Анализ зарубежных рынков

Драйв созидания
Анализ
«Разработказарубежных
стратегии»
Описание услуги
рынков
Исследовательско-консультационная фирма «АЛЬТ»
Что выход на мировые рынки может дать Вашей Компании?
Россия – это лишь 2,5% мирового рынка,
остальные 97,5% - это зарубежные рынки
Кратное
расширение
размеров рынка
Развитие
компетенций
мирового уровня
Повышение имиджа
и капитализации
Кроме того, анализ зарубежных рынков и компаний
позволяет руководителям по-новому взглянуть на
собственный бизнес и его перспективы – он задает
качественно новую «планку» для компании
2
Наши преимущества
Консультанты и
эксперты во всех
регионах мира благодаря
нашему стратегическому
партнеру GIA
Наш опыт показывает,
что для получения
действительно полезных
для Заказчика
результатов очень важно
говорить с ним на одном
языке (в прямом и
переносном смысле) и
уметь выявлять
значимые именно для
его бизнеса особенности
изучаемого рынка
Богатый опыт
проведения анализа
зарубежных рынков
Global Intelligence Alliance (GIA) имеет
офисы во всех основных регионах мира, что
дает возможность проводить исследования
рынка силами местных специалистов*.
В ходе реализации совместных c GIA
проектов для компаний "Газпром нефть",
"Роснанотехнологии" и др. отработана
система взаимодействия на проекте
Стратегический
анализ рынков - наша
ключевая компетенция
Благодаря этому
вероятность получить в
результате проекта
объемный набор
статистических и
фактологических данных о
зарубежном рынке без
серьезной аналитики (что
характерно для некоторых
ресёчерских компаний) в
нашем случае
минимальна
* Подробнее о GIA см. на стр. 11
3
При решении каких задач мы можем быть полезны?
Наиболее сложными аспектами при оценке потенциала зарубежных рынков
является не столько оценка рынка и емкости сегментов, сколько анализа
реальных перспектив
Вашей продукции и выработки серьезных
конкурентных преимуществ
• Оценка емкости рынка, сегментация и выделение ниш
• Анализ устройства рынка, цепочки создания стоимости и каналов
дистрибуции
• Определение наиболее перспективных для компании географических
рынков, сегментов и каналов продаж
• Разработка стратегии выхода на рынок: дистрибуция, маркетинг, цена
• Определение эффективной модели выхода: партнерство, дистрибуция,
свой офис или M&A
• Выявление потенциала роста продаж на зарубежных рынках, где вы уже
работаете
4
Подход к анализу зарубежных рынков
Важной особенностью нашего подхода к анализу международных рынков
является
комплексный
анализ
конкурентоспособности
продукта,
специфики спроса и предложения на рынке, а также внешних факторов и
инфраструктуры
Динамика рынка и
тенденции
Объем спроса
Отношение к
импорту
Специфика и культура
потребления
Ключевые игроки
и их доли рынка
Таможенное
регулирование
Объем
предложения
Характеристики
продукции на рынке
Сертификация
Уровень цен
Каналы сбыта
Соотношение импорта
и внутреннего произ-ва
Логистика
Налогообложение
5
Этапы и логика работ
I. Анализ
спроса и
отрасли
II. Анализ
конкурентов
III. Анализ
каналов
дистрибуции
IV. Разработка
стратегии
выхода на рынок
Емкость и тенденции
рынка
Бизнес-модели
лидеров рынка
Структура каналов
сбыта, требования к
поставщикам
Варианты выхода
(партнерства, поглощение, представительства и т.д.)
Особенности
потребителей,
Сегменты и ниши
Нормативные требования и характеристики предлагаемых на иностранном
рынке продуктов
Переговоры и
контакты с потенциальными партнерами и экспертами
Необходимые
изменения в
компании и план
действий
Устройство отрасли
и цепочка создания
стоимости
Бенчмаркинг
критических
показателей бизнеса
и бизнес-процессов
Оценка потенциала
продаж , прибыльности и инвестиций
Позиционирование и
ценоообразование
Сбытовая стратегия
6
Используемые нами методы анализа зарубежных рынков
Нашим ключевым преимуществом является проведение интервью и анализ
информации на любых необходимых языках местными специалистами
благодаря нашим стратегическим партнерам GIA
При этом Клиент постоянно взаимодействует с русскоязычным руководителем
проекта и получает все необходимые ему результаты работ (отчет,
транскрипты интервью и т.д.) на русском языке
Анализ статистических данных по
производству, экспорту, импорту и
т.д. на английском и любых
местных языках
Анализ информации в других
открытых источниках (сайты
компаний, СМИ, материалы
конференций и т.д.) на английском
и любых местных языках
Анализ информации в закрытых
(платных) источниках (базы
данных, готовые отчеты и т.д.) на
английском и любых местных
языках
Интервью с потенциальными
потребителями: компаниями,
дистрибуторами, розничными
сетями, конечными потребителями
(в т.ч. личные) на английском и
любых местных языках
Классический инструментарий
стратегического анализа,
необходимый для систематизации
и обобщения данных и генерации
полезных выводов и ценных
бизнес-идей
Интервью с экспертами рынка:
отраслевыми ассоциациями и
журналами, разработчиками,
конкурентами, поставщиками и т.д.
на английском и любых местных
языках
7
Что получает клиент в результате проекта?
В результате проекта по исследованию зарубежных рынков Клиент получает не
только маркетинговую аналитику, но и рекомендации по стратегии выхода.
При необходимости, мы также можем помочь в первоначальной организации
бизнеса в зарубежной стране, в первую очередь: поиске потенциальных
клиентов и партнеров, проведении переговоров и созданию экспортной
команды.
Среднесрочный
прогноз продаж
Рекомендации по
стратегии выхода на
зарубежные рынки
АНАЛИЗ
ЗАРУБЕЖНЫХ
РЫНКОВ
Идеи по адаптации
продуктов Клиента к
зарубежным рынкам
Понимание наиболее
перспективных
сегментов рынка
Понимание
устройства системы
дистрибуции
8
Коротко о компании «АЛЬТ»
• Наша специализация – стратегический и управленческий консалтинг
• С 1992 года нами реализовано более 350 сложных проектов для ведущих российских и
международных компаний
• Методический опыт и авторские разработки: в области систем управления;
стратегического
анализа и планирования; технологий консультирования; исследования успешного управления.
• Международная экспертиза - возможности анализа зарубежных рынков и бенчмаркинга: мы
являемся представителем по России и СНГ международной консалтинговой компании GIA
• Мы выбрали слоган «ДРАЙВ СОЗИДАНИЯ», потому что нам интересно решать сложные задачи помогать внедрять новое, создавать новые продукты и бизнес-модели!
Наши услуги
Наши клиенты
КОНСАЛТИНГ НАЦЕЛЕННЫЙ
НА РЕЗУЛЬТАТ
9
«АЛЬТ» является официальным представителем
Global Intelligence Alliance в России и СНГ
• АЛЬТ является официальным представителем в России и СНГ международной консалтинговой
группы Global Intelligence Alliance, специализирующейся на стратегическом анализе рынков и
комплексных решениях в области маркетинга
• Это позволяет нам активно использовать возможности офисов по всему миру при изучении опыта
лучших международных компаний
Офисы компании
Среди клиентов компании
Офисы группы GIA
Компании, входящие в сеть
GIA: Представители GIA в
регионе
Исследовательские партнеры
GIA: Сертифицированные
компании-партнеры, работающие
под проектным управлением GIA
10
Нами накоплен большой опыт в анализе зарубежных рынков
и разработке экспортных стратегий
Исследование
рынка
шин
в
23
европейских странах в целях разработки
экспортной стратегии для компании
«Сибур-Русские шины» (один из лидеров
российской шинной отрасли, входящий в
двадцатку крупнейших мировых шинных
производителей)
Исследование мирового рынков инновационной продукции (изотопа кислород
18, высокоэнергетических постоянных
магнитов и др.), участие в разработке
экспортной стратегии для ФГУП «Сибирский химический комбинат» (один
из крупнейших в мире ядерных центров)
Анализ потенциала мирового рынка
энергомашиностроения для компании
«Силовые
машины»
(крупнейшая
российская
энергомашиностроительная
корпорация)
Исследование рынка металломатричных
нанокомпозитов в странах Западной
Европы и США, России и СНГ для ГК
«Роснанотехнологии»
Анализ рынка льняной продукции (ткани и
домашний
текстиль)
Восточной
и
Западной Европы; разработка детальной
ассортиментной матрицы (около 300 SKU)
и прогноз экспортных продаж для рынков
для
ГК
«Линум»
(российский
производитель льняных тканей)
Исследование мирового рынка газовых
баллонов, буровых замков и бурильных
труб для ОАО "Орский машиностроительный завод" (входит в "Трубную
металлургическую компанию" (ТМК))
Анализ европейского рынка фасадов для
мебели, разработка экспортной стратегии
и проведение первичных переговоров для
компании «Sidak» (российский производитель фасадов для мебели)
Исследование рынка березовой фанеры
и МДФ России, Европы, США, Северной
Америки и Азии в рамках анализа
рыночных предпосылок для стратегии
компании «Юнайтед Панел Групп»
(один из крупнейших производителей
фанеры в России)
Анализ европейского рынка газосварочного оборудования и редукторов, разработка
экспортной
стратегии
для
компании «Krass» (российская торговопроизводственная компания, занимающаяся газосварочным оборудованием)
Анализ мирового и европейского рынка
услуг перевода, разработка экспортной
стратегии и проведение первичных
переговоров
для
компании
«Ego
Translating» (крупнейшее переводческое
агентство в СЗФО)
11
Примеры выполненных проектов нашими стратегическими
партнерами GIA
Оценка потенциала рынка и определение привлекательных сегментов и мест расположения производства сухого молока, а также
рекомендации по стратегии выхода на рынок Индии
Оценка рынка витаминов в Турции
Оценка конкурентоспособности картонной упаковки в сравнении с упаковками из других материалов, таких как полиэтилен,
пластик (гибкий и жесткий), бутылки и банки на рынке Бразилии
Оценка емкости и потенциала рынка химикатов, используемых в водоочистке, в Бразилии
Анализ рынка строительства и девелопмента в Нидерландах
Анализ рынка бесшовных стальных труб в Европе
Разработка стратегии оптимизации сбыта, снабжения и логистики для крупной сети ресторанов быстрого питания в Китае
Анализ конкурентной ситуации на рынке услуг для горнодобывающей и металлургической промышленности в Северной Америке
Стратегия запуска формата упаковки вида «пакет в коробке» (bag-in-box ) на традиционных рынках бутылок в Европе для
ведущего производителя вина во Франции
Изучение и оценка возможностей рынка марочной говядины в Японии, Южной Корее и Тайване
Стратегия выхода на рынок для нового бренда виски в Китае
Изучение рынка розницы консервированных, замороженных и свежих фруктов и овощей, импортируемых из США в Гонконг, а
также разработка рекомендаций по маркетингу и сбыту для экспортеров из США
Изучение трендов и потенциала рынка покрытий, применяемых в автомобилестроении в Китае и Индии
Разработка рекомендаций по стратегии дистрибуции на рынке Мексики для глобального поставщика диагностического
оборудования
Анализ провайдеров складских услуг в Швеции: обзор 10 ключевых конкурентов, включая стратегии и подробную информацию о
складских возможностях и устройствах
Рекомендации по выходу на рынок гидроэлектростанций в Бразилии для корейского производителя оборудования для передачи
энергии
12
О нас говорят наши клиенты
«Отдельно хочу отметить работу АЛЬТа
по
изучению
зарубежных
рынков
и
устройству лучших мировых машиностроительных компаний. Результаты этого
анализа были базой для конструктивной
критики и подчас неудобных вопросов,
которые стали для нас хорошим импульсом
для появления новых идей и движения
вперед»
Николаев С., директор по инвестициям и
развитию ОАО “ОМЗ”
«Благодаря консультантам нам удалось
избежать серьезных методических ошибок и
учесть вопросы «на стыках». Также в
качестве отдельного результата проекта
хотелось бы отметить обучение и
развитие специалистов нашей компании,
которое наблюдается на протяжении всех
совместных проектов с компанией «АЛЬТ»»
Чепенко И.Б., Генеральный директор
«Брок-Инвест-Сервис»
«Мы положительно оцениваем полученные
результаты, оперативность и четкость
работы сотрудников ИКФ АЛЬТ на уровне
лучших международных стандартов»
Преображенский
В.В.,
Заместитель
Генерального директора по экономике и
финансам «СУЭК»
«Консультанты компании «АЛЬТ» сумели
предметно разобраться в сложившейся
ситуации и выявить ключевые резервы
повышения
эффективности
системы
управления логистикой»
Федоренко В.И., Генеральный директор
АО «Хлебный дом»
«В ходе работ специалисты ИКФ "АЛЬТ"
выработали
наиболее
эффективные
варианты
организации
центра,
учитывающие
стратегические
цели
компании
и
существующие
организационные
и
экономические
ограничения…»
Чириков
В.Л.,
Вице-президент
по
корпоративному развитию и управлению
НПК «Иркут»
«Благодаря высокому профессионализму
совместной команды специалистов ЗАО
"Первомайская заря" и консультантов ИКФ
«АЛЬТ» нам удалось решить ряд сложных
вопросов, связанных с реорганизацией
фирменной торговли, и сделать важный шаг
в развитии компании»
Синцова Г.Г., Генеральный директор ЗАО
«Первомайская заря»
«Представленные консультантами АЛЬТ
данные
подтвердили
правильность
выбранной нами стратегии и позволили
скорректировать
её
в
части
сегментирования рынка»
Гаврилов В.Д., Глава представительства
Volvo Penta International
«Результаты исследований и разработок
фирмы «АЛЬТ» позволили нашей Компании
успешно провести сложный многоуровневый
процесс диверсификации бизнеса….»
Высоцкий А.В. , Генеральный директор
ADD ENGINEERING
13
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА «АЛЬТ»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
107076, Москва
Колодезный переулок
д. 3 корп. 25
199178, Санкт-Петербург,
В.О., 7-я линия, д. 76
БЦ "Сенатор"
Тел./факс: (495) 788-59-29
E-mail: alt@altrc.ru
Тел./факс: (812) 332-82-34
E-mail: alt@altrc.ru
www.altrc.ru