юридических лиц ужесточились (в I квартале 2012 г. – 64 процента),
40 процентов полагают, что эти условия не изменились (в I квартале
2012 г. – 28 процентов). Смягчение условий привлечения денежных
средств во вклады (депозиты) отметили только 4 процента против
8 процентов в I квартале текущего года.
О неизменности условий привлечения иностранной валюты в
срочные, условные вклады (депозиты) юридических лиц во II квартале
2012 г. по сравнению с предыдущим кварталом высказались 76 процентов
банков. Доля банков, ужесточивших условия привлечения иностранной
валюты, снизилась с 32 процентов до 12 процентов. Смягчение условий
привлечения отметили 12 процентов респондентов при отсутствии такой
тенденции в I квартале 2012 г. (рисунок 1).
Во II квартале 2012 г. ужесточение условий привлечения
белорусских рублей юридических лиц во вклады (депозиты) до
востребования отметило 24 процента банков против 28 процентов в
I квартале 2012 г. Не изменили условия привлечения 76 процентов
3
С целью комплексного подхода и сопоставимости данных при обобщении результатов анкетирования значения
незаполненных клеток анкет принимались за ”0“.
5
респондентов (в I квартале 2012 г. – 68 процентов). Ситуация по
изменению условий привлечения иностранной валюты юридических лиц
во вклады (депозиты) до востребования практически не изменилась. Как и
в предыдущем квартале, во II квартале 2012 г. оставили прежними
условия привлечения 92 процента банков и 8 процентов несколько
ужесточили эти условия. Смягчение условий привлечения банками как
белорусских рублей, так иностранной валюты во вклады (депозиты) до
востребования для юридических лиц во II квартале 2012 г. не происходило
(рисунок 2).
В отчетном квартале продолжилось ужесточение условий
привлечения денежных средств в срочные, условные вклады (депозиты)
для физических лиц и смягчение условий привлечения не отмечается ни
одним банком. Так, ужесточилили условия привлечения белорусских
рублей в срочные, условные вклады (депозиты) 72 процента банков, в том
числе существенно ужесточили условия 24 процента банков (в I квартале
2012 г. – 28 процентов), несколько ужесточили условия 48 процентов (в
I квартале 2012 г. – 40 процентов). Доля банков, отметивших
неизменность условий привлечения средств физичических лиц в срочные,
условные вклады (депозиты), сохранилась на уровне 28 процентов.
Что касается условий привлечения иностранной валюты в срочные,
условные вклады (депозиты) для физических лиц, то об ужесточении
условий привлечения высказались 56 процентов банков. При этом доля
банков, несколько ужестчивших условия привлечения, увеличилась с
6
32 процентов до 44 процентов. О сохранении во II квартале 2012 г.
прежних условий привлечения заявили 44 процента респондентов против
48 процентов в I квартале 2012 г. (рисунок 3).
Большинство банков, принявших участие в анкетировании,
отмечают сохранение во II квартале 2012 г. прежних условий привлечения
белорусских рублей и иностранной валюты во вклады (депозиты) до
востребования для физических лиц: 80 процентов и 84 процента
соответственно. При этом в отчетном квартале ужесточили условия по
вкладам (депозитам) до востребования в белорусских рублях 20 процентов
банков против 24 процентов в I квартале 2012 г., по вкладам (депозитам)
до востребования в иностранной валюте – 16 процентов банков против 8
процентов в I квартале 2012 г. Также в отчетном квартале для физических
лиц не произошло смягчение условий по привлечению белорусских
рублей и иностранной валюты во вклады (депозиты) до востребования при
наличии таких тенденций в I квартале 2012 г., когда смягчение условий
отметили 4 процентов опрошенных банков по каждому виду валют
(рисунок 4).
7
2. Изменение отдельных условий привлечения вкладов (депозитов)
и факторы, повлиявшие на изменение условий привлечения
вкладов (депозитов) во II квартале 2012 г.
Во II квартале 2012 г. основным направлением ужесточения условий
привлечения белорусских рублей во все виды вкладов (депозитов) для
юридических и физических лиц стало снижение размера процентных
ставок (рисунки 5, 6). Это явилось следствием проводимой процентной
политики Национального банка, который на фоне сохранения низкой
интенсивности инфляционных процессов и эффективной работы
белорусских предприятий на внешних рынках постепенно снижал ставку
рефинансирования.
В отчетном квартале ставка рефинансирования снижена
Национальным банком трижды: со 2 апреля до 36 процентов годовых, с
16 мая – до 34 процентов годовых и с 20 июня – до 32 процентов годовых.
В результате во II квартале 2012 г. среднее значение ставки
рефинансирования Национального банка снизилось на 2,8 процентного
пункта (с 36,07 процентов годовых за апрель до 33,27 процентов годовых
за июнь).
Банки, в свою очередь, также снижали процентные ставки по
вкладам (депозитам) в белорусских рублях. При этом процентная ставка
по новым срочным вкладам (депозитам) для юридических лиц за апрель –
8
июнь 2012 г. снизилась на 1,9 процентного пункта: с 22,9 процента
годовых за апрель 2012 г. до 21 процента годовых за июнь 2012 г.; по
новым срочным вкладам (депозитам) физических лиц – на
9,8 процентного пункта: с 40,7 процента годовых за апрель 2012 г. до 30,9
процента годовых за июнь 2012 г.
Для сравнения:
процентная ставка по новым срочным вкладам (депозитам) в
белорусских рублях за I квартал 2012 г. снизилась: для юридических лиц на 21,3 процентного пункта, для физических лиц – на 10,1 процентного
пункта. Средняя ставка рефинансирования за этот же период снизилась
на 7 процентных пунктов.
Для юридических лиц во II квартале 2012 г. банками были
ужесточены условия привлечения белорусских рублей в срочные,
условные вклады (депозиты) по трем параметрам: размер процентной
ставки, размер процентной ставки при досрочном возврате вклада
(депозита) и период, в течение которого при досрочном возврате вкладов
(депозитов) предусмотрена выплата процентов в пониженном размере.
При этом несколько смягчены условия привлечения по минимальному
размеру суммы вклада (депозита). По максимальному сроку привлечения
вкладов (депозитов) условия остались неизменными. По вкладам
(депозитам) до востребования отмечено ужесточение условий только по
процентной ставке (рисунок 5).
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
9
В сегменте банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях
для физических лиц произошло ужесточение таких условий, как
минимальный размер суммы вклада (депозита), размер процентной ставки
и размер процентной ставки при досрочном возврате вклада (депозита).
При этом банками несколько улучшены условия по максимальному сроку
привлечения вклада (депозита) и периоду, в течение которого при
досрочном возврате вклада предусмотрена выплата процентов в
пониженном размере. По вкладам (депозитам) до востребования также
отмечается ужесточение условий только по размеру процентной ставки
(рисунок 6).
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
Для юридических лиц во II квартале 2012 г. продолжилось
ужесточение условий по срочным, условным вкладам (депозитам) в
иностранной валюте, связанных с изменением (снижением) размера
процентной ставки и увеличением периода, в течение которого при
досрочном возврате вкладов (депозитов) предусмотрена выплата
процентом в пониженном размере. Кроме того, по сравнению с
I кварталом 2012 г. ухудшились условия по максимальному сроку
привлечения вкладов (депозитов) и размеру процентной ставки при
досрочном возврате вклада (депозита). По вкладам (депозитам) до
10
востребования также произошло изменение (снижение) процентных
ставок (рисунок 7), иные факторы привлечения вкладов (депозитов) не
изменились.
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
В отношении условий привлечения иностранной валюты в срочные,
условные вклады (депозиты) для физических лиц, то во II квартале 2012 г.
продолжено ужесточение условий за счет изменения (снижения) размера
процентной ставки и размера процентной ставки при досрочном возврате
вклада (депозита). При этом в отчетном квартале отмечается некоторое
смягчение условий привлечения вкладов (депозитов) по таким факторам,
как снижение минимального размера вклада (депозита) и сокращение
максимального срока привлечения вкладов (депозитов), что, в свою
очередь, в дальнейшем будет способствовать расширению доступности
вкладных операций для физических лиц (рисунок 8).
11
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
По условиям привлечения иностранной валюты во вклады
(депозиты) до востребования для физических лиц сохранилось
ужесточение условий по размеру процентной ставки. По иным условиям
привлечения таких вкладов (депозитов) участниками мониторинга
изменений не отмечается.
3. Прогноз изменений условий привлечения средств во вклады
(депозиты) и спроса на услуги банков по их размещению
в III квартале 2012 г.
В соответствии с прогнозами банков в III квартале 2012 г. по
сравнению со II кварталом 2012 г. условия привлечения белорусских
рублей и иностранной валюты юридических и физических лиц в
банковские вклады (депозиты) ужесточатся.
На этом фоне банки ожидают следующее изменение спроса на
услуги по привлечению денежных средств во вклады (депозиты):
со стороны юридических лиц произойдет незначительное
увеличение спроса на срочные, условные вклады (депозиты) и вклады
12
(депозиты) до востребования в белорусских рублях. По срочным,
условным вкладам (депозитам) в иностранной валюте ожидается
незначительное увеличение спроса, а по вкладам (депозитам) до
востребования – его снижение;
со стороны физических лиц прогнозируется снижение спроса на
срочные, условные вклады (депозиты) в белорусских рублях и
иностранной валюте. Уровень спроса на вклады (депозиты) до
востребования в белорусских рублях и в иностранной валюте не
изменится (таблица 2).
Таблица 2
Юридические лица
Физические лица
Вклады
Вклады
Срочные, условные
Срочные, условные
(депозиты) до
(депозиты) до
вклады (депозиты)
вклады (депозиты)
востребования
востребования
Прогноз изменения в текущем квартале условий привлечения во вклады (депозиты):
белорусских рублей
18
4
26
4
иностранной валюты
0
4
24
4
Прогноз изменения в текущем квартале спроса на размещение во вклады (депозиты):
белорусских рублей
-4
-4
22
0
иностранной валюты
-6
2
24
0
По мнению банков, в III квартале текущего года продолжится
ужесточение условий привлечения средств юридических и физических
лиц во вклады (депозиты) в белорусских рублях. При этом ужесточение
условий ожидается в меньшей степени, чем это произошло во II квартале
2012 г. (рисунок 9).
Данные рисунка 9 свидетельствуют, что прогнозы банков в
отношении ухудшения условий привлечения денежных средств во
II квартале 2012 г. по сравнению с I кварталом 2011 г. оправдались,
однако ужесточение условий оказалось более сильным, чем
прогнозировалось.
13
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
Прогнозы участников мониторинга на II квартал 2012 г.
относительно изменения условий привлечения срочных, условных
вкладов (депозитов) для юридических лиц не совсем оправдались.
Фактически произошло незначительное смягчение условий по таким
вкладам (депозитам) при прогнозировании их ужесточения. По условиям
привлечения средств юридических лиц во вклады (депозиты) до
востребования, а также средств физических лиц в срочные, условные
вклады (депозиты) и вклады (депозиты) до востребования прогнозы
оказались более верными.
В III квартале 2012 г. банки прогнозируют ужесточение условий по
привлечению иностранной валюты во вклады (депозиты), за исключением
условий привлечения срочных, условных вкладов (депозитов)
юридических лиц (рисунок 10).
14
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
В отношении спроса юридических лиц на размещение белорусских
рублей в банковском секторе прогнозы банков не совсем оправдались.
Фактически во II квартале 2012 г. произошло незначительное снижение
спроса со стороны юридических лиц на банковские вклады (депозиты), в
то время как банки прогнозировали увеличение спроса на срочные,
условные вклады (депозиты) и сохранение спроса на вклады (депозиты)
до востребования.
Падение спроса физических лиц на срочные, условные вклады
(депозиты) в белорусских рублях оказалось не столь значительным, как
прогнозировали банки. На вклады (депозиты) до востребования в
белорусских рублях со стороны физических лиц также наблюдалось
падение спроса при ожидании
банков, что спрос не изменится
(рисунок 11).
15
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – увеличение
В III квартале 2012 г. банками ожидается увеличение спроса со
стороны юридических лиц на размещение белорусских рублей в
банковские вклады (депозиты), а со стороны физических лиц продолжится
падение спроса на срочные, условны вклады (депозиты) в белорусских
рублях. По вкладам (депозитам) до востребования в белорусских рублях
прогнозируется, что в III квартале 2012 г. спрос физических лиц
сохранится на уровне II квартала 2012 г. (рисунок 11).
В отношении спроса юридических лиц на услуги банков по
привлечению иностранной валюты в срочные, условные вклады
(депозиты) следует отметить, что прогнозы банков на II квартал 2012 г.
оправдались. Вместе с тем, при прогнозировании сохранения спроса со
стороны юридических лиц на вклады (депозиты) до востребования,
фактически наблюдалось его падение.
Прогноз банков по снижению спроса со стороны физических лиц на
срочные, условные вклады (депозиты) в иностранной валюте оправдался,
а по вкладам (депозитам) до востребования оказался противоположным.
В III квартале 2012 г. в сегменте валютных вкладов (депозитов)
участники мониторинга прогнозируют повышение спроса на срочные,
условные вклады (депозиты) со стороны юридических лиц, падение
спроса на вклады (депозиты) до востребования со стороны юридических
лиц и на срочные, условные вклады (депозиты) со стороны физических
лиц. Спрос на вклады (депозиты) до востребования со стороны
физических лиц не изменится (рисунок 12).
16
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – увеличение
Следует отметить, что несмотря на ужесточение условий
привлечения средств юридических и физических лиц в банковские вклады
(депозиты), во II квартале 2012 г. продолжился их рост.
За апрель – июнь 2012 г. вклады (депозиты) юридических и
физических лиц4 увеличились на 14,5 трлн. рублей или на 13,8 процента и
на 1 июля 2012 г. составили 119,4 трлн. рублей, в том числе:
в белорусских рублях – на 8,6 трлн. рублей или на 22,6 процента;
в иностранной валюте (рублевый эквивалент) – на 5,9 трлн. рублей
или на 8,8 процента, в долларовом эквиваленте – на 459,2 млн.
долларов США или на 5,5 процента.
Срочные вклады (депозиты) юридических и физических лиц за
отчетный период выросли на 10,1 трлн. рублей или на 13 процентов и
на 1 июля 2012 г. составили 87,8 трлн. рублей, в том числе:
в белорусских рублях – на 5 трлн. рублей или на 20,8 процента и
на 1 июля 2012 г. составили 28,8 трлн. рублей;
в иностранной валюте (рублевый эквивалент) – на 5,1 трлн. рублей
или на 9,5 процента и на 1 июля 2012 г. составили 59 трлн. рублей,
в долларовом эквиваленте – на 414,2 млн. долларов США или на
6,2 процента и на 1 июля 2012 г. составили 7 093,8 млн. долларов США.
Доля срочных вкладов (депозитов) населения в общей сумме
срочных вкладов (депозитов) на 1 июля 2012 г. составила 61,8 процента.
Обзор подготовлен
Главным управлением регулирования банковских операций
Исп. 04 Иванова 219 24 61
4
Сведения указаны по резидентам Республики Беларусь