Анализ платежеспособного спроса населения Новосибирской

Анализ платежеспособного спроса
населения Новосибирской области
на жилье
(основные результаты)
На основе результатов исследований, проведенных по заказу Фонда «РЖС» в 2010 году
Охват исследованиями Фонда «РЖС»
населения Новосибирской области
• По заказу Фонда «РЖС» в сентябре – октябре 2010 г. для изучения
спроса на жилье было прошено 2 011 домохозяйств в 26 населенных
пунктах Новосибирской области.
• Реализация указанной выборки позволила при расчетах основных
показателей спроса не превысить значение средней ошибки +/-3,7%
при доверительной вероятности 0,95.
fondrgs.ru
Основные категории потенциальных покупателей жилья
экономического класса Новосибирской области,
предъявляющих платежеспособный спрос
Целевые
сегменты
Профессия
Место
работы
Возраст
Совокупный
семейный доход*
Размер и состав
домохозяйства
Доля в объеме
спроса
1
Частные
предпринимат
ели (малый
бизнес)
Частные
предприятия
25 – 40
лет
Более 100
т.р./мес.
2-3 чел., семейная пара без
детей или семейная пара с
одним ребенком до 18 лет
14%
3-4 чел., семейная с
ребенком до 18 лет или
семейная пара,
проживающая с одним из
родителей или ребенком
старше 18 лет
36%
3-4 чел., семейная пара
одним или двумя детьми
или семейная пара с одним
ребенком и проживающая с
одним из родителей
31%
2
3
Служащие и
специалисты
Рабочие
специальности
Государствен
ные и частные
предприятия
Частные
предприятия
25 – 50
лет
25 – 45
лет
Более 80 т.р./мес.
Более 60 т.р./мес.
* Приведено на конец 2012 г с учетом темпов роста среднедушевых доходов населения Новосибирской области относительно времени
проведения опроса
fondrgs.ru
Прогноз платежеспособного спроса на жилье
в 2013 – 2015 г.г. в Новосибирской области составляет
1 898 тыс. кв.м.*
Структура платежеспособного спроса на жилье
в 2013 – 2015 г.г. в Новосибирской области, тыс. кв.м.
Малоэтажное (1-3
этажа) жилье
экономического
класса
245
642
275
Многоэтажное жилье
экономического
класса
Малоэтажное (1-3
этажа) жилье бизнескласса
Многоэтажное жилье
бизнес-класса
736
•Здесь и далее - рассчитано на период 2013 – 2015 г.г. при нормативе стоимости квадратного метра общей площади жилья по
Новосибирской 34 000 рублей (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.10.2012 № 28/ГС), при
комфортных условиях кредитования
fondrgs.ru
Ценовая эластичность платежеспособного спроса на жилье
экономического класса в Новосибирской области
в 2013 – 2015 г.г.*
1 378
1 267
Тыс. кв. м.
1 116
1 006
827
647
31-33
34-36
37-39
40-42
43-45
Более 45
Цена 1 квадратного метра жилья, тыс. руб.
•Здесь и далее - рассчитано на период 2013 – 2015 г.г. при нормативе стоимости квадратного метра общей площади жилья по
Новосибирской 34 000 рублей (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.10.2012 № 28/ГС), при
комфортных условиях кредитования
fondrgs.ru
Структура платежеспособного спроса домохозяйств
Новосибирской области по типам жилья на период 2013 – 2015
гг., тыс. кв.м.
Тип жилья
Новые квартиры в многоквартирных
домах, всего
в том числе 1-комнатные
в том числе 2-х комнатные
в том числе 3-х комнатные
в том числе другие
Индивидуальные дома
Блокированные дома (таунхаусы)
fondrgs.ru
Экономический
класс
Повышенной
комфортности
1 177
491
270
514
353
40
60
204
201
26
154
47
15
15
Структура платежеспособного спроса на жилье экономического класса
в Новосибирской области по конструктиву и материалам стен
на период 2013 – 2015 гг., тыс. кв.м.
Конструктив / материал стен
Кирпич
Панель (бетон)
Монолит (бетон), монолит-кирпич
Легкобетонные блоки (пенобетон, газобетон,
ячеистые блоки)
Блоки (бетон)
Дерево, деревянный брус, бревно
Каркасно-панельные конструкции
Конструктив и материал стен не имеют значения
fondrgs.ru
Многоквар Индивидуальные и
тирные
блокированные
дома
дома
777
123
214
111
6
24
5
63
54
-
Структура платежеспособного спроса на жилье экономического
класса в Новосибирской области по этажности
на период 2013 – 2015 гг., тыс. кв.м.
89
Более 10 этажей
642
510
6-10 этажей
4-5 этажей
1-3 этажа
137
fondrgs.ru
Источники финансирования покупки жилья экономического класса
домохозяйствами Новосибирской области, предъявляющими
платежеспособный спрос в период 2013 – 2015 гг.
Источники финансирования
Ипотечный кредит
Материнский капитал
Заем средств по месту работы
Субсидии на жилье, социальные выплаты,
государственный жилищный сертификат
Продажа другого личного имущества
(автомобиль, дача, гараж и т.д.)
Заем средств у родственников или знакомых
Денежные накопления
Продажа имеющегося в собственности жилья
Доля
указавших
источник
Доля
источника
Млрд.
рублей
18%
2%
2%
28%
1%
1%
15*
1
1
2%
1%
1
4%
14%
7
3%
24%
45%
12%
14%
29%
6
7
15
• Рассчитано на период 2013 – 2015 г.г. для комфортных условий кредитования (ставка 10% годовых)
fondrgs.ru
Эластичность платежеспособного спроса на жилье
экономического класса в Новосибирской области в зависимости
от величины процентной ставки по кредиту
29
Млрд. рублей
23
16
16
15
10
6
2
Менее
7%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
1
1
0,4
14%
15%
Более
15%
Годовая ставка (по кредитам в рублях)
fondrgs.ru
Каналы маркетинговых коммуникаций с целевыми сегментами
домохозяйств Новосибирской области, предъявляющими
платежеспособный спрос на жилье, доля домохозяйств
Интернет
61%
Телевидение
56%
Пресса
53%
Почтовая рассылка
14%
Электронная почта
Уличная реклама
20%
11%
Радио
7%
Реклама в общественном
транспорте
7%
fondrgs.ru