в IV квартале 2012 г. - Национальный банк Республики Беларусь

Национальный банк Республики Беларусь
МОНИТОРИНГ
УСЛОВИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ
ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ)
Аналитическое обозрение
октябрь-декабрь 2012 г.
Минск
2
В рамках мониторинга и анализа ситуации, складывающейся на
денежно-кредитном рынке, Национальным банком продолжено
проведение обследования условий привлечения банковских вкладов
(депозитов) в IV квартале 2012 г. путем экспертного опроса
(анкетирования) руководителей банков.
В обследовании приняли участие 25 банков, которым были
направлены анкеты с предложением ответить на вопросы по условиям
привлечения банковских вкладов (депозитов).
Целью обследования является выявление изменений в условиях
привлечения банковских вкладов (депозитов) и спроса на услуги банков
по привлечению средств во вклады (депозиты), а также факторов,
обусловивших эти изменения. Обследование проведено по категориям
юридических и физических лиц и видам вкладов (депозитов):
срочным, условным вкладам (депозитам) в белорусских рублях,
иностранной валюте, драгоценных металлах и (или) драгоценных камнях1;
вкладам (депозитам) до востребования в белорусских рублях,
иностранной валюте, драгоценных металлах и (или) драгоценных камнях.
В качестве показателей изменения условий привлечения банковских
вкладов (депозитов) были использованы диффузные индексы (”diffusion
index“)2.
Значения индексов находятся в диапазоне от –100 (максимальное
смягчение банками условий привлечения банковских вкладов (депозитов))
до +100 (максимальное ужесточение банками условий привлечения
банковских вкладов (депозитов)). Под ужесточением условий
привлечения банковских вкладов (депозитов) в общем смысле
подразумевается их ухудшение (снижение привлекательности размещения
средств во вклады (депозиты)), под смягчением – улучшение (повышение
привлекательности)).
При оценке изменения отдельных условий привлечения средств во
вклады (депозиты) под ужесточением условий подразумевается:
увеличение минимально возможного размера вклада (депозита) (под
смягчением – его уменьшение);
увеличение максимально возможного срока вклада (депозита) (под
смягчением – его уменьшение);
уменьшение размера процентной ставки по вкладу (депозиту) (под
смягчением – увеличение);
увеличение периода, в течение которого при досрочном возврате
вкладов (депозитов) предусмотрена выплата процентов в пониженном
размере (под смягчением – его уменьшение);
снижение размера процентной ставки при досрочном возврате вклада
(депозита) (под смягчением – его повышение).
1
В отношении изменения условий по привлечению во вклады (депозиты) драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней и спроса на услуги банков по их размещению во вклады (депозиты) информация
поступила
только от одного участника, поэтому в настоящем обзоре не рассматривается.
2
Диффузные индексы рассчитываются по формуле: (% банков, сообщивших о существенном
ужесточении условий привлечения) + 0,5*(% банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий
привлечения) – 0,5*(% банков, сообщивших об умеренном смягчении условий привлечения) - (% банков,
сообщивших о существенном смягчении условий привлечения).
3
Результаты обследования банков в IVквартале 2012 г.
Индексы изменения спроса на услуги банков по привлечению
средств во вклады (депозиты) свидетельствуют о том, что в
IV квартале 2012 г. со стороны юридических и физических лиц
наблюдалось значительное увеличение спроса на размещение средств в
срочные, условные вклады (депозиты) в белорусских рублях. Указанный
результат стал возможен благодаря проводимой банками политике по
смягчению условий их привлечения, в том числе в значительной степени
для населения.
В IV квартале 2012 г. 36 процентов банков отметили смягчение
условий привлечения белорусских рублей в срочные, условные вклады
(депозиты) для юридических лиц против 20 процентов в III квартале
прошлого года. О неизменности условий, также как и в III квартале
2012 г., высказались 48 процентов респондентов. Несколько ужесточили
условия 16 процентов банков против 28 процентов в III квартале 2012 г.
Условия привлечения иностранной валюты в срочные, условные
вклады (депозиты) юридических лиц остались неизменными, что
отметили также как и в III квартале 2012 г. 76 процентов участников
обследования. Доля банков, отметивших ужесточение условий, снизилась
на 8 процентных пунктов и составила 12 процентов. Количество
респондентов, отметивших смягчение условий, возросло до 12 процентов.
В III квартале 2012 г. смягчение условий отмечали лишь 4 процента
участников анкетирования (рисунок 1).
4
Ужесточение
условий
привлечения
белорусских
рублей
юридических лиц во вклады (депозиты) до востребования отметили
8 процентов банков против 12 процентов в III квартале 2012 г. Не
изменили условия 84 процента респондентов, в III квартале 2012 г. – 76
процентов. О смягчении условий заявили 8 процентов банков при
12 процентах в III квартале 2012 г.
Ситуация по изменению условий привлечения иностранной валюты
юридических лиц в данный вид вкладов (депозитов) практически не
изменилась. В IV квартале 2012 г. прежними условия оставили все банки.
В предшествующем квартале 4 процента банков отмечали ужесточение
условий по данному виду вкладов (депозитов) (рисунок 2).
5
В отчетном квартале 56 процентов участников обследования
заявили, что в их банках смягчились условия привлечения белорусских
рублей по срочным, условным вкладам (депозитам) для физических лиц, в
том числе существенное смягчение условий отразили 20 процентов (в
III квартале 2012 г. – 8 и 4 процента соответственно). Кроме того, с 60 до
12 процентов снизилась доля респондентов, отметивших ужесточение
условий. Неизменность также как и в III квартале 2012 г. отметили
32 процента банков.
Что касается условий привлечения иностранной валюты в срочные,
условные вклады (депозиты) для физических лиц, то об их смягчении
также как и в III квартале 2012 г. сообщили 8 процентов банков. О
сохранении прежних условий заявили 56 процентов респондентов против
40 процентов в III квартале 2012 г. Доля банков, несколько ужесточивших
условия, снизилась с 44 процентов до 20 процентов. Однако о
существенном ужесточении условий в анализируемом периоде заявили
16 процентов респондентов, что на 8 процентных пунктов больше, чем в
III квартале 2012 г. (рисунок 3).
6
Большинство банков, принявших участие в анкетировании,
отмечают сохранение в IV квартале 2012 г. прежних условий привлечения
белорусских рублей и иностранной валюты во вклады (депозиты) до
востребования для физических лиц: 88 процентов и 84 процента
соответственно. Об ужесточении условий по вкладам (депозитам) до
востребования в белорусских рублях сообщили 4 процента банков против
24 процентов в III квартале 2012 г., по вкладам (депозитам) до
востребования в иностранной валюте, как и в III квартале 2012 г., –
12 процентов. В отчетном периоде 8 и 4 процента респондентов
соответственно отмечают смягчение условий привлечения белорусских
рублей и иностранной валюты во вклады (депозиты) до востребования, в
то время как в III квартале 2012 г. о смягчении не заявлял ни один банк
(рисунок 4).
7
2. Изменение отдельных условий привлечения вкладов (депозитов)
и факторы, повлиявшие на изменение условий привлечения
вкладов (депозитов) в IV квартале 2012 г.
Результаты обследования подтверждают вышеуказанные тенденции:
по мнению банков, принявших участие в опросе (анкетировании), в
IV квартале 2012 г. произошло смягчение условий привлечения рублевых
вкладов (депозитов) наряду с ужесточением условий привлечения
иностранной валюты.
Респонденты отмечают, что смягчению условий привлечения
белорусских рублей во вклады (депозиты) для юридических лиц
способствовали:
значительное увеличение размера процентной ставки;
уменьшение максимально возможного срока вклада (депозита);
уменьшение периода, в течение которого при досрочном возврате
вкладов (депозитов) предусмотрена выплата процентов в пониженном
размере.
Вместе с тем, снижение размера процентных ставок при досрочном
возврате рублевых вкладов (депозитов) и увеличение минимального
размера вклада (депозита) привели к некоторому ужесточению условий
привлечения срочных вкладов (депозитов) юридических лиц.
По вкладам (депозитам) до востребования для юридических лиц
смягчение условий отмечено по процентной ставке и по минимальному
размеру вклада. В III квартале 2012 г. респонденты по процентной ставке
отмечали ужесточение, по остальным условиям – неизменность.
8
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
В сегменте банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях
для физических лиц произошло смягчение условий по всем направлениям
и в наибольшей степени по увеличению процентных ставок и
уменьшению максимального срока привлечения. Следует отметить, что в
III квартале 2012 г. респонденты, напротив, отмечали ужесточение по
большинству условий привлечения и в наибольшей степени - по
процентным ставкам.
По вкладам (депозитам) до востребования для физических лиц банки
отмечают неизменность всех условий привлечения (рисунок 6).
9
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
Для юридических лиц в IV квартале 2012 г. продолжилось
ужесточение условий по срочным, условным вкладам (депозитам) в
иностранной валюте, связанных со снижением размера процентной
ставки, увеличением минимального размера вклада (депозита).
По вкладам (депозитам) до востребования для юридических лиц, как
и в III квартале 2012г., ужесточение условий отмечено только по
снижению размера процентной ставки (рисунок 7).
10
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
В отношении условий привлечения иностранной валюты в срочные,
условные вклады (депозиты) для физических лиц необходимо отметить,
что в IV квартале 2012 г. продолжено их ужесточение за счет снижения
размера процентной ставки и размера процентной ставки при досрочном
возврате вклада (депозита). При этом отмечается смягчение условий в
части снижения максимального срока привлечения (рисунок 8).
11
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
По условиям размещения иностранной валюты во вклады (депозиты)
до востребования для физических лиц сохранилось ужесточение условий
по размеру процентной ставки.
3. Прогноз изменений условий привлечения средств во вклады
(депозиты) и спроса на услуги банков по их размещению
в I квартале 2013 г.
В соответствии с прогнозами банков в I квартале 2013 г. ожидается
смягчение условий для привлечения средств юридических лиц в срочные
банковские вклады (депозиты), а для физических лиц их ужесточение, и
в большей степени – в иностранной валюте. Что касается вкладов
(депозитов) до востребования, то как для юридических лиц, так и для
населения ожидается ужесточение условий их привлечения.
На этом фоне банки ожидают следующее изменение спроса на
услуги по привлечению денежных средств во вклады (депозиты):
со стороны юридических лиц произойдет увеличение спроса на
срочные, условные вклады (депозиты) и вклады (депозиты) до
востребования в белорусских рублях, а также на срочные вклады
(депозиты) в иностранной валюте. Спрос на вклады (депозиты) до
востребования в иностранной валюте останется на прежнем уровне;
12
со стороны физических лиц прогнозируется увеличение спроса на
срочные, условные вклады (депозиты) в белорусских рублях, и снижение
в иностранной валюте. Уровень спроса на срочные вклады (депозиты) до
востребования в белорусских рублях и в иностранной валюте не
изменится.
По мнению банков, в I квартале текущего года условия по
привлечению средств в срочные вклады (депозиты) в белорусских рублях
для юридических лиц смягчатся, во вклады (депозиты) до востребования ужесточатся.
Для физических лиц банки прогнозируют на I квартал 2013 г.
некоторое ужесточение условий привлечения денежных средств в
срочные, условные вклады (депозиты), несмотря на то, что в IV квартале
прошлого года отмечалось значительное смягчение условий их
привлечения. По вкладам до востребования для физических лиц условия
привлечения средств также несколько ужесточатся (таблица 1).
Таблица 1
Юридические лица
Физические лица
Срочные,
Вклады
Срочные,
Вклады
условные вклады (депозиты) до условные вклады (депозиты) до
(депозиты)
востребования
(депозиты)
востребования
Прогноз изменения в текущем квартале условий привлечения во вклады (депозиты):
белорусских рублей
-10
4
2
6
иностранной валюты
-6
2
12
0
Прогноз изменения в текущем квартале спроса на размещение во вклады (депозиты):
белорусских рублей
-14
-4
-14
0
иностранной валюты
-4
0
4
0
Прогнозы участников обследования, составленные на IV квартал
2012 г. относительно изменения условий привлечения денежных средств
на вклады (депозиты) в белорусских рублях, не совсем оправдались.
Фактически произошло значительное смягчение условий по срочным
вкладам (депозитам) физических лиц, хотя прогнозировалось
значительное ужесточение. Условия по срочным, условным вкладам
(депозитам) юридических лиц смягчились менее значительно, чем это
предполагали банки. По вкладам (депозитам) до востребования для
юридических лиц прогнозировалось, что условия несколько ужесточатся,
а фактически они не изменились. Для физических лиц прогноз оказался
верным (рисунок 9).
13
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
В отношении иностранной валюты, привлекаемой в срочные вклады
(депозиты), банки прогнозируют смягчение условий для юридических
лиц. Для физических лиц условия размещения средств в срочные,
условные вклады (депозиты) будут ужесточены. Условия по вкладам
(депозитам) до востребования для юридических лиц несколько
ужесточатся, для физических лиц останутся без изменения.
В части прогноза изменений условий по размещению средств во
вклады (депозиты) в иностранной валюте, сделанного банками на
IV квартал 2012 г., необходимо отметить, что наблюдаются
незначительные отклонения прогнозных значений от фактической оценки
этих изменений. Так, условия размещения средств юридических лиц в
срочные, условные вклады (депозиты) фактически не изменились, а
прогнозировалась некоторое ужесточение. Фактическая оценка условий
по размещению средств физических лиц в данный вид вклада (депозита)
превысила прогнозное значение по их ужесточению (рисунок 10).
14
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
В I квартале 2013 г. банками ожидается увеличение спроса со
стороны юридических и физических лиц на размещение белорусских
рублей в срочные банковские вклады (депозиты). По вкладам (депозитам)
до востребования прогнозируется, что спрос физических лиц сохранится
на уровне IV квартала 2012 г., юридических лиц - несколько увеличится.
Прогноз участников обследования по изменению в IV квартале
спроса на размещение средств во вклады (депозиты) в белорусских рублях
практически совпал с фактическими данными. Исключение составил
прогноз по изменению спроса на размещение средств в срочные, условные
вклады (депозиты) для физических лиц - в IV квартале прошлого года
спрос увеличился, в то время как прогнозировалось значительное его
снижение (рисунок 11).
15
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – увеличение
В сегменте валютных вкладов (депозитов) участники обследования
прогнозируют схожую ситуацию - увеличение спроса на срочные,
условные вклады (депозиты) со стороны юридических и физических лиц.
Спрос на вклады (депозиты) до востребования, по мнению банков, не
изменится.
Прогноз банков на IV квартал 2012 г. по изменению спроса на
размещение средств во вклады (депозиты) в иностранной валюте в
наибольшей степени не оправдался по изменению спроса на размещение
средств в срочные, условные вклады (депозиты) физических лиц.
Фактически спрос увеличился, в то время как прогнозировалось
значительное его снижение (рисунок 12).
16
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – увеличение
Как показало обследование в IV квартале 2012 г., политика банков
была направлена на повышение привлекательности размещения средств
во вклады (депозиты). Банки значительно увеличили процентные ставки
по новым срочным вкладам (депозитам) для юридических лиц и
физических лиц в национальной валюте, что подтверждают
статистические данные.
Средняя ставка по новым срочным вкладам (депозитам) для
физических лиц в декабре 2012 г. сложилась на уровне 42,4 процента
годовых, увеличившись по сравнению с сентябрем 2012 г. на
13,6 процентного пункта. По новым срочным вкладам (депозитам) для
юридических лиц средняя ставка увеличилась по сравнению с
сентябрем 2012 г. на 8,4 процентного пункта до 31,6 процента годовых (за
декабрь 2012 г).
Средние ставки по новым срочным вкладам (депозитам) в
иностранной валюте, напротив, снизились. Так, по вкладам (депозитам)
для физических лиц ставки снизились с 5,5 процента годовых в сентябре
2012 года до 5 процентов годовых в декабре 2012 года; юридических лиц с 4,4 процентов до 4,2 процента сответственно.
Тенденция увеличения ставок по вкладам (депозитам) в белорусских
рублях связана, прежде всего, с изменением ситуации с текущей
ликвидностью в банковском секторе. С конца сентября прошлого года
повышенный спрос на иностранную валюту со стороны субъектов
17
экономики и населения привел к возникновению у банков дефицита
белорусских рублей. Национальный банк занял жесткую позицию.
Рефинансирование банков осуществлялось в минимальных объемах,
обеспечивающих проведение платежей. В этой ситуации для
восстановления ликвидности банки подняли процентные ставки по
депозитам в белорусских рублях.
Итогом проводимой политики по привлечению вкладов (депозитов)
стал рост объемов срочных вкладов (депозитов), главным образом
рублевой составляющей, о чем свидетельствует анализ статистических
данных.
Объем вкладов (депозитов) юридических и физических лиц3 за
октябрь-декабрь 2012 г. увеличился на 11,6 трлн. рублей, или на
8,7 процента, и по состоянию на 1 января 2013 г. сложился в размере
144,5 трлн. рублей, в том числе:
в белорусских рублях - на 7,5 трлн. рублей, или на 15,4 процента, и
составил 56,3 трлн. рублей;
в иностранной валюте (рублевый эквивалент) – на 4,1 трлн. рублей,
или на 4,9 процента, и достиг 88,2 трлн. рублей (в долларовом эквиваленте
– на 0,3 млрд. долларов США).
Срочные вклады (депозиты) юридических и физических лиц за
отчетный период возросли на 7,3 трлн. рублей, или на 7,4 процента, и на
1 января 2013 г. составили 105,8 трлн. рублей, в том числе:
в белорусских рублях – на 3,1 трлн. рублей, или на 10,5 процента, и
на 1 января 2013 г. достигли 33,1 трлн. рублей;
в иностранной валюте (рублевый эквивалент) – на 4,1 трлн. рублей,
или на 6 процентов, и на 1 января 2013 г. составили 72,6 трлн. рублей (в
долларовом эквиваленте – на 0,4 млрд. долларов США, или на
4,4 процента пункта, и на 1 января 2013 г. достигли 8,5 млрд. долларов
США).
Необходимо отметить, что в общей сумме срочных вкладов
(депозитов) по-прежнему преобладали вклады (депозиты) для физических
лиц. Так, по состоянию на 1 января текущего года их доля в общем объеме
срочных вкладов (депозитов) составила 61,8 процента, что на
2 процентных пункта выше, чем по состоянию на 1 октября 2012 года.
Как показало обследование и анализ статистических данных,
приросту обязательств банков по вкладам (депозитам) в октябре –
декабре 2012 г. способствовало смягчение условий для привлечения
средств секторов экономики, а именно, поддержание на денежном рынке
привлекательных процентных ставок в национальной валюте.
В текущем квартале, несмотря на то, что со стороны банков в
отношении условий привлечения денежных средств в срочные вклады
3
Сведения указаны по резидентам Республики Беларусь
18
(депозиты) предусматриваются разнонаправленные действия (для
юридических лиц – смягчение; для физических лиц – ужесточение), банки
прогнозируют увеличение объемов вкладов (депозитов) в национальной
валюте как юридических, так и физических лиц.
В текущем году, согласно Основным направлениям денежнокредитной политики Республики Беларусь на 2013 год, ключевая роль
отводится процентной политике, приоритетом которой является
поддержание положительного уровня (в реальном выражении)
процентных ставок в экономике как важного условия для обеспечения
ценовой стабильности и сохранности сбережений вкладчиков.
Наряду с этим банкам рекомендовано проводить работу по
увеличению ресурсной базы посредством привлечения средств
национальных и иностранных инвесторов, кредиторов и вкладчиков, в том
числе стимулировать привлечение денежных средств на долгосрочной
основе, активизировать деятельность по организации операций куплипродажи драгоценных металлов с расчетами по счетам в драгоценных
металлах.
Обзор подготовлен
Главным управлением регулирования банковских операций
Исп. 04 Бахмет 327 60 79