МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ПРЕСС-РЕЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЕ FDFGROUP: «Л’ЭТУАЛЬ» - ЛИДЕР НА РЫНКЕ СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ Москва, 02.10.2011г. – Маркетинговое агентство FDFgroup провело исследование среди клиентов сетевых магазинов парфюмерии и косметики Москвы. В рамках опроса было выявлено подавляющее превосходство на столичном рынке сетевого проекта «Л’Этуаль», который опережает основных игроков по таким показателям, как знание бренда среди потребителей, наиболее частое посещение и совершение покупок и лояльность клиентов к проекту. Потребители Женщины чаще являются ответственными за приобретение парфюмерии и косметики. Согласно опросу 76% женщин считают себя основными покупатели этой продукции в семье. Среди мужчин только 37% отвечают за покупки парфюмерии и косметики в полном объеме, еще 31% мужчин – являются покупателями наравне с другими членами семьи, и 30% мужчин признались, что эта часть расходов ложится на плечи других членов семьи. Рис. 1. Какое из утверждений лучше всего характеризует степень Вашего участия в покупке товаров и/или услуг в магазинах данного типа в течение последних 12 месяцев? 37% 31% 76% 30% 18% 2% 5% Я совершал(а ) основные покупки Я совершал(а ) покупки наравне с другими членами своей семьи Основные покупки сове ршали другие чле ны семьи Ни я, ни члены моей семьи не с овершали покупки товаров \ ус луг Знание марки и посещение магазинов Лидером рынка сетевой розницы в сегменте магазинов парфюмерии и косметики является «Л’Этуаль». 90% респондентов знают этот магазин. Из них 70% делали там покупки за последние пол года, и 30% оставили в магазинах сети максимальную сумму. «Л’Этуаль» - сильная марка с точки зрения привлечении и удержания клиентов. У нее самые высокие показатели, свидетельствующие о том, что сеть удачно переводит знание о марке в покупки. Сеть «ИвРоше» известна 81% респондентов. По этому показателю проект на втором месте. Однако доля тех, кто совершил покупки в магазинах сети за последние 6 месяцев – всего 39% (по сравнению с 70%-ю у «Л’Этуаль»). Проекты «Ол!Гуд» и «ИЛЬ ДЕ БОТЕ» также неплохо известны, по знанию марки они делят третье место. «Ол!Гуд» набрала 66% тех, кто знает сеть хотя бы по названию, а «ИЛЬ ДЕ БОТЕ» - 67%. При этом в «Ол!Гуд» за последние 6 месяцев покупки совершили 33% респондентов, а в «ИльДеБоте» - 24%. Максимальную сумму в магазине «Ол!Гуд» оставили 7% респондентов, а в «ИльДеБоте» - 5%. Пятерку лидеров по знанию бренда закрывает проект «Для душа и души» - 58%. Доля тех, кто посетил магазина за последние пол года относительно невелика – 20%. Проекты «РивГош» и «Подружка» знают примерно половина респондентов: 50% и 47% соответственно. Однако у «РивГош» покупателей оказалось гораздо меньше – 10% против 20% за последние полгода. В аутсайдерах по известности бренда – сетевые проекты «Дуглас Риволи» (28%) и L'Occitane (22%). Рис. 2. 1.Какие из перечисленных магазинов парфюмерии и косметики Вы знаете (хотя бы по названию)? 2.Какие из магазинов парфюмерии и косметики Вы посещали за последние 6 месяцев? 3.В каких магазинах парфюмерии и косметики Вы делали покупки за последние 6 месяцев? 4.В каком из магазинов парфюмерии и косметики Вы потратили больше всего денег за последние 6 месяцев? Л'Этуаль Ол!Гуд 7% Ильдеботэ 5% Ив роше 4% Ривгош Подружка 33% 24% 4% Для душа и души 80% 90% 66% 37% 67% 81% 49% 50% 20% 15% 24% Знание Посещение. 6 месяцев Покупка. 6 месяцев Наибольшая сумма 47% 28% 20% 7% 9% 36% 39% 4% 10% 13% Douglas Rivoli (Дуглас 3% 10% Риволи) L'IOCCITANE 70% 30% 27% 58% 22% Имидж марок Если говорить об имидже, то перечисленные проекты можно разделить на три основные группы. Первую группу экономичных, или «народных» магазинов представляют проекты «Подружка» и «Ол!Гуд». Их основное конкурентное преимущество – это цены. Согласно результатам исследования, в эту группу попала и сеть «Ривгош», которая имеет так же преимущество с точки зрения «Широкого ассортимента» и «Системы скидок». Ко второй группе - престижным магазинам, респонденты отнесли «Л’Этуаль», «ИЛЬ ДЕ БОТЕ», «Дуглас Риволи» и L'Occitane. «Л’Этуаль» при этом имеет так же важное преимущество – «Удобство расположения». Третья группа отличается тем, что здесь сильна роль продавцов, которые являются хорошими консультантами. Магазины «ИвРоше» и «Для душа и души» - воспринимаются как нишевые магазины, где «Персонал хорошо осведомлен о характеристиках и особенностях товара». Рис. 3. Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие магазины парфюмерии и косметики, из перечисленных, наиболее соответствуют каждому из этих утверждений. Соотвествует марке НЕ соответствует марке ПРЕСТИЖ Нейтрально КОНСУЛЬТАНТ ЭКОНОМ Иль деботэ Л'Этуаль Для душа и души Ив роше Ол!Гуд Подружка Ривгош L'IOCCITA NE 0,2 0,7 -0,3 -1,0 -0,1 0,6 0,1 0,8 -0,1 В этом магазине внимательный персонал -0,7 1,4 -0,3 -0,3 0,3 0,6 -0,1 0,2 -0,8 В этом магазине оперативное обслуживание 0,2 0,6 0,0 -0,2 0,3 -0,1 -0,4 0,2 -0,1 В этом магазине честное отношение к потребителю 1,2 -0,2 -0,2 -0,9 -0,2 0,6 0,8 0,4 -0,8 В этом магазине удобный график работы 0,2 0,3 0,1 -0,3 0,4 -0,8 0,9 0,4 -0,7 В этом магазине возможна покупка в кредит -0,1 0,2 0,9 2,5 -0,4 -0,8 -1,6 -1,0 -1,4 В этом магазине приемлемый уровень цен -1,3 -1,9 -1,9 -1,0 -0,1 -0,2 2,2 3,2 1,5 В этом магазине удобно расположены товары, понятная навигация (что где находится) -0,5 0,5 0,2 -0,1 0,6 -0,6 0,9 -0,3 -0,6 Есть личный опыт покупки в этом магазине -0,8 -1,4 -0,8 0,2 1,0 -0,2 1,4 0,9 -0,7 В этом магазине хорошая осведомленность персонала о характеристиках и особенностях товара -0,2 0,5 -0,2 -0,6 1,3 1,6 -1,3 -0,7 -0,3 В этом магазине широкий ассортимент 0,5 -0,6 0,0 -0,4 0,0 -1,0 0,0 0,8 1,3 В этом магазине есть система скидок (дисконтные карты, бонусы, распродажи) -0,3 -1,0 -0,1 0,8 -2,3 0,1 0,7 0,1 0,9 В этом магазине есть возможность доставки -0,3 0,1 -0,4 1,0 0,3 1,0 -0,9 -0,4 -1,3 В этом магазине достойное оформление, внешний вид 0,9 0,3 0,9 -1,0 0,2 0,6 -0,8 -1,3 0,6 Этот магазин известный 0,1 -0,7 0,4 -0,3 0,3 0,3 -0,5 -0,7 0,9 Этот магазин престижный 3,0 2,8 1,9 1,5 -2,5 -0,7 -3,0 -3,4 0,2 Этот магазин удобно расположен -0,8 -0,8 -0,6 1,6 1,1 -0,5 0,4 -0,5 -1,0 Этот магазин рекомендуют знакомые, друзья, родственники -1,3 -0,1 0,8 0,5 -0,6 -0,6 -0,4 0,4 0,8 Douglas Rivoli В этом магазине вежливый персонал Критерии выбора и лояльность аудитории Базовыми критериями выбора магазинов парфюмерии и косметики для респондентов стали (см. рис. 4) такие показатели, как «Уровень цен» (25%) и «Широта ассортимента» (19%). Также для потребителей важны «Личный опыт покупки в этом магазине» (13%) и «Система скидок» (7%). Рис. 4. Какие из представленных факторов важны лично для Вас при выборе магазина парфюмерии и косметики? Базовые критерии выбора 25% Уровень цен 19% Широта ассортимента Система скидок (дисконтные карты, бонусы, распродажи) Важные критерии Личный опыт покупки в этом магазине Критерии второго порядка Удобное расположение магазина 4% Вежливость персонала 2% Честность по отношению к потребителю 5% Оформление, внешний вид магазина 19% Известность магазина Рекомендации знакомых, друзей, родственников Возможность доставки купленного товара Возможность покупки в кредит 30% 30% 16% 29% 28% 12% 22% 11% 5% Престижность магазина 3% 9% 8% 7% 2% 5% 3% 42% 33% 15% График работы 3% 55% 47% 29% 17% 1% 11% Удобство расположения товара, понятность навигации 3% Оперативность обслуживания 29% 13% 5% 59% 44% 7% Осведомленность персонала о товаре Внимательность персонала 46% 19% 16% 14% 13% 13% 12% ТОП 5 ТОП 3 1 место Клиенты магазинов парфюмерии и косметики проявляют высокую степень лояльности к сетям и, в целом, склонны их рекомендовать окружающим (см. рис. 5). Самую высокую степень доверия потребителей завоевали такие проекты, как «Л’Этуаль», «РивГош», «Дуглас Риволи» и «ИвРоше». Их согласны рекомендовать своим знакомым от 61 до 70% респондентов и лишь 5-7% не склонны их протежировать. Магазины, к которым клиенты лояльны меньше всего: «Ол!Гуд», «Для душа и души» и «Подружка»: 44-50% положительных рекомендаций и 8-13% тех, кто воздержался бы от рекомендаций. Рис. 5. Какова вероятность того, что Вы порекомендуете своим знакомым эти магазины? Высокая вероятность 7% 23% 5% 35% 10% 9% Средняя вероятность 13% Л'Этуаль NPS*: 64% Ив роше 56% 8% 16% 10% 26% 33% 42% 21% 37% 70% 61% 6% Малая чероятность 68% 57% 49% 33% 48% 50% 63% 57% 44% Ильдеботэ Ол!Гуд Для душа и души Ривгош Подружка Douglas Rivoli (Дуглас Риволи) L'IOCCITANE 47% 40% 37% 62% 37% 47% 47% *NPS (Net Promoter Score) = Высокая вероятность(%) – Малая вероятность(%) Метод проведения исследования Метод сбора информации: он-лайн опрос. Респонденты: мужчины и женщины, 18 – 60 лет, г. Москва. Выборка: 1000 респондентов (из них 135 респондентов для блока «Сетевые магазины парфюмерии и косметики»). Период проведения полевого этапа исследования: 20-28 марта 2011 года. ССЛЕДОВАНИЯ Справка Маркетинговое агентство FDFgroup основано в январе 2002 года. C 2010 года агентство является членом международной ассоциации ESOMAR (Европейское общество по маркетинговым исследованиям и общественному мнению). Агентство специализируется на количественных маркетинговых исследованиях, работает как на B2B, так и на В2С рынках. В сфере интересов FDFgroup находятся телекоммуникационный рынок, рынок розничной торговли, FMCGрынки, рынок финансов и страхования, автомобильный рынок. Агентство проводит исследования на тему лояльности и удовлетворенности потребителей, сегментационные исследования, тестирует рекламу, упаковку, продукты, цены и т.д. География проведения исследований – Российская Федерация и страны СНГ, в том числе Украина и Казахстан. Клиентами агентства являются крупнейшие компании: «Мегафон», Tele2, «Билайн», «Ростелеком», ГК «Русский алкоголь», ROSHEN, «МИКОЯН», «Связной», X5RetailGroup, «М-Видео», «Детский мир», Volvo, Банк Возрождение, СОГАЗ, Генеральный Страховой Альянс, FCB MA (Media Arts Group), BBDO Moscow (BBDO Group), PricewaterhouseCoopers Russia, Kaspersky Lab. и др. Генеральный директор агентства – Сергей Гнедков. Официальный сайт: www.fdfgroup.ru За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу FDFgroup: Ульяна Бородина, пресс-секретарь Тел.: 8-916-735-5144 E-mail: uborodina@fdfgroup.ru